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코로나19 이후 독일 스타트업 동향
2020-08-27 김유준 독일 뮌헨무역관

-코로나 위기에도 성장하고 있는 독일 스타트업 -

-코로나로 인한 비대면 문화 확산으로 인해 전자상거래, 식료품 스타트업 약진 -

 



코로나 이전 독일 스타트업 현황

 

한눈으로 보는 2019년 스타트업 현황

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자료 : startupdetector


2019년 독일에서는 총 2,289개의 스타트업이 설립되었으며 이는 2019년 설립된 독일 전체 사업체 (105,579개)의 2.2%에 해당된다. 이 중 B2B 사업에 특화된 스타트업의 비율이 57%이며, 분야별로는 소프트웨어(21%), 건강(11.4%), 전자상거래(7.2%), 식료품(6.4%), 산업(5.7%), Mobility(5.6%) 순으로 나타났다. 연방 주 별로 스타트업 설립 수 가 가장 많은 핫플레이스는 베를린이 564개 업체로 1위를 차지 했으며, 바이에른 주(411개사), 노르트라인베스트팔렌 주(368개사), 라인란트팔츠 주(255개사)가 그 뒤를 따르고 있다. 독일은 스타트업 기업들에게 우수한 인프라(엑셀레이터 및 인큐베이터)와 다양한 지원 프로그램을 제공하며 명실상부한 스타트업 창업이 가장 활발한 국가 중 하나로 자리잡고 있다.


2019년 독일 스타트 업 기업들은 하반기  총 2,941건의 투자를 받았으며, 엔젤투자 형태가74.4%로 가장 큰 부분을 차지했으며 그 뒤로 벤처캐피탈(11.9%), 협업 형태(7.9%) 순으로 엔젤투자자들의 독일 스타트 업에 대한 기대치가 높음을 확인 할 수 있다.   

 

코로나 이후 독일 스타트업 동향

 

2020년 2분기 설립된 스타트 업은 593개 업체이며, 이는 전년도 동기 대비 11개 업체가 증가한 수치로 코로나로 인해 봉쇄령이 시행되던 4~6월임을 감안하였을 때, 기대 이상의 선전을 보였다.  2020년도 7월~8월에도 대략 한 주(week)에 평균 44개의 스타트업이 새로 설립되며 꾸준한 속도로 신규 업체들이 등장하고 있다.


분야를 살펴보자면 전년 동기대비 크게 증가한 것으로 전자상거래 eCommerce(54% 증가)와 식료품(126% 증가)이 있는데, 이는 코로나로 인한 비대면 문화 확산에 따른 영향이 크며, 스타트 업의 가장 보편적인 분야인 소프트웨어(디지털 비즈니스 모델) 또한 전년 동기 대비 증가한 것을 확인 할 수 있다.


독일 2019년/2020년 2분기 주요 분야별 신규 설립 스타트 업 수

자료 : startupdetector, Statista (2020.08.20)

 

코로나19로 고용시장이 얼어붙은 가운데 독일 스타트업들은 고급인력에 대한 수요가 꾸준히 증가

 

2019년 독일 실업률(6.3%, 2,275,461명) 대비 2020년 7월 독일 실업률(7.9%, 2,910,008명)이 1.6%P 증가했으며, 이는 코로나19의 영향으로 해석할 수 있다. 그러나 독일 고용시장에서 스타트업이 주요 고용주로 대두되면서 실업률 상승폭을 소폭 감소하는데 기여하고 있다. 독일 정보통신산업협회(BITKOM)에서 진행한 300개 이상의 스타트업을 대상으로 한 설문조사에 따르면, 조사대상의 6%만이 고용 감소를 예상하였고, 57%는 고용이 증가할 것으로 예상된다고 답변했으며 대부분의 스타트업에서 코로나 위기의 영향에도 불구하고 신규 직원 채용계획을 세우고 있는 것을 확인할 수 있다. 동 조사에 참여한 스타트업의 43%는 10인 이하 규모이며, 23%는 20인 이상 규모의 스타트업으로, 2020년 초에 약 2/3의 업체가 직원을 채용 중이었으며, 코로나 위기로 인한 채용 계획 취소는 약 14%로 예상과 다르게 크게 감소하지 않고 지속적으로 직원을 구하고 있는 중이라고 답변했다.


