급격히 성장하는 필리핀 LED 전등시장

- LED 전등시장 현황 및 조달을 통한 수출 활로 찾기 -

□ 최근 4년간 매년 60~100%의 고성장세 기록

 ○ Global Trade Atlas에 따르면 필리핀은 2011년 610만 달러, 2012년 1000만 달러, 2013년 1470만 달러, 2014년 2730만 달러 규모의 LED 전등을 해외에서 수입함.

 ○ 2015년 1~2월 수입액이 330만 달러로 전년대비 32% 증가세를 기록하면서 올해도 수입액은 증가할 것으로 예상됨.

□ 필리핀 LED 전등시장 수입 증가 요인

 ○ 필리핀은 세계적으로 전기료가 높은 국가 중 하나로, 2011년 JETRO(일본무역진흥기구)의 자료에 따르면 마닐라의 경우 일본 도쿄보다 전기료가 높음.

  - 2011년 JETRO가 발표한 아시아태평양 지역의 전력요금 조사 결과, 마닐라는 0.23달러/㎾h로 도쿄(0.20달러/㎾h)와 싱가포르(0.20달러/㎾h)를 제치고 1위를 차지함.

   * 뭄바이(0.16달러), 프놈펜(0.15달러), 홍콩(0.14달러), 타이베이(0.12달러)

 ○ 만성적인 전력 부족과 높은 전기료의 문제로 필리핀 정부는 공공대로변과 공공기관의 전등을 LED로 교체하는 사업을 꾸준히 추진하고 있음.

□ LED 전등 국가별 수입액 및 점유율

 ○ 2730만 달러 규모의 수입 LED 전등 중 중국산 제품이 2300만 달러를 기록하면서 84%의 점유율을 차지함.

 ○ 한국산 LED 전등의 경우, 2013년 54만 달러를 기록하면서 필리핀 시장에서 점유율 3위를 차지했지만 2014년 27만 달러를 기록하면서 전년대비 50% 수출액이 감소함.

□ 공공조달사업을 통한 필리핀 LED 시장 진출

 ○ 글로벌 브랜드 중국 제품이 필리핀 시장을 장악한 상황으로, 기존 현지 유통망을 통한 우리 기업의 수출 확대는 어려운 상황임.

  - 이에 대한 대안으로 현지 기업과 협력관계(JV)를 통해 정부조달시장을 공략할 필요가 있음.

 ○ LED 전등 관련 정부조달 정보는 필리핀 공공조달 사이트인 www.philigeps.gov.ph에서 확인 가능함.

5월 28일 Philgeps LED 조달 공지 내용

주: 해당 사이트에서 LED로 검색 시 관련 다른 입찰 정보 확인 가능함.

자료원: 필리핀 공공조달 사이트(Philgeps)

□ 시사점 및 전망

 ○ 가정용·개인용은 현재 Philips, Akari, Nxled, iwata, Eurolux 등의 브랜드 제품이 현지에서 많이 판매되고 있으며, 현지 바이어에게 한국산 LED 전등 관련해 수입 가능성을 문의하면 한국산 제품 품질은 인정하나 인지도가 부족해 판매가 쉽지 않다는 사실을 자주 언급함.

 ○ 위에서 언급한 A기업처럼 현지 기업과 합작으로 필리핀 정부 또는 기관이 발주하는 공공조달을 통해 수출을 우선 진행해 한국산 제품의 인지도를 높이면서 가정용·개인용 LED 전등 시장을 공략하는 것도 방법이 될 수 있을 것임.

자료원: Global Trade Atlas, 필리핀 공공조달 사이트(Philgeps), KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합