- 서부 캐나다 LNG 수출터미널 건설, 18개 사업 제안서 승인, 2020년까지 일부 가동 전망 -

- 송유관 건설사업 4개 추가제안 중 2개 연내 착공 계획 -

- 우리 기업 밸브 및 피팅류 제품 진출 유망, 에너지기업 및 EPC 내 벤더등록 필수 -

 

□ 캐나다 원유 및 가스생산 전망

  ㅇ (원유 생산전망) 2017년 6월 캐나다 석유생산자협회(Canadian Association of Petroleum Producers, CAPP)가 발표한 '2017 원유 전망 보고서'에 따르면, 2030년까지 캐나다의 원유 생산량은 53% 증가할 것으로 예상(2016년 385만 배럴/일 → 2030년 510만 배럴/일)

    - 2020년까지는 연간 5% 성장, 이후 2030년까지는 여러 시장 불확실성(원자재 가격 하락, 파이프라인 용량, 정부 규제정책, 신시장 확보 등)으로 인해 연 +2%로 성장률이 낮아질 것으로 예상

    - 주요 성장 동인은 오일샌드(비전통오일)이며 전통오일 생산량은 큰 변화 없이 현상 유지할 전망

    - 아울러 현재 개발 초기 단계인 경질 타이트 원유(Light Tight Oil)에 대한 투자로 추가 성장 기대 가능

 

캐나다 동부·서부 원유 생산량 추이(2017년)

                                                                                                    (단위: 백만 배럴)

자료원: CAPP 2017 원유전망

    - 원유 생산증가와 함께 이를 운반하고 (정제)처리하기 위한 설비(송유관, 정유시설 등) 확충 사업 또한 본격화될 전망

    - 미국의 보호무역주의, 캐나다 정부의 기후변화 관련 규제, 캐나다-미국 간 상반된 환경 정책 등은 장기적 관점에서 캐나다 오일샌드 생산 확대에 변수로 작용 가능

캐나다 원유 유종별 생산량 전망

자료원: CAPP 2017 원유전망

서부 캐나다 원유 유종별 생산량 전망

                                                                                                                                              (단위: 백만 배럴)

유종	2016년	2020년	2025년	2030년
경질원유	1.25	1.32	1.34	1.40
중질원유	2.66	3.36	3.65	4.05
합계	3.91	4.68	4.97	5.45

자료원: CAPP 2017 원유전망

 

  ㅇ (가스 생산전망) 캐나다 국가에너지보드(NEB)는 LNG 생산이 Montney 지역에 집중되면서 2020년 초반까지는 생산량이 계속해서 증가할 것이나 2022년 이후 생산량은 서서히 감소하기 시작해서 2040년에는 1.4MMcf/d로 하락할 전망

    - 가스정 개수도 2014년 1156개에서 2040년에는 1750개로 증가할 것으로 예측

 

캐나다 LNG 생산 전망

자료원: NEB 2016 에너지 전망

  ㅇ 미국 셰일가스 생산 확대가 지속됨에 따라 미국으로부터의 수요가 줄면서 캐나다의 천연가스 수출시장 확대 노력은 지속될 것

    - 이를 위해 아시아지역으로의 수출판로 개척을 위한 신규 가스 터미널 건설이 가속화될 전망

    - 2017년 현재 캐나다에는 24개의 터미널 건설사업이 NEB 승인을 받았으며, 2020년 전후로 일부 시설 가동 예정(서부지역 18개, 동부 6개)

 

□ 에너지 건설사업

  1)  송유관 건설사업

  ㅇ 캐나다 송유관 현황

    - 현재 운영 중인 주요 파이프라인은 Mainline(Enbridge사), Trans Mountain(Kinder Morgan사), Express(Spectra사), Keystone Pipeline(TransCanada 사)이며 이들의 최대 운송가능용량은 대략 400만 배럴/일

    - 하지만 송유관 운영 중단시간, 타 용도 별도전용 용량 등을 고려한 실제 원유 운송가능용량은 330만 배럴/일

    - 2016년 서부지역 원유 생산량은 390만 배럴/일이며 이는 주요 4개 송유관의 운송용량을 초과, 원유 생산기업들은 철도운송을 통한 추가비용 부담이 불가피

