- 현지 생산 중단으로 대외수입에 의존 -

- 유력 에이전트를 활용한 홍보활동 필요 -

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요

    - 현재 파키스탄에서는 전통적인 가죽 소재의 신발은 제조하나 운동화(sports shoes) 생산은 전무한 상황임. 이로 인해 러닝화, 크리켓화, 축구화, 하키화 등 각종 운동화 전량을 해외에서 수입해 수요를 충당하고 있음.

    - 2014년까지는 Bata, Servis 등의 제화업체가 파키스탄에서 운동화를 생산했으나 생산비용 문제로 제조를 중단하고 현재는 자사의 중국, 베트남 공장에서 물량을 조달하고 있음.

    - 파키스탄 운동화 시장은 크게 두 부류로 나뉨. 첫째는 나이키, 아디다스, 리복 등 글로벌 브랜드 운동화로 유명 브랜드 운동화의 비싼 가격을 감당할 수 있는 현지 고소득층이 주요 고객임. 두 번째는 중국, 인도네시아 등에서 수입된 저가의 무명(Unbranded) 운동화로, 파키스탄 내 일반적인 저소득층을 중심으로 인기를 누리고 있음. 이러한 운동화는 값이 저렴하고 평범한 수준의 품질로 구매력이 낮은 고객들을 타깃으로 함.

 

파키스탄 내 판매 중인 운동화 예시

자료원: Daraz.pk

 

    - 파키스탄 운동화 시장 전체 규모는 연간 약 1500만~1600만 달러에 달하는 것으로 추정됨. 이는 비공식 통계까지 반영한 수치이며 중고 운동화 시장도 포함하는 규모임. 파키스탄의 경우 미국, 영국 등지에서 중고 운동화를 수입해 판매하는 경우가 흔하게 나타남.

    - 현지 바이어에 따르면 파키스탄 운동화 시장에서는 크리켓화의 비중이 약 40%에 육박할 정도로 핵심 품목으로 꼽힘. 이는 크리켓이 파키스탄의 국민 스포츠로 불리며 높은 인기를 누리고 있기 때문임. 기업의 후원을 받는 프로팀뿐만 아니라 지역별로도 협회 산하에 다수의 크리켓팀이 구성돼 있어 지속적인 운동화 수요가 발생함.

 

  ㅇ 수입 동향

    - 회계연도 2015/16 기준, 운동화 수입규모는 약 599만 달러로 전년대비 0.8% 증가했음. 최근 3년 사이에는 수입 규모에 급격한 증감이 없었다는 점이 특징임.

    - 현지 바이어들 사이에서 세금 부담을 줄이기 위한 언더밸류가 성행하고 있어 실제 수입시장 규모는 공식 통계의 2배 이상일 것으로 추산됨. 운동화의 경우 제품별로 가격대가 다양하게 분포해 언더밸류가 더욱 흔하게 일어나기 때문임.

    - 회계연도 2015/16년 기준, 중국산 운동화 수입이 약 388만 달러로 수입시장의 64.8%를 점유함. 이는 중·저소득층 구매 수요의 대부분을 중국산 운동화가 소화하기 때문임. 이어서 베트남(114만 달러), 인도네시아(87만 달러) 등이 주요 수입대상국으로 꼽힘.

 

파키스탄 운동화 수입현황(HS Code 6404.1100 기준)

                                                                                                                                               (단위: 달러, %)

자료원: Federal Board of Revenue

                                                                         

    - 한편, 한국산 운동화 수입은 약 3만3000달러로 규모는 크지 않으나 종전대비 폭발적인 증가를 보이며 수입시장 내 4위를 기록하고 있다는 점은 눈여겨볼 만함. 현지 바이어 확인 결과 'AKIII Classic'이라는 한국 운동화 브랜드가 파키스탄에 좋은 반응을 얻고 있기 때문이라고 함. 또한 바이어들은 새로운 제품을 지속적으로 찾고 있기에 한국산 운동화가 진입할 여지가 있는 것으로 보임.

 

□ 현지 바이어 인터뷰

  ㅇ 업체명: Anum Traders / 담당자: Mr. Jasim Bilgrami(CEO)

    - Anum Traders는 운동화 전문 수입, 유통업체로 활동하면서 인도, 중국, 인도네시아 등에서 제품을 수입 중임. 파키스탄 최대 도시인 카라치에 본사가 소재하며 전국에 걸친 유통망을 보유함.

    - 업체 대표인 Mr. Jasim Bilgrami에 따르면 파키스탄은 인구가 2억 명에 가까운 국가로 운동화 수요 역시 무궁무진함. 바이어는 국민소득의 점진적인 증가에 따라 운동화 수요도 함께 상승할 것으로 예상함.

    - 현재 바이어는 3가지 부류의 운동화를 혼용해 수입하고 있음. 첫째는 고가의 유명 브랜드 운동화로, 바이어가 취급하는 전체 물량의 약 20%를 차지함. 둘째는 파키스탄에서 일반적으로 유통되는 중저가 제품으로 약 40%를 차지함. 끝으로 셋째는 저가·저품질 운동화로, 전체 물량의 40%가량을 차지하고 있음.

