공작기계산업 강국 이탈리아 ②

- 이탈리아 공작기계 소비 2018년 200억 유로에 이를 전망 -

- 국내 소비 4억9100만 유로로 2013년 대비 16.9% 증가 -

 

 

 

□ 이탈리아 공작기계산업 품목별 동향

 

 1) 공작기계(Machine Tool) - 로봇, 자동화 기계 미포함   

 

2012~2014년 이탈리아 공작기계 동향

(단위: 백만 유로, %)

자료원: UCIMU-SISTEMI, ISTAT(로봇, 자동화 기계 미포함)

 

 ○ 2014년 이탈리아 공작기계 생산액은 43억2000만 유로로 집계(전년대비 8.1% 성장)

  - 생산액 중 71.1%가 수출액인 것으로 나타남.

  - 수출은 30억7300만 유로(3.7% 감소), 수입은 8억8900만 유로(22.8% 증가) 기록

  - 국내 수급은 전년대비 54.5% 증가한 12억4700만 유로 기록

  - 국내 소비는 39.5% 증가한 21억3600만 유로 기록. 이중 수입이 41.6%를 차지

 

 ○ 업계 종사자 수는 2012년 2만8760명, 2013년과 2014년은 2만8800명으로 집계

 

 2) 금속절삭 공작기계(Metal Cutting)

 

2012~2014년 이탈리아 금속절삭 공작기계 동향

(단위: 백만 유로, %)

자료원: UCIMU-SISTEMI, ISTAT

 

 ○ 2014년 이탈리아 금속절삭 공작기계 생산액은 21억3900만 유로로 집계(전년대비 5.1% 성장)

  - 생산액 중 80.5%를 수출로 인한 소득인 것으로 집계

  - 2013년 자료에 의하면 금속절삭 공작기계 중 가장 많은 생산을 기록한 품목은 선반기계로 전체 생산품목의 27.3%를 차지

  - 수출은 17억2100만 유로(8.7% 감소), 수입은 23.1% 증가한 7억5100만 유로 기록

  - 국내 수급은 전년대비 179.2%라는 큰 폭의 증가율과 함께 4억1800만 유로 기록

  - 국내 소비는 53.7% 증가한 11억7300만 유로 기록. 이 중 수입이 64.4% 차지

 

 ○ 이탈리아 금속절삭 공작기계 수출 1위국은 중국(수출액 2억7000만 유로), 2위 독일(2억600만 유로), 3위 미국(1억9600만 유로), 4위와 5위는 프랑스(1억500만 유로), 러시아(1억300만 유로) 순

 

 ○ 반면, 이탈리아 금속절삭 공작기계 수입 1위국은 독일(수입액 2억400만 유로), 2위 벨기에(1억2600만 유로), 3위 일본(8400만 유로), 4위 한국(8200만 유로), 5위 스위스(6600만 유로) 순

 

 3) 금속성형 공작기계(Metal Forming)

 

2012~2014년 이탈리아 금속성형 공작기계 동향

(단위: 백만 유로, %)

자료원: UCIMU-SISTEMI, ISTAT

 

 ○ 2014년 이탈리아 금속성형 공작기계 생산액은 21억8100만 유로로 집계(전년대비 11.2% 성장)

  - 생산액 중 62.0%를 수출액이 차지

  - 금속성형 공작기계 중 폴딩 머신과 밴딩 머신이 전체 생산의 52.7% 차지

  - 수출은 13억5200만 유로로 전년대비 3.6% 증가, 수입은 1억3400만 유로로 20.8% 증가

  - 국내 수급은 전년대비 26.1% 증가한 8억2900만 유로 기록

  - 국내 소비는 25.3% 증가한 9억6300만 유로 기록. 이 중 수입이 13.9%를 차지

 

 ○ 이탈리아 금속성형 공작기계 수출 1위국은 전년대비 30.2% 증가한 미국(수출액 1억7400만 유로), 2위 독일(1억2800만 유로), 3위는 전년대비 20.2% 감소한 중국(9700만 유로), 4위 러시아(7100만 유로), 5위 터키(6200만 유로) 순