    - 향후 캐나다 서부지역의 송유관 트래픽은 더욱 극심해질 것으로 전망되며 가까운 시일 내 추가 설비 확충이 시급한 상황

 

캐나다 송유관 현황(2017)

자료원: CAPP 2017 원유전망

캐나다 주요 송유관 리스트(2017년)

운영기업	파이프라인	직경 사이즈(inch)	운영구간	처리용량(Kb/d)	실제 운송량
Enbridge	Mainline	18, 20, 24, 34, 36, 48	앨버타-미중서부, 온타리오	2,851	2,307
Kinder Morgan	Trans Mountain	24, 36, 30	앨버타-BC	300	250
Spectra	Express	24	앨버타-미중서부	280	225
TransCanada	Keystone	36, 30	앨버타-미중서부	591	561
운송용량			-	4,022	3,343

자료원: 해당 프로젝트 홈페이지 정리

  ㅇ 추가 제안 중인 송유관 사업(2017년 6월 기준)

    - 현재 원유 생산량의 지속적인 증가로 2030년까지 운송처리량은 150만 배럴/일 정도 늘어날 것으로 전망

    - 현재 추가 제안된 주요 신규 파이프라인 사업은 총 4개이며, 향후 5년 안에 건설이 완료될 경우 350만 배럴/일 추가 운송 가능

    - 하지만 일부 사업의 경우 환경단체 등의 거센 반발로 사업착수 지연 예상

캐나다 추가 제안 중인 송유관 사업(2017년)

운영기업	파이프라인	직경 사이즈(inch)	운영구간	처리량(Kb/d)	운영일정
Enbridge	Line3 Restored	36	앨버타-미중서부, 온타리오	370	2019년
Kinder Morgan	Trans Mountain Expansion	36	앨버타-BC	590	2019년
TransCanada	Energy East	42	앨버타-캐나다동부	1,100	2021년
TransCanada	Keystone XL	36”	앨버타-미중서부	591	2020년
운송용량			-	3,583

자료원: 해당 프로젝트 홈페이지 정리

  ㅇ 송유관 사업 진행현황

    ① Enbridge, Line3 파이프라인 교체작업(기존의 34inch 파이프라인을 36inch 파이프라인으로 교체), 올 여름 착수(75억 달러 규모)

    - Hardisty(앨버타)-Superior(위스콘신) 총 1700km 구간, 8월 1일 Hardisty (Edmonton 남동쪽 200km)에서 개시 예정

    - 6월, 파이프라인 건설용 중장비, Hardisty 지역으로 이동

    - (1단계 공사) Hardisty(AB)-Luseland(SK) 그리고 Rosetown(SK)-Regina(SK)까지 두 개 라인 공사가 올해 완공될 예정

    - (2단계 공사) 나머지 캐나다 내 파이프라인 건설을 포함하는 2단계 공사는 내년 진행 계획

    - 기존 Line3 파이프라인은 교체 완료 시까지 계속 운영하고 이후 폐기 예정

    - (현안사항) Enbridge사는 2019년 완공을 목표로 하고 있지만 현재 미국 미네소타 주정부 승인이 남아 있는 상황

    ② Kinder Morgan, Trans Mountain 파이프라인 확장 사업, 빠르면 올 9월 1일 공사 착수(74억 달러 규모)

    - Kinder Morgan사, 지난 6월 8일 국가에너지보드(NEB)에 세부 공사일정 제출

일정	진행내용
9월 1일	전체 1150km 송유관 경로를 따라 건설장비 및 기기 비치를 위한 부지개발 착수
9월 말	파이프 선적 및 운송
10월 중순	Edmonton 및 Alberta 지역 파이프설치 및 용접 시작
2018년 1월	Langley, Surrey, Coquitlam, Burnaby 지역 파이프라인 공사 시작
2018년 3월	Burnaby 산 터널 굴착 작업 개시

자료원: Kinder Morgan 발표내용 정리

 

    - (현안 사항) 연방정부와 주정부 사업 승인은 완료. 하지만 지역 원주민과 환경단체가 제기한 십여 개 이상의 법적 문제가 남아 있으며, 현 야당인 신민당(NDP)-녹색당 연합도 프로젝트에 대한 반대입장을 분명히 하고 있어 사업착수 지연 예상

