유럽 내 시장규모 1위로 급부상한 영국의 태양광 시장

- 영국 시장 유럽 내 태양광 모듈 후발자로 개발 가능성 높아 -

- 중국산 제품에 대한 덤핑제재로 한국 기업에 기회 -

□ 영국의 태양광 모듈 시장 현황

 ○ 2015년도 글로벌 태양광 모듈 시장 현황

  - 2015년도는 총 57GW의 설치가 예상이 되고 있는데, 이는 작년에 비해 30% 증가한 수치이며 2011년도 이후 가장 큰 성장세를 나타내고 있음. 이 설치 수치는 7년 전 설치규모의 무려 7배에 다다르는 수치임.

  - 중국과 일본 그리고 최근 들어 인도 등이 태양광 모듈 제조 국가로 두각을 나타내고 있음. 2015년 시장규모가 가장 큰 국가로는 중국, 일본, 미국, 영국 그리고 인도이며 이 5개국은 전 세계 시장규모의 75%를 차지하고 있음.

 ○ 영국의 태양광 모듈시장 현황

  - 2011년도 이후 주춤했던 유럽시장이 올해 들어 성장세를 나타내고 있으며 영국은 올해 유럽 시장의 20%를 차지하고 있어 작년에 이어 유럽 최고의 시장규모 국가로 두각을 나타내고 있음.

  - 최근 포화상태인 제조사들 간의 가격경쟁은 태양광 모듈의 가격 인하로 이어지고 있고 바이어 입장에서는 부담이 줄어, 영국 내 태양과 모듈의 시장이 더욱 커질 수 있게 하는 하나의 요소로 작용하고 있음.

  - 최근 들어 영국의 재생 에너지 관련 기업들의 재생 에너지 투자 순위를 보면 태양광 모듈이 1위로 가장 두각을 나타내고 있음.

 자료원: REA, Innovas, PwC, Cebr analysis

□ 영국의 급부상 원인

 ○ 일반적으로 영국은 햇볕보다는 바람과 비에 더 친숙한 국가로 인식돼 오고 있으며 실제로도 독일, 프랑스 등의 타 유럽 경쟁국보다 일조량이 현저히 떨어지는 부분이 있어 태양광 모듈의 실현화가 더뎠음.

 ○ 그러나 그동안 유럽 시장의 1위를 차지하던 독일을 비롯해 프랑스, 이태리 등의 유럽 국가에 이미 많은 태양광 모듈이 설치됐고 자연스레 아직까지 인프라가 약하고 잠재시장성이 높은 영국시장에 본격적인 설치가 시작됨.

□ 향후 10년 후 유럽 및 영국 시장의 전망

 ○ 향후 10년 후 유럽 시장   

  - 유럽의 태양광 모듈의 선두두자인 독일 제조사의 경우, 최근 포화시장인 독일 및 타 유럽시장의 해결책으로 전기회사와의 제휴 혹은 설립을 통한 새로운 형태의 태양광 모듈의 시장 형성을 꾀하고 있음.

  - 앞으로는 단순 태양광 모듈 제조나 설치형태의 업체가 아닌 전기 공급까지 가능한 글로벌 형태의 기업이 형성될 조짐을 보이고 있음.

 ○ 향후 10년 후 영국시장

  - 영국 시장은 타 지역의 포화된 유럽시장에 비해 아직 10년 정도는 추가 설치가 가능한 지역이 많이 있으며 꾸준한 발전 가능성이 있는 국가임.

  - 그러나 10년 후에는 영국 시장도 서서히 포화 상태로 접어들면서 독일이 현재 기획하고 있는 형태의 유사한 형태로 사업이 진행될 가능성이 높음.

□ 시사점

 ○ 유럽 진출 시 영국을 1순위 지역으로 고려할 필요

  - 영국은 현재 유럽 내에서 가장 규모가 큰 시장으로 향후 10년간 지속될 것으로 전망되고 있음. 영국 내 과반수의 수입규모를 차지하고 있던 중국의 제조사들이 안티 덤핑이슈로 인해 타격을 입고 있어 시기적으로 한국 기업들의 영국 진출기회가 좋게 작용함.

  - 2011년 발효가 된 FTA 역시 영국 바이어 입장에서 수입세적인 부분에서 부담이 없어 한국 제조사 입장에서는 큰 장점으로 작용할 수 있는 요소임.

 ○ 영국 진출 루트

  - 영국은 태양광 모듈의 90% 이상을 수입에 의존하고 있는 국가로 대부분 설치나 유통업체임.

  - 유통업체의 경우 가격 마진율이 상당이 낮아 가격경쟁이 매우 치열할 수 있으나 대형 설치 업체들의 경우 제조사의 납기일, 신용도, 규모, 품질등도 엄격히 보고 있기 때문에 중국 제품에 비해 품질이 좋은 국내기업에 더 적합한 바이어 형태라 할 수 있음.

  - 대부분 영국 내의 대형 프로젝트 경우 외국기업이 독립적으로 진행하는 것이 거의 불가하므로 각종 시와 지방정부 등에 접촉해 각 지역별 현재 진행되고 혹은 진행 예정인 프로젝트의 정보를 확인 후, 이와 연계된 된 업체의 정보를 최대한 빨리 입수해 접촉, 영국 업체와 협력 형태로 진출 방향을 모색하는 것이 중요함.

자료원: 영국 정부, PV Tech Org, World Trade Atlas, KOTRA 런던 무역관 자료 종합