  - 대미국 수출액은 이탈리아 전체 금속성형 공작기계 생산액의 12.9%에 해당

 

 ○ 이탈리아 금속성형 공작기계 수입 1위국은 독일(수입액 2억400만 유로), 2위 벨기에(1억2600만 유로), 3위 일본(8400만 유로), 4위 한국(8200만 유로), 5위 스위스(6600만 유로) 순

 

 4) 로봇 공작기계(Robotics)

 

2012~2014년 이탈리아 로봇 공작기계 동향

(단위: 백만 유로, %)

자료원: UCIMU-SISTEMI, ISTAT

 

 ○ 2014년 이탈리아 로봇 공작기계 생산액은 5억2000만 유로로 집계(전년대비 6.1% 성장)

  - 2012년 불황 극복, 2013년부터 빠른 회복세에 들어섬.

  - 생산액 중 34.6%가 수출로 인한 소득인 것으로 집계

  - 수출은 1억8000만 유로(7.7% 감소), 수입은 19.1% 증가한 2억500만 유로 기록

  - 국내 수급은 전년대비 15.3% 증가한 2억8600만 유로 기록

  - 국내 소비는 4억9100만 유로로 전년대비 16.9% 증가. 이 중 수입이 43.5% 차지

 

 ○ 업계 종사자 수는 2012년 2만8750명, 2013년과 2014년은 2만9800명으로 집계

 

□ 이탈리아 공작기계산업 특징

 

 ○ 이탈리아의 다른 산업과 마찬가지로 중소기업의 비중이 높음.

  - 직원 100명 이하의 소규모 중소기업에서의 국가적 생산 시스템이 주를 이루고 있음.

  - 2013년 자료에 의하면, 직원 100명 미만의 회사가 전체 공작기계 회사의 67%를 차지. 이 업체들 중 58.5%가 1250만 유로 미만의 총 판매액 기록

  - Made in Italy를 앞세운 고품질 제품 생산

 

 ○ 수입, 수출, 생산, 소비 모든 면에서 세계 최고 수준

  - 생산에 있어 중국, 독일, 일본의 뒤를 이어 세계 4위

  - 최근 수출이 감소 추세를 보이나 여전히 세계 3위의 강국

  - 특히, 최근 국내 수급 및 소비가 현격하게 증가하는 추세

 

 ○ 생산의 71.1% 이상, 소비의 41.6%를 대외무역이 차지하고 있어 대외무역의 비중이 상당히 큰 산업임.

 

□ 이탈리아 주요 품목별 공작기계 수출입 동향

 

2014년 이탈리아 주요 품목별 공작기계 수출 현황

            (단위: 천 유로, %)

구분	2013년	2014년	증감률
NC 선반(수평)	174,663	198,750	13.79
NC 선반(수직)	174,543	164,051	-6.55
머시닝센터	381,622	273,922	-28.22
프레스	130,048	124,502	-4.26

자료원: ISTAT

 

 ○ 이탈리아 주요 품목별 공작 기계 수출 현황을 살펴보면, NC 선반 수평이 1억9875만 유로의 수출액 기록. 전년대비 13.79% 증가      

  - 이 외, NC 선반 수평 1억6400만 유로를 기록. 전년대비 6.55%의 감소를 보임.

  - 머시닝센터는 2억7390만 유로 기록. 전년대비 28.22%의 감소율 기록

  - 프레스는 전년대비 4.26% 감소한 1억2450만 유로 기록     

 

2014년 이탈리아 품목별 공작기계 수입 현황

            (단위: 천 유로, %)

구분	2013년	2014년	증감률
NC 선반(수평)	150,556	210,452	39.78
NC 선반(수직)	30,205	33,855	77.20
머시닝센터	189,060	247,682	31.01
프레스	7,847	6,853	69.56

자료원: ISTAT

 

 ○ 이탈리아 주요 품목별 공작 기계 수입 현황을 살펴보면 모든 품목에서 증가를 보인 것으로 나타남.

  - NC 선반(수평)이 2억1045만 유로의 수입액 기록, 전년대비 39.78% 증가

  - NC 선반(수직)은 3385만 유로를 기록, 전년대비 77.20%의 증가를 보임.

