칠레 안경시장 수입의존도 커

- 고령화 및 기대수명 증가로 지속적인 안경시장 팽창 예상 -

 

 

 

□ 안경시장 현황

 

  ○ 안경시장 보고서에 따르면, 약 70%의 안경이 시력 교정용이며, 나머지 30%는 선글라스, 패션용 등이 차지함.

  - 칠레 내 안경 자체 제조업체는 단 2곳에 불과하며, 이 두 회사의 안경시장 점유율은 약 1% 미만임. 가격 또한 타사 제품에 비해 고가여서 칠레 안경업체 대부분이 수입에 의존하고 있음. 따라서 안경 수입시장이 곧 칠레 안경시장을 나타냄.

 

□ 안경 및 안경테 수입시장

 

 ○ 2014년 안경 및 안경테 총 수입액(FOB 기준)은 2013년 대비 28.8% 상승한 수치이며, 최근 2년 동안은 20.8%의 상승률을 보임.

  - 2014년 칠레 안경 수입액은 총 5800만 달러, 안경테 수입액은 총 2100만 달러를 기록함. 이는 각각 2013년 동기 대비 18%, 37%의 증가율을 보인 수치임.

  - 안경 수입시장 내 가장 큰 점유율을 보인 선글라스의 2014년 수입액은 약 3900만 달러였고, 두 번째로 큰 점유율을 차지하는 작업용 보호안경의 수입액은 2013년 대비 35.7% 상승한 1400만 달러를 기록함.

 

 ○ 신문사 Emol에 의하면, 최근 대 칠레 안경 수출이 지속적으로 늘어난 것으로 보아, 칠레 안경 시장은 향후 약 3~5년간 계속해서 팽창할 것으로 예상됨.

 

칠레 안경 수입시장 기업별 수입액 및 점유율

 

 ○ 수입량 기준으로 2014년 칠레로 약 3722만 개의 안경 및 안경테가 수입됐으며, 이는 2013년 대비 24.7% 상승한 수치임.

  - 2014년 안경의 수입량은 1642만 개, 안경테 수입량은 2080만 개로 집계되며, 전년대비 각각 30%를 상회하는 증가율을 보임.

 

 ○ Estrategia Comex에 따르면, 품목별로는 2014년 칠레 안경 수입시장 내 선글라스의 점유율이 66.8%로 가장 높은 점유율을 보였으며, 작업용 보호 안경이 2위를 차지함.

 

 ○ 기업별 순위를 보면 칠레 안경 수입시장에서 29.3%의 가장 높은 점유율을 보인 회사는 Opticas GMO사이며, Opticas Rotter y Krauss사가 13.3%의 점유율로 2위를 차지함.

  - 칠레 안경 제조 및 유통회사인 Opticas GMO사의 2014년 안경 및 안경테 수입량은 2013년 대비 52%의 증가율을 보였으며, 이는 약 2330만 달러 규모에 달함.

  - Opticas Rotter y Krauss사는 2014년 안경 및 안경테 수입량이 2013년 대비 23.3% 증가했으며, 약 1060만 달러 규모에 달함.

 

 

□ 국별 안경 및 안경테 수출규모

 

 ○ EstrategiaComex에 따르면, 칠레로의 안경 및 안경테 수출액 기준 대칠레 1위 수출국은 이탈리아로 2014년 기준 칠레 시장 내 25.3%의 점유율을 보임. 뒤이어 미국과 중국은 동일하게 20.5% 점유율로 2위를 차지함.

 

 ○ 수출량 기준으로는 중국이 약 2473만 개의 안경(안경테 포함)을 수출해 1위 국가로 자리매김했고, 대만이 2위로 440만 개를 수출함.

  - 이탈리아는 수출액으로는 1위, 수출량으로는 7위를 차지해 가격경쟁력보다는 품질과 브랜드 부분에서 높   은 인지도를 나타내고 있으며, 중국은 높은 가격경쟁력으로 시장점유율을 확대하고 있음.

 

 

국가별 대칠레 안경 및 안경테 수출량

                                                                                                                        (단위: 개, %)

순위	국가	2014	2013	증감률(14/13)
1	중국	24,733,771	19,399,944	27.5
2	대만	4,389,153	3,686,014	19.1
3	미국	3,011,035	3,851,745	-21.8
4	말레이시아	1.664,301	1,349,444	23.3
5	홍콩	568,466	828,269	-31.4
6	이키케 면세구역	495,182	985,941	-49.8
7	이탈리아	474,538	335,912	41.3
8	아일랜드	291,699	184,519	58.1
9	멕시코	266,711	241,272	10.5
10	영국	185,685	166,954	11.2
	기타	1,147,603	-1,167,458	-198.3
	합계	37,228,144	29,862,556	24.7

 

□ 안경 수요 전망

 

 ○ 칠레 통계청에 따르면, 2002년 대비 2005년의 60세 이상 인구는 10.63%, 2005년 대비 2010년에는 19.25%, 2010년 대비 2015년에는 20.56%가 증가함.

  - 지속적으로 증가 추세를 보이는 60세 이상의 노년인구 및 기대수명을 고려하면, 훗날 칠레 안경 시장의 지속적인 팽창이 기대됨.

 

칠레의 60세 이상 인구 수 변화 및 증가율

	2002년	2005년	2010년	2015년	2020년(추정)
60세 이상 인구수	1,685,028	1,864,127	2,222,889	2,679,910	3,271,990
증가율	10.63	19.25	20.56	22.09	-

 

칠레인들의 기대수명

	2002년	2005년	2010년	2012년	2015년	2020년(추정)
기대수명(세)	77.11	77.51	77.99	78.65	79.05	79.73

자료원: 칠레 통계청(INE)

 

□ 시사점

 

 ○ 안경을 단순히 시력 교정 혹은 강한 햇빛 가리기 등의 용도로 사용할 뿐만 아니라, 이에 재미를 더한 상품을 출시해도 경쟁력이 있을 것임.

  - 구매자가 안경 다리를 다양한 색깔로 자유롭게 바꿀 수 있는 등의 창의적인 상품 개발이 필요

 

 ○ 수량 기준, 칠레 안경 수입에서 66.43%의 높은 시장점유율을 보이는 중국산 안경을 뛰어넘기 위해서는 가격경쟁력뿐만 아니라 디자인, 내구성 등의 품질경쟁력도 확보돼야 함.

 

 ○ 지속적인 증가세를 보이는 칠레 노인 인구 및 기대수명을 고려했을 때 각 수요층에 적합한 맞춤형 제품 개발이 필요함.

 

 

자료원: 신문사 Estrategia 21, 신문사 Emol, 칠레 통계청(INE) 및 KOTRA 산티아고 무역관 자료 종합