사우디 성인 구강케어시장 성장 지속

- 시장의 가치는 2014년 7% 성장해 3300만 리얄 기록 -

- 구강 케어에 대한 소비자 캠페인이 시장 성장 이끌어 -

- SPIMACO가 31%의 점유율로 시장 선도 중 -

 

 

 

 

자료원: Google images

 

□ 사우디아라비아 성인 구강케어시장 현황

 

 ○ 2014년의 성장은 병원과 의과대학이 함께 진행한 구강 청결에 대한 캠페인으로 소비자 인식이 변화된 결과

  - 글로벌 기업의 시장 참여와 활발한 광고활동도 시장의 성장에 큰 영향을 줌.

 

 ○ 구강 질환 예방을 위한 구강케어제품 생활화에 관한 캠페인이 계속 진행 중

  - 성인들은 라이프스타일과 스트레스로 인해 여전히 치주 질환과 치은염, 구내염 등의 구강 질환이 있음.

  - 남성, 여성에 관계 없이 흡연자 비율이 증가해 구강 궤양도 증가

 

 ○ 2014년 79%의 점유율을 기록할 정도로 구강케어제품은 주로 약국을 통해 배급

  - 약국에서 약사의 처방과 조언과 함께 구매하기 때문임.

  - 캠페인으로 인한 소비자들의 구강케어에 대한 인식과 정확한 사용에 관한 지식 수준이 높아지는 추세

  - 점점 식료품 점을 통한 공급이 가능해지면서 접근성이 높아짐.

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.(SPIMACO)가 시장 선도

  - 2014년 31%의 시장점유율을 차지

  - 브랜드 충성도와 넓은 브랜드 인지도를 통해 시장 선도기업의 위치에 있음.

 

 ○ 가처분 소득의 증가로 인해 소비자의 선호도가 변화

  - 기존의 현지 기업에서 트렌드에 민감한 글로벌 브랜드로 이동

  - 시장 선도기업의 점유율은 큰 변동 없이 유지됐지만 전체 시장은 +의 성장률을 기록함.

 

 ○ 사우디 기업이 소유한 외국 브랜드가 시장을 주도하고 있음.

  - 현재 시장 내 경쟁이 치열해 새로운 진입자가 들어오기 힘든 상황

  - 소비자들이 마케팅 활동이나 구전 등을 통해 상품에 대한 지식이 높아지고, 질적 측면에서 높은 가치를 제공하는 외국제품에 관심을 많이 갖게 됨.

 

성인 구강케어 시장규모

            (단위: 백만 리얄)

연도	2009	2010	2011	2012	2013
시장규모	21.6	23.5	25.6	28.0	30.4

2014	2015	2016	2017	2018	2019
32.6	33.9	35.1	36.4	38.0	39.7

 

 

2009~2014년 성인 구강케어 시장 성장률

                         (단위: %)

2013~2014년	2009~2014년		2014~2015년	2014~2019년
	연평균 성장률	총 성장률		연평균 성장률	총 성장률
7.3%	8.5	50.7	4.6	4.1	22.0

자료원 : Euromonitors

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 2014년 4%의 연간 평균 가치 성장률은 계속될 것으로 예측됨.

  - 이전의 성장률과 비슷한 속도를 보일 것으로 예상

  - 구강 케어의 필요성에 관한 교육적 캠페인과 시장 내에 있는 국내외 기업들의 강력한 마케팅 활동으로 인한 소비가 증가할 것으로 예상

 

 ○ 시장 내 뚜렷한 위협요인이 존재하지 않음.

  - 경쟁 기업들이 구축하는 기존의 공급선(약국, 소매점)이 있음.

  - 소비자의 선호기업 변화로 인해 전체 시장의 성장세가 감소하지는 않을 것임.

  - 기존의 시장 선도기업인 SPIMACO가 현재의 위치를 유지할 것으로 예상

 

 

자료원: KOTRA 리야드 무역관