공작기계산업 강국 이탈리아 ①            

- 이탈리아 세계 공작기계 생산 4위, 수출은 3위 -     

- 2014년 국내 소비 44% 증가한 15억8700만 유로 기록 -

 

 

 

□ 세계 공작기계산업 동향

 

2014년 세계 공작기계 생산 지역 분포도

                     

 자료원: Gardner Publications

  

 ○ 2014년 세계 공작기계 생산은 전년대비 2% 증가한 640억 유로로 집계    

  - 지역별 생산 분포도를 보면, 아시아가 56.7%로 세계 공작기계 생산의 반 이상을 차지. 유럽이 36.1% 차지

  - 9년 전인 2005년 자료에 의하면, 아시아와 유럽의 생산비율이 거의 비슷했었으나, 최근 아시아의 공작기계 산업이 크게 성장

   

2014년 세계 공작기계 생산 상위 10개국

(단위: 백만 유로, %)

자료원: Gardner Publications

 

 ○ 2014년 공작기계 생산은 아시아 국가들의 약진이 두드러짐.(아시아 지역 전년대비 4.6% 생산 증가)    

  - 세계 1위국은 중국으로서 전년대비 3.6% 감소한 179억800만 유로 기록. 세계 공작기계 생산의 28%가 중국에서 생산    

  - 3위를 기록한 일본은 전년대비 22.4% 증가한 총 생산액 101억9200만 유로 기록(전 세계 생산의 15.9% 차지)   

  - 5위인 한국은 전년대비 6% 증가한 42억3700만 유로의 생산액 기록. 전 세계 시장의 6.6% 점유

  - 7위인 대만은 전년대비 3.5% 증가한 35억3700만 유로의 생산액을 기록했으며, 전 세계 생산의 5.5%를 차지함.

 

 ○ 세계 공작기계 생산 10위국 중 독일을 제외한 유럽 국가들도 생산 수치 증가 기록

  - 독일은 공작기계 생산 세계 2위국이자 전 세계 생산의 16.7% 차지(생산액 107억2000만 유로)

  - 세계 4위인 이탈리아는 43억2000만 유로로 전체 시장의 6.7% 점유

  - 스위스(세계 8위), 오스트리아(9위), 스페인(10위) 등이 그 뒤를 따르고 있음.

 

 2014년 세계 공작기계 소비 지역 분포도

자료원: Gardner Publications                

 

 ○ 2014년 세계 공작기계 소비는 2013년 대비 0.8% 증가한 625억 유로 기록

  - 아시아가 전 세계 소비의 58%를 차지, 유럽이 25.9% 차지, 미국이 15.1% 차지함.

  - 2005년에 비해 아시아에서의 소비가 거의 12% 증가, 유럽 9%, 미국 2% 증가

 

 2014년 세계 공작기계 소비 상위 10개국

(단위: 백만 유로, %)

      

자료원: Gardner Publications   

 

 ○ 2014년 전 세계 공작기계 소비는 생산과 마찬가지로 아시아 지역이 전년대비 1.4% 증가율을 기록하며 점유율 1위 기록     

  - 세계 1위국은 중국으로, 전년대비 2.1% 감소했으나 여전히 세계 소비시장에서 1위(점유율 37.6%)를 차지. 총 255억300만 유로의 소비 기록       

  - 한국은 전년대비 7.4% 증가한 총 36억8500만 세계 소비 4위를 기록(점유율 5.9%)    

  - 5위인 일본은 31.5%의 소비 증가율을 보이며 27억1400만 유로의 소비액 기록(점유율 4.3%)

  

 ○ 유럽에서의 공작기계 소비는 전년대비 4.6% 증가. 전 세계 공작기계 소비 3위국이자 유럽 내 소비 1위국인 독일은 54억2300만 유로의 소비액 기록(8.7%의 점유율)

  - 전 세계 6위이자 유럽 2위국인 이탈리아는 전년대비 39.5% 증가한 21억3600만 유로의 소비액 기록(점유율 3.4%)    

  

 ○ 2014년 세계 공작기계산업은 수출입에서도 눈에 띄는 성장 기록. 수출은 5.5% 증가, 수입은 3.3% 증가한 것으로 나타남.       

