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한국 건설기업 필리핀 수주 현황
2014-09-19 현성룡 필리핀 마닐라무역관

 

한국 건설기업 필리핀 수주 현황

- 한국 기업 진출 사례와 주요 예정 프로젝트 -

     

 

 

□ 2014년 상반기 한국 건설기업 필리핀 수주 현황

     

     단위: 건, 1000달러

 

2014년 상반기

누계

건수

8

363

금액

947,624

11,664,573

자료원: 해외건설협회(http://kor.icak.or.kr/)

                                                              

 ○ 한국 기업이 필리핀에서 수주한 금액은 9억4700만 달러로 한국 전체 수주 금액 중 약 2.5%를 차지

  - 2013년 동기 대비 수주 금액은 206% 상승

  - 같은 기간 동안 수주한 계약금액 규모는 전체 국가 중 6위

       

□ 아시아지역 수주 현황 비교                                

              단위: 건, 1000달러

지역

2014년 상반기

총 누계

건수

금액

건수

금액

아시아

193

6,205,878

5,097

189,513,566

싱가폴

9

636,208

298

31,758,985

베트남

38

2,462,973

895

25,693,773

인도

7

185,083

187

16,513,508

중국

50

299,490

879

14,289,464

말레이시아

2

91,587

238

13,970,462

인도네이사

22

573,786

437

13,582,252

태국

1

204,422

177

12,36,0012

필리핀

8

947,624

363

11,664,573

카자흐스탄

9

37,277

161

10,087,787

우즈베키스탄

2

27,317

80

7,662,701

기타

45

740,111

1,382

31,930,049

자료원: 해외건설협회(http://kor.icak.or.kr/)

 

 ○ 필리핀은 아시아 지역 수주 금액에서 2013년 상반기는 5위였으나 현재 2위 기록

  - 기존에는 싱가폴이 강세를 보였으나 최근 베트남 수주가 크게 증가하는 추세

  - 그 외 국가들은 국가적 대형 프로젝트 수주 여부에 따라 순위가 결정되는 상황임.

     

□ 주요 수주 사례

     

 ○ 금호건설: 2014년 5월 30일 GS건설과 공동으로 필리핀 교통통신부(DOTC)가 발주한 Palawan 섬의 Puerto Princesa 국제공항 확장공사를 8290만 달러에 수주

  - 국제공항에 여객터미널, 화물터미널, 관제탑을 신축하고 활주로를 확장하는 사업이며 금호건설이 60%, GS건설이 40%의 지분으로 2014년 9월부터 3년간 공사 진행 예정

  - 인천공항공사는 감리 용역(403만 달러)을 (주)포스코엔지니어링, (주)희림종합건축사사무소와 같이 수주하였고 사업 완료 이후에도 공항 운영에 직접 참여할 예정

     

 ○ 현대엔지니어링: 2014년 6월 2일 5억 달러 규모의 필리핀 석탄화력발전소 공사 수주

  - 현대엔지니어링이 2014년 4월 현대엠코와 합병한 후 올린 첫 해외 수주 실적으로 Cebu, Toledo 지역 해안가에 300㎿급 석탄화력발전소를 건설하는 프로젝트

     

 ○ 대림건설: 2014년 6월 2일 필리핀 Pagbalio 지역 석탄화력발전소 증설 공사를 수주하였으며, 수주 금액은 3.32억 달러로 2017년 말 완공 예정

     

 ○ 한화건설: 2014년 6월 필리핀 Metro Manila 북부에 있는 Bulacan 지역에 완공된 공연장 규모는 연면적 7만4000㎡에 5만1000여 석을 보유하고 있고, 지붕면적만 3만5948㎡에 달함. 이는 돔 공연장으로는 세계 최대로 국내에서 가장 큰 실내 공연장으로 활용되는 올림픽체조경기장(1만5000석)의 3배 규모임.

      

□ PPP 프로젝트

     

 ○ PPP 프로젝트: 민관협력(PPP, Public Private Partnership) 프로젝트

     

 ○ PPP 프로젝트와 일반 관급 공사의 차이점

  - 관급공사는 기본적으로 정부조달개혁법 및 시행령을 따르고, PPP 프로젝트는 BOT법을 적용받게 되어 BOT, BT, BOO, BLT, BTO, CAO, DOT, ROT, ROO 등의 사업 계약(O&M이 포함된 계약도 수주)이 가능함.

  - 관련 법에 의거 추진되는 관급 형태의 인프라프로젝트는 시공계약에 국한되며, PPP 프로젝트는 해당 인프라의 개발 계획 수립, 시공 과정 전반(feasibility studies, 엔지니어링디자인, 건설, 장비, 토지수용, 세금 등)이 모두 포함됨. 이에 사업자 입장에서는 설계, 자금조달, 건설, 관리운영 등 프로젝트 전반에 보다 광범위한 참여가 가능함.

