- 영국 의류, 신발 및 액세서리 시장 규모, 2015년 500억 파운드 돌파 -

- 최근 애슬레저 패션 및 남성 의류 관련 소비 증가세 -

  

  

 

□ 영국 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 영국 전체 패션시장

     - 글로벌 컨설팅 회계기업인 PWC의 2016년 보고서(The UK 'premium lifestyle' clothing, footwear and accessories market)에 따르면 영국의 의류, 신발 및 액세서리 시장은 2009년과 2015년 사이에 꾸준히 성장했으며 2020년 전체 시장 규모(판매액)는 629억 파운드에 이를 것으로 예상

    - 2015년 기준 의류, 신발 및 액세서리 시장 규모는 500억 파운드를 돌파했는데, 이 중 여성의류는 237억 파운드, 남성의류는 108억 파운드, 아동의류는 53억 파운드, 신발류는 77억 파운드, 액세서리는 29억 파운드 판매를 기록함.

 

2005~2020년 영국 의류, 신발 및 액세서리 시장 규모

                                                                                                                     (단위: 십억 파운드)

자료원: PWC

 

  ㅇ 품목별 판매 동향

    

여성의류 판매 동향

                                                                                                                                                (단위: 백만 파운드)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
나이트웨어	594.5	614.6	617.5	614.7	606.0	600.7
아우터웨어	16,973.7	17,590.8	18,017.5	18,277.7	18,363.9	18,445.2
청바지류	918.5	965.1	989.2	1,020.2	1,035.8	1,052.5
수영복	132.0	138.7	145.5	150.1	152.5	155.3
언더웨어	2,064.3	2,183.1	2,245.8	2,291.3	2,303.4	2,320.6
여성의류(전체)	20,683.0	21,492.3	22,015.6	22,353.9	22,461.6	22,574.2

 자료원: 유로모니터(Euromonitor)

 

남성의류 판매 동향

                                                                                                                                                    (단위: 백만 파운드)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
나이트웨어	202.1	201.6	202.4	204.7	204.2	204.6
아우터웨어	8,374.5	8,572.9	8,806.6	8,960.1	9,033.9	9,127.0
청바지류	1,192.9	1,234.4	1,267.0	1,309.1	1,331.8	1,359.6
수영복	146.0	152.2	162.0	167.8	171.1	174.4
언더웨어	808.4	846.2	861.2	879.8	874.6	870.7
남성의류(전체)	10,723.9	11,007.3	11,299.2	11,521.5	11,615.6	11,736.4

자료원: Euromonitor

 

□ 최신 트렌드 분석

 

  ㅇ 핫 트렌드, 애슬레저(Athleisure) 붐

    - 애슬레저란 운동을 뜻하는 'athletic'과 여가를 뜻하는 'leisure'에서 파생된 합성어로, 텔레그래프지에 따르면 애슬레저라는 단어는 1976년 트레이너들을 위한 광고문구로 처음 사용됐지만 운동할 때뿐만 아니라 일상생활에서도 착용할 수 있는 패션의류를 뜻하는 말로 최근 널리 사용되고 있음.

    - 유로모니터(Euromonitor)의 분석 보고서에 따르면 브렉시트에 따른 경제적 불확실성에도, 2016년 영국의 의류 및 신발산업의 전발적인 매출 성장을 유지하는데 애슬레저 제품들의 판매증가가 일조를 함.

    - 텔레크래프지의 기사에 따르면 영국 내 애슬레저 용품 관련 지출(Spending)은 2014년 45억 파운드에서 2016년 51억 파운드로 13.33% 증가했으며 애슬레저 용품 지출 중 의류는 55%, 신발류는 34%를 차지

 

영국 애슬레저 용품 관련 지출	애슬레저 품목별 지출

자료원: 텔레크래프지

 

    - 유로모니터는 애슬레저 패션 중 일상에서도 매일 입을 수 있도록 접근성을 높인 '레깅스' 제품에 주목했는데, 2016년 여성 레깅스의 특징은 대담한 무늬(예: 꽃무늬)의 패턴 레깅스가 인기를 끌었음. '편안함'뿐만 아니라 '저렴함'으로 가격에 민감한 영국 소비자들을 공략했다고 평가함.

