- 좁은 길, 높은 자동차 연료비 등으로 인해 대체 교통수단으로 인기 –

- 오토바이용 부품, 액세서리 등 관련 제품도 수요 증가 -

□ 시장 동향

  ㅇ 파라과이 오토바이 등록 대수

    - 파라과이 차량등록사업소(Dirección del Registro de Automotores)의 통계에 따르면 2018년 5월 기준 전국 오토바이 수는 76만3425대이며, 등록된 총 운송수단 중에서 35.5%를 차지함

    - 등록된 오토바이 대수는 2018년 1~5월 사이에 5.0% 증가한 것으로 나타남. 2017년 등록된 오토바이 수는 전년대비 13.2% 증가한 85만 대를 기록했으며, 2018년에도 비슷한 성장률이 전망됨.

  ㅇ 오토바이 생산동향

    - 파라과이 자동차및오토바이산업협회(CIPAMA)의 2017년 최종 통계 보고서에 따르면, 2017년 1~6월 중 제조 후 판매된 오토바이 수는 총 71,000대로 2016년 동기대비 9.2% 증가한 것으로 나타남.

    - 현재 파라과이 오토바이 생산은 부품 세트를 수입해 완제품으로 조립하는 7개 업체가 주도하고 있음. 현지에서 오토바이를 조립하는 업체로는 CHACOMER S.A, ALEX S.A., SAMBARIE, REIMPEX SRL., INVERFIN SAECA, AM REGUERA 등이 있음. 한편 일본 Honda 오토바이를 현지에서 조립하게 된 DIESA S.A사는 공장 공사 중이며, 2019년 2월경부터 생산을 시작할 계획임.

    - 현재 파라과이 정부는 투자유치 전략의 일환으로 자동차 및 오토바이 조립업체에 수입·생산 관련 세금 면제 등 다양한 인센티브를 제공하고 있음.

    - 현재 파라과이 내에서 운영하는 오토바이 조립업체들은 직·간접적으로 1만3000명 이상을 고용하고 있음.

□ 수입동향

  ㅇ 오토바이 및 조립용 부품 세트 수입동향

    - 파라과이의 오토바이(HS Code 8711) 수입규모는 2018년 1~4월 기준 6388만 달러로 전년동기대비 102.2% 증가함. 2017년의 수입규모는 1억1266만 달러로 2016년에 비해 36.0% 성장했음.

    - HS Code 8711에는 오토바이 완제품과 조립용 부품 세트가 포함돼 있음.

파라과이 오토바이 및 조립용 부품 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 천, %)

자료원: Global Trade Atlas 통계

  ㅇ 주요 수입국가

    - 2017년 국가별 수입동향을 살펴보면 중국이 약 1억61만 달러(89.3%의 점유율)로 1위를 차지했으며, 일본 208만 달러(1.9%), 오스트리아 184만 달러(1.6%), 인도 141만 달러(1.3%) 순임.

파라과이 오토바이 및 조립용 부품 국가별 수입동향

(단위: US$ 천, %)

순위	국가명	2016		2017		2018(1~4월)		2017년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
-	총계	82,815	11.9	112,656	36.0	63,885	102.2	100.0
1	중국	72,502	18.1	100,616	38.8	58,119	109.6	89.3
2	일본	1,049	-60.0	2,086	98.9	911	52.0	1.9
3	오스트리아	343	-63.8	1,843	437.0	541	-35.5	1.6
4	인도	3,275	24.2	1,410	-56.9	1,420	388.8	1.3
5	독일	1,302	-15.2	1,410	8.3	248	17.6	1.3
6	한국	2,549	183.8	1,281	-49.7	447	-48.9	1.1
7	브라질	353	-49.5	786	122.8	35	-87.2	0.7
8	미국	730	-61.1	689	-5.7	467	47.6	0.6
9	태국	305	-60.5	610	100.1	434	311.2	0.5
10	인도네시아	113	178.8	363	220.4	38	-68.3	0.3

자료원: Penta Transaction Online

  ㅇ 주요 수입업체

    - 2017년 기준 CHACOMER S.A사가 전년대비 0.4% 증가한 2918만 달러 규모의 제품을 수입했으며, 25.9%의 시장점유율로 1위를 기록했음. 또한 2018년 1~4월의 경우, 수입량이 전년동기대비 28.4% 상승세를 나타냄.

    - 이어서 ALEX S.A.사가 전년 대비 9.3% 증가한 수입액 1450만 달러로 수입순위 2위를 차지했음.

    - 2017년 기준 수입순위 3위 업체인 INVERFIN SAECA사는 수입액이 전년대비 131.1% 증가한 1361만 달러를 기록했음.

    - 대부분의 수입업체는 완제품이 아닌 조립용 세트를 수입해 현지 공장에서 조립하는 업체들임.

파라과이 오토바이 및 조립용 부품 주요 수입업체

(단위: US$ 천, %)

순위	수입업체명	2016		2017		2018(1~4월)		2017년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
-	총계	82,815	11.9	112,656	36.0	63,885	102.2	100.0
1	CHACOMER S.A	29,053	28.8	29,182	0.4	9,404	28.4	25.9
2	ALEX S.A.	13,275	0.1	14,508	9.3	3,411	182.3	12.9
3	INVERFIN	5,889	-60.0	13,612	131.1	3,666	1.8	12.1
4	WORDING S.R.L	6,445	18,151.90	10,795	67.5	1,568	-77.2	9.6
5	GAMETEC S.A	2,095	62.7	7,115	239.5	6,752	423.9	6.3
6	DIESA S.A	3,223	-35.2	6,720	108.4	3,128	56.1	6.0
7	SAMBARIE	11,129	99.0	4,732	-57.5	1,558	19.1	4.2
8	ATENAS	593	-	3,677	519.5	756	11.1	3.3
9	ELECTRO PY	835	-	2,205	164.1	10,188	896.8	2.0
10	INTER SPACE	239	-	1,678	599.5	778	76.8	1.5

자료원: Penta Transaction Online

□ 오토바이시장 특성

  ㅇ 오토바이 사용 비율

    - 파라과이 통계청(DGEEC)에 따르면, 2016년 기준 오토바이 1대 이상을 보유한 가구는 전체의 53.2%로 나타남.