     

 ○ 외국기업의 PPP 프로젝트 참여 요건

  - 필리핀 외국인투자법에 따라 Public Utility(전력, 오일, 가스 제외) 운영 시 외국인지분은 40% 이하로 제한되며, 필리핀 정부가 발주하는 정부조달 프로젝트 대부분은 ICB(Int'l Competitive Bidding)가 아닌 NCB(National Competitive Bidding) 방식을 채택하여  외국기업의 참여를 제한하고 있어 필리핀 파트너와 합작법인 설립(외국인 지분 40% 이하) 통해서만 참여 가능

  - O&M 계약이 포함된 PPP 프로젝트의 경우 외국기업(외국인 지분이 50% 이상인 기업)이 입찰, 수주 및 건설 단계까지 단독 수행이 가능함.

  - 예를 들어 외국기업인 A사가 O&M이 포함된 PPP 프로젝트를 입찰 참여 및 수주, 건설하는데 있어 외국법인 단독 수행이 가능하지만 건설 완료 후 O&M 단계에서는 필리핀 기업이 60% 이상 지분 보유한 별도 법인을 설립하여야 O&M 사업도 같이 운영할 수 있게 됨.

   

□ 주요 예정 프로젝트

     

 ○ New Centennial Water Supply Source project

  - 공개 입찰 방식으로 진행됨.

  - 운영기간은 25~30년임.

 

New Centennial Water Supply Source project

주관기관

상하수도국(MWSS)

개요

BOT 방식으로 Kaliwa 댐 건설

규모

4억1600만 달러

현황

2014년 내 입찰 완료 및

2015년부터 공사 진행 목표

자료원: PPP Center(http://ppp.gov.ph)

     

 ○ Enhanced O&M of the New Bohol(Panglao) Airport Development

     

 Enhanced O&M of the New Bohol(Panglao)

Airport Development

주관기관

교통통신부(DOTC),

민간항공청(CAAP)

개요

Bohol 지역의 Panglao 공항

시설 확충 및 개선

규모

5200만 달러

현황

 입찰 진행 중

자료원: PPP Center(http://ppp.gov.ph)

 

 ○ Laguna Lakeshore Expressway Dike project

     

Laguna Lakeshore Expressway Dike project

주관기관

공공사업도로부(DPHW)

개요

Metro Manila 남부 지역인 Laguna-Los Bonos간 고속도로, 수해방지 시스템, 간척 등

규모

27억3000만 달러

현황

2014년 12월 또는 내년에

기업 입찰 공개 예정

자료원: PPP Center(http://ppp.gov.ph)

 

 ○ Operation &Maintenance of the Laguindingan Airport

  - 공개 입찰 방식으로 진행됨.

  - 운영기간은 25~30년임.

     

Operation &Maintenance of the Laguindingan Airport

주관기관

교통통신부(DOTC),

민간항공청(CAAP)

개요

필리핀 남부 Mindanao 지역의 Laguindingan 공항 여객터미널 증축, 운영 및 보수 등

규모

3억5378만 달러

현황

2014년 하반기 내 입찰 목표

자료원: PPP Center(http://ppp.gov.ph)

 

 ○ Clark Green City project

  - Phase로 나누어 지역별 공개 입찰 방식을 진행함.

 

 Clark Green City project

주관기관

경제개발청(NEDA),

기지전환개발청(BCDA)

개요

한국의 송도를 모델로 건설·추진하는

도시개발 프로젝트임.

 Metro Manila 북부 Subic, Clark, Pampanga 지역을 아우르는 대규모

친환경 도시 개발을 진행 중임.

호텔, 주거지역, Industrial Park, 학교 등을 포함하는 주상복합도시가 탄생할 예정 

규모

8억9000만 달러

현황

2014년 하반기

Phase 1(총 9500ha 중 1300ha)

입찰 예정

자료원: PPP Center(http://ppp.gov.ph)

     

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 필리핀 건설프로젝트에 대한 한국 기업들의 관심이 높아지는 가운데 최근 국토교통부 제1차관을 단장으로 하는 해외건설 수주지원단이 필리핀, 홍콩, 싱가포르에 방문하여 해외건설·인프라 등을 담당하는 발주처의 장관급 등 고위급과 면담을 진행함. 국토부는 아시아 시장을 자체 발주가 가능한 선진시장(싱가포르·홍콩)과 개발유망시장(필리핀)으로 구분해 맞춤형 진출 지원 전략을 구사할 계획

     

 ○ 2011~2016년 필리핀건설계획(PDP)이 후반기에 들어섰고 현정부 임기중반이 지나면서 건설 프로젝트 규모가 인프라 건설, 대규모 주택단지, 발전소 등 과거에 비해 중·대형으로 규모가 커지고 있음.

     

 ○ 관심있는 한국 기업들은 2014년 하반기 이후 예정된 대형 PPP 프로젝트들의 동향 업데이트를 면밀히 확인하면서 입찰 및 진출 전략을 수립해야 함.

     

자료원: 해외건설협회(http://kor.icak.or.kr/), PPP Center(http://ppp.gov.ph), KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합

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