말련, 최근 바이오디젤 산업 현황

보고일자 : 2007.2.14

나범근 콸라룸푸르무역관

rabungle@lycos.co.kr

□ 06년 프로젝트 승인 및 투자현황

 ○ 바이오디젤 관련 라이센스가 발급된 총 89건의 프로젝트 중 83건이 2006년에 승인돼 최근 바이오디젤 산업에 대한 높은 관심을 반영

  - 바이오디젤 사업의 수행을 위해서는 정부로부터의 라이센스 발급이 필요하나 최근 국내 및 해외 기업들 사이에서 팜 바이오디젤 공장 건설에 대한 투자 과열이 발생하고 있다는 판단 아래 산업진흥청인 MIDA는 2006년 6월 29일을 기점으로 바이오디젤 제조 라이센스의 발급 신청을 잠정적으로 동결했으며 기존에 신청된 프로젝트에 대해서만 심사를 통해 라이센스를 추가로 발급하고 있음.

 ○ 바이오디젤 산업의 2006년 투자액은 RM 7.6 billion(약 2조원)으로 국내투자액이 전체의 71%, 외국인 투자가 29% 차지

  - 2006년 승인된 83개의 프로젝트 중 말레이시아 기업 소유가 62건, 외국 기업 소유가 15건, 합작투자가 6건이며 외국인 투자는 주로 호주, 미국 및 싱가포르 기업이 투자

100% 외국 지분 주요 바이오디젤 프로젝트

                   자료원 : MIDA(산업진흥청)

□ 산업 현황

 ○ 바이오디젤 산업의 성장 잠재력은 매우 높은 것으로 평가

  - 세계 바이오디젤 생산량은 1996년 59만 톤에서 2006년 343만 톤으로 5배 이상 증가했으며 교토협약에 따른 온실가스 배출 감소의무로 바이오디젤에 대한 수요는 더욱 증가할 전망

  - 독일, 이탈리아, 프랑스 등 유럽국가의 수요가 높은 가운데 EU는 2010년까지 바이오연료의 최소 사용비율을 5.75%로 설정했으며 유럽 및 미국 이외에도 한국, 인도, 중국 등으로부터의 바이오디젤 수요가 크게 증가할 것으로 예상

 ○ 아직은 바이오디젤 산업이 초기단계

  - 말레이시아는 2006년 1억 5900만 톤의 crude palm oil을 생산해 인도네시아와 함께 전 세계 팜 오일의 약 85%를 생산하는 세계최대 팜 오일 생산국임. 팜 오일의 일부를 바이오연료 생산에 사용할 경우 과잉 생산된 팜 오일의 재고 처리 등 세계 시장에서 팜 오일 가격의 안정 및 이로 인한 팜 오일 산업의 안정적인 성장을 기대할 수 있어 정부차원에서 바이오디젤 도입에 적극적인 모습을 보임. 통상 말레이시아에서 바이오디젤은 팜 오일에서 추출된 팜 바이오디젤을 의미

  - 2006년 승인된 83건의 프로젝트 중 4건만이 실제 생산에 돌입했으며 대다수는 아직 승인된 프로젝트의 계획 수립 및 공장 설립이 진행되는 과정임.

2006년 승인 프로젝트 현황 분석

                                                  자료원 : MIDA(산업진흥청)

 ○ 내수시장과 수출시장

  - 정부는 내수용과 수출용을 구분해 내수용으로는 RBD Palm Olein 5%와 일반디젤 95%를 혼합한 B5(말레이시아 내 일명 Envo-diesel)를 수출용으로는 methyl ester인 B100의 생산을 유도

  - 정부는 Envo-diesel의 내수시장 유통을 위해 그동안 공공기관의 차량 및 산간지방 버스 등에 시범 사용하며 문제점 파악에 주력했고 올해 초부터 도입고자 했으나 바이오디젤 법안의 상정이 지연됨에 따라 내수시장에의 해입 또한 늦어지고 있음. 내수시장 도입 시 연 50만 톤에 달하는 석유 디젤의 수입대체 효과가 기대되며 장기적으로는 현재 5%인 RBD Palm Olein의 혼합비율을 20%까지 확대코자 함.

  - 현재 진행 중인 대부분의 바이오디젤 공장 설립은 해외 수출을 위한 B100(methyl ester)의 생산을 목표로 하고 있음. 팜 오일은 튀김용 기름을 비롯해 비누, 세제 등 그 용도가 다양한데 이제까지는 팜 오일을 처리해 다른 물질을 생산하는 과정에서 methyl ester가 부산물로 일부 생산됐으나 신규 바이오디젤 공장들이 완공되면 본격적인 생산에 돌입할 예정임.

 ○ 사업 참여 및 경쟁 과열에 따른 합병 움직임

  - 2006년 말, 말레이시아의 거대 팜 오일 플랜테이션 회사인 Golden Hope Plantation Berhad, Kumpulan Guthrie Bhd, Sime Darby Berhad가 합병을 발표, 세계 최대의 상장 팜 오일 플랜테이션 회사가 탄생될 예정으로 2007년 상반기 중으로 협상이 마무리될 전망임. 팜 오일 및 이를 이용한 바이오디젤 생산에의 관심이 높아지면서 많은 군소기업들이 이 분야의 사업 참여를 원하는 상황에서 기존 거대 팜 오일 플랜테이션 회사 간의 합병을 통한 초거대 기업 출현은 말레이시아의 팜 오일 및 바이오디젤의 생산, 유통뿐만 아니라 시장 가격 형성에도 커다란 영향을 미칠 것으로 보임.

자료원 : MIDA, MPOB 자료 및 무역관 자료 종합