쿠웨이트의 산업다각화에 따른 경쟁국 진출확대 동향(3)-최종

- Shadadiya, Salmi, Naaim 등 새로운 산업단지 개발 중 -

- 제조업체의 공장설비 확대와 정부지원 메커니즘에 주목할 필요 -

 

 

 

□ 쿠웨이트 산업단지 개황

 

 ○ 개발 연혁

  - 영국에서 해방(1962년)된 이후 1965년부터 산업개발 시작

  - 1966년 쿠웨이트 상공부 산하 산업단지 관리 및 개발 전담부처(Public Authority for Industry: PAI/산업청)를 신설하며 본격적인 산업단지 개발

 

 ○ 정부 관리부처: Public Authority for Industry(쿠웨이트 산업청)

 

 ○ 총산업단지 수: 13개

 

 ○ 최근 변화 동향

  - PAI는 산업다각화를 위한 쿠웨이트의 중장기 개발계획(2014~2019년)을 달성하기 위해 탈오일분야 제조업의 육성에 주력

 

□ 산업단지 분포 현황

 

 ○ 쿠웨이트 내 산업단지는 총 5개 주에 걸쳐 13개가 있으며 서부지역에 2개(Naaim, Salmi), 쿠웨이트 시 남쪽 인근에 1개(Shadadiyah)의 새로운 산업단지를 조성할 계획임.

 

쿠웨이트의 산업단지 현황 및 개발계획

지역(주)	산업단지명	업체수	단지내 주요 산업
Ahmadi	Ahmadi	21	정유, 석유화학, 엔지니어링, 금속, 자동차/선박 수리 등
	Mina Abdullah	12
	Shuaiba	135
	Fahaheel	4
Capital	Shuwaikh	129	자동차정비, 발전/담수, 항만/물류
	Doha	5	발전, 수산물냉동, 주택조립 분야
Mubarak Al-Kabir	Subhan	272	전기, 식품, 음료, 발전기기 등
Jahra	Sulaibiya	88	알루미늄 가공, 플라스틱, 인쇄, 브릭
	Amghara	158	화학, 건축기자재 등
	Kabd	-	입주업체 없는 상태
	Jahra South	7	시멘트, 시멘트블럭
Farwaniya	Aridya	3	n.a
	Al-Rai	30	금속
기타 (신규 개발)	Shadadiyah	-	쿠웨이트시 남부(식품, 화학, 테크노파크)
	Naaim	-	쿠웨이트 서부
	Salmi	-	쿠웨이트 서부
총계		864

주: 쿠웨이트산업청(Public Authority of Industry), KOTRA 쿠웨이트 무역관 자체 집계

 

 ○ 업종별 제조업체 현황

  - 제조업체 수 기준으로는 금속가공-비철금속-식품업 순으로 많고 고용인력은 기초금속-화학-식품업 순이며 종사자의 10%는 쿠웨이트 자국민인 것으로 나타남.

 

쿠웨이트의 업종별 제조업체수 및 인력 현황

산업	제조업체수	고용인력		공장면적
		종사자수	비중
식품업 및 음료	121	12,074	17.1%	9,057,231㎡
섬유, 의류, 피혁	23	1,564	2.2%	85,200㎡
목제 및 가구	115	3,551	5.0%	206,325㎡
제지, 출판, 인쇄	95	4,911	6.9%	264,360㎡
화학, 고무 및 플라스틱	160	13,853	19.6%	5,651,189㎡
비철금속	268	12,162	17.2%	3,610,996㎡
기초금속	25	21,642	30.6%	1,868,284㎡
금속가공	308	n.a.	n.a.	n.a.
기타제조	10	1,009	1.4%	1,892,597㎡
합계	1,125	70,766	100%	22,636,182㎡

주: 제조업체수(2013년 기준), 고용인력/공장면적은 2010년 기준

자료원: 쿠웨이트산업청(Public Authority for Industry)

 

□ 산업단지 지원정책 및 인센티브

 

 ○ 법적근거: The industry law no. 56 of 1996

 

 ○ 지원내용

  - 부지제공: 산업단지 부지는 정부 소유이며, 입주업체는 연간 ㎡당 0.692달러를 납부

  - 관세면제: 기계·장비, 부품, 원자재, 포장재료 수입시 관세면제

  - 자국산 제품 우대: 자국기업 생산제품은 정부가 발주한 주요 프로젝트 기자재 도입 시 외국산에 비해 10% 가격이 초과하지 않는 한 자국산 제품을 구매토록 함.