 

  ㅇ 남성의류 소비에 대한 관심 급증

    - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 영국 남성들은 패션트렌드와 스타일에 점점 더 관심을 가지기 시작했는데 이는 페이스북(facebook) 및 인스타그램(Instagram)과 같은 소셜미디어의 영향인 것으로 분석함. 특히 이러한 경향은 40세 이하의 젊은 남성층에 강력하게 나타나지만, 60세 이상 남성층에서도 밝은 색이나 파스텔 색 패션에 대한 실험적 시도가 증가하는 등 남성의 패션에 대한 관심은 모든 연령대의 특징으로 나타나고 있음.

    - 특히 영국 남성들은 품질에 중점을 두며, 결과적으로는 적은 수의 물건을 구입하면서도 더 많은 돈을 지불하려는 경향이 있음.

    - 2016년 애슬레저 패션에 대한 소비는 여성보다 두드러지진 않았으나, 남성의류에도 업무상 용도와 사교적 용도로 모두 입을 수 있는 캐주얼한 디자인으로의 전환이 특징적으로 나타남.

 

  ㅇ 온라인 및 모바일을 통한 매출 성장

    - PWC 보고서에 따르면 2015년 의류, 신발 및 액세서리 전체 판매(약 500억 파운드) 중 20%는 온라인에서 이루어졌으며, 2020년에는 전체 판매(약 630억 파운드) 중 28.8%가 온라인에서 거래될 것으로 예측

 

영국 의류, 신발 및 액세서리 판매채널(온·오프라인) 비중 비교

 

자료원: PWC

 

    - 유로모니터도 스마트폰을 활용한 소비 증가에 주목했는데, 현대인들이 스마트폰에 점점 더 많은 시간을 할애하면서 페이스북이나 인스타그램과 같은 플랫폼이 마케팅 채널로써 더욱 각광받고 있다고 분석

 

□ 영국 내 수입동향 분석

 

  ㅇ 영국의 최근 3년간 수입 규모

    - HS Code(61기준): 의류와 그 부속품(메리야스 편물이나 뜨개질 편물) 

                                                                                                                                   (단위: 천 달러, %)

순위*	국명	2014년(점유율)	2015년(점유율)	2016년(점유율)
1위	중국	2,964,690(24.90)	2,667,741(23.58)	2,465,658(22.61)
2위	방글라데시	1,192,379(10.01)	1,360,956(12.03)	1,385,142(12.70)
3위	터키	1,497,212(12.57)	1,289,904(11.40)	1,141,825(10.47)
4위	인도	703,860(5.91)	692,751(6.12)	650,007(5.96)
5위	독일	474,752(3.99)	468,338(4.14)	570,499(5.23)
6위	캄보디아	512,521(4.30)	558,451(4.94)	526,856(4.83)
7위	이탈리아	677,701(5.69)	588,103(5.20)	496,004(4.55)
8위	네덜란드	378,379(3.18)	383,358(3.39)	447,010(4.10)
9위	파키스탄	337,160(2.83)	336,226(2.97)	350,377(3.21)
10위	프랑스	335,609(2.82)	342,616(3.03)	343,438(3.15)
	전체	11,908,459(100)	11,312,720(100)	10,906,205(100)

주*: 순위는 2016년 기준

자료원: Global Trade Atlas(GTA)

 

    - HS Code(62기준): 의류와 그 부속품(메리야스 편물이나 뜨개질 편물 제외)

                                                                                                                                    (단위: 천 달러, %)

순위*	국가명	2014년(점유율)	2015년(점유율)	2016년(점유율)
1위	중국	3,225,255(27.29)	2,907,136(25.70)	2,682,939(24.41)
2위	방글라데시	1,111,165(9.40)	1,257,454(11.12)	1,294,235(11.78)
3위	이탈리아	729,221(6.17)	661,836(5.85)	693,829(6.31)
4위	인도	735,086(6.22)	693,884(6.13)	633,693(5.77)
5위	터키	633,957(5.36)	571,795(5.06)	565,276(5.14)
6위	독일	449,445(3.80)	442,009(3.91)	537,681(4.89)
7위	프랑스	461,102(3.90)	471,736(4.17)	474,239(4.32)
8위	스페인	410,371(3.47)	419,219(3.71)	447,002(4.07)
9위	루마니아	457,664(3.87)	447,960(3.96)	408,895(3.72)
10위	베트남	334,963(2.83)	363,880(3.22)	402,738(3.66)
전체		11,819,388(100)	11,310,687(100)	10,990,336(100)