    ③ TransCanada, Energy East 파이프라인 사업, 2017년 여름 환경평가 실시 후 사업 추진 여부 및 전체일정 가늠

    - 2017년 기존 승인절차에 대한 이슈가 제기되면서 NEB 평가패널이 새롭게 구성돼, 이전 패널에서 결정된 사항을 무효화하고 새롭게 진행하기로 결정

    - 현재 NEB에서 프로젝트 타당성 검토 중이며 2017년 여름, 환경평가 진행 예정

    - (현안 사항) 기존 일정에 따르면 2018년 3분기에 공사착수, 2021년 송유관 가동 예정이었으나 지연이 불가피할 전망

    ④ TransCanada, Keystone XL Pipeline 사업, 미 주정부 승인 난관으로 사업 착수시점 미정

    - 지난 3월 2008년 첫 사업제안 이후 8년 6개월 만에 미 정부 승인 획득

    - 미 네브라스카 주 Public Service Commission은 8월 7~11일 기간 동안 공청회를 개최 하고 지주 및 주민들의 의견을 들을 예정이며 이후 11월 23일 최종 사업승인 여부 결정

    - 미 주정부 승인까지 최소 6개월에서 1년 이상 소요될 것으로 예상되며 현재 파이프라인 가동 예상시점은 2020년임.

    - (현안 사항) 환경단체 및 지역주민들의 강력한 사업 반대, 특히 네브라스카 주정부 승인 난항 예상(지역주민들의 송유관 경로 변경 요구)

  2) LNG 터미널 건설 사업

  ㅇ 캐나다 LNG 터미널 현황

    - 대서양 연안의 뉴브륜스윅의 Saint John 지역에 위치한 Canaport LNG 터미널이 현재 캐나다의 유일한 LNG 수출 터미널

    - 2009년 가동된 캐나다 최초의 LNG 터미널이며 세계에서 가장 큰 LNG 선박 수용가능 시설 보유

    - Canaport터미널 처리 용량은 일일 12억cuft(3400만m3)이며 미국 북동부 및 캐나다 천연 가스 수요의 20%를 공급 가능

캐나다 LNG 파이프라인과 수출 터미널

 

자료원: CEPA

  ㅇ 신규 제안된 LNG 터미널 건설 사업

    - 현재 24개의 신규 터미널 건설 사업이 제안돼 정부승인을 받았으며 2020년 전후로 일부 터미널 가동 예정

    - 다만 2015년 이후 LNG 가격 하락으로 인해 수익성이 떨어져 대부분의 LNG 터미널 건설 착수가 지연되고 있음(기업별로 최종 투자 시기 조율 중).

  ㅇ LNG 터미널 건설 사업 진행현황(2017년 6월 기준)

    - 정부승인이 완료된 BC 서부 LNG 터미널 건설사업 중 Woodfibre LNG 사업이 지난 해 11월 모기업인 Pacific Oil&Gas사의 최종 투자결정으로 가장 먼저 건설 시작(16억 캐나다 달러 투자 결정)

    - BC주 Squamish에 위치, 향후 40년간 연 210만 톤 LNG 수출 가능 기대

    - 과거 제재소로 사용되던 공사부지 정리를 위해 올 3월 Matcon Environment Ltd를 사업자로 선정, 사전공사 단계 차원의 부지정리 작업 진행 중

    - 본격 공사 진행을 위한 사업자 선정 및 구매계약은 올해 말 완료 예정

캐나다 서부 LNG 터미널 제안 프로젝트 리스트

프로젝트	위치	규모(mntpa)	예상 운영시기	운영기업
Kitimat LNG	Kitimat	10.0	미정	Chevron
LNG Canada	Kitimat	12.0	미정	Shell Canada
Cedar LNG Project	Kitimat	14.5	2020	Haisla Nation
Pacific Northwest LNG	Prince Rupert	-	2019	Petronas
Prince Rupert LNG	Prince Rupert	21.0	2019	BG Group
Woodfibre LNG	Squamish	2.1	2019	Pacific Oil&Gas
WCC LNG	Prince Rupert	30.1	2023	Imperial Oil
Triton LNG	Kitimat or Prince Rupert	2.3	2019	AltaGas
Aurora LNG	Prince Rupert	-	2023	Nexen
Kitsault Energy Project	Kitsault	20.0	2018	Kitsault Energy
WesPac Marine Terminal	Delta	3.0	2018	WestPac Midstream
Steelhead LNG	Sarita Bay	24.0	2022	Steelhead LNG Corp
Grassy Point LNG	Grassy Point	-	2021	Woodside Energy
Discovery LNG	Campbell River	20.0	2021	Quicksilver Resources
Orca LNG	Prince Rupert	24.0	2019	Orca LNG
Stewart LNG	Stewart	29.0	2018	Canada Steward
NewTimes Energy	Prince Rupert	12.0	2019	NewTimes Energy

