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[유망] 에티오피아 건자재 시장동향 및 전망
2017-09-28 김종현 에티오피아 아디스아바바무역관

* 선정사유

    - 최근 5년간 에티오피아의 건설경기 붐으로 인해 건자재 수입수요가 지속 증가하고 있으며, 특히 가격 경쟁력 중심의 시장 형성으로 인해 중국, 인도 산 제품의 수입이 빠르게 증가 중. 이와 더불어 시멘트, 철근 등 에티오피아에서 생산되는 건자재의 매출도 지속적인 성장세를 유지

    - 한편 저급한 품질과 불량 발생으로 인해 다소 높은 가격이라도 유럽, 한국 등 품질이 확실한 제품을 선호하는 바이어들도 꾸준히 증가하고 있어 주요 제품별 수입, 경쟁동향을 분석해 보고 효과적인 시장진출 방안에 대해 모색해 보고자 함.


□ 에티오피아의 주택건설 동향

 

  ㅇ 에티오피아 정부는 급속한 인구 증가(2017 9월 현재 1억 명 이상 기록)와 도시개발 활성화를 위해 제1차 경제개발계획(GTP 1 – Growth and Transformation Plan, 2010~2015)의 건설분야 세부 목표로 50만 호 주택 건설을 설정

    - 아디스아바바 등 대도시를 중심으로 한 도시화를 가속화 및 2025년 중진국 진입 목표를 위해 부동산 경기를 활성화시킴으로써 400만 개의 일자리 창출, 노후한 슬럼가의 비율을 60%에서 30%로 낮추는 것을 세부 목표로 설정

 

  ㅇ 동 계획은 건설경기 활성화뿐만 아니라 공공주택 보급 확대를 통한 에티오피아 국민의 삶의 질 개선을 목적으로 추진됐으며, 주택 구입 시 정부에서 일정 비율로 은행을 통해 저금리로 장기 대출해 주는 프로그램을 마련

    - 에티오피아 도시개발부(Ministry of Urban Development)는 총 3 Housing Program을 마련하고, 이 중 10/90(개인 10%, 정부 90%) 프로그램의 경우 Studio 형태의 아파트가 대부분으로서 공무원저소득자를 위주로 월세 형태로 운영

    - 현재 진행 중인 20/80, 40/60은 중소득자를 대상으로 시행 중임. 아디스아바바의 경우 Bole, Old Airport 등의 중심지역으로부터 차량으로 이동 시 30~40분 거리에 소재한 지역에 주로 건설 중

    · 대부분이 5~10층 이내의 아파트로 에티오피아의 기술적인 한계로 인해 고층 아파트 건설은 무리임. 빌라 형태의 복층 단독주택 건설도 추진되고 있으나, 이는 일반 대중보다는 부유층을 대상으로 한 주택이 대부분

    - 이밖에 시내 중심가에서는 호텔, 상업용 건물, 병원 등에 대한 신규 건설사업이 한창이며, 주별로 산업단지 건설도 총력을 기울이고 있어 향후에도 건설업의 호황은 지속될 전망

    · 과도한 건설경기로 인해 부동산 가격에 거품이 형성돼 있다는 지적이 끊이지 않는 가운데 외곽지역에는 일부 건물들이 공사비 조달에 문제가 발생해 기초공사만 완료하고 공사가 중단된 유령 건물들도 증가

 

  ㅇ 이러한 국가 정책으로 건설경기는 매년 활황을 보이며, 특히 필수 건자재 및 건설기기의 수입도 지속 증가 중

    - 에티오피아에서 생산 가능한 건자재도 증가추세에 있기는 하나 저급한 품질과 디자인으로 인해 여전히 수입산을 선호

 

건자재 수입 수요동향

 

  ㅇ (총괄) 철재제품, 시멘트, 콘크리트, 세라믹, 페인트, 유리 등 주요 건자제를 기준으로 한 에티오피아의 2016년 수입시장 규모는 2억 8,000만 달러에 달하는 것으로 나타났음. 이는 에티오피아 전체 수입액 162억 달러의 1.7%에 해당하는 것으로 적지않은 비중을 차지

    - 현재 에티오피아의 건자재 시장은 약 70%를 수입에 의존하는 상황임. 시멘트, 철골자재 등은 약 50%를 국내생산에 의존하고 모래, 자갈, 페인트 등은 거의 국내 생산에 의존하는 상황

