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터키 의료기기 시장동향
2018-12-15 홍태화 터키 이스탄불무역관

- 의료기기시장의 85% 이상을 수입제품이 점유 - 
- 한국은 터키 의료기기 수입시장 3% 내외 점유 -




상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 의료기기류 일체: HS Code 9018, 9019, 9020, 9021, 9022

 

시장규모 및 동향


  ㅇ 2017년 터키 의료기기 시장규모는 22억8400만 달러로 전체 시장 중 수입산 의료기기의 시장점유율이 85% 이상 점유 중

    - 터키 정부는 일부 의료기기 입찰 건에 대해 국산 의료기기 우대제도를 시행하는 등 자국산 의료기기 육성정책을 시행 중이나, 터키 내 의료기기 생산규모 및 수출액은 큰 변동이 없음.

 

터키 의료기기 시장 현황

(단위: 백만 달러)

구분

2016

2017

2018(예상)

2019(예상)

전체 시장규모

2,620

2,284

2,275

2,355

자체 생산규모

838

768

836

955

수출액

445

429

494

550

수입액

2,222

1,945

1,933

1,950

자료원: 미국 상업부 수출진흥포털(www.export.gov)

 

  ㅇ 터키 내 의료 관련 소비액은 GDP의 5.4배 수준이며 1인당 소비액은 800달러 수준으로, 2002년 의료개혁 프로그램 시행 이후 지속 증가(기간 중 1인당 소비액 약 3.5배 증가)

 

최근 3년간 수입동향(HS Code 9018, 9019, 9020, 9021, 9022)


  (전체 수입동향) 터키의 의료기기 주요 수입국은 미국, 독일, 중국으로 3개국 의료기기의 수입 시장점유율은 50%를 상회

 

터키 의료기기 제품 국가별 수입동향

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

2015년

2016년

2017년

금액

점유율

금액

점유율

금액

점유율


전체

1,734,368

100.00

1,738,043

100.00

1,716,378

100.00

1

미국

432,151

24.92

411,342

23.67

415,569

24.21

2

독일

291,812

16.83

281,457

16.19

255,821

14.91

3

중국

194,467

11.21

198,270

11.41

230,786

13.45

4

아일랜드

65,446

3.77

86,671

4.99

74,832

4.36

5

일본

75,823

4.37

75,112

4.32

65,655

3.83

6

스위스

68,078

3.93

76,008

4.37

64,151

3.74

7

대한민국

73,378

4.23

45,564

2.62

59,202

3.45

8

프랑스

43,584

2.51

59,092

3.40

55,957

3.26

9

멕시코

44,657

2.58

57,024

3.28

53,054

3.09

10

이탈리아

52,561

3.03

59,839

3.44

51,142

2.98

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ (한국 제품 수입동향) 한국산 제품은 연 5000만 달러 내외 수입 중으로 수입시장의 3% 내외를 점유

 

유통구조

 

  ㅇ 터키 내 전체 병원의 약 58%가 공립병원으로 공립병원 운영 주체인 터키 보건부는 터키 내 최대 의료기기 수요처임.

    - 터키 보건부는 입찰방식을 통해 의료기기를 조달하며 해외 중소 의료기기 제조업체는 일반적으로 터키 내 에이전트를 통해 보건부 입찰 참가 진행

    - 최근 터키 정부의 대형병원 PPP 프로젝트 진행에 따라 민간병원 비율이 지속 증가하고 있음. 민간병원 내 설비 공급을 위해서는 프로젝트 설계, 시공단계에서 수행사와 직접 접촉이 필요하며 소모품류는 현지 에이전트를 통해 운영기간 중 지속 납품 타진 가능함.

 

2016년 터키 내 병원 현황

(단위: 개, %)

구분

병원 수

점유율

병상수

점유율

공립병원

876

58

132,921

61

대학병원

69

5

37,707

17

민간병원

565

37

47,143

21

합계

1,510

100

217,771

100

자료원: 미국 상업부 수출진흥포털(www.export.gov)

 

관세율, 수입규제, 인증


  ㅇ 대부분 의료기기 제품의 터키 수입관세는 면제되고 있으며, HS Code 9020 제품만 FTA 미체결 국가 제품에 대해 1.7%의 관세율이 부과

    - 모든 의료기기 제품은 터키 내 수입을 위해서 CE 인증 취득 필요함.

 

터키 의료기기 제품 VAT 및 수입관세율(단위: %)

HS Code

VAT

관세율

EU 국가

FTA 체결국(한국 등)

그 외 국가

9018

18

0

0

0

9019

18

0

0

0

9020

18

0

0

1.7

9021

18

0

0

0

9022

18

0

0

0

자료원: Tariff-TR.com

 

  ㅇ 수입 바이어는 제품 수입 이전 터키 보건부에 수입 신고를 해야 하며, 수입 신고를 위해서는 보건부 지정 절차에 따라 샘플 테스트 등 진행 필요

    - 물품 판매 시 바이어 측에서 샘플 테스트 진행을 위한 샘플 제공 요청을 할 수 있음에 유의 필요

 

  ㅇ 터키 내 물품 판매를 위해서는 터키어 라벨이 필수적으로 부착돼 있어야 하며, 라벨상에는 생산자, 판매자 주소, 상품설명, 유통기한, 원산지 등이 표기돼야 함.

 

시사점


  ㅇ 약 22억 달러 규모의 터키 의료기기시장 중 수입산 제품이 시장의 85% 이상을 점유 중

    - 미국·독일·중국산 제품의 수입 의료기기 시장점유율이 50% 이상을 상회 중으로, 한국산 제품은 수입시장의 3% 내외 점유 중

 

  ㅇ 터키 내 병원의 대다수는 공립병원으로 공립병원 운영 주체인 터키 보건부가 의료기기의 가장 큰 수요처임.

    - 현지 바이어 A사 관계자는 “보건부는 입찰절차를 통해 의료기기를 조달 중이며, 언어적인 문제로 해외 중소 의료기기 제조업체가 보건부 입찰에 직접 참가하는 것은 어려운 상황임. 이에 해외 중소 의료기기 제조업체는 현지 에이전트를 통해 보건부 입찰에 참가하길 추천함. 또한 보건부의 자국산 의료기기 우대정책 등을 감안 시 반조립 제품을 터키로 들여와 현지 협력사에서 완제품을 제조하는 방식으로 의료기기 입찰에 참가하는 방안도 적극 고려 필요”하다며, 해외 중소 의료기기 업체의 보건부 의료기기 입찰 참가방안에 대해 제안함.


 

자료원: 미국 상업부 수출진흥포털, Global Trade Atlas, Tariff-TR.com, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

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