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독일 스타트업 투자유치 신기록, 그 주인공은 베를린 스타트업!
2019-05-27 Sumin Moeller 독일 함부르크무역관

- 베를린 독일 내 스타트업 투자유치 선도-
- 핀테크, AI, 빅데이터, 데이터 분석 분야 유망 -




□ 독일 스타트업 투자유치 2018년 최신 현황


  ㅇ 독일 스타트업, 2018년 투자유치 신기록 달성
    - 2018년 독일 전체 스타트업의 투자유치 건수는 전년대비 22% 증가한 621건 기록
    - 투자유치액 역시 전년대비 약 7%, 3억1600만 유로 늘어난 45억9200만 유로를 기록하며 2017년도 최고 투자유치 기록을 깨고 신기록 재 경신


독일 스타트업 투자유치 추이

(단위: 건, 백만 유로)

 2018년 독일 투자유치 스타트업 분포

(단위: 건)



자료: 에른스트 영(Ernst & Young)


  ㅇ 중형 규모의 투자유치 대폭 증가
    - 1000만 유로 이하의 중소형 규모의 투자유치 건수는 493건으로 2017년도 대비 14% 늘어났으며, 1000만~5000만 유로 이하의 대형 규모의 투자유치 건수는 전년대비 50% 증가해 81건 기록
    - 5000만 유로 이상의 특대형 규모의 투자유치도 전년 11건보다 2건 늘어난 13건이었음.
   - 베를린의 소수 거대 스타트업만 대규모 투자유치에 성공했던 기존의 한계에서 점차 탈피


  ㅇ 전자상거래, 소프트웨어&분석, 핀테크 분야 투자유치 강세
    - 투자유치 전체 금액으로 가장 많이 투자 된 분야는 단연 전자상거래(E-Commerce)분야이며 핀테크, 소프트웨어&분석, 모빌리티, 헬스케어 분야가 그 뒤를 따름.
    - 투자유치 건수로 살펴보면 소프트웨어&분석(149건), 전자상거래(102건), 헬스케어(84건), 핀테크(54건), 모빌리티(46건)  
    - 2018년 독일 스타트업 투자유치 Top 5 중 4개의 스타트업은 베를린에 위치하고 있으며, E-Commerce 분야 사업에서 일어나 지역적, 사업 분야별로 편차를 보임.


2018년 독일 스타트업 투자유치 Top 5

순위

스타트업 명

투자유치 시기

투자액(백만 유로)

사업분야

소재지

1

Auto 1

1

460

중고 자동차 거래 플랫폼

베를린

2

About You

7

246

인터넷 패션 쇼핑 플랫폼

함부르크

3

HOME 24

6월

172

가구, 인테리어 쇼핑 플랫폼

베를린

4

Go Euro(브랜드변경 Omio)

10월

132

여행 플랫폼

베를린

5

N26

3월

132

인터넷, 모바일 은행

베를린

                       자료: 에른스트 영(Ernst & Young), KOTRA 함부르크 무역관 정리


  ㅇ 독일 주요 벤처캐피털

    - 독일 스타트업 메거진 ‘베를린 밸리’에서 꼽은 활동이 왕성한 55개 독일 VC 중 아래 정리된 12개 VC는 독일 혹은 유럽 국적의 스타트업뿐만 아니라 국제적으로 투자하고 있는 VC임. 


국제적으로 투자 중인 독일 주요 벤처 캐피털

VC

설립연도

최소투자(유로)

최대투자(유로)

투자액('17/'18, 백만 유로)

투자단계

Global Founders Capital

2013

200K

10 Mio.

78

Pre-Seed

Project A

2012

300K

10 Mio.

37

Seed, Series A

seed+speed ventures

2016

50K

500K

21

Pre-seed, Seed

Tengelmann Ventures

 Management

2009

500K

30Mio.

20

Seed ~ Later stage

June Fund

-

-

-

15

Seed ~ Later stage

BlueYard

2016

500K

5Mio.

12

Pre-Seed ~ Series A

Redstone Digital

2014

250K

5Mio.

10

Seed ~ Series B

Acton Capital Partners

1999

1Mio.

20Mio.

9

Series A ~ B

Iris Capital

1986

500K

30Mio.

9

Series A ~ Later Stage

Vorwerk Ventures

2007

1Mio.

10Mio.

8

Series A ~ Later Stage

Cavalry Ventures

2015

250K

1Mio.

6

Pre-seed, Seed

SevenVentures

2009

5Mio.

50Mio.

