- 한국산 화장품 수입량 매년 10% 이상 확대 중 –

- 마스크팩 위주로 K-Beauty 제품 시장 진입, BB, CC 크림 등 기능성 제품 인기 확대 중 -

□ 터키 화장품 시장 현황

  ㅇ 터키 화장품 시장은 35억 달러(‘17년 기준) 수준으로, 매년 10% 내외 성장 지속 중

    - 모발제품(69억 달러), 스킨케어 제품(58억 달러), 색조 화장품(50억 달러) 시장은 매년 10% 이상 성장하며, 전체 화장품 시장의 성장 견인 중

 

2013-17년 터키 화장품 시장 현황

(단위: US$ 백만, %)

연도	2013	2014	2015	2016	2017
매출액	2,156	2,425	2,751	3,044	3,522
전년대비 성장률	11.4	12.5	13.4	10.7	15.7

자료원 : Euromonitor

 

  ㅇ 터키의 연간 화장품 수입액은 12억 달러 내외를 기록 중임. 대부분 프랑스, 독일, 아일랜드 등 유럽국가에서 수입 중

    - 터키 소비자의 유명 브랜드 선호 경향에 따라 인지도 높은 유럽산 제품이 터키시장에서 강한 경쟁력 보유 중

 

2013~17년 터키 화장품 수입 동향(HS Code 33 기준)

(단위: US$ 천)

순위	국가명	2013	2014	2015	2016	2017
1	프랑스	177,299	168,917	156,632	169,319	204.806
2	독일	180,925	199,722	173,724	175,420	190,167
3	아일랜드	121,264	112,540	106,736	103,820	97,760
4	스위스	85,181	78,057	65,112	61,506	96,678
5	폴란드	89,417	83,058	71,105	68,241	72,327
6	루마니아	74,480	72,533	66,083	68,454	71,745
7	미국	56,382	59,965	62,273	63,594	62,293
8	이탈리아	49,012	53,619	50,447	51,150	60,623
9	영국	66,278	83,327	68,700	63,224	58,360
10	스페인	31,520	36,258	33,535	37,636	45,420
18	한국	2,440	3,428	5,002	6,308	9,427
합계		1,142,595	1,189,826	1,100,779	1,113,547	1,202,240

자료원 : World Trade Atlas

 

□ K-Beauty 제품 진출 현황

 

  ㅇ 한국산 화장품의 터키 내 수입액은 942만 달러(HS Code 33, 2017년 기준)로, 매년 30% 이상 증가 중이며, 전체 수입액의 80% 이상을 HS Code 3304(미용 및 메이크업용 기초화장품류)가 점유 중

    - 전체 화장품 수입액에서 모발제품, 향수류 등을 제외한 HS Code 3304 기준 한국산 제품 수입 점유율은 10위를 기록 중(HS Code 33 기준은 18위)

 

2013~17년 터키의 한국산 화장품 수입 동향

(단위: US$ 천)

HS Code	2013	2014	2015	2016	2017
33	2,440	3,428	5,002	6,308	9,427
3304	1,946	2,726	3,463	5,399	7,844

자료원 : World Trade Atlas

 

  ㅇ 국내 화장품 업체는 자체 유통망 구축, 대형 유통망 진입, 현지 에이전트 판매 대행 등의 방식으로 터키 화장품 시장 진출 중

    - 미샤, 홀리카홀리카 등은 터키 내 매장을 설립하고, 자체 유통망 구축 시도 중

    - 토니모리, 라네즈, 에뛰드 하우스 등 브랜드는 Watsons, Sephora 등 현지 대형 유통망 진입을 통해 현지 판매 중

    - 그 외 대다수 중소기업은 현지 업체와의 에이전트 계약 체결을 통해 현지 물품 판매 중

 

□ 터키 내 인기 K-Beauty 제품

 

  ㅇ 터키 내 최대 화장품 유통망 Watsons 판매량 기준, BB크림, CC크림 등 기능성 제품이 상위 3위 내 올랐으며, 그 외 마스크팩, 토닉 등 제품이 10위권 내 포진 중

 

현지 유통망 내 인기 한국 화장품 현황(판매량 순)

자료원 : Watsons 홈페이지

 

  ㅇ 현지 바이어들 역시 KOTRA 이스탄불 무역관으로 한국산 BB크림, CC크림 등 기능성 제품 수입 가능성을 타진하고 있으며, 터키 소비자는 한국산 제품의 색조 개선효과에 주목하고 있음.