자료원: BMI Research

 

□ 우리기업 진출 유망품목 및 품목별 시장동향(바이어 Tip 포함)

  ㅇ 대부분의 에너지 플랜트(파이프라인, 가스정·유정 건설 포함) 사업의 경우 생산된 자원을 관리 운송할 중앙센터와 파이프라인 건설 등 인프라 공사들이 지속적으로 필요

    - 인프라 분야에서는 가스정 개발과 더불어 시추장비, 개질시설, 발전소, 도로, 주택, 파이프라인 등 다양한 건설 관련 산업 및 장비 업체들의 진출이 가능

    - 특히 LNG 수출 터미널 건설사업에는 우리 플랜트 건설 기업의 적극적인 참여가 기대됨. 이 경우 천연가스 개발 사업에서 캐나다가 필요로 하는 인프라 구축 사업과의 연계 진출은 필수적

  ㅇ 개별 부품 시장에서 우리기업의 유망진출 품목으로 밸브류, 피팅류 등이 있음.

    - 그외 혼합기, 파이프류, 가스감지기, 열교환기 및 그 부품, (특수)볼트 및 너트 등도 진출 유망

  1) 밸브류(HS Code 8481 탭·코크·밸브)

  ㅇ 주요 구매 품목

    - 밸브: Safety Control 밸브, Christ-mas Tree 밸브, Ball 밸브, Gate 밸브, Globe 밸브 등

Safety Control 밸브
Christ-mass Tree 밸브  - Upper Master 밸브  - Lower Master 밸브  - Flowing Wing 밸브  - Choke 밸브  - Killing Wing 밸브  - Swab 밸브  - Surface Safety 밸브

 

기타 수동 밸브
	Ball 밸브	Gate 밸브	Globe 밸브
	Butterfly 밸브	Check 밸브	Choke 밸브

자료원: 제조사별 홈페이지

 

    - Well 헤드: Casting 헤드 및 Tubing 헤드 구성 부품(헤드스풀, 행어 등)

Well 헤드 구조: Casting 헤드	Casting 헤드스풀(Head Spool)
	Casting 행어(Hanger)
Well 헤드 구조: Tubing 헤드	Tubing 헤드스풀(Head Spool)
	Tubing 행어(Hanger)

자료원: Oil & Gas Production and Surface Facilities

 

  ㅇ 시장 동향

    - 2106년 기준 캐나다 시장규모는 30억 달러로 2014년 이후 18.5% 감소

    - 주요 수입국은 미국, 중국, 멕시코 등이며 한국은 2016년 전체 수입비중에서 9위 기록

    - 발주처 대부분 유통업체를 통해 제품 구매가 이뤄지므로 관련 유통업체 발굴 및 접촉이 우선적으로 필요(첨부 바이어 리스트 참조)

    - 캐나다 내 주요 시장은 온타리오주로 전체 수입의 51%를 점유하고, 퀘벡주와 앨버타주가 각각 16%, 14%로 시장 형성

캐나다 수입현황 (HS Code 8481)

순위	국가	수입액(C$)			점유율(%)			증감률(%) 2014~2016
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	전체	3,740,429	3,482,243	3,049,329	100	100	100	-18.5
1	미국	1,984,266	1,848,945	1,665,820	53.0	53.1	54.6	-16.0
2	중국	500,555	467,770	387,478	13.4	13.4	12.7	-22.6
3	멕시코	234,045	223,128	193,711	6.3	6.4	6.4	-17.2
4	이탈리아	193,049	178,677	143,494	5.2	5.1	4.7	-25.7
5	독일	138,913	120,961	130,695	3.7	3.5	4.3	-5.9
6	영국	111,245	94,887	80,589	3.0	2.7	2.6	-27.6
7	대만	81,149	76,144	56,243	2.2	2.2	1.8	-30.7
8	프랑스	59,339	60,662	52,608	1.6	1.7	1.7	-11.3
9	한국	81,082	94,421	47,300	2.2	2.7	1.6	-41.7
10	일본	96,958	67,807	45,845	2.6	1.9	1.5	-52.7