6

Series A ~ Later Stage

자료: 베를린 밸리, KOTRA 함부르크 무역관 정리


□ 독일 스타트업의 핫 스팟, 베를린


  ㅇ 베를린 스타트업, 독일 내 압도적 투자유치 기록
    - 독일 스타트업 전체 투자유치 건수의 40%(245건), 전체 투자유치 금액의 57%(26억 유로)가 베를린 스타트업에서 일어났으며 독일 스타트업 내 압도적 1위 차지
      · 바이에른주는 124건으로 2위, 노트라인-베스트팔렌주는 60건으로 3위, 함부르크는 42건으로 4위를 기록
    - 전년에 이어 2위를 지킨 바이에른주의 스타트업의 투자유치 건수는 2017년에 비해 거의 2배 이상 증가해 가파른 성장세를 보였으며, 투자유치 상위 10위 내에든 도시와 주들은 모두 전년대비 투자유치 건수 증가
    - 투자유치 전체 금액으로 보았을 때 베를린 스타트업의 투자유치 금액은 전년대비 줄어든 것으로 나타남.


2018년 독일 지역별 스타트업 투자유치 금액

(단위: 백만 유로)

2018년 독일 지역별 스타트업 투자유치 건수

(단위: 건)



 자료: 에른스트 영(Ernst & Young)


  ㅇ 베를린, 핀테크, 인공지능, 빅데이터&분석 분야에 강점
    - 베를린은 2017년 독일 핀테크의 허브로 지정된바 있으며 독일, 핀테크 스타트업의 3분의 1이 베를린에 위치하고 있을 정도로 생태계가 잘 조성돼 있음.
    - 핀테크 기업 투자, 육성을 하는 핀립(FinLeap)은 베를린에 유럽에서 가장 큰 핀테크 허브를 운영 중에 있으며, 도이치뱅크(Deutsche Bank)와 악셀슈프링거(Axel Springer)도 베를린에서 엑셀러레이터 프로그램 운영 중
    - 이와 더불어 베를린 핀테크 스타트업의 활동도 두드러지는데 핀테크계 유니콘 N26사는 2019년 1월 시리즈D, 3억 유로 투자유치에 성공했으며 핀테크 Top50에 드는 Raisin사도 시리즈D, 1억1000만 유로 투자유치 성공
    - 베를린에는 독일에서 가장 많은 AI 스타트업이 존재함. 5000여 명이 해당 분양에 종사하고 있으며, 2025년까지 22억 달러의 수익 창출 기대
    - 국제적으로 독일 AI 연구센터, 베를린 기계 학습 센터 및 베를린 빅데이터 센터는 명성이 높으며, 정부차원에서도 향후 6년간 34억 유로를 AI 분야 개발에 투자하겠다 밝힘.


□ 베를린, 2019년 세계 스타트업 생태계 10위 기록


  ㅇ 베를린 스타트업 생태계의 강점과 약점
    - 최근 발표된 게놈 보고서에 따르면 베를린 스타트업 생태계는 10위에 랭크되며, 국제 스타트업 씬에서 그 위상을 이어감.
    - 상위 10위권 도시로는 1위 실리콘밸리, 2위 뉴욕, 3위 런던&베이징, 5위 보스턴, 6위 로스앤젤레스&텔아비브, 8위 상하이, 9위 파리, 10위 베를린이 있음.
    - 그 외 뮌헨이 25위~30위권에 진입하며, 독일의 2개의 도시가 30위권에 이름을 올림.  
    - 베를린 스타트업 생태계는 시장의 접근성*과 연결성**에서 가장 높은 평가를 받았으며, 이는 유럽 한가운데의 지리적 이점을 충분히 이용하고 있음과 외국인 창업자에 열려있는 생태계임을 보여주는 것임.
    주*: 시장접근성: 국제 고객 대상 매출 대비 그 나라의 명목 GDP
    주**: 연결성: 국제 지식, 인재에 대한 접근성, 창업자들&국제 스타트업 생태계와의 연결 정도 측정
    - 베를린의 순위는 2017년 7위보다 3계단 하락한 것으로 원인으로는 2014년 잘란도와 로켓인터넷의 140억 달러 규모의 기업공개(IPO) 이후 그에 상응하는 큰 규모의 성공스토리가 나오지 않았기 때문으로 지적되고 있음.
    - 이에 베를린은 새로운 성장 동력을 찾기 위해 노력을 더 기울일 것으로 보이며, 이는 새로운 스타트업 육성과 투자로 나타날 것으로 예상됨.


2019년 세계 스타트업 생태계 순위

자료: 스타트업 게놈, 글로벌 스타트업 에코시스템 리포트 2019


  ㅇ 스타트업 생태계 생애 주기(Life Cycle) 본 베를린
    - 게놈 보고서는 스타트업 생태계 생애주기를 4단계 ① 활성기(Activation) ② 국제화(Globalization), ③ 유인기(Attraction), ④ 통합기(Intergration)로 나누어 분석했는데 각각의 특징과 목표는 하기 표와 같음.
    - 베를린은 3단계인 유인기로 분류돼 성장을 이어갈 것으로 보이며 베를린 이외에 유럽에서는 암스테르담·스톡홀름, 미국의 오스틴·시카고·로스앤젤레스·시애틀, 아시아에서는 싱가포르·방갈로·상해·베이징, 중동에서는 텔아비브가 같은 단계에 있는 것으로 분석됨.
    주*: 부산과 프랑크푸르트는 ① 활성기, 서울은 초기 ② 국제화 단계로 분류
    - 통합기에 속한 도시로는 단 4개의 스타트업 생태계만이 분류됐는데 베이징을 뺀 상위 4개의 도시 보스턴, 런던, 뉴욕, 실리콘밸리가 선정됨.