    · 최근 3년간 수입실적에서는 2014년 2억 6,000만 달러에서, 2015년에는 9.8%가 증가한 2억 8,500만 달러를 기록함. 그러나 2016년에는 국가 비상사태 선포(2016년 10~2017년 7) 및 외국인 투자 감소의 여파로 외환수급 악화에 따른 L/C 거래 감소 등으로 인해 소폭 하락해 2억 8,200만 달러를 기록

    · 이러한 각종 악재에도 전년과 거의 비슷한 수준을 유지했다는 점을 볼 때 향후에도 건자재 수입시장 규모는 지속 확대되는 추세를 보일 전망

    - 특히 철판, 철근, 못 등 철제 건축자재의 경우 국내 생산이 가능함에도 국내산의 저급한 품질로 인해 수입산에 대한 선호도가 매우 높은 상황임. 타일, 변기, 기타 인테리어 용도로 사용되는 세라믹 건자재의 경우도 국내산에 비해 수입산을 선호하는 것으로 나타남.

    · 수입산에 대한 높은 선호도로 인해 에티오피아 정부는 외국의 철강 등 건자재 기업들을 중심으로, 에티오피아 투자를 적극 권장하고 있음. 특히 중국, 인도 기업들의 투자도 지속 증가할 전망

 

  ㅇ (철판, 철근, ) 중국, 인도, 이탈리아 등 다양한 국가들의 수입시장 경쟁에 참여함. 2017년에는 2억 달러 이상 기록할 것으로 예상

    - 2014년 1억 8,800만 달러에서 2015년에는 1.1% 증가한 1억 9,000만 달러를 기록함. 그러나 2016년에는 소폭 감소한 1억 8,800만 달러를 기록해 큰 폭의 변화없이 꾸준한 수준을 유지하는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 품목별 수입실적에서는 철판(HS Code 7213)이 가장 큰 비중을 차지하는 가운데, 인도산 제품의 수입시장 점유율이 가장 높은 것으로 나타났음. 가격에 민감한 시장 상황을 나타내듯 중국이 그 뒤를 이어 성장세에 있는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 한국산 제품의 2016년 수입실적은 30만 달러를 기록한 가운데 중국산과의 가격경쟁 및 과도한 물류비용으로 인해 에티오피아 시장에서는 아직까지 두각을 나타내지 못하는 실정

 

2016년 품목별 수입시장 경쟁현황

HS Code

품목설명

상위 3대 수입국

수입액(US$천)

7317

 Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails... of iron or steel

 - 1위 중국(4,272)

 - 2위 이탈리아(103)

 - 3위 뉴질랜드(66)

4,510

7213

 Hot-rolled bars & rods of free-cutting steel, in coils

 Hot rolled iron/steel bars & rods, in coils, circular cross-sect<14mm diameter

 Hot rolled iron/steel bars & rods, in coils, cont. deformations prod. by rolling

 --Other

 - 1위 중국(16,096)

 - 2위 우크라이나(4,226)

 - 3위 터키(2,344)

23,070

7210

 Flat rolld iron/steel,wid.>=600mm, plated with zinc(exc. Elecroplatd) corrugtd

 Flat-rolled iron/steel, width >=600mm, <0.5mm thick, plated... with tin

 Flat-rolled iron/steel, width >=600mm, electro-plated or coated with zinc

 Flat rolled iron/steel, width >=600mm, >=0.5mm thick, clad, plated…with tin

 Flat rolled iron/steel, width >=600mm, plated/coated with lead, Inc. terneplate

 - Other

 Rolled iron/steel, width >=600mm, painted, varnished, or coated with plastics

 Rolled iron/steel, width >=600mm, plated or coated with aluminum-zinc alloys

 Rolled iron/steel, width >=600mm, plated with chromium oxides/CR. & CR oxides

 - 1위 인도(120,122)

 - 2위 중국(24,994)

 - 3위 대만(1,038)

151,603

7212

 --- other

 --- Strips for packaging purpose

 Flat-rolled iron or non-alloy steel, width <600mm, clad

 Flatrolled iron/non alloy steel, width < 600mm, electro-plated/coated with zinc

 Flatrolled iron/steel, width <600mm, painted, varnished or coated with plastic

 Flatrolled iron/steel, width <600mm,zinc plated/coated (excl. electro-plated)