자료원: Trade Data Online

◈ 바이어 Tips  - 바이어 확인 결과, 밸브류 제품은 가격 경쟁이 심한 제품 중 하나이며, 특히 중국산 제품이 가격적으로 경쟁력을 가지고 있음. 하지만 품질에 대한 신뢰도가 낮아 주요공정 용으로는 부적합해 이 경우 미국, 독일 등 제품을 우선 고려 - 현재 유통되는 밸브 중 대표적인 브랜드로는 WKM, Kitz, Emerson KTM 등이 있으며 한국산 브랜드로는 PK 밸브의 인지도가 비교적 높은 편임. - 캐나다 시장에서 유통되는 밸브류는 CRN 인증 취득이 필수이며, 인증이 없으면 판매가 불가능 - 유가하락에 따른 신규사업 감소로 시장 수요가 예전처럼 높지는 않으나 2017년 이후 에너지 기업들의 점진적인 투자 확대가 예상됨에 따라 우리 기업의 지속적인 관심 필요

  2) 피팅 및 플랜지(HS Code 7412, 7307 동제·철강제의 관연결구류)

  ㅇ 주요 구매 품목

    - 피팅: Elbow, Tee-Connection, Reducer, Gasket등이 주요 구매품목

피팅
	Elbow	Tee-Connection	Reducer

자료원: 제조사별 홈페이지

 

    - 플랜지: Thread 플랜지, Slip 플랜지, Blind 플랜지, Socket Weld 플랜지, Weld Neck 플랜지 등 포함 

루스 플랜지
	Thread Flange	Slip on Flange	Blind Flange
인테그랄 플랜지
	Socket Weld Flange	Weld Neck Flange	Gasket(피팅)

자료원: 제조사별 홈페이지

 

  ㅇ 시장 동향

    - 2016년 캐나다 시장규모는 7억5000만 달러(철강제 피팅제품 시장 6억1000만달러, 동제 피팅제품 시장 1억2000만 달러)

    - 동제 피팅제품의 주요 수입국은 중국과 미국으로 전체 수입물량의 61%를 차지. 하지만 2014년 이후 수입량이 지속적으로 감소 중

    - 반면 호주와 이탈리아, 독일, 인도로부터의 수입비중은 꾸준히 증가하고 있음.

    - 2014년 이후 해당 제품에 대한 캐나다 국내수요는 7.8% 소폭 감소를 보인 반면 한국으로부터의 수입은 56.9% 큰 폭 하락

    - 온타리오주가 전체수입의 67%를 점유하고 있으며 퀘벡주 12%, BC주 10%로 큰 시장을 형성. 반면 앨버타주 수요량은 전체 수입량의 2% 미민인 것으로 나타남.

 

캐나다 수입현황(HS Code 7412)

순위	국가	수입액(C$)			점유율(%)			증감률(%) 2014~2016
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	전체	147,532	141,405	136,042	100	100	100	-7.8
1	중국	46,403	43,945	44,199	31.5	31.1	32.5	-4.7
2	미국	43,233	41,441	39,563	29.3	29.3	29.1	-8.5
3	대만	13,441	13,633	10,825	9.1	9.6	8.0	-19.5
4	베트남	11,851	8,701	10,096	8.0	6.2	7.4	-14.8
5	호주	6,593	8,201	7,543	4.5	5.8	5.5	14.4
6	독일	7,045	7,367	7,497	4.8	5.2	5.5	6.4
7	이탈리아	3,421	3,298	4,021	2.3	2.3	3.0	17.5
8	인도	2,052	2,206	2,118	1.4	1.6	1.6	3.2
9	인도네시아	3,722	2,250	1,975	2.5	1.6	1.5	-46.9
10	멕시코	1,787	1,503	1,557	1.2	1.1	1.1	-12.9

