- 우즈베키스탄 가전제품 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 향후 유망 분야 중 하나 -

- 코로나19 사태 종료 후 소비가 회복되면 브랜드 간 치열한 경쟁이 예상 -

 

 

 

우즈베키스탄 가전제품 시장은 최근 가파른 성장세를 보이고 있는 분야이다. 빠른 인구 증가세로 인해 내수시장이 꾸준하게 커지고 있으며, 가계 소득 증가, 할부 결제와 같은 새로운 결제 방식 도입에 따라 가계 구매력이 상승하였고, 수도 타슈켄트를 중심으로 도시화가 빠르게 진행되고 있기 때문에 가전제품 시장은 향후에도 지속적인 성장이 예상된다.

 

우즈베키스탄 가전제품 시장 성장 요인

 

첫 번째 요인은 우즈베키스탄은 인구가 많고, 인구 증가 속도 또한 빨라 내수 시장이 지속적으로 성장하고 있다는 것이다. 2020년 1분기 기준 우즈베키스탄 인구는 약 3,400만 명으로 중앙아시아에서 가장 많으며, 1분기 출생 신생아 수는 약 17만 명으로 인구 1,000명당 신생아 수를 의미하는 조출생률은 20.2명을 기록하였다. 참고로 한국의 2020년 1분기 출생 신생아 수는 약 7만 4천명, 조출생률은 5.6명을 기록하였다.

 

두 번째 요인은 가계 소득증가에 따른 가계 구매력 상승이다. 우즈베키스탄 통계위원회 자료에 따르면 2019년 1인당 GDP는 1,724 달러를 기록하여 2018년 대비 3.6% 상승하였다. 노동자 수령 임금 또한 꾸준히 상승하고 있어 2019년 기준 월 명목 임금은 2018년 대비 16.4% 상승한 263 달러를 기록했으며, 명목 임금을 실제 구매력으로 나타낸 월 실질 임금의 경우에는 2018년 대비 11.4% 상승한 229 달러를 기록하였다. 또한 세계은행 자료에 따르면 2018년 구매력평가지수(PPP) 기준 GDP는 2,820억 달러를 기록하여 CIS권에서는 러시아(4,050억 달러), 카자흐스탄(5,095억 달러), 우크라이나(3,910억 달러)에 이은 4위를 기록하였다

 

세 번째 요인은 소비자들의 소비여력이 이전에 비해 증가했다는 것이다. 최근 들어 할부 제도가 보편적인 거래 방식 중 하나로 자리잡았고, 은행은 소비자들에게 신용대출(Consumer’s Credit)을 제공하기 시작해 소비자들은 이전과 같은 소득으로도 더 비싸고, 다양한 제품의 구매가 가능하게 되었다. 신용대출은 가전제품을 포함한 생활 소비재 구입, 여행, 결혼식, 의료 비용에도 사용될 수 있는데 소비자들은 주로 가전제품 구입에 신용대출을 활용하고 있다. 은행과 가전제품 판매 매장은 서로 제휴를 맺어 제휴 매장에서 특정 은행의 신용대출을 통해 제품을 구매할 경우 대출 한도 상향, 무이자 할부 제공 등 다양한 혜택을 제공하고 있다. 아래 표는 몇몇 은행들의 신용대출 프로그램이다.

 

우즈베키스탄 시중 은행 소비자 신용대출 프로그램

자료: SPOT.UZ

 

아래 사진은 한 시중은행인 Universal Bank의 카드로 해당 카드를 통해 한도 내 할부 결제가 가능하고, MEDIA PARK, Techno shop, Credit Asia, Credit Bazaar, LG 등 다양한 가전제품 제휴 매장에서 사용이 가능하다.

자료: UNIRED.UZ

 

이외 기타 요인으로는 우즈베키스탄 내 신규 주택 및 아파트 건설 붐에 따라 신규 가전제품을 구매하고 설치하는 수요가 증가하고 있고, 시골 및 도시 지역의 전력 공급 능력 향상에 따라 고전력 가전제품 사용이 가능해졌다. 또한 전통적으로 결혼 선물로 가전제품이 선호되는 문화적인 요인도 존재한다.