 

2014년 세계 공작기계 수출 상위 10개국

            (단위: 백만 유로, %)

순위	국가	2013년	2014년	증감률
1	일본	6,845	8,139	18.9
2	독일	7,816	7,610	-2.6
3	이탈리아	3,190	3,073	-3.7
4	대만	2,658	2,820	6.1
5	중국	2,153	2,555	18.7
6	스위스	2,054	2,281	11.0
7	한국	1,698	1,732	2.0
8	미국	1,639	1,569	-4.2
9	벨기에	761	779	2.4
10	스페인	864	776	-10.1

            자료원: Gardner Publications

 

 ○ 2014년 공작기계 세계 수출 1위국은 일본으로, 전년대비 18.9% 증가한 81억3900만 유로 기록. 엔저 가속화로 인해 일본의 수출이 증가        

  - 이탈리아는 전 세계 수출 3위국으로서 총 30억7300만 유로의 수출액 기록(3.7% 감소)

  - 공작 기계 수출 세계 7위국 한국은 2014년 수출액 17억3200만 유로를 기록(2.0% 증가)   

 

2014년 세계 공작기계 수입 상위 10개국

            (단위: 백만 유로, %)

순위	국가	2013년	2014년	증감률
1	중국	7,580	8,149	7.5
2	미국	3,967	3,944	-0.6
3	독일	2,199	2,313	5.2
4	러시아	1,464	1,502	2.6
5	멕시코	1,486	1,444	-2.9
6	태국	1,501	1,411	-6.0
7	한국	1,134	1,179	4.0
8	인도	1,177	1,056	-10.3
9	이탈리아	724	889	22.8
10	터키	831	846	1.7

자료원: Gardner Publications

 

 ○ 2014년 공작기계 세계 수입 1위국은 중국으로 전년대비 7.5% 증가한 81억4900만 유로 기록      

  - 이탈리아는 전 세계 수입 9위국으로서 전년대비 22.8% 증가한 총 8억8900만 유로의 수출액 기록

  - 한국은 전년대비 4.0% 증가한 총 수입액 11억7900만 유로 기록                

 

□ 이탈리아 공작기계산업 전체 동향

 

2013~2014년 이탈리아 공작기계산업 전체 동향

                                                                        (단위: 백만 유로)  

2013년	2014년

주: 액수는 로봇, 자동화 기계 포함

자료원: Gardner Publications.

 

 ○ 2014년 이탈리아 공작기계 산업은 전년도인 2013년 대비 상당히 호조를 보인 것으로 나타남.     

  - 생산액은 전년대비 7.9% 증가한 48억4000유로 기록.

  - 소비액에 있어서는 무려 33.8% 증가한 27억3800만 유로의 수치 기록

  - 수출액은 32억5300만 유로 기록(3.9% 감소)

  - 수입액은 21.9% 증가한 11억5100만 유로 기록

  - 무역수지는 13.9% 감소한 21억200만 유로의 적자 기록

 

 ○ 수출을 제외한 모든 분야에서 2009년 이후 뚜렷한 회복세를 보임.

  - 이탈리아 공작기계산업 국내 소비 44% 증가한 15억8700만 유로로 집계. 이는 수출에 있어서의 부진을 만회하는 긍정적 신호이자 수치임.    

  - 2014년 이탈리아가 기록한 공작기계 생산 세계 4위, 수출 3위, 수입 9위 기록

  - 이는 이탈리아가 여전히 세계 공작기계 산업 강국임을 의미함과 동시에 몇 년 동안의 부진을 떨치고 재도약에 성공했음을 의미          

 

□ 시사점

  

 ○ 그 어느 산업보다 경기와 밀접한 상관을 맺고 있는 전 세계 공작기계산업은 전체적으로 미국과 유럽 등의 완만한 경기 회복과 글로벌 수요가 회복함에 따라 2015년에도 호조세를 이어갈 전망

 

 ○ 선진국 경기가 안정됨에 따라 신흥국의 경제도 동반 안정. 이에 따른 아시아 신흥국의 공작기계산업이 성장

      

 ○ 이탈리아의 공작기계산업 역시 2009년 이후 회복세로 전환돼 꾸준히 성장

  - 이는 이탈리아의 경기 회복이 이탈리아 공작기계산업 회복의 근본적 원인으로, 이탈리아 자동차 산업의 호황과 메탈 가공 관련 수요 증가

  - 한국 제품의 인지도가 높은 분야로 관련 제품의 적극적인 시장 공략이 필요

 

 

자료원: Il Sole 24 Ore,Gardner Publications 및 KOTRA 밀라노 무역관 자료 종합