- 세계 최대 규모로 개발 중인 영국의 해상풍력산업, 개발/설치/관리/유지보수 분야 등 산업 선도-

- 영국은 2020년까지 전기에너지 생산의 30%를 재생에너지원으로부터 공급할 계획 -

- 엔진/터빈 시장의 가장 중요한 요소는 가격, 에너지 효율성, 기술의 정교함, 브랜드 인지도 -

 

 

 

□ 영국 전기에너지 산업 동향

 

  ㅇ 영국의 전기에너지 생산 산업은 온실 가스 배출량을 줄이고 재생 에너지 발전을 확대하려는 정부 정책에 맞춰 꾸준히 성장하고 있음.

    - 영국은 국가재생에너지 실천계획(National Renewable Energy Action Plan)에 따라 2020년까지 전기에너지 생산의 30%를 재생에너지원으로부터 공급한다는 목표를 설정

 

  ㅇ 시장조사기관 IBIS World 보고서 ‘Electricity Production in the UK Industry Report’에 따르면 2018/19년 기준 영국의 전기에너지 수익률은 192억 파운드를 기록할 전망이며, 이는 전년대비 2.1% 증가한 수치임.

    - 이 중 재생에너지에 의한 수익률은 37억 파운드로써 전체 전기에너지 생산 수익률의 19.27%를 차지하며, 2017/18년 대비 4.4% 증가한 수치임.

 

  ㅇ 2018/19년도 기준 전기에너지를 생산하는 자원별 점유율은 천연가스가 40.7%로 가장 많은 부분을 차지하며, 재생에너지(풍력, 태양광, 바이오매스, 수력) 29.6%, 원자력 20.9% 이었으며 석탄을 이용한 화력발전은 6.7%를 차지함.

 

에너지원 종류별 점유도 (2018-19년도 기준)

자료원 : IBIS World 보고서 “Electricity_Production_in_the_UK_Industry_Report”

  

□ 자원별 동향

 

  1. 재생 에너지(Renewable Energy)

 

재생에너지원 종류별 점유도 (2018-19년도 기준)

자료원 : IBIS World 보고서 ‘Renewable Electricity Generation in the UK Industry Report’

 

  ㅇ 풍력

    - 영국에서 사용되는 재생 에너지원 중 가장 흔한 형태로써, 전체 재생에너지를 이용한 전기에너지 생산의 44.9%를 차지함

    - 영국 기업에너지산업전략부(BEIS)가 2018년 발표한 자료에 따르면, 풍력에너지는 지난 5년간 영국 에너지 시장에 매우 중요한 요소 중 하나로 꼽혔음. 특히 해상풍력산업은 상대적으로 얕은 해수와 북해로부터 불어오는 강한 바람을 이점으로 세계 최대 규모로 개발되고 있음.

    - 지난 3월 기업에너지산업전략부(BEIS)는 정부-산업 간 새롭게 체결한 해상 풍력 산업 계획(Offshore wind sector Deal)을 발표하고, 2030년까지 영국 전력의 1/3을 해상 풍력 발전을 통해 공급할 것이라고 발표하고, 해상 풍력 발전 기술개발을 통해 발전단가 하락 및 소비자의 전기요금 부담을 더는데 영향을 미칠 것으로 기대

    - 영국 재생에너지 산업협회 RenewableUK의 최고경영자 휴 맥닐(Hugh McNeal)은 “해상 풍력 계획을 통해 2만 7천여개 이상의 일자리가 창출될 것이며 여러 에너지 분야 전문가들과 함께 해상 풍력 에너지 산업을 성장 시킬 것이다”라고 전함

해상 풍력 산업 계획(Offshore wind sector Deal) 주요 내용   - CfD(Contracts for Difference)* 5억 5,700만 파운드 지원 * 해상풍력의 보조금 역할을 하는 차액계약 - 2030년까지 자국산 부품 60% 확대 - 2030년까지 해상 풍력 산업 여성인력 비중 3분의 1 이상 확충 - 2030년 수출액 26억 파운드(약 3조 8,680억 원) 달성 - OWGP(Offshore Wind Growth Partnership)** 설립 ** OWGP : 해상 풍력 성장을 위해 설립된 이니셔티브로서, 기업간 협력을 통해 생산성 격차를 해소하고, 사업경쟁력을 높이기 위한 역할을 수행

자료원 : 기업에너지산업전략부 ‘Industrial Strategy Offshore Wind Sector Deal’ 보고서

 

    - 터빈(Turbines), 풍차(Windmills), 풍차펌프(Wind pumps)등을 이용하는 해상 풍력은 영국에서 가장 성숙한 재생 에너지 기술 중 하나이며, 스코틀랜드, 북아일랜드, 웨일즈에 많이 분포되어 있음.