자료원: Trade Data Online

◈ 바이어 Tips   - 캐나다 시장에서는 여전히 중국 제품이 가격 경쟁에서 우월해 많이 취급하고 있으나, 현지 여러 바이어를 통해 확인해본 결과 현재 중국제품에 대해 반덤핑관세가 부과돼 지속적으로 구매하기 어렵다며 대안을 모색 중이라고 함. - 다만 일부 바이어들은 반덤핑관세에도 불구하고 중국제품이 워낙 가격 경쟁력이 있기 때문에 스펙에 따라 수입이 가능하다고 밝힘 - 캐나다 시장 진출을 원하는 한국 기업들이라면 현지의 이런 상황을 적극 활용할 필요

    - 철강제 피팅제품의 주요 수입국은 미국, 중국으로 캐나다 전체 수입물량의 70%를 차지

    - 2016년 한국산 수입물량은 2억 달러에 달하며 전체 수입비중에서 6위를 기록

    - 지난 3년간(2014~2016) 해당 제품에 대한 캐나다 국내수요는 38.7% 큰 감소를 보임(한국에서 수입은 37.0% 감소).

    - 주요 시장으로는 온타리오주가 48%를 점유하고 있으며 동부 퀘벡과 서부 브리티시콜롬비아, 앨버타주가 각각 17%와 11%, 10.5% 규모 시장형성

 

캐나다 수입현황(HS Code 7307)

순위	국가	수입액(C$)			점유율(%)			증감률(%) 2014~2016
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	전체	999,745	793,605	612,383	100	100	100	-38.7
1	미국	486,913	367,549	294,553	48.7	46.3	48.1	-39.5
2	중국	150,915	139,156	127,106	15.1	17.5	20.8	-15.8
3	이탈리아	61,054	51,162	25,411	6.1	6.4	4.1	-58.4
4	대만	40,890	36,252	23,631	4.1	4.6	3.9	-42.2
5	인도	31,206	36,593	22,394	3.1	4.6	3.7	-28.2
6	한국	32,703	20,468	20,591	3.3	2.6	3.4	-37.0
7	멕시코	51,723	26,404	20,513	5.2	3.3	3.3	-60.3
8	영국	19,409	18,256	11,905	1.9	2.3	1.9	-38.7
9	독일	17,029	19,920	11,624	1.7	2.5	1.9	-31.7
10	일본	19,418	9,540	8,070	1.9	1.2	1.3	-58.4

자료원: Trade Data Online

   

◈ 바이어 Tips   - 바이어에 따르면 중국산 제품이 가격면에서 우수한 편이나 품질에 대한 신뢰도가 낮은 것과 캐나다 현지기업의 재고량 최소화 및 적기 공급생산 정책을 유지하려는 경향이 높아 아직까지는 미국산 제품에 대한 선호도가 높은 편임 - 한국산 피팅류의 인지도는 높지 않지만 보편적으로 중국산 제품보다는 품질면에서 앞서있는 것으로 인식돼 있음 - 단, 가격 경쟁력이 낮은 편으로 때때로 미국산 제품보다 높은 가격대에 있다고 함

 

