- 자전거 이용자 수 증가, 코로나發 록다운 조치로 더 늘어 -

- 자전거 본체보다 AS부품 및 액세서리가 즉시 공략에 적합 -

스위스 연방정부는 코로나19 확산 방지를 위해 필수재 관련 시설을 제외한 문화 시설 운영의 중단을 명령했다. 스위스 자전거 이용자 수는 이전에도 증가세였으나 코로나19 발생 이후 대중교통 및 여가활동 대체를 위해 그 수가 더욱 늘고 있는 추세이다. 자전거 이용증가로 인해 AS부품과 액세서리 분야에서 새로운 진출 기회가 창출되고 있다. 자전거의 주 이용자는 50세 이상의 장년층과 통근용으로 전기자전거를 사용하는 직장인들이므로 액세서리 역시 우선 이들을 주 타깃으로 검토해야 할 필요가 있다. AS부품 관련 타이어 및 브레이크 부품 등 소모성 제품에 대한 수요가 증가하고 있는데 주요 수입대상국인 대만, 중국 등 수입이 원활하지 않고 재고가 떨어져 가는 중이라 즉시 공략할 필요가 있다. 액세서리는 위의 주 자전거 이용자 층이 대체적으로 구매력이 높고 품질을 우선시한다는 점, "안전"에 대한 관심이 높다는 점을 참고해야 할 것이다.

자전거 이용 증가

스위스 자전거 시장은 2019년 기준 전체 판매량이 전년대비 5.2% 증가하는 등 이미 증가세를 유지하고 있었다. 스위스 자전거 협회 Velosuisse 협회장에 따르면 이는 친환경과 건강을 중시하는 소비자 경향, 야외활동에 적합한 스위스의 기후 등이 복합적으로 작용한 결과이며 산이 많은 지리적 특성으로 인해 전기 자전거에 대한 수요가 높게 나타나고 있다고 한다.

유통 채널에 따른 스위스 현지 자전거 판매 현황

자료: Velosuisse

이에 추가해 코로나19 이후 자전거 사용량이 증가하는 추세가 나타나고 있다. 취리히 공대(ETH Zuerich)의 연구에 따르면 2020년 4월 기준 1인당 자전거 이동거리는 2019년 9월 대비 2배 이상 증가했다. 현지 주요 언론사 Tagesanziger는 이에 대해 "코로나 바이러스가 스위스를 자전거의 나라로 만들었다“고 논평할 정도이다.

스위스 유형별 이용수단 사용 조사(2019 가을 대비 증감률 비교)

주: 1) 위 자료는 18세 이상 65세 이하의 1200명의 스위스인을 대상으로 이동수단 조사

2) 초록색 자전거 이용량 변화이며 그 외 자동차, 기차, 버스, 전철 포함

자료: 취리히 공대(ETH Zurich)

특히 코로나19 이후 자전거 사용량이 증가한 이유는 다음과 같다.

① 연방정부의 문화 및 체육 시설 운영 금지 조치

코로나19 확산 방지를 위한 록다운 조치 이후 주요 체육문화시설들의 운영이 금지됐고 국민들에게는 사회적 거리 유지가 요구됐다. 그 결과 안전하게 즐길 수 있는 여가생활 대안으로 자전거가 인기를 끈 것으로 추정되고 있다.  

② 대중교통 이용 감소

코로나19 이후 대중교통의 이용이 감소했고 대체이동수단으로 자전거가 부상한 것으로 나타난다. 취리히 공대의 조사에 따르면 코로나19 발생 이후 버스, 기차, 트램 사용량은 전년대비 각 80%, 91%, 92% 감소했다 또한 자전거 이용 횟수는 2배 증가, 자동차 이용횟수는 46% 감소했다.