 

 ○ 산업단지내 전기․수도․산업연료비 지원 우대

  - 전기: 1㎾당 2필스(Subhan, Shuwaikh, Al Rai 및 Amgharah 산업단지)

  - 수도: 1ℓ당 25필스(Shuaiba, Abdullah 산업단지), 기타지역은 1ℓ당 800필스

  - 산업연료비(1ℓ당): 자동차휘발유(60필스), 윤활유(350필스), 등유(55필스), 디젤유(65필스)

 

 ○ 설비자금에 대한 금융지원

  - 공장설립 및 설비도입을 희망하는 쿠웨이트 기업에 대해서는 쿠웨이트산업은행(Industrial Bank of Kuwait)에 공장설립 및 설비기계 도입계획서를 제출할 경우 5,000~2만 쿠웨이트 디나르까지 연간 2.5% 이자로 대부

 

쿠웨이트기업의 플랜트 구매 절차 및 설비 확장 메커니즘

ㅇ 산업청: 플랜트도입 승인  ㅇ 산업은행: 저리 금융지원   * 기업당 1억2000만 달러 한도   * 은행내 시장 분석부서가 해당 프로젝트의 마켓분석을 별도 실시, 긍정적으로 나올 경우 대출승인(설비확대 수요는 있어도 프로젝트 계획 능력이 떨어져, 사업계획서 작성 시 한국 기업이 설비 견적 뿐 아니라 사업계획서 노하우까지함께 제공해 중 경우, 구매처 기업의 공급선 결정에 유리한 영향)

 

□ 쿠웨이트 산업청이 역점적으로 지원중인 공장설립 프로젝트

 

 ○ Ductile pipes with huge diameters

 

 ○ Electrical cables, Fiber optic cables

 

 ○ Poly silicon & solar cells

 

 ○ Wind power generators

 

 ○ Clinker grinding

 

 ○ Paper pulp

 

 ○ Precast concrete 등

 

□ 한국 기업 설비수출 유망품목

 

 ○ 제지기계

  - 한국의 대쿠웨이트 제지 수출은 UAE보다 많은 1888만6000달러로 현지 수요가 높은 편임. 이에 따라 제지, 판지 관련 공장에 대한 관련 플랜트 수출 좋은 여건

 

 ○ 블럭제조기계

  - 쿠웨이트를 포함한 중동 각국의 건설 활성화로 기존 설비로는 내수 및 중동 인근국 수출 물량을 커버하지 못해 최신 기계로 대체하려는 수요가 종종 발생

 

 ○ 섬유기계

  - 일본, 대만, 독일산을 선호하는 편이며 한국의 경우 제품이 알려지지 않아 주로 직물 원부자재만 구매하는 경향

 

 ○ 환경처리설비

  - 쿠웨이트는 전 세계에서 1인당 폐기물 배출이 가장 많은 나라 중 하나로서 쿠웨이트 환경청의 신환경법 제정으로 폐기물 처리 설비에 대한 수요가 점차 증가세

 

 ○ 건설, 건축기자재 생산설비

  - 건설기자재 생산 로컬기업의 설비 확장과 자동화 설비 구축 수요가 많으며 현지기업에 대한 구매 우대책을 활용한 합작투자 공장 설립 등 적극적인 시장공략 유효

 

 ○ 제약 관련 기계

  - 쿠웨이트는 공공 의료보험회사를 설립 추진중이며 3~4년래 현재 추진중인 9개 국립병원 증축·확장 프로젝트 및 군인병원, 아동병원 등 신축 병원이 완공될 경우 쿠웨이트내 제약 생산공장 확대 불가피

 

 ○ 스마트 파킹 시스템

  - 쿠웨이트 정부는 교통, 주택, 교육, 의료를 최대 해결 과제로 꼽고 있으며 급속한 외국인 인구 증가 및 주차장 설비 부족으로 주차 문제가 심각한 상황임. 이에 따라 자동주차 설비 시스템 수요가 증가하고 있음.

 

□ 시사점

 

 ○ 1989년 KOTRA 쿠웨이트 무역관이 조사한 플랜트 시장동향 보고서에 따르면 쿠웨이트 내 공장이 있는 업체수는 329개였으나 2013년 기준 864개 사로 두 배 이상 증가

 

 ○ 과거 건축자재, 벽돌성형, 식품 등에 치우친 제조공장 위주에서 화학, 플라스틱, 금속, 비금속, 의약, 전기, 제지, 환경, 섬유 등 산업이 다양화됐으며 10~20년전 유럽, 일본 등에서 주로 구매하던 노후시설을 자동화 설비로 대체하는 기업 증가세

 

 ○ 현지 바이어 인터뷰 결과, 설비 구매는 한차례로 끝나지만 생산에 필요한 원부자재의 구매는 연중 지속적으로 구매하기 때문에 설비 수출과 아울러 이에 필요한 원부자재의 공급 가능성도 감안해 전략적으로 신뢰를 구축해 나갈 필요 있음.

 

 

자료원: 쿠웨이트산업청(PAI), 바이어 인터뷰, KOTRA 쿠웨이트 무역관 자체 보유자료 종합