 

영국 풍력 발전소 분포(2017년도 기준)

자료원 : Gov.uk, “Renewables statistics” 통계 보고서

 

  ㅇ 태양광

    - 영국 재생 에너지 중 3번째로 큰 시장점유율을 차지하는 태양광 발전은 태양 전지판(Solar photovoltaics)을 이용하여 햇빛을 전기 에너지로 변환함. 2010년 4월에 도입된 FIT*으로 태양광 에너지를 생산하는 전지판 보급이 크게 증가함.

    * FIT(Feed-In-Tariff) : 재생에너지 사용과 저탄소 배출 전력 생산 기술을 장려하기 위해 영국 정부가 도입한 프로그램으로 개개인이 태양광 에너지 또는 풍력 에너지를 이용하여 전기를 생산할 경우 이를 통해 에너지 공급업체로부터 일정 금액을 돌려받거나 전기를 팔 수 있음.

    - 영국 정부가 발표한 자료에 따르면, 2019년 2월 기준 태양광 에너지 장비가 영국 전역에 985,401개설치되어 있으며, 생산전력은 2018년 2월 대비 1.7%(214.18MW) 증가한 13,070MW임.

 

    2. 원자력

 

  ㅇ 영국 전기 생산의 20.9%를 차지하는 원자력은 낮은 생산 비용, 저렴한 우라늄 가격, 탄소 배출량이 없는 등 상대적으로 매력적인 전기 공급원으로 여겨지고 있음.

    - 영국 전역에 현재 8개의 원자력 발전소가 가동 중이며 8개 모두 프랑스 전력기업인 EDF에 의해 가동되고 있음. 대부분의 발전소가 노후화로 인해 2023년을 기점으로 중단될 예정이었으나, 추가 투자로 가동 기한을 연장함.

    * 3개 발전소 건설 예정 및 건설 중(하기 표 참고)

 

원자력 발전소 리스트

번호	발전소	위치	중단 예정일	냉각 방식
1	Dungeness B	Dungeness headland	2028년	가스 냉각로 (AGR)
2	Hartlepool	South of Hartlepool	2024년
3	Heysham 1	South of Morecambe	2024년
4	Heysham 2	West of Lancaster	2030년
5	Hinkley Point B	Near Bridgwater, Somerset	2023년
6	Hunterston B	South of Largs, Ayrshire	2023년
7	Torness	Near Dunbar, East Lothian	2030년
8	Sizewell B	Near Leiston, Suffolk	2035년	가압 경수로 (PWR)

자료원 : EDF

 

영국에 가동 중인 원자력 발전소 위치

자료원 : EDF(https://www.edfenergy.com/for-home/low-carbon-electricity)

 

건설 예정 원자력 발전소 리스트

기업	발전소 이름	위치	비고
중국광핵그룹(CGN)	Bradwell B	Bradwell-on-Sea, Maldon	승인 완료
EDF	Sizewell C	Near Leiston, Suffolk	승인 완료
	Hinkley Point C	Near Bridgwater, Somerset	건설 중

자료원 : The guardian

 

  3. 화력 발전

 

  ㅇ 화력발전은 일반적으로 석탄 또는 천연가스를 이용함. 가스를 이용한 전기생산은 2018년 기준 지난 5년간 27%에서 40%로 증가하였으나, 석탄을 이용한 전기생산은 같은 기간 36.7%에서 6.7%로 감소하였음.

 

  ㅇ 이는 가스를 통한 화력발전이 석탄이나 다른 화석연료를 사용하는 것보다 탄소배출량이 적고, 지난 4년간 천연가스의 가격 하락으로 가스를 이용한 화력발전 수요가 증가하였기 때문

    * 그러나 2017년 이후 천연가스의 가격이 상승세를 보이고 있어 천연가스를 통한 전기 생산 수익률은 다소 감소 중

 

  ㅇ 지난 10년간 탄소배출량 줄이기 등 클린 에너지를 향한 노력은 계속되고 있음. IBIS World는 많은 화력 발전 기업들이 기존에 이용하던 터빈을 밀폐 사이클 가스 터빈(CCGT)으로 교체하였으며, 이를 통해 효과적으로 에너지를 생산하고 온실가스 배출량도 줄이는 추세라고 설명

    * Combined Cycle Gas Turbine, CCGT) : 가스 터빈과 가스를 태우고 발생된 열을 이용하여 증기 터빈을 돌려 전기를 생산할 수 있음.