독일 정보통신산업협회(BITKOM)의 회장 Mr. Achim Berg는 인터뷰에서 “가정의 지하실에서 1인 또는 2인이 꾸리는 스타트 업은 더 이상 현실세계에서 보기 힘들다. 스타트업은 소프트웨어개발자 또는 마케팅, 판매분야 같은 고급 일자리를 제공하는 고용주로 자리잡았다.” 며 협회에서 진행한 설문조사의 결과에 대해 의견을 덧붙였다.

 

코로나 위기에도 투자를 받은 독일 스타트업 탑 10위 기업

 

순위

기업명

투자금액(백만€)

분야

홈페이지

1

Lilium

218

Mobility

https://lilium.com/

2

Grover

195

전자상거래

https://www.grover.com/

3

N26

91

Fintech

https://n26.com/

4

Contentful

73

소프트웨어

https://www.contentful.com/

5

Personio

68

채용/인사

https://www.personio.de/

6

Trade Republic

62

Fintech

https://traderepublic.com/

7

SolarisBank

60

Fintech

https://www.solarisbank.com/

8

Taxfix

59

Fintech

https://taxfix.de/

9

Scoutbee

54

소프트웨어

https://scoutbee.com/

10

Sono Motors

53

Mobility

https://sonomotors.com/

자료 : EY Startup Barometer(2020.7)

 

2019년 독일 스타트업은 총 62억 유로의 자금을 조달하여 신기록을 세웠으나, 2020년 상반기는 코로나로 인해 투자활동이 크게 위축되어 2020년 상반기 투자 총액은 22억 유로로 크게 감소했다. 하지만 이런 코로나 위기 속에서도 독일 뮌헨에 소재한 에어택시 스타트업 Lilium은 2억 유로 이상의 투자를 받았으며, 베를린에 소재한 드론, 스마트폰, 전기스쿠터 등의 전자제품 공유 플랫폼 스타트업 Grover는 1억 9,500만 유로를 투자 받았다. 그 외에 디지털뱅크 N26, 모바일 주식 브로커 Trade Republic, 금융서비스 플랫폼 SolarisBank, 세무신고 어플리케이션 Taxfix 등의 핀테크 스타트업들이 약진을 보이며 위기 속 독일 스타트업의 위상을 높였다.

 

독일 스타트업을 위한 피칭 프로그램

 

독일의 다양한 지원 프로그램 중 창업 초기의 스타트업들에게 큰 기회가 될 수 있는 피칭 프로그램에 대해 아래와 같이 간략히 소개한다.

 

Bits & Pretzels Startup Pitch

형식

100개 스타트업을 대상으로 하는 사전 선정 과정을 거쳐 선발된 스타트업은 투자자들 앞에서 결승전 무대를 치르며, 최대 2500명 규모의 관람객들이 참여함


피칭

상금

비현금성 상금

사이트

www.bitsandpretzels.com/pitch

Cashwalk

형식


LMU Enterpreneurship Center와 독일 Accelerator 위원회를 통하여 선정된 50개 스타트업은 Cashwalk에서 100명의 투자자를 만나 자금조달 설득을 하게 되며, 프레젠테이션 시간은 3분임


피칭

상금

비현금성 상금

사이트

www.cashwalk.de

Herausforderung Unternehmertum

형식


회사 설립을 하지 않았으나, 사업 관련 아이디어를 보유한 대상자는 프로그램 규정에 따라 1년 지원금을 신청할 수 있음


지원금

상금

최대 15,000 유로 및 코칭

사이트

www.herausforderung-unternehmertum.de

HVB Gründerinnen Mentoring

형식


여성 창업자를 지원대상으로 하며, 선정될 시, 경력 여성 기업가들로부터 6개월간의 멘토링를 제공받을 수 있음


멘토링 프로그램

상금

멘토링

사이트

www.hypovereinsbank.de/hvb/ueber-uns/das-unternehmen/digitalisierung-innovationen/gruenderinnen-mentoring

Innovation Day

형식


참가자는 Inovation day  무대에서 피치 예정임.

참가자는 대회를 통하여 네트워크를 갖춘 기업의 노하우와 주요 의사결정자를 만날 기회를 가짐.