 Strip for packaging purpose

 - 1위 인도(6,222)

 - 2위 중국(2,304)

 - 3위 UAE(333)

9,099

7313

 Barbed wire and other fencing material, of iron or steel

 - 1위 중국(176)

 - 2위 이탈리아(10.3)

 - 3위 인도(3)

253

자료원: 에티오피아 국세관세청, BMI

 

  ㅇ (시멘트, 석회) 주로 중국, UAE, 이탈리아에서 수입하는 가운데 자국 내 생산 증가로 인해 수입실적은 100만~200만 달러 선에서 유지될 전망

    - 2014년 130만 달러에서 2015년에는 47.7% 증가한 190만 달러를 기록함. 그러러나 2016년에는 44% 감소한 110만 달러를 기록한 것을 볼 때 일부 소수 바이어들을 중심으로 수입수요가 있는 것으로 분석

    - 품목별 수입실적에서는 알루미늄 시멘트(HS Code 2523)와 수경성 석회(Hydraulic Lime) 등 에티오피아에서는 제조되지 않는 특정제품이 대다수를 차지하는 것으로 나타남.

 

2016년 품목별 수입시장 경쟁현황

HS Code

품목설명

상위 3대 수입국

수입액(US$ 천)

2523

 Aluminous cement

 - Cement clinkers

 -- OTHER

 - Other hydraulic cement

 -- White cement, whether or not artificially colored

 - 1위 UAE(228)
 - 2위 중국(207)
 - 3위 이탈리아(153)

813

2522

 Hydraulic lime

 Quicklime

 Slaked lime

 - 1위 중국(251)
 - 2위 벨기에(3.5)
 - 3위 인도(2.3)

259

자료원: 에티오피아 국세관세청, BMI

   

  ㅇ (대리석, 벽돌) 해당 제품 역시 에티오피아에서 생산되는 제품으로 건자재 수입시장에서 차지하는 비중이 매우 낮은 것으로 나타났음.

    - 2014년 89만 달러에서 2015년에는 522% 증가한 560만 달러를 기록함. 그러나 2016년에는 77% 감소한 130만 달러를 기록한 것을 볼 때 한시적으로 수입수요가 증가한 것으로 분석

    - 품목별 수입실적에서는 알루미늄 시멘트(HS 2523)와 수경성 석회(Hydraulic Lime) 등 에티오피아에서는 제조되지 않는 특정 제품이 대다수를 차지하는 것으로 나타남.


2016년 품목별 수입시장 경쟁현황

HS Code

품목설명

상위 3대 수입국

수입액(US$ )

2517

 -- of Marble

 -- Other

 Pebbles, gravel, shingle and flint

 - 1위 이탈리아(170)

 - 2위 프랑스(22)

 - 3위 UAE(13)

218

6810

 Building blocks and bricks, of cement or artificial stone or concrete

 -- Other

 Prefabricated structural components for building, etc, of cement...

 - 1위 중국(691)

 - 2위 이집트(68)

 - 3위 터키(27)

1,063

자료원: 에티오피아 국세관세청, BMI


  ㅇ (세라믹) 에티오피아에서 생산되는 제품이 있음에도 품질과 디자인이 뒤처짐에 따라 수입산에 대한 수요가 높은 것으로 나타남.

    - 2014년 4770만 달러에서 2015년에는 30% 증가한 6,200만 달러를 기록함. 2016년에는 4.5% 증가한 6,500만 달러를 기록한 것을 볼 때 향후에도 증가할 가능성이 높을 전망

    - 품목별 수입실적에서는 중국이 가장 큰 비중을 차지함. 이탈리아, 터키, 인도, 독일 등 다양한 국가도 시장에 참여하고 있으나 가격에 민감한 상황을 감안하면 중국의 지배력이 더 확대될 것으로 예상

 

  ㅇ 한국산 제품의 2016년 수입실적은 14만 4,000달러를 기록했으며 전체 수입시장 규모에 비해서는 미미한 실정임. 중국산 제품과의 가격경쟁에서 매우 불리한 것으로 분석

 

2016년 품목별 수입시장 경쟁현황

 HS Code

품목설명

상위 3대 수입국

수입액(US$ )