주*: 순위는 2016년 기준

자료원: Global Trade Atlas(GTA)

 

  ㅇ 최근 3년간 영국의 대한 수입 규모

    - HS Code(61류 기준): 의류와 그 부속품(메리야스 편물이나 뜨개질 편물)

                                                                                                                                                        (단위: 천 달러)

HS Code	항목명	2014년	2015년	2016년
6116	장갑류(gloves)	5,096	4,476	4,909
6115	팬티호스(panty hose)·타이츠(tights)·스타킹과 그 밖의 양말류	3,446	2,147	2,334
6110	저지(jersey)·풀오버(pullover)·카디건(cardigan)· 웨이스트코트(waistcoat)와 이와 유사한 의류	898	735	891
61류	HS Code 61류(전체)	12,428	9,228	10,399

 자료원: Global Trade Atlas(GTA)

 

    - HS Code(62류 기준): 의류와 그 부속품(메리야스 편물이나 뜨개질 편물 제외)

                                                                                                                                                        (단위: 천 달러)

HS Code	항목명	2014년	2015년	2016년
6204	여성용이나 소녀용 슈트·앙상블(ensemble) 기타	865	755	1,261
6205	남성용이나 소년용 셔츠	149	175	772
6210	의류(직물류, 직물로 만든)	1,516	628	447
62류	(전체)	5,122	3,441	5,842

 자료원: Global Trade Atlas(GTA)

 

□ 영국 내 주요 경쟁기업

 

여성의류(소매)분야 Top7 기업별 시장점유율(단위: %)

기업명	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
Marks & Spencer Plc	6.7	6.4	6.2	6.1	6.0
Asda Stores Ltd	5.2	5.4	5.5	5.5	5.5
Primark Stores Ltd	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4
Arcadia Group Ltd	4.4	4.2	4.1	4.1	4.1
Next Plc	4.2	3.9	4.0	4.0	4.0
New Look Retailers Ltd	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0
H&M Hennes&Mauritz (UK)	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0

   자료원: 유로모니터(Euromonitor)

 

남성의류(소매)분야 Top7 기업별 시장점유율(단위: %)

기업명	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
Marks & Spencer Plc	9.2	8.9	8.8	8.8	8.7
Next Plc	6.7	6.4	6.4	6.5	6.4
Primark Stores Ltd	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8
Asda Stores Ltd	4.8	4.6	4.7	4.6	4.6
Matalan Ltd	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Arcadia Group Ltd	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9
adidas (UK) Ltd	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6

   자료원: 유로모니터(Euromonitor)

 

□ 관세율 및 주요 규제 사항

 

  ㅇ 영국 HS Code 분류기준별 주요 수입 관세율

HS Code	EU외 지역 수입 관세율(%)	대한 수입 관세율(%)
6110.20.1000(면으로 만든 저지, 풀오버류)	12.00	0.00
6115.95.0000(면으로 만든 팬티호스,타이츠,양말류)	12.00	0.00
6116.91.0000(양모, 동물의 털로 만든 장갑류)	8.90	0.00
6204.12.0090(면으로 만든 여성용 슈트류 기타)	12.00	0.00
6205.20.0090(면으로 만든 남성용 셔츠류 기타)	12.00	0.00

   자료원: 영국 정부 사이트(gov.uk)

 

  ㅇ 주요 규제

    - 영국 정부 사이트(gov.uk)에 따르면 영국 내에서 수입 의류 및 신발류를 판매하는 경우, 관련 제품이 안전 규정 및 라벨링 요구사항을 충족했는지 확인해야 함.

    - 섬유 제품(Textile Products)에 대한 규정 주요내용

    ① 섬유 제품은 섬유로 구성돼 있음을 나타내는 라벨(label) 또는 마크(Mark)가 있어야함. 섬유 함량은 통일된 글자로 명확히 읽을 수 있게 표시돼야 하며, 상표 및 비즈니스명을 제외한 모든 다른 정보와 분리돼 식별 가능해야 함.

