- 호주 초콜릿 시장은 프리미엄 제품으로 진화 중 –

- 새로운 맛과 서비스로 시장 공략 기회 –

 

□ 호주 초콜릿 시장동향

 

  ㅇ 호주인들의 건강에 대한 우려에도 소비량 증가

    - 호주 1인당 연간 초콜릿 소비량은 4.9kg으로 스위스, 독일, 영국 등 유럽국에 이어 세계 7위를 차지함.

    - 2017년 기준 호주 초콜릿 시장규모는 27억6600만 호주 달러로 2012년부터 5년간 약 23%가 성장했으며, 2022년에는 31억 호주 달러 규모까지 증가할 전망

    - 로이 모간의 리서치에 따르면, 2016년 기준 14세 이상 호주 인구의 약 68.4%인 1350만 명이 평균 4주에 1번 정도 초콜릿을 섭취한다고 함.

 

2012~2017년 호주 초콜릿 시장 규모

                                                                            (단위: 백만 호주 달러)

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 변화하는 소비자의 입맛에 따라 신제품 출시 경쟁

    - 기존의 초콜릿 제품에서 벗어서 새로운 맛과 프리미엄 옵션을 찾는 소비자들이 증가함.

    - 지난 4월 IRI에서 발표된 자료에 따르면 칠리, 코코넛, 망고, 파인애플이 첨가된 다크 초콜릿이 높은 판매율을 보임.

    - 이는 호주 내 중국, 인도 등과 같은 아시아 국가에서 온 이민자들의 비율이 높아지면서 동 산업 트렌드에도 영향을 끼친 것으로 분석됨.

    - 유기농 과일, 견과류, 공정거래 생카카오(raw cacao)로 만든 프리미엄 초콜릿 브랜드 'Pana Chocolate(www.panachocolate.com)' 등이 인기를 끌며 틈새시장을 이끌고 있음.

 

Pana Chocolate

자료원: 해당 기업 웹사이트

 

  ㅇ 선물용으로 꾸준히 사랑받는 아이템

    - 호주인들은 밸렌타인데이, 부활절, 어머니날, 핼러윈, 크리스마스, 생일, 기념일 등 특별한 날 일상적으로 초콜릿을 선물로 주고받음.

    - 특히 크리스마스와 부활절에는 특별한 패키징과 옵션으로 초콜릿 판매율이 가장 높은 시즌이며 2016년에는 전년도보다 7%의 성장률을 보이며 꾸준히 인기가 높음.

    - 선물용으로는 슈퍼마켓 PB(Private Brand) 초콜릿 제품보다 브랜드 제품이 훨씬 선호되는 것으로 조사됨.

 

□ 호주 초콜릿 시장 경쟁동향

 

  ㅇ 해외 브랜드의 두드러진 활약

    - 호주 초콜릿 시장에서 현지 기업들보다 해외 제조사의 브랜드가 강세를 보임.

    - 변화하는 소비자들의 기호에 따라 프리미엄 제품 라인 확대해 다양한 맛을 출시하고 세련된 패키징을 선보이는 등 다양한 노력을 기울이고 있음.

 