6901

 Bricks, blocks, tiles... of siliceous fossil meals or earths

 - 1위 중국(40,833)

 - 2위 이탈리아(9.5)

 - 3위 인도(3.8)

54

6902

 Other

 Refractory bricks, blocks, tiles..., >50% MgO, CaO, Cr2O3

 Refractory bricks, blocks..., >50% silica(SiO3) or alumina(Al2O3)

 - 1위 중국(4,094)

 - 2위 독일(2,886)

 - 3위 오스트리아(431)

8,139

6903

 Other

 Refractory ceramic goods, nes, >50% of alumina(Al2O3) or silica(SiO2)

 - 1위 인도(250)

 - 2위 중국(153)

 - 3위 스페인(86)

441

6904

 Ceramic Building Bricks

 Others

 - 1위 중국(3,318)

 - 2위 인도(346)

 - 3위 UAE(77)

3,831

6905

 Ceramic roofing tiles

 Others

 - 1위 중국(1740

 - 2위 인도(103)

 - 3위 스페인(53)

364

6907

 - Other

 Unglazed ceramic tiles, cubes and similar articles, for mosaics

 - 1위 중국(3,679)

 - 2위 인도(723)

 - 3위 이탈리아(681)

6,341

6908

 Glazed tiles, cubes and similar articles, for mosaics

 Others

 - 1위 중국(22,401)

 - 2위 인도(7,462)

 - 3위 UAE(1,863)

36,676

6910

 - Other

 -- Of porcelain or china

 - 1위 중국(5,610)

 - 2위 인도(576)

 - 3위 UAE(423)

7,362

6911

 - Other

 Tableware and kitchenware, of porcelain or china

 - 1위 중국(1,723)

 - 2위 브라질(83)

 - 3위 케냐(50)

2,039

자료원: 에티오피아 국세관세청, BMI

 

  ㅇ (페인트) 아크릴, 염료 등이 포함된 특수 페이트를 중심으로 1,000만 달러 내외의 수입실적을 기록하고대다수 페인트 제품이 에티오피아에서 생산됨에도 불구하고 최근 3년간 꾸준한 성장세를 유지

    - 2014년 1,040만 달러에서 2015년에는 9.8% 증가한 1,150만 달러를 기록함. 2016년에는 1.1% 증가한 1,160만 달러를 기록한 것을 볼 때 향후에도 점진적으로 증가할 전망

 

  ㅇ 품목별 수입실적에서는 중국으로부터의 수입이 55%를 차지함. 이탈리아, 미국, UAE 등 다양한 국가도 시장에 참여하고 있으나 가격에 민감한 상황을 감안하면 중국의 독주가 지속될 것으로 예상

 

  ㅇ 한국산 제품의 2016년 수입실적은 49만 달러를 기록했으며, 아직까지 괄목할만한 시장 점유율을 보이지는 못하는 실정이나 수입규모가 서서히 증가하는 점을 볼 때 향후에도 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대

 

2016년 품목별 수입시장 경쟁현황

HS Code

품목설명

상위 3대 수입국

수입액(US$ )

3208

 - Other

 Paints... based on acrylic or vinyl polymers, in a non-aqueous medium

 Paints... based on polyesters, in a non-aqueous medium

 - 1위 중국(5,047)

 - 2위 이탈리아(1,199)

 - 3위 미국(642)

8,666

3209

 - Other

 Paints... based on acrylic or vinyl polymers, in an aqueous medium

 - 1위 중국(1,112)

 - 2위 이집트(383)

 - 3위 UAE(301)

2,184

3210

 --- Other

 Prepared water pigments of a kind used for finishing leather

 - 1위 중국(208)

 - 2위 UAE(113)

 - 3위 터키(40)

790

자료원: 에티오피아 국세관세청, BMI

 

  ㅇ (유리제품) 에티오피아에서 생산되는 제품의 경우 내구성과 기능적 측면에서 여전히 수입산을 따라오지 못함. 이에 따라 수입 의존도가 높은 것으로 나타남.