한산한 취리히 한 정류장 주변 풍경

자료: Tages Anzeiger

진출 가능 품목

스위스 자전거협회 관계자는 KOTRA 취리히 무역관 인터뷰에서 자전거 판매량과 사용량의 증가로 인해 자전거 AS부품 교체 수요가 늘고 있으며, 액세서리에 대한 관심이 증가하는 중이라고 했다. 자전거 본체의 경우 고품질·고가 브랜드 인지도가 강하게 작용하는 분야이므로 부품 및 액세서리가 현 시점에서 시장 진출이 더 용이한 것으로 평가된다.

① AS부품

협회에 따르면 코로나19 이후 자전거 사용이 눈에 띄게 증가했으며, 동시에 부품 시장이 약 20~25% 정도 증가했다고 한다. 주요 수요증가품목은 타이어나 브레이크와 같은 소모성 부품이다. 또한 해당 협회장은 5월 11일부터 스위스의 록다운이 점진적으로 완화되며, 자전거 전문 소매점들이 영업재개를 시작함에 따라 자전거 및 부품 판매가 기록적으로 증가할 것으로 전망했다. 특히 대만, 중국 등 주요 수입대상국의 부품 공급이 원활하지 않는 상태이고 재고가 소진돼 가고 있어 일시적 제품 부족현상이 우려되고 있으므로 우리 기업들의 빠른 행동이 요구되고 있다.

② 액세서리

자전거 이용 시간이 증가함에 따라 이를 더 안전하고 쾌적하게 보낼 수 있도록 돕는 액세서리 또한 유망품목으로 평가된다. 통상적인 헬멧, 장갑 등 제품으로는 기존 인지도 있는 제품들과 경쟁하기 어려우므로 차별적 요소를 어필할 수 있는 아이디어 상품이 유망하다.(에어백 기능이 추가된 헬멧, 탈부착식 램프 자전거 장갑 등)

자전거 협회에 따른 자전거 구매자는 주로 건강을 목적으로 자전거를 타는 50세 이상의 장년층과 자전거로 통근을 하는 직장인들로 구성돼 있다. 둘 다 구매력이 있고 품질을 중요시하는 경향이 있으므로 핸드폰 액세서리처럼 저가 및 단순 가젯에 대한 호응은 높지 않을 것으로 예상된다. 또한 두 구매층 모두 건강과 안전에 대한 관심도가 높으므로 이를 감안할 필요가 있다.

현지에서 판매되는 자전거 관련 아이디어 상품

자료: Galaxus, proidee 및 현지 유통사 자료 수집

수입 동향

자전거 부품 및 액세서리의 수입 동향과 관련 HS코드 8714를 참고할 만하나 이는 오토바이 부품이 포함됐다는 점을 감안할 필요가 있다. 2020년 1분기 기준 전체 수입 규모는 전년대비 4.2% 증가했으며 5대 수입대상국의 비중이 약 70%에 달하고 있다. 5대 수입대상국 중 3개국이 대만(1위), 중국(3위), 일본(4위) 등 아시아 국가로 구성돼 있어 앞서 자전거 협회의 전망을 뒷받침하고 있다.

최근 3년간 1분기 오토바이 및 자전거 부품 및 액세서리 수입 규모 변화

(단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

진출 방안

상기 유통 채널에 따른 스위스 현지 자전거 판매 현황 표와 같이 자전거의 자전거 주요 유통채널은 전문 소매점이며 부품·액세서리 역시 전문 소매점을 주로 판매 루트로 두고 있다. 따라서 전문 소매점을 공급하는 도매·수입업체를 주요 타깃으로 볼 수 있으며, 코로나19 이후 더욱 부각되고 있는 온라인 유통망도 함께 공략해야 할 것이다.

자전거 관련 부품 및 아이디어 상품으로 현지 진출 가능한 온라인 매장 리스트는 아래와 같다.

판매 현지 온라인 유통사

자료: 각 기업 홈페이지

자료: Velosuisse, Galaxus, Proidee, Hövding Sverige, Tages Anzeiger, ETH Zurich, SECO, KOTRA 취리히 무역관 자료 종합