캐나다 주요 에너지 플랜트 제품 바이어 리스트

업체명	전화번호	담당자	E-mail
Alberta Oil Tool	780-434-8566	Tim Hawkins	tim.hawkins@doverals.com
Brooks Valve & Fitting	403-243-5646	Pieter Allan	pieter.allan@swagelok.com calgary@swagelok.com
CCTF Corporation	780-463-8700	Trevor Torgerson	ttorgerson@cctf.com
Dixon Group Canada Limited	780-469-5444	Mike Walker	mwalker@dixongroupcanada.com
Drayton Valve & Fitting Ltd.	780-542-7988	David Flett	david.flett@dvalve.ca
Edmonton Valve & Fitting	780-437-0640	Alecia Robinson	alecia.robinson@edmontonvalve.com
EnerFest	(403) 261-8008	Cecilia	cecile@enerfest.com
Westlund pvf	(403) 215-7473	Judy Jackson	jujackson@westlundpvf.com
M.A. Stewart & Sons Ltd	604-594-8431	Doug Stewart	doug@mastewart.com
Flexitallic Canada	(780) 466-5050	Sherry Chisholm	schisholm@flexitallic.ca
Sarnia Piping Specialties Ltd.	403-239-8570	Kris	kfewster@spswest.com
Zimco	403-253-8320	Ron Becker	ron.becker@zimco.ca
Norwesco	(403) 258-3883	Tim Higgins	thiggins@norwesco.ab.ca
RED-L DISTRIBUTORS LTD	780-437-2630	John Daniels	johndaniels@redl.com
GRM Flow Products	(780) 416-4823	Nathan Watson	sales@grmflow.com
International Flow  Control Ltd.	780-466-4136	Jeff Sallis	jeff.sallis@ifc-ltd.com
Spartan Controls	(403) 207-0700	Stacey McKimmy	http://www.spartancontrols.com
KVC Industries	(604) 531-6527	Bill Euverman	bill@kvcindustries.com
PSI Fluid Power	(604) 278-4481	Parker Lancaster	plancaster@psifp.com
Kings Energy	(403) 343-2822	Mark Lizee	Mark.lizee@kingsenergy.com
Quantum Ltd	604-306-7967	Rainier	reiniern@quantumltd.com
Pacific Valve Services	(780) 463-3972	Ravi Mani	rmani@pacificvalve.com
Victaulic	780-452-0680	Geoff Fabian	geoff.fabian@victaulic.com
Armor Alloys	(780) 463-2207	Brandon Schmidt	bschmidt@armoralloys.com
AR Thomson	(780) 450-8080	Peter Van-Kill	van-koll.peter@arthomson.com
Tundra Process Solution	(403) 255-5222	Sheldon Bolduc	sheldonb@tundrasolutions.ca
CB Engineering	403-259-6220	Craig Bowyer	cbowyer@cbeng.com
Belvent Manufacturing Ltd.	780-455-2322	Fernando Dimailig	belvent@telus.net
Can-Con Industries	780-436-1930	Nicholas Leduc	nleduc@epgpipe.com
CSA Piping Solutions	780-980-9666	Shawn	shawnap@csapiping.com
Summit Valve	780-468-6900	Bernice	info@summitvalve.com
Associated Valve	(780) 979-0505	Rory Fodchuk	Fodchuk@associatedvalve.com
Redco Group	780.462.8148	Bryan Zetter	http://redcogroup.ca
New-Line Hose and Fittings	604-455-5400	Len Wang	http://www.new-line.com
Keller Equipment Supply	(403) 243-8666	Dwayne	http://www.keller.ca

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 정리

 

□ 우리 기업 진출전략 및 시사점

  ㅇ 캐나다 에너지 관련 프로젝트 참가 시 반드시 선행돼야 할 것은 현지 에너지시장 진출기업(개발·시추·운송·정유 등)과의 네트워킹 

    - 에너지 프로젝트 공정은 탐사부터 시추, 운송, 정제, 액화에 이르기까지 여러 단계로 나뉘어 진행되는 만큼 단계별로 요구되는 장비와 부품의 정확한 스펙을 확인하는 것이 첫 단계

    - 프로젝트 관련 장비나 부품 구매의 경우 공개입찰뿐 아니라 비공개 수의구매 방식으로도 진행되는 만큼 평소 캐나다 에너지 시장에 관심을 가지고 주요 기업과의 네트워크를 강화하면서 진행상황을 지속적으로 모니터링 필요

    - 특히 입찰공시가 되는 경우에도 이미 후보 기업이 선정된 경우가 많아 입찰을 준비하기에는 시기상 늦는 경우가 존재

    - 에너지 관련 전문 전시회, 콘퍼런스 참가 등 홍보부스 설치를 통해 자사 제품을 알리고 네트워크를 확대해나가는 노력 필요

주요 오일·가스 관련 행사(캐나다, 미국)

자료원: Oil & Gas Journal

 

  ㅇ 과거 에너지 관련 사업을 직접 수주해 수행했던 이력이나 장비 납품 사례가 있다면 이를 적극적으로 활용할 필요

    - 북미지역 이외 지역의 프로젝트 참여 경험이 있을 경우, 구체적으로 어떤 공정에 적용된 사례인지 제시

    · 대형 에너지기업 혹은 EPC사가 국내 기업과 면담 시 가장 자주하는 질문은 제품의 공정 내 활용방안인데, 이를 구체적으로 설명하지 못하는 국내 기업이 대부분임.