    ② 섬유 제품의 정의 : 상품 중량의 80%이상이 섬유(Textile) 성분으로 구성돼 있어야 함. 특히 '100%', 'Pure(순수)', 'All(모든)'과 같은 설명은 제품이 하나의 섬유로만 구성된 경우 사용해야 함.

    ③ 제품이 2개 이상의 섬유로 구성돼 있고 한 섬유가 중량의 최소 85%를 차지하는 경우, 주요 섬유는 %와 함께 표시됨(예: 85% Cotton 혹은 Cotton 85%).

    ④ 자세한 규정 관련 내용은 'the Textile Products (Indication of Fibre Content) Regulations 1986' 참조

    - 사이즈 관련: 옷의 크기는 국가마다 상이하며, 상점마다 다를 수 있음. 법으로 준수해야 하는 규정은 없지만 일반적인 의류의 사이즈 표기 관련해서는 유럽의 3가지 표준(EN 13402-1: 2001, EN 13402-2: 2002 및 EN 13402-3: 2004)이 알려져 있음.

    - 영국 내 어린이 의류 및 신발이 수입돼 고객에게 판매되는 경우에는 안전과 관련해 후드(Hood), 코드와 끈 및 잠옷(Nightwear)의 인화성 관련 다음 세 가지 ①the General Product Safety Regulations 2005, ②the Children’s Clothing(Hood Cords) Regulations 1976, ③the Nightwear(Safety) Regulations 1985 규정을 충족해야 함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 영국의 의류, 신발 및 액세서리 시장 규모는 2015년 500억 파운드를 돌파했으며, 2019~2020년 600억 파운드를 넘어설 것이라고 예측되고 있음.

    - 브렉시트로 인한 불확실성 확산에도 불구하고, 일상생활에서도 입을 수 있는 운동복과 같은 애슬레저 패션이 유행하면서 2016년 영국의 의류 및 신발산업의 전발적인 매출 성장세를 유지하는데 일조를 함.

    - 또한 소셜미디어 등의 영향으로 남성세대들의 패션에 대한 관심이 증가함에 따라, 남성 패션 관련시장이 점점 커져가고 있는 추세

 

  ㅇ 영국 소매 컨소시엄(British Retail Consortium)의 회장이자 영국 유명백화점인 존 루이스(John Lewis)와 슈퍼마켓인 웨이트로즈(Waitrose)를 소유하고 있는 존 루이스 파터너십 회장인 찰리 메이필드 경(Sir Charlie Mayfield)은 영국 유명 패션 트레이드 쇼를 개최하는 퓨어 런던(Pure London)의 보고서에서 "영국의 유통업계는 점점 더 새로운 브랜드와 공급업체(Suppliers)를 찾고 있다"며 시장의 새로운 패션 제작자들, 디자이더, 브랜드 및 공급업체들이 영국과 유통시장을 주목해 주기를 권장함.

 

  ㅇ 영국에서는 매년 패션관련 주요 전시회들이 개최되고 있으며, 전시참가는 최신 트렌드 파악뿐만 아니라 새로운 유통망을 찾을 수 있는 기회의 장으로 활용될 수 있을 것

 

영국 주요 패션 관련 전시회 정보

전시회명	개최 일정 및 장소
LONDON FASHION WEEK (런던 패션 위크, 세계 4대 컬렉션)	2017년 9월 15~19일(S/S 시즌) 2018년 2월 16~20일(F/W 시즌)
PURE LONDON(패션 트레이드 쇼)	2018년 2월 11~13일(Olympia London)
MODA UK(패션 트레이드 전시회)	2018년 2월 18~20일(NEC 버밍험)

   자료원: LONDON FASHION WEEK, PURE LONDON, MODA UK 홈페이지

 

 

자료원: PWC, 유로모니터(Euromonitor), 텔레크래프지, Global Trade Atlas(GTA), 영국정부 사이트(gov.uk), PURE LONDON, LONDON FASHION WEEK, MODA UK 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합