 

우즈베키스탄 가전제품 시장 현황

 

소비자들의 가전제품 지출액은 2015년 이후 꾸준히 증가하고 있으며, 2019년 지출액은 2018년 대비 7.2% 증가한 4.3조 숨(약 4.6억 달러)을 기록하였다.

 

우즈베키스탄 가전제품 지출액

(단위: 백만 숨)

자료: Euromonitor International

품목별 가정 보급률의 경우 냉장고가 84.7%로 가장 높으며, 컬러TV 78.7%, 세탁기 51.2%, 에어컨 29.2%를 나타내고 있다. 냉장고와 컬러TV는 대부분 구입한 지 오래 된 경우가 많아 최근 교체 수요가 증가하고 있다. 세탁기 보급률이 낮은 이유는 가격이 비싸고, 수자원이 풍부하지 못하기 때문이다. 그러나 최근에는 소득이 높고, 수자원 이용에 불편함이 없는 도시 지역을 중심으로 세탁기 구매 수요가 증가하고 있다. 에어컨의 경우에도 높은 구매 비용과 설치 및 유지비용 등으로 인해 보급률은 낮으나 한 여름 일 최고기온이 40도를 넘나드는 현지 기후 특성을 고려해보면 향후 유망한 품목 중 하나다.

 

품목별 가전제품 보급률

(단위: %)

품목/연도	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
냉장고	82.6	83.2	83.7	84.2	84.7
컬러TV	73.0	74.5	76.0	77.4	78.7
세탁기	45.6	47.0	48.4	49.8	51.2
에어컨	26.1	27.0	27.8	28.5	29.2

자료: Euromonitor International

 

우즈베키스탄 통계위원회 자료에 따르면 2019년 우즈베키스탄 가전제품의 현지 생산액은 2.6억 달러를 기록했으며, 이는 2018년 생산액인 1.2억 달러에 비해 약 111% 증가한 수치이다. 주요 품목별 현지 생산량은 아래 표와 같다.

 

주요 가전제품 생산량

(단위: 대)

자료: 우즈베키스탄 통계위원회

 

우즈베키스탄 가전제품 생산기업은 대략 10개사 정도이며, 대표적인 현지 생산기업은 Artel Group이다. Artel Group은 2011년 가스레인지를 필두로 여러 가전제품을 생산하기 시작했으며, 현재는 삼성전자, Shivaki 등의 글로벌 기업과의 기술 협력을 통해 냉장고, 에어컨, TV, 전자레인지, 진공청소기 등 다양한 품목을 생산하고 있다.

 

반면 현지 생산에도 불구하고 2018년 기준 우즈베키스탄의 가전제품 수입액은 7.8억 달러에 달해 현지 생산액인 1.2억 달러를 크게 웃돌았는데 이는 생산 원료 및 기술이 아직은 부족하고, 현지에서 생산되지 않고 있는 품목들도 다수 존재하기 때문이다. 주요 품목의 현지 생산비율은 냉장고 45%, TV/에어컨 50%, 세탁기 40% 정도이며, 나머지는 수입에 의존하고 있다.

 

우즈베키스탄 가전제품 시장에는 Samsung, LG, Panasonic, Tefal, Bosch, Siemens, Hoffman 등 다양한 해외 브랜드가 진출해 있으며, 소비자들은 MIDEA, HAIER, HISENSE와 같이 상대적으로 저렴한 중국 제품들을 선택하는 경향이 있다. 주 수입국가는 중국, 한국, 러시아, 카자흐스탄, UAE 등으로 대부분 중국산 제품이 시장을 점유하고 있으며, 최근 한국산 TV와 에어컨의 수입 증가세가 주목할 만하다.