  ㅇ 캐나다 광구보유에너지기업(오너) 및 EPC 내 벤더 등록 필요

    - 벤더 등록이 반드시 기자재 납품을 의미하는 것은 아니나, 기자재 소싱시 오너 및 EPC는 보유 벤더 리스트에서 우선적으로 검토하기 때문에 기본적으로 갖춰야 할 조건임.

    - 벤더 등록을 위해서는 오너, EPC 기준에 맞는 인증을 갖춰야 하며 공장실사, 품질 테스트 등 1~2년의 기간이 소요

    · 최초 기자재 납품 후 지속적인 Track Record를 쌓아 나가면 향후 프로젝트 참여에 유리한 위치를 선점할 수 있는 등 지속적인 거래 가능

  ㅇ 산업용 압력 관련 제품을 캐나다로 수출하기 위해서는 ASME35 및 ASTM36 등의 품질규격이 요구되며, CSA(Canadian Standards Association) 인증 및 CRN37) 등록이 필요

    - 산업용 압력제품 관련 요구되는 CSA 인증은 아래와 같음.

    · CSA B51: Boiler·Pressure Vessel·Pressure Piping Code

    · CSA B52: Mechanical Refrigeration Code

    · CSA Z662: Oil and Gas Piping Systems

  ㅇ CRN 등록은 캐나다의 10개주마다 별도로 주관 기관이 있어 수출 희망 주별로 등록해야 함.

    - 해당 절차는 주정부에 제품의 도면, 제조업체 정보 및 관련 자료를 제공하고 부여받은 등록번호를 제품에 각인해 향후 사고 발생 시 제조업체를 확인 가능하도록 하는 제도임.

    - 앨버타주로 수출하고자 할 경우, 알버타주 압력 관련 제품의 공인검사 및 안전관리기관인 ABSA(Alberta Boilers Safety Association)에서 CRN 인증 발급

    - 한편 BC주 북동지역에 셰일가스 개발이 활발해짐에 따라 해당 프로젝트에 제품공급을 희망하는 경우 제품에 따라 CSA B51, B52, Z662 를 준수한 디자인 도면을 제출해야 함. BC주에서는 CRN 등록이 필수는 아니나 발주처 혹은 EPC에서 요구할 경우 BC Authority를 통해 CRN을 발급받을 수 있음.

    · ABSA: www.absa.ca

    · BC Safety Authority: www.safetyauthority.ca

  ㅇ 지난 5월 일부 한국산 철강 제품이 캐나다 정부로부터 최종 반덤핑 판정을 받았으며, 최고 45.8%의 반덤핑 관세율이 부과되는 만큼 개별 기업들은 수출 시 참고할 필요

    - 반덤핑 관세 부과 대상품목은 HS 코드 4자리 기준, 7216(플랜지), 7301(용접된 형광), 7308(가공된 판, 봉, 개구, 모양부, 관 등), 7326(강 스탠션), 8421(원심분리기), 8428(컨베이어) 등임.

    - 다만 반덤핑 관세 때문에 단기적인 수출길이 막혀 캐나다 에너지 플랜트 시장진출을 너무 성급히 포기하는 일이 없도록 긴 시야를 가지고 적극적인 대응방안을 고민해볼 수 있음.

    - 특히 제품 차별화 전략에 선택과 집중함으로써 품질우수성을 요하는 신규 수출판로를 개척하거나 중간 유통상에 대해 비가격적인 유인을 제공해 가격이 인하된 것과 같은 효과를 주는 등 다양한 수출방안을 강구

    - 아울러 한 국가에서 제소를 받으면 타 국가에서도 동일한 품목에 대해 제소될 가능성이 높아지게 돼 수출에 큰 문제가 야기될 수 있는 만큼 수출기업은 덤핑 제소 가능성에 큰 관심을 가지고 반덤핑 관세를 피할 수 있도록 철저한 사전 대비 노력 필요

    - 캐나다 수입품에 대한 관세부과 현황 정보는 캐나다 국경서비스청(Canada Border Services Agency) 사이트 내 'Anti-dumping and Countervailing' 목록에서 확인가능(아래 링크)

    · CBSA: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-eng.html

 

자료원: NEB, CAPP, BMI Research, Statistics Canada, Oil & Gas Journal, Trade Data Online, Croft System, Oil & Gas Production and Surface Facilities, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합