스타트업 생태계 생애주기(Life Cycle) 정리

①활성기(Activation)

②국제화(Globalization)

③유인기(Attraction)

④통합기(Intergration)

 - 한정적인 스타트업 경험(설립자 노하우, 경험있는 투자자, 멘토, 스타트업 성공경험 등 부족

 - 1000개 미만의 스타트업 

 - 목표: 스타트업 수 증에 초첨, 초기 투자 집중 지원, 1-2분야 선정해 성장을 이끌 수 있는 엑셀러레이터 프로그램 개발

 - 스타트업들의 경험 증가로 기폭제(Trigger) 역할을 할 수 있는 1억 달러 규모 이상의 스타트업 등장

 - 800~1,200개 스타트업(인구에 따라)

 - 몇몇 큰 규모의 국내 투자회수(EXIT) 발생, 스타트업의 국제화 경험 부족

 - 목표: 선진 생태계의 창업자와의 국제적 연결성 증대, 스타트업의 글로벌 시장 접근성을 높이기 위한 지원

 - 보통 2000개 이상의 스타트업 존재

 - 10억 달러 규모 이상의 유니콘, 투자회수(EXIT) 사례

 - 국제적으로 인재를 끌어드릴 수 있는 환경 조성 완료

 - 목표: 국제 인재 유입을 이용 생태계를 넓히고 이민장벽을 없애 잘 다듬어진 제도와 프로그램으로 추가적 국제인재 유입 유인

 - 3000개 이상의 스타트업 존재

 - 높은 국제자본 유입으로 국제적 연결성 매우 높고 지속적인 지식의 공급으로 선도적 비즈니스 모델 도달, 높은 글로벌 성과 창출

 - 목표: 국제, 국내 생태계 통합, 성장과 경쟁력 강화를 위한 법/정책의 최적화, 스타트업 생태계 성장의 혜택(문화, 경쟁력, 자본, 혁신 등) 다른 경제적 부문으로 확산

자료: 스타트업 게놈, KOTRA 함부르크 무역관 정리


□ 시사점


  ㅇ 전년도에 이어 2018년도에도 투자유치 신기록을 기록한 베를린 스타트업 지속적인 성장세 예상
    - 2019년 게놈 보고서는 베를린 스타트업 생태계에 투자해야 하는 이유로 세계 3위의 시장 접근성과 세계적인 핀테크 생태 환경을 꼽음.
    - 베를린은 2018년 네스트픽(Nestpick)의 조사에서 밀레니얼 세대*의 창업자들 사이에서 가장 매력적인 도시로 꼽힘. 2위 캐나다 몬트리올, 3위 영국 런던, 4위 네덜란드 암스테르담
    주*: 밀레니얼 세대: 80년대 초반~2000년대 초반 출생한 세대 IT에 능통하며 대학진학률이 높은 특징이 있음.
    - 베를린 팩토리의 대표 그라멘츠(Gramenz)에 따르면 “베를린은 유기적으로 유럽의 IoT와 블록체인허브로 성장했으며 기존 산업의 대기업과 테크 인재들이 협업해 기술적 경제적 성장을 이끄는 곳”이라 평가함.
    - 기술투자가 중요한 스타트업 생태에서 독일은 2025년까지 GDP의 3.5%인 174억 유로를 AI 등 주요 R&D 프로젝트에 투자할 계획


  ㅇ 베를린 진출을 위해 현지 관련 행사 참가, 현지 진출 관련 경제 진흥기관의 도움을 받을 수도
    - 스타트업 허브답게 베를린에서는 다양한 스타트업 행사가 열려, 현지 시장조사의 기회로 활용 가능
      · NOAH 콘퍼런스(6월 13~14일), Startup Night Berlin(9월 6일), TechCrunch Disrupt Berlin(12월 11~12일)
    - 베를린 경제 진흥기관 베를린 파트너는 현지 진출을 위한 다양한 정착 지원 서비스를 제공하고 있으며, 담당자와 면담 희망 시 KOTRA 함부르크 무역관 연락 요망(KOTRA 함부르크 무역관 김수민 대리, moeller@kotra.or.kr)



자료: Ernst&Young(Startup Barometer Deutschland, Januar 2019), 독일 경제 에너지부, Der Tagesspiegel, Berliner Valley, Startup Genome(Global Startup Ecosystem Report 2019) 및 KOTRA 함부르크 무역관 자료 종합

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