 

□ 환경 관련 규제

 

  ㅇ 배출권거래제(EU-ETS) : 2005년 유럽연합에서 시작된 배출권거래제는 기업이 탄소 배출권을 거래할 수 있는 제도로, 탄소 배출량을 감소시키려는 목적으로 시행되었음. 작년 발표한 자료에 따르면, EU위원회가 발표한 자료에 따르면, 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년 대비 43% 감축 목표 제시

 

  ㅇ 기후변화세(CCL, Climate Change Levy) : 非주택용 소비자를 대상으로 하는 부담금으로 산업용, 상업용, 농업용, 공공서비스용 전기, 가스, 고체연료(석탄, 갈탄, 석탄/석유 코크스) 사용에 부과되는 세금

 

□ 정부 정책 동향

 

  ㅇ 스마트 미터, 그린 딜(Green Deal)*, ESOS(Energy Savings Opportunity scheme)** 및 기후변화 협약 등을 통해 효율적인 에너지 사용 추진

    * 그린 딜(Green Deal) : 에너지 절약을 위해 주택 개선 시 지원할 수 있는 자금 지원(Fund scheme) 프로그램

    ** ESOS(Energy Savings Opportunity scheme) : 영국에 위치한 규모가 큰 기업(직원 수 250명 이상)을 위한 필수 에너지 평가 제도

 

  ㅇ EU 법안에 대응하여 작성된 영국 국가재생에너지 실천계획(National Renewable Energy Action Plan)에 따라 영국은 2020년까지 에너지 소비량의 15%를 재생에너지로 충족시키는 것을 목표로 하고 있으며, 목표를 달성하기 위해서는 전기에너지 30%, 열에너지 12%, 수송 에너지의 10%를 재생 에너지원에서 생성해야 함.

    - 영국 정부는 기후변화법(UK Climate Change Act)에 따라 1990년 수준 온실가스 배출량을 2050년까지 80% 감축하는 목표 설정. 따라서 재생에너지와 저탄소 에너지 개발은 중요한 과제로 여겨질 것으로 전망.

 

영국의 엔진/터빈 수출입 추이(2018-19년 기준)

자료원 : IBIS World 보고서 “Engine_-_Turbine_Manufacturing_in_the_UK_Industry_Report”

 

 □ 시사점

 

  ㅇ 영국 해상풍력 산업

    - 재생 에너지는 현재 영국 전체 전기에너지 생산의 약 30%를 차지하며 가장 빠르게 성장하고 있음. 특히 재생 에너지 중 바람과 태양광을 이용한 전기 생산의 생산 마진이 늘어나고 있는데, 2019년 기준 지난 10년간 생산 비용이 절반 이상 줄은 것으로 나타남.

    - 영국은 해상풍력 단지 설계와 개발, 설치 및 관리와 유지보수의 모든 분야에 필요한 전문 기술을 보유하고 있어 우리기업이 배울 수 있는 기회로 여겨짐

    - 이와 관련 지난 2월 26일 국내 해상풍력 산업 활성화와 향후 정책방향 모색을 위해 주한영국대사관과 한국풍력산업협회가 공동으로 세미나를 마련하여 영국의 해상풍력 추진 현황을 파악하고 양국이 자유롭게 정보를 교류하는 자리를 마련

 

  ㅇ 엔진/터빈 수요

    - 전기 생산 수요가 증가하면 화력, 풍력, 수력 발전에 쓰이는 터빈 수요 역시 증가하게 됨. 이중 특히 재생 에너지인 풍력 및 수력 발전이 증가함에 따라 지난 5년간 영국의 엔진/터빈 수입량이 연간 5.6%씩 증가하여 2019년 기준 내수 시장의 67.6%를 차지할 것으로 전망

    - 영국 정부는 전체 에너지 중 15%가 재생 에너지로부터 소비될 수 있도록 목표를 설정하여 터빈을 이용한 수력, 풍력 전기 발전 산업은 향후 성장 가능성이 높을 것으로 예상

    - 영국에서 엔진 및 터빈 시장의 가장 중요한 요소는 가격, 품질, 브랜드 인지도임. 특히 상품의 질은 에너지 효율성 및 기술적 정교함이 높은 제품일 경우 경쟁력이 높을 것으로 전망

 

  ㅇ 정부의 탄소배출 저감 노력

    - 정부의 환경문제에 대한 관심에 따라 탄소배출량이 적은 에너지 및 재생 에너지의 생산은 꾸준히 늘어날 것으로 전망되며, 정부의 규제에 따라 업계의 수요가 좌우되는 것에 유의할 필요가 있음.

 

 

자료원 : IBIS World, 영국 정부 홈페이지(gov.uk), EDF, RenewableUK, The guardian, europa, ofgem 및 KOTRA 런던무역관 자료 종합