주요 초콜릿 제조사 정보

기업 정보	상세정보
ㅇ 기업명: Mondelez Australia - 브랜드: Cadbury, Old Gold등 - 시장점유율: 36.7%	- 미국계 글로벌 기업 Mondelez International Inc.의 호주 지사로 사우스 멜버른에 본사를 둠 - 호주의 주요 초콜릿 브랜드 Cadbury를 제조하고 있으며 2015년 호주 호바트 지역에 위치한 자체 초콜릿 생산공장의 시설 개발에 2000만 호주 달러를 투자함 - 프리미엄 초콜릿 시장의 성장으로 점유율이 다소 낮아지긴 했으나 자체 프리미엄 브랜드 Old Gold의 성장이 두드러짐
ㅇ 기업명: Mars Australia - 브랜드: Mars Bar, Snickers, M&M's, Twix, Pods 등 - 시장점유율: 14%	- 미국에 기반을 둔 Mars Inc.의 호주 법인으로 Mars 초콜릿 바를 1954년 호주 시장에 첫 출시했음 - 호주 내 생산공장은 1966년에 설립됐으며 빅토리아주 워동가 지역에 본사가 위치함 - 초콜릿 파우치 제품의 판매율이 높으며 다수의 초콜릿 브랜드를 보유. 공격적인 마케팅으로 인지도를 높임
ㅇ 기업명: Lindt & Sprüngli Australia - 브랜드: Lindt Lindor, Lindt Excellence 등 - 시장점유율: 10.1%	- 스위스에 기반을 둔 초콜릿 전문 제조기업으로 프리미엄 초콜릿을 생산해 호주 소매점 뿐만 아니라 자체적으로 운영하는 초콜릿 매장과 카페에서 판매함 - 판매율 1위 제품은 여러 종류의 초콜릿이 담겨있는 박스 초콜릿으로 고급스러운 패키징으로 특히 선물용으로 인기가 많음
ㅇ 기업명: Nestle Australia - 브랜드: Aero, Milky Bar, Kit Kat 등 - 시장점유율: 8%	- 스위스계 글로벌 식품 제조사로 초콜릿뿐만 아니라 음료, 유제품, 과자 등 다양한 제품을 생산함 - Kit Kat 초콜릿 제품이 가장 인기가 많으며 트렌드에 맞춰 Kit Kat 프리미엄 라인을 개발해 현지 시장점유율을 높이기 위해 다각도로 노력 중임

자료원: Euromonitor, 각 기업 웹사이트

 

  ㅇ 프리미엄 제품과 특별한 서비스를 제공하는 호주 'Kit Kat Chocolatory'

    - 네슬레에서는 2016년 10월 세계 최초로 Kit Kat 초콜릿 매장을 멜버른에 오픈해 큰 주목을 받음.

    - 멜버른의 스트리트 아티스트 디바트와 화려한 수상 경력을 지닌 패스트리 쉐프 안나 폴리비오의 콜라보레이션으로 멜버른을 모티브로한 디자인과 맛이 탄생함.

    - 매장을 방문한 고객들은 터치 스크린을 통해 원하는 초콜릿 종류, 원료, 박스 디자인을 선택할 수 있으며 주문 즉시 오픈 키친에서 만들어줌.

    - 호주 네슬레 마케팅 총괄매니저인 안나 스튜워드는 개인 취향에 맞춰 맛을 창조할 수 있는 Kit Kat 팝업 스토어가 호주에서 엄청난 성공을 거두어 매장 오픈을 추진하게 됐다고 언급함.

 

호주 Kit Kat 초콜릿 매장

    

자료원: KOTRA 멜버른 무역관 촬영

 

□ 호주 초콜릿 유통 동향

 

  ㅇ 초콜릿 블록 제품이 가장 인기

    - 2017년 기준 초콜릿 제품의 판매율은 초콜릿 블록(50.4%), 초콜릿 바(26.8%), 초콜릿 백(15.1%), 초콜릿 박스(12.5%) 순으로 높은 것으로 조사됨.

    - 초콜릿 블록, 초콜릿 바 등 주요 제품의 가격은 2~5호주 달러, 초콜릿 박스는 10~20호주 달러임.

    - 또한 호주 소비자들은 완성된 제품뿐만 아니라 제조과정도 중요하게 생각해, 공정거래, 친환경 코코아 농장, 원산지에서 직접 소싱한 생원료 등으로 만든 프리미엄 제품을 구입하기 위해 더 높은 가격도 지불할 의사가 충분히 있는 것으로 조사됨.