텔레비전(HS CODE 852872) 수입 동향

(단위: 천 달러)

수입 대상국/연도	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
중국	30,815	33,806	53,957	86,379	75,461
한국	50	80	193	129	2,679
카자흐스탄	28	9	1	628	2,212
헝가리	0	0	0	0	373
독일	174	31	25	0	99
덴마크	0	4	5	0	49
러시아	0	0	0	1,031	32
슬로바키아	0	0	0	0	17
터키	2	6	38	51	11
리투아니아	0	1	189	0	4
합계	31,455	34,297	71,456	102,439	80,941

자료: ITC TRADEMAP

 

냉장고/냉동고(HS CODE 841810) 수입 동향

(단위: 천 달러)

수입 대상국/연도	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
중국	4,007	4,954	8,753	12,087	19,109
러시아	2,774	2,048	4,324	6,239	10,898
인도	105	349	69	1,239	2,592
태국	532	1,378	866	961	1,246
한국	1,953	1,470	381	227	417
터키	493	296	194	419	225
폴란드	66	176	330	268	149
리투아니아	791	270	587	100	139
이탈리아	49	145	79	80	47
독일	0	3	0	0	15
합계	13,793	12,914	18,570	25,637	34,857

자료: ITC TRADEMAP

에어컨(HS CODE 841510) 수입 동향

(단위: 천 달러)

수입 대상국/연도	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
중국	22,211	18,199	16,437	19,424	36,916
한국	869	204	375	457	1,171
이탈리아	0	0	101	57	281
태국	0	0	0	0	118
카자흐스탄	0	0	17	0	88
리투아니아	0	6	89	24	67
라트비아	42	0	11	167	55
터키	20	123	28	126	54
러시아	33	138	98	59	37
독일	0	0	0	0	9
합계	23,175	20,604	18,370	20,585	38,796

자료: ITC TRADEMAP

 

세탁기(HS CODE 8450) 수입 동향

(단위: 천 달러)

수입 대상국/연도	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
중국	13,463	14,102	19,912	37,135	35,898
러시아	1,134	763	1,633	2,641	3,881
키르기즈스탄	724	528	1,101	2,379	3,263
터키	330	1,195	366	230	723
한국	306	224	89	233	713
체코	4	27	439	173	356
카자흐스탄	4	2	4	32	47
이탈리아	17	26	8	15	24
독일	0	0	0	18	5
라트비아	13	0	0	0	1
합계	16,652	17,337	24,480	43,559	44,912

자료: ITC TRADEMAP

전망 및 시사점

 

현재 코로나19로 인해 국가 경제 전반이 크게 위축된 상황으로 2020년 4월 기준 산업 생산량은 전년 동기대비 5.4%, 소매 판매액은 9.9% 감소하였다. 소매 판매액이 특히 크게 감소한 이유는 사회적 격리조치 시행으로 인해 오프라인 매장 영업이 한동안 중단되었고, 동시에 실업자 수가 크게 늘어나 가계 소득이 크게 감소했기 때문이다. 우즈베키스탄의 수입 규모 역시 현지 수요 부진, 환율 상승, 물류 애로 등의 이유로 전년 동기대비 9.6% 감소하였다.

 

주목할만한 점은 한국의 대 우즈베키스탄 수출 동향으로 한국무역협회 5월 수출 통계자료에 따르면 컴퓨터와 가전제품의 수출 증가세가 뚜렷하게 확인되었다. 자동차, 자동차 부품, 일반기계 등 기존 對우즈베키스탄 수출에서 높은 비중을 차지하던 품목들은 수출액이 전년 동기대비 30~55%까지 감소했으나 가정용 전자제품의 경우 에는 오히려 80.4% 상승하였다. 여기에는 몇 가지 원인을 찾을 수 있는데 우선 재택근무가 일상화 되었고, 격리조치로 인해 가정에서 머무르는 시간이 증가하면서 홈코노미 관련 제품들의 수요가 늘어난 것으로 보인다. 또한 오프라인 가전 매장은 영업이 불가능했지만 일부 가전제품 매장들은 온라인 배달 어플리케이션에 새롭게 입점하여 판매, 배달 서비스를 제공했다. 마지막으로 코로나 19의 타격을 크게 입은 중국으로부터의 수입이 급감하면서 상대적으로 한국 제품의 수입이 증가했는데 이러한 현상은 가전제품 수입 바이어와의 인터뷰를 통해 확인할 수 있었다.