우승자에 9,000유로 상당의 상금이 주어짐


피칭

상금

9,000 유로

사이트

www.business.metropoleruhr.de/innovationcall2020/

Innovators' Pitch

형식


초기 단계에 있는 유럽 스타트업에게 이노베이션 피칭대회를 통하여  투자자를 설득하고 상금을 받을 있는 기회가 주어짐


피칭

상금

우승자별 5,000 유로

사이트

www.innovatorspitch.com

Investforum Pitch Day

형식


스타트업과 투자자 매칭 이벤트가 끝난 , 우승자는 상금 수여식을 갖게


피칭

상금

2,500 유로

사이트

investforum.de/pitchday

Investor Days Thüringen

형식


신생기업들이 투자자를 포함한 광범위한 대중에게 자사의 제품과 서비스를 발표할 있는 기회를 제공함


피칭

상금

현금 및 비현금성 상금

사이트

www.thex.de/innovativ/investor-days

Reeperbahn Startup Pitch

형식


독일 디지털 미디어 산업을 아우르는 800명의 투자자, 기업, 언론인 등을 포함한 상당 규모의 피칭 무대가 신생기업을 위하여 마련되어 있음


피칭

상금

150만 유로 상당의 미디어 예산과 텍사스 오스틴에서 열리는SXSW 행사 참가 기회

사이트

reeperbahn-pitch.com

SevenVentures Pitch Day

형식


신생기업들은 매년 ProSiebenSat.1 주관하는 피칭 무대를 통하여 백만 유로에 상당하는 TV 광고 예산을 획득할 있음


피칭

상금

수백만 유로에 상당하는 TV 광고 지원

사이트

www.sevenventures.de/de/7vpd

Start-up BW Elevator Pitch

형식


스타트업은 파워포인트나 비디오 없이 3분동안 Ländle에서 피칭을 통하여 투자자를 설득해야 . 지역 우승자는 슈투트가르트 주에서 열리는 결증전에 참여하게


피칭

상금

최대 3000 유로

사이트

www.startupbw.de/wettbewerbe/elevatorpitch/der-wettbewerb

Start-upStudio Ruhr

형식


Start-upStudio Ruhr 아이디어 설립을 위한 일종의 Sportmanship 추구함. 스타트업이 피칭 무대에서 3회를 거쳐 서로 경쟁하고 질의하는 형식으로 진행됨


피칭

상금

15,000 유로

사이트

sportmetropole.rvr.ruhr/de/sportentwicklung/bildung-karriere/Start-up-studio

University Innovation

Challenge

형식


혁신 챌린지 대학에서는 혁신 및 스타트업 전문가를 청중 및 배심원으로 제시하며, 참여 스타트업은 경제, 과학, 언론과 만남의 기회를 가질 수 있음


피칭

상금

멘토링 패키지 제공

사이트

award.handelsblatt.com/the-spark

Venture Day

형식


직접 대면 형식: 창업자들은 7 동안 투자자들과 직접 대면을 통하여 긍정적인 인상을 기회를 가지며, 이후  다음 테이블에서 다른 투자자를 만나는 형식으로 진행됨


피칭

상금

3,000유로 상당의 컨설팅 패키지 및 프레젠테이션 트레이닝 제공

사이트

www.venture-day.de

VIR Innovationswettbewerb

"Sprungbrett"

형식


여행산업의 디지털화에 대한 아이디어를 가진 스타트업들은 VIR 온라인 혁신의 날에 피칭을 통하여 자신들을 업계에 선보일 기회를 가짐


피칭

상금

38,000유로를 상회하는 현물성 지원

사이트

v-i-r.de/sprungbrett

Wittener Preis für

Gesundheitsvisionäre

형식


자격요건을 갖춘 헬스케어 분야의 9 스타트업이 피칭을 진행하게


피칭

상금

10,000 유로

사이트

gesundheitsvisionaere.de

자료 : Für-Gründer.de

 

시사점

 

코로나19 사태로 인해 전 세계의 경제와 산업이 큰 타격을 입고 있는 가운데, 스타트업 또한 어려움 가운데 놓여 있다. 하지만 독일 정부의 스타트업 금융지원책과 현 트렌드에 빠르게 적응하고 발전해가는 스타트업 생태 특성 상 현 위기를 지혜롭게 헤쳐 나가고 있다. 더 나아가 독일 노동시장에 고용주로서의 역할을 톡톡히 해 나가는 등 긍정적인 모습을 보여주고 있다. 아직까지는 선방을 하고 있는 독일 스타트업이 앞으로 어떻게 코로나 위기를 극복하고 성장할지 눈여겨봐야 할 것이다.

 


자료: Startupdetector, Statista, Handelsblatt, Bitkom, Business Insider, DSM, PwC, Finazen.net, Für-Gründer.de, KOTRA 뮌헨무역관 자체자료 종합

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