  - 머시닝센터는 2억4770만 유로의 규모 기록, 전년대비 31.01% 증가

  - 프레스는 전년대비 69.56% 증가한 685만 유로 기록

 

□ 이탈리아 대한국 주요 품목별 공작기계 무역 동향

 

2014년 이탈리아 대한국 주요 품목별 공작기계 수출 현황

            (단위: 천 유로, %)

구분	2013년	2014년	증감률
NC 선반(수평)	0	6,811	0.00
NC 선반(수직)	670	3,830	471.53
머시닝센터	0	86	0.00
프레스	0	413	0.00

자료원: ISTAT

 

 ○ 2014년 이탈리아 대한국 주요 품목별 공작기계 수출 현황을 살펴보면, 2014년 그 액수가 크게 증가한 것을 알 수 있음.

  - 특히, NC 선반(수직)은 471.53%의 증가율을 보이며 383만 유로의 수출액 기록(12위)

  - 그 외, NC 선반(수평), 머시닝센터(56위), 프레스(40위)도 2013년 전혀 교역이 없다가 2014년 교역 시작(7위)   

  

2014년 이탈리아 대한국 주요 품목별 공작기계 수입 현황

            (단위: 천 유로, %)

구분	2013년	2014년	증감률
NC 선반(수평)	32,863	43,256	31.62
NC 선반(수직)	8,383	14,855	77.20
머시닝센터	20,550	35,904	74.72
프레스	0	29,861	0.00

자료원: ISTAT

 

 ○ 2014년 이탈리아 대한국 주요 품목별 공작기계 수입 현황 역시 2013년 대비 모든 품목에서 증가를 보인 것으로 기록

  - 특히, NC 선반(수직)은 한국이 수입국 1위로 1485만5000유로의 수입액 기록

  - 그 외, NC 선반(수평)은 이탈리아 수입국 3위으로 4325만 유로 규모의 수입액 기록

  - 머시닝 센터와 프레스도 각각 수입국 4위와 22위 기록. 수입액은 각각 3600만 유로 규모, 2980유로 규모 기록

 

□ 전망 및 시사점

  

 ○ 이탈리아의 제조업이 살아나면서 이탈리아 공작기계산업에 대한 전망도 그 어느 때보다 밝을 것으로 전망

  - 2014년부터 회복세를 보인 이탈리아 공작기계산업은 특히, 내수가 살아나면서 그동안 수출에 상당 부분 의존했던 이탈리아에 또 다른 희망을 심어줌.

  - 특히, 공작기계산업 경쟁국인 독일에 비해서 전체 공작기계산업에서 국내 수급과 소비가 차지하는 비중이 더 큰 것으로 나타남.

        

 ○ 2014년 전 세계 공작기계는 640억 유로 기록. Oxford Economics에 따르면 이 액수는 계속 증가해 2018년 18% 증가한 710억 유로에 이를 것으로 전망   

  - 이탈리아가 속한 유럽은 2018년 170억 유로에 이르는 생산액을 기록할 것으로 전망

  - 특히, 이탈리아의 공작기계 소비가 200억 유로에 이를 것으로 전망

 

 ○ 대한국과의 교역이 서로 상호협동적인 관계 속에서 수출과 수입 모두 활발한 것으로 나타났으며, 이러한 관계는 2016년에도 계속 될 것으로 전망

  - 이탈리아의 경제회복 및 국내 소비 증가가 한국 기업에 긍정적인 요인이 될 수 있으나, 경쟁국 일본의 엔화 약세 등이 부정적 요소로 작용

  - 이탈리아 자동차 생산의 증가도 한국 기업의 대이탈리아 공작기계 수출에 긍정적 요인으로 작용할 전망

  - 최근 이탈리아 공작기계산업의 인기 트렌드로 떠오르는 로봇, 자동화 기계에 대한 철저한 시장 조사와 분석을 통한 바이어 확보가 한국 기업의 수출에 큰 영향을 미칠 것으로 전망

 

 

자료원: Il Sole 24 Ore, UCIMU-SISTEMI, Gardner Publications, ISTAT 및 KOTRA 밀라노 무역관 자료 종합