Express 24 내 생활가전 코너

자료: Express 24

향후 코로나19 상황이 호전되어 경제활동이 정상화되면 가전제품 소비는 다소 회복될 가능성이 높다. 하지만 한국 제품의 경우에는 다소 불리한 경쟁환경을 맞이할 가능성도 있는데 한국산 제품의 경우 현지 소비자 사이에서 높은 품질의 제품으로 인식되고 있어 다소 높은 가격에도 불구하고 점차 인기를 얻고 있는 추세였으나 코로나 19로 인해 가계 구매력이 감소한 시점에서는 가격이 다시 소비자의 주요 선택 변수로 작용할 수 있기 때문이다. 실제로 향후 한국산 가전제품 수입 동향 조사를 위해 현지 수입 바이어 Credit Asia와 접촉한 결과 코로나19 사태 이후에는 한국산 제품도 물론 수입을 할 예정이지만 보다 저렴한 중국산 제품을 우선적으로 수입할 것이라고 밝혔다.

 

현재 우즈베키스탄의 가전제품 수입 관세는 20~40% 수준으로 현지 산업 보호 및 육성을 위해 다소 높게 설정되어 있다. 우즈베키스탄 정부는 가전제품을 포함한 여러 산업의 제조업 육성과 이를 바탕으로 한 고부가가치 품목의 수출을 국가경제 발전의 최우선 과제 중 하나로 설정하고 있다. 수입 관세 비용을 피하기 위해 우즈베키스탄 시장에 직접 진출을 고려하는 기업은 현지 생산과 더불어 주변국으로 수출하는 방안도 함께 검토할 필요가 있을것으로 보인다.

 

우즈베키스탄 전자산업협회(UZELTEXSANOAT)는 우즈베키스탄 전자제품 산업 발전을 담당하고 있으며, 협회에는 다수의 현지 가전 및 전자 제품 생산자들이 소속되어 있어 가전제품 관련 시장정보와 현지 상황을 파악하는데 도움이 될 수 있다. 협회장 Yunusov Mirziyod Mirakhmadovich은 우즈베키스탄 전자산업협회는 합작 법인 설립, 기술 협력 등 다양한 분야에서 한국 기업과 협력이 가능하며, 특히 한국과의 협력 경험이 있기 때문에 좋은 시너지를 낼 수 있을 것이라고 언급하였다. 실제로 2019년 삼성전자는 우즈베키스탄 전자산업협회와 현지 냉장고 생산에 관한 MOU를 체결하였다.

 

우즈베키스탄 전자산업협회 투자 지원 내역

자료: Uzeltexsanoat

최근 우즈베키스탄은 대형 가전 이외에도 믹서기, 헤어 드라이어, 커피메이커 등의 소형 가전을 현지 생산하여 주변 중앙아시아 국가에 수출하려는 목표를 갖고 있기 때문에 소형 가전 분야에 기술력을 가진 한국 기업도 우즈베키스탄 시장 진출을 고려해 볼만하다. 또한 위에 언급된 품목 이외에도 코로나19로 인해 개인 위생, 면역에 대한 관심이 높아져 시장에 아직 널리 보급되지 않은 공기청정기 관련 품목도 유망 품목이 될 수 있다. 코로나19 이외에도 현재 우즈베키스탄에는 대규모 건설현장이 많아 공기중에 흙먼지가 많이 날리고 있기 때문이다.

 

자료: 우즈베키스탄 통계위원회, Euromonitor, KITA, ITC TRADEMAP, UZELTEXSANOAT, SPOT.UZ, UNIRED.UZ, 바이어 인터뷰, 타슈켄트 무역관 보유 자료 등 종합