러시아 제조업 현황 및 전망

- 자원의존 경제발전 추진으로 제조업 경쟁력 상실 -

- 중·장기적으로 자동차, 철강, 화학 분야 등 일부 산업 발전 가능성 커 -

□ 제조업 현황

 ○ 러시아 경제는 에너지자원이 수출의 약 71%, GDP의 24%, 재정수입의 49%를 차지하는 에너지자원 의존 경제구조임.

  - 러시아의 자원생산 세계 비중: 가스 35%, 원유 24%, 석탄 24% 등

 ○ 이를 반영하듯, 제조업 중에서도 정유산업이 총생산액의 20.5%를 차지해 가장 큰 비중을 차지함.

  - 그 뒤를 철강(16.3%), 식품(16.2%), 자동차(11%) 등이 차지

2012년 러시아 제조업 중 산업별 비중(생산액 기준)

자료원: 러시아 통계청

 ○ 체재 전환 이후, 제조업 기반 붕괴와 에너지 자원에 의존한 경제발전 추진으로 대부분의 러시아 제조업의 경쟁력은 뒤처졌음.

 ○ 이에 따라 러시아 정부는 2000년대 후반부터 5대 핵심산업 선정과 주요 기반산업 육성정책을 추진함.

 ○ 러시아 제조업의 기반시설의 노후화, 첨단기술 부재, 낮은 고부가가치 제품 비중, 숙련 노동자의 부재, 재정·경영능력 부재 등의 문제점 등을 안고 있어 단기간 내에 경쟁력 회복은 어려울 전망임.

  - 러시아 통계청은 2011년 기준 러시아 산업에서 운영 중인 기계·장비의 평균 49%가 노후화돼 교체가 필요한 것으로 추산함.

 ○ 2011년 기준 러시아 제조업 기업 수는 40만3942개 사로 2006년 급격한 감소한 이후 2007년부터 비슷한 수준을 유지함.

  - 가장 많은 기업 수를 보유한 업종은 제지(5만7055개 사, 14.1%), 식품(5만1464개 사, 12.7%), 기계·장비(4만3989개 사, 10.9%), 철강(4만685개 사, 10.1%) 등임.

제조업 업종별 기업 수 및 업종별 비중

자료원: 러시아 통계청

 ○ 제조업 종사 근로자 수는 2011년 기준 777만4400명으로 추정함. 가장 많은 근로자가 종사하는 업종은 129만 명이 종사하는 식품업임.

  - 식품업에 이어 자동차(103만 명), 철금속(99만 명) 순임.

제조업 업종별 근로자 수 및 비중

자료원: 러시아 통계청

□ 제조업의 경제비중

 ○ (GDP 비중) 러시아 내 제조업 비중은 15.2%를 차지해 건설업에 이어 2위를 차지

  - 2012년 국내 총생산액 53조3035억 루블(약 1조7767억 달러)에서 제조업분야는 8조995억 루블(2699억 달러) 차지

 ○ (외국인 직접투자) 2012년 외국인이 러시아 제조업 분야로의 투자액은 57억 달러를 기록해 30.5%를 차지

  - 지난 3년간(2010~2012년간) 제조업 분야로의 외국인 직접투자액 증가율을 11.3%를 기록해 외국기업의꾸준한 투자를 지속했음을 확인할 수 있음.

 ○ (수출) 총수출에서 제조업 비중은 28.6%를 차지해 2011년 대비 2.1% 감소

  - 천연자원 수출은 2011년 69.3%에서 71.4%로 2.1% 상승

  - 제조업 중에서는 철·비철류, 화학, 자동차 및 관련 장비 등의 순서로 수출이 많았음.

 ○ (고용) 러시아 전체 근로자 수 7085만 명 중 제조업 종사자는 11.0%에 해당하는 777만4000명을 차지

  - 2005년 951만 명 대비 -18.2% 감소한 수치로, 2007년을 제외하고는 제조업 종사자가 지속해서 감소하고 있음.

   * 근로자 수 감소 추이: 2006년(-2.9%), 2007(+0.2%), 2008년(-1.4%), 2009년(-11%), 2010년(-3.8%), 2011년(-0.5%)

러시아 경제에서 제조업 비중(2012년 기준)

주: 고용률은 2011년 기준, 달러=31루블 기준

자료원: 러시아 연방 통계청, 관세청

□ 러시아 제조업 전망

 ○ 러시아 제조업은 생산설비의 노후화, 상용화 기술의 부재, 숙련 노동력의 부족 등으로 빠른 시일 내에 경쟁력을 회복할 것으로 기대하기는 어려움.

 ○ 그러나 WTO 가입 이후 교역여건 개선 및 외국인 투자유치 확대로 제조업 발전 가능성이 커지고 있고, 러시아 정부의 자국산업 보호정책 및 외국기업의 현지생산 확대를 유도하고 있는 점은 긍정적임.

   * WTO 가입에 따른 긍정적 요인

  - 교역여건 개선: WTO 가입에 따라 관세율 인하로 수입이 증가할 것으로 예상하지만, 해외시장에서의 차별 감소로 수출시장 확대, 경제 체질 개선이 기대됨.

  - 외국인 투자 증가: 국제수준에 맞는 법규, 제도 개선 등으로 외국인 투자 활발 예상

 ○ 철강, 화학산업 분야를 중심으로 러 정부의 전폭적인 지지와 함께 러시아 업체의 자구 노력을 전개하고 있어 일부 제조업은 중·장기적으로는 경쟁력이 갖춰질 것으로 예상함.

 ○ 이에 따라 우리 업체는 이러한 러시아의 제조업 발전 노력에 맞혀 신규 수출상품 개발, 투자진출 확대, 산업협력 강화에 힘써야 할 것임.

  - (수출상품 개발) 러시아 제조업체의 제품 경쟁력 강화를 위해 부품 해외소싱 확대와 기계설비·기자재에 대한 신규 구매가 증가하는 추세에 맞춰 설비와 기자재 수출 노력 필요

  - (투자진출 확대) 러시아 정부의 자국산업 육성을 위한 기업환경 개선 노력과 자국산업 보호조치 확대에 맞춰 적극적인 대러 투자진출 검토

  - (산업협력 강화) 러시아 정부는 자국 제조업 분야의 경쟁력 강화를 위해 외국업체와의 협력 강화에 적극적인 입장으로 한-러 간 산업협력 강화의 기회로 활용

자료원: 러시아 연방 통계청, 관세청, KOTRA 모스크바 무역관 자료종합