    - 2014년 1,130만 달러에서 2015년에는 16% 증가한 1,310만 달러를 기록함. 2016년에도 12.4% 증가한 1470만 달러를 기록한 것을 볼 때 향후에도 10% 이상의 성장세를 보일 전망

    - 품목별 수입실적에서는 중국이 76%의 비중을 차지하고 있어 가격에 민감한 제품군으로 볼 수 있음. 벨기에, 일본, UAE 등도 수출 중에 있으나 시장 지배력에서는 중국에 비하면 여전히 부족한 수준

    - 한국의 경우 4만 3,000달러를 수출함. 향후 특수강 유리 등 기능성 제품에 대한 수요 증가 시 해당 제품군을 위주로 에티오피아 시장진출 기대


2016년 품목별 수입시장 경쟁현황

HS Code

품목설명

상위 3대 수입국

수입액(US$ )

7005

 - Non-wired unworked sheets of float/ground/polished glass, coloured…

 - Non wired unworked sheets of float/ground/polished glass, with absorbent layer

 -- Other

 - wired unworked sheets of float/ground/polished glass

 - 1위 중국(9,878)

 - 2위 벨기에(290)

 - 3위 UAE(148)

10,901

7007

 --- Laminated safety glass for use in aircraft or commercial vessel

 --- Toughened(Tempered) safety glass  for use in aircraft or commercial vessel

 --- Other

 -- Other Laminated Safety Glass, nes

 -- Other Toughened (Tempered) safety glass, nes

 - 1위 중국(1,326)

 - 2위 일본(765)

 - 3위 이집트(423)

3,832

자료원: 에티오피아 국세관세청, BMI

 

□ 에티오피아 건자재 시장 SWOT 분석 및 진출방안

 

강점(Strength)

- 호황기의 건설경기

- 도시화 가속

- 인프라, 주거용 건물 등 투자 확대

약점(Weakness)

- 일부 건자재의 에티오피아내 생산 확대

- 중국 등 소수 국가가 지배하는 수입시장

- 가격에 민감한 시장

기회(Opportunities)

- 에티오피아의 소득수준 향상

- 인구증가에 따른 내수시장 확대가능성 고조

- 로컬제품의 품질력 저하로 인한 수입 지속

- 주거용 건물 외에도 상업용 건물 건설 확대

위협(Challenge)

- 수입산 제품에 대한 규제 강화

- L/C 개설 및 결재에 장기간 소요

- 시장규모 대비 물류비 과다

- 저가제품 범람에 따른 초기 시장진입 부담

 

  ㅇ 에티오피아의 건설경기 호황은 향후 4~5년까지 지속될 전망으로 한국산 건자재의 시장진출 가능성도 지속 확대될 것으로 예상

    - 한편 가격위주의 시장형성으로 인해 고가로 분류되는 한국산 제품에 대해 바이어들이 갖고 있는 선입견이 가장 큰 문제임. 가격적인 열세를 뛰어넘기 위해서는 무엇보다 품질을 우선시 하는 마케팅이 필요

    - 특히 중국과 인도가 에티오피아 수입시장의 70% 이상을 점유하고 있다는 점에서는 기능성 제품을 중심으로 한 시장 진출이 필수적일 것으로 사료됨.

 

  ㅇ 지지부진한 L/C 거래 및 과도한 물류비로 인해 우리 기업의 시장진출이 쉽지만은 않은 상황임. 장기적인 관점에서 시장접근이 필요

    - 5,000달러 이상의 수입건에 대해서는 반드시 L/C 거래를 요구하고 있음. L/C 개설에 약 6~7개월 가까이 소요되고 있으며 결재 시에도 평균 1~2개월이 소요되고 있어 우리 기업들이 선뜻 거래를 하기가 쉽지 않은 상황임.

    - 또한 지부티-아디스아바바 간 내륙운송 비용이 과다해 물류비 계산 시 많은 기업이 시장진출을 포기하는 상황도 발생하는 등 가격 외에도 다양한 진입장벽이 존재

    - 에티오피아와 거래 중인 우리 기업들에 따르면 거래 규모는 그리 크지 않으나, 제품에 대한 만족도가 높을 경우 지속적인 거래가 가능하다는 점을 에티오피아 시장의 매력으로 꼽고 있음. 수출대금 회수가 늦은 것이 단점이긴 하나 L/C 거래의 경우 대금회수가 원천적으로 불가능한 상황은 발생하지 않기 때문에 우선 소량으로 마켓 테스트 실시 후 거래량을 늘려 나가는 전략을 추천


 

자료원: KOTRA 아디스아바바 무역관 자료 종합

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