 

호주 초콜릿 제품 소비자가격

초콜릿 블록
Cadbury Dairy Milk Chocolate 200g A$5	Milkybar block 180g   A$4.50	Excellence Dark Chocolate Chilli 100g $4.25
초콜릿 바
Cadbury Boost bar 60g A$2	Mars Bar 53g A$2	Kit Kat Chunky Bar 50g A$2
초콜릿 백
Mars Pods Snikers bag 160g A$4.25	M&m's Milk Chocolatebag 180g A$4.25	Kinder Chocolate Minis bag 108g A$4.73
초콜릿 박스
Roses Chocolate Gift Box 450g   A$17.05	Maltesers Gift Box 360g   A$11	Lindor Assorted Gift Box 150g A$13.75

자료원: Coles 웹사이트

 

  ㅇ 다양한 유통채널을 통해 판매

    - 초콜릿 제조사에서는 대부분 슈퍼마켓과 같은 소매업체에 직접 공급하거나 도매상을 통해 유통하기도 함.

    - 대형 슈퍼마켓 체인, 편의점, 주유소, 백화점은 일반적으로 제조사와 직접 거래 계약을 맺으며 식품 제조사, 식음료 서비스업체, 소규모 점포 등은 주로 도매상을 통해 공급받음.

    - 호주에는 초콜릿 및 젤리, 사탕만 전문적으로 판매하는 The Chocolate Box, Sugar Station 등이 쇼핑센터와 기차역에 위치해 여러 브랜드 제품을 판매함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 호주 초콜릿 제품과 서비스의 진화

    - 건강과 웰빙 트렌드 속에서도 호주 소비자들의 초콜릿 구매율은 점차 높아짐.

    - 또한 비용을 더 지불하더라도 좋은 원료로 만들어진 제품을 구매하고자 하는 경향이 강해지면서 초콜릿 제조사들도 프리미엄 제품에 중점적으로 투자를 하는 등 빠르게 대응함.

    - 프리미엄 초콜릿의 경우 소비자들이 가격 변동에 대해 예민하지 않으며 다른 제품보다 비싸더라도 개인적인 기호식품으로 즐길만한 가치가 있다고 여김.

    - 초콜릿 제조사에서는 고객에게 제품뿐만 아니라 고급화된 서비스를 제공하기 위해 직접 매장과 카페를 운영하는 등 다양한 방식으로 진화하고 있음.

 

  ㅇ 새로운 맛 개발과 브랜드 전략 필요

    - 최근 초콜릿 브랜드들은 일본산 마차, 필리핀산 코코넛, 히말라야산 핑크소금 등을 메인 재료로 넣고 제품명으로도 활용해 특성화 시키는 등 원산지를 마케팅에 활용함.

    - 이처럼 현지인들의 입맛을 다각도로 분석해 창조적인 맛을 개발하는 것과 동시에 원료 발굴이 중요해지고 있음.

    - 또한 초콜릿은 선물용으로 꾸준히 인기있는 아이템인 만큼 세련된 패키징과 특별한 스토리 텔링으로 브랜드를 어필할 필요가 있음.

 

  ㅇ OEM으로 호주 시장 진출 시도

    - 초콜릿의 경우 브랜드 인지도가 제품 선택에 영향을 미치기 때문에 관련 국내기업에서는 초콜릿 제조사 또는 대형 슈퍼마켓 체인의 PB 브랜드에 OEM 방식으로 납품을 하는 방법을 시도해 볼 수 있음.

    - 실제로 KOTRA 멜버른 무역관의 지원 하에 서울식품전에 상담바이어로 참가한 H사에서 국내 제과생산 업체 S사와 최근 OEM 생산 계약을 맺음.

    - 초콜릿 제품을 애니메이션 캐릭터로 브랜딩해 현지 대형 슈퍼마켓 체인에 공급하는 호주 H사는 한국 기업의 생산능력과 품질, 가격에 높은 만족도를 나타냄.

 

자료원: Euromonitor, IBIS World, Retail World Magazine, IRI Australia, Roy Morgan, Confectionery News, Coles, KOTRA 멜버른 무역관 자료 종합