    - 바이어에 따르면 세 종류 중에서 특히 최근 2년 동안 고급 운동화의 수입규모가 2배로 증가함. 이는 파키스탄 소비자들의 구매력 상승을 보여주는 결과로 시장 전망을 밝게 하고 있음.

    - 아울러 바이어는 한국 제품의 경우 현지 운동화 시장에서 아직 진입단계에 머무르고 있음을 언급함. 향후 한국 기업이 수출을 확대하기 위해서는 현지에서 소셜 미디어(social media)를 활용한 홍보 전략을 수행할 것을 권유함. 이는 파키스탄 운동화 소비자의 약 90%가 소셜 미디어를 즐겨 사용하며 구매 시 소셜 미디어의 영향을 받기 때문이라고 함.

 

  ㅇ 업체명: Ather Distributors / 담당자: Mr. Niaz Zaidi(CEO)

    - Ather Distributors는 운동화를 수입하면서 동시에 가죽신을 수출하는 업체임. 펀잡주 주도인 라호르에 소재하며 인근 주요 도시에 유통망을 확보하고 있음. 

    - 바이어는 기존에 중국, 이탈리아에서 운동화를 수입했음. 소비자 소득수준에 따른 다양한 시장 수요를 포괄하기 위해 저가 제품과 고급 제품을 함께 취급함.

    - 바이어 측 CEO에 따르면 파키스탄 운동화 시장은 안정적이며 새로운 제품이 계속해서 유입되고 있음. 이에 따라 현지 시장에서는 10~100달러 사이의 다양한 가격대의 운동화가 널리 판매됨. 특히 크리켓화, 축구화 등 스파이크화의 경우 고가 제품으로 취급되며 최소 80달러에서 최대 250달러에 판매 중임. 파키스탄 내에서 브랜드 및 원산지별 운동화 가격대는 아래 표와 같으며 편차가 확연함을 확인 가능함.

    - 바이어는 한국산 운동화에도 관심을 보임. 향후 파키스탄 시장에 진입하고자 하는 유망업체가 있다면, 본인의 매장 혹은 거래처를 통해 한국 제품을 시장에 소개할 수 있음도 언급함.

 

주요 브랜드별 운동화 가격 현황 

브랜드	원산지	소매단가(달러)
Nike	미국	75
Adidas	독일	80
Bata	중국	15~40
Servis	중국, 베트남	12~35
Nike(스파이크화)	미국	120~200
Adidas(스파이크화)	독일	140~250

자료원: 인터뷰 바이어(Anum Traders, Ather Distributors)

                                

□ 시사점

  ㅇ 유력 에이전트를 통한 홍보

    - 파키스탄 운동화 시장에 본격적으로 진출하기 위해서는 8~10년가량의 풍부한 경험을 보유한 에이전트를 우선적으로 확보해야 함. KOTRA 카라치 무역관에서 발굴한 현지 유력 에이전트 후보업체 리스트는 아래 표와 같음.

 

현지 에이전트 후보업체

업체명	담당자(직위)	이메일	대표전화
Anum Traders	Mr. Jasim Bilgrami(CEO)	jasimbilgrami@gmail.com	+92-21-3443-1845
Ather Distributors	Mr. Niaz Zaidi(CEO)	atherdistributors_lahore@yahoo.com	+92-42-3566-1525
Magsi Trader	Mr. Kamran Magsi(CEO)	kamran.magsi@yahoo.com	+92-51-551-2565

자료원: 현지 에이전트 개별 접촉

 

    - 또한 현지 에이전트를 활용해 소셜 미디어를 중심으로 파키스탄 소비자 대상 홍보활동을 전개할 필요가 있음. 오늘날 파키스탄에서도 페이스북, 스냅챗(snap chat) 등 유명 소셜 미디어를 활용해 제품을 알리는 사례가 늘고 있음.

    - 아울러 에이전트를 통해 현지 운동화 매장에 한국 제품을 직접 진열함으로써 인지도를 높이는 방안도 가능함. 파키스탄 소비자들은 계속해서 새로운 제품을 갈망하므로 한국산 운동화가 새로운 대안으로 자리매김 할 수 있음.

  ㅇ 현지 소비자들의 선호 반영

    - 바이어들에 따르면 최근 파키스탄에서는 단순한 흰색 운동화보다는 화려한 색상의 운동화가 인기를 얻고 있음. 이는 버스, 트럭 등의 차량을 형형색색으로 단장하는 것과 같이 대외적으로 드러나는 부분을 장식하는 파키스탄의 풍습이 반영된 것으로 보임.  

    - 따라서 청색, 녹색에서 오렌지, 핑크까지 다채로운 색상의 운동화가 파키스탄 고객들의 이목을 끌 수 있을 것으로 예상됨.

 

현지 수입관세 및 기타 세율

HS Code	관세(Custom Tariff)	일반판매세(GST)	원천세(WHT)
6404.1100	20%	17%	6%

자료원: Pakistan Customs Tariff

 

자료원: Federal Board of Revenue, Anum Traders, Ather Distributors, Daraz.pk, Pakistan Customs Tariff, KOTRA 카라치

무역관 자료 종합