    - 현지 BB크림 이용자 G씨 등은 Watsons 홈페이지 내 구매평을 통해 한국산 제품의 피부트러블 커버 효과에 만족하며, 향후 BB크림 지속 사용 의사를 밝힘.

    - KOTRA 이스탄불 무역관을 지속 접촉 중인 현지 바이어들은 한국산 BB크림, CC크림 도입 타진을 위해 매년 1~2회 한국 내 K-Beauty 전시회 참관을 위해 방한 중임.

 

화장품 수입 바이어 인터뷰   ㅇ 대상업체 정보 - 업체명 : Popi Kozmetik - 주 취급물품 : 미용기계 및 기초화장품류 - 주 수입국 : 한국, 이탈리아 - 홈페이지 : http://www.popikozmetik.com   Q1. 업체 소개 A1. 1993년부터 미용기계 수입판매를 시작하였다. 최근에는 기초화장품 수입판매로 사업분야를 확대 중으로, 한국산 기초화장품 수입 타진을 위해 연 1~2회 정도 한국을 방문하고 있다.   Q2. 현지 시장에서 한국산 화장품의 선호도가 확대되는 이유는? A2. 한국산 화장품은 가격 대비 품질이 좋은 화장품이다. 가격은 유럽·미국산 고급 브랜드에 비해 낮은 편이나, 품질은 이와 유사한 수준으로 평가된다. 이와 더불어 유려한 디자인의 포장과 피부톤 보정, 항산화 효과 등의 기능은 한국산 화장품을 더욱 매력적으로 만들고 있다.   Q3. 현지 시장에서 인기를 끌고 있는 한국산 화장품은 어떤 종류인가? A3. BB크림, CC크림 외에도 기능성 마스크팩, 필링제품, 달팽이 크림, 쿠션 컴팩트 제품 등이 현지 시장에서 인기를 끌고 있다. 이들 제품은 여타 국가 대비 유난히 한국에서 많이 판매가 되고 있거나 기존의 제품에 특정한 기능을 추가한 제품들이다.   Q4. 터키 진출을 희망하는 한국 업체에 조언을 하자면? A4. 한국산 제품은 가격 대비 품질이 좋은 제품이나, 절대적인 가격을 비교하자면 브랜드 인지도에 비해 현지에서 비싼 가격에 판매되고 있다. 이에 적정한 판매가 책정에 시간을 들여야 할 것이다. 가격적인 측면 외에 한국산 화장품을 매력적으로 부각시키는 포장 디자인 및 기능을 보다 강조한다면 소비자들에게 더 효율적으로 매력을 어필할 수 있을 것이다.

 

□ 시사점

  ㅇ 터키 내 K-Beauty 제품 유입 확대 중으로, BB크림, CC크림 등 기능성 제품 위주 인기를 끌고 있음.

    - 터키 소비자는 한국산 제품의 기능, 유려한 디자인의 포장 등과 더불어 우수한 가격 대비 품질에 주목하고 있으며, 한국산 화장품의 터키내 수입은 매년 30% 이상 확대 중임.

  ㅇ 현지 진출을 희망하는 한국 화장품 업체는 직접 진출 , 대형 유통망 진입, 에이전트 활용 판매 등의 방식을 활용할 수 있으며, 적정한 판매가격 설정이 중요한 고려요소임.

    - 한국산 제품은 우수한 가격 대비 품질로 인정받고 있으나, 절대적인 가격은 브랜드 인지도 대비 높은 편으로, 시장진출을 위한 적정 가격 설정 필요함.

 

자료원 : Watsons사 홈페이지, World Trade Atlas, Euromonitor, KOTRA 이스탄불 무역관 자체 자료 등