    - 지방의 오토바이 사용 비율은 65.7%이며, 도시 사용 비율은 45.8%임.

    - 저소득층에게는 자동차 가격 및 유지보수에 대한 경제적 부담이 높은 편이기 때문에 훨씬 저렴하게 판매되는 오토바이는 인기있는 교통수단으로 자리잡고 있음.

  ㅇ 오토바이 업계 관계자 의견

    - A사는 오토바이 수입 및 조립에 종사하는 기업이며, 현재 오토바이 시장의 10%를 점유하고 있음. 파라과이 오토바이 판매 증가는 파라과이의 양호한 거시 경제에 기인한다고 설명함.

    - 최근 아순시온을 중심으로 도심 내 교통 체증이 심각해짐에 따라, 시간을 절약할 수 있고 교통 체증·러시아워 등을 피할 수 있기 때문에 많은 사람이 오토바이로 출퇴근하는 것을 선호한다고 밝힘.

    - 또한 파라과이의 주요 대중교통 수단인 버스의 배차 시간이 불규칙하고, 이용이 불편한 상황이므로, 이에 대한 대안으로 오토바이를 선택하는 저소득층이 증가해왔다고 함.

    - A사는 대다수의 오토바이 판매업체가 할부 판매 제도를 도입함에 따라 부담이 줄어든 저소득층의 오토바이 수요가 여전히 높다고 언급함. 

□ 오토바이 가격 및 제품 트렌드

  ㅇ 오토바이 가격 트렌드

    - 오토바이 브랜드 중 현재 가장 많이 팔리는 브랜드는 현지에서 조립되는 Kenton과 Leopard임.

    - 파라과이 현지에서 조립되는 오토바이들은 대부분 125~250cc 용량의 오토바이임.

    - 150~200cc 용량의 화물용 오토바이 생산 및 수요가 꾸준히 증가하는 추세로, 특히 배달 및 유통 서비스를 제공하는 회사들이 많이 사용하고 있음.

    - 파라과이에서 생산되는 오토바이의 가격은 1000달러에서 5000달러 수준으로 다양한 모델과 엔진 성능을 가진 오토바이가 판매되고 있음.

    - Harley-Davidson 브랜드와 같은 고급 오토바이도 판매되고 있으나, 아직 시장규모는 작은 편임.

파라과이 오토바이 조립업체 및 취급 브랜드

자료원: 각 업체의 홈페이지 및 SNS

□ 수입관세 및 관련 제도

  ㅇ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등(HS Code 8711)

    - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입됨.

파라과이 오토바이 및 조립용 부품 관세율

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

□ 시사점

  ㅇ 오토바이 부품시장 확대에 따른 진출 기회 모색 가능

    - 파라과이에는 오토바이 부품을 제조하는 업체가 없으며, 판매되는 제품은 100% 수입에 의존하고 있음.

    - 2017년 기준 오토바이 부품(HS Code 8714.10) 수입액은 1287만 달러로 전년 대비 15.2%의 증가세를 기록했음.

    - 오토바이 조립업체들은 수리용 오토바이 부품도 수입해서 파라과이 전국에 퍼져있는 지점을 통해 유통하고 있음. 2017년 오토바이 부품을 가장 많이 수입했던 업체는 오토바이 조립업체인 CHACOMER S.A로 23.4%의 시장점유율을 차지했음.

    - 오토바이 부품 시장은 주로 중국과 브라질산 제품으로 구성돼 있으며, 저가 제품을 선호하는 경향이 큼.

  ㅇ A/S 시스템 구축 필요

    - 파라과이 오토바이 시장에 진출을 추진하는 기업의 경우, 현지 회사와 제휴해서 유지보수 및 A/S 시스템을 사전에 구축할 필요가 있음.

    - 오토바이 사고 관련 보험의 필요성에 대한 파라과이 사람들의 인식이 점차 높아지며, 오토바이 보험에 관한 관심이 증가하고 있으므로, 보험회사 등과 연계된 A/S 센터가 구축돼 있는 현지 파트너와 비즈니스를 개발하는 것도 유리할 것임.

  ㅇ 파라과이 정부의 다양한 투자유치 인센티브 활용가능

    - 파라과이의 해외 투자유치 전략인 마킬라 제도를 활용해 현지 오토바이 조립 생산업 진출이 가능함.

    - 마킬라 제도는 파라과이 영토 내에 위치한 기업들이 재화와 서비스를 생산해 제조한 제품을 수출하도록 지원하는 특별 제도임. 동 제도 활용 시 총 매출액에 대한 1% 유일조세를 제외하고 모든 세금이 면제됨.

    - 브라질 등 주변국을 타깃으로 할 경우 파라과이에 오토바이 조립공장을 운영하는 방안도 고려해 볼 수 있음.

자료원: Global Trade Atlas, Penta Transaction Online, 5Dias 일간, CIPAMA, 파라과이 통계청