中 온라인 금융업 빠르게 발전, 전통 금융업과 경쟁

- 2013년 1분기 제3자 결제 거래규모 3억 3,900만 위안 -

- 거대한 고객수, 온라인 금융업 발전에 풍부한 '영양' 제공 -

2013-06-24

상하이무역관

최옥경(qing@kotra.or.kr)

□ 온라인 금융업, 새로운 트렌드로 자리잡아

 ○ 은행과 증권사 등 대형 금융사 중심의 중국 금융업은 진입장벽이 높아 사실상 독점시장이 형성되어 있는 상태이며 일반 시민들의 제도권 금융사 이용도 쉽지 않아 각종 사금융이 난립하고 있음.

 ○ 중국 대형 전자상거래 기업들이 이러한 틈새시장 노려, 금융업 진출에 박차를 가하면서 "네트워크 기반 금융서비스"가 중국 금융시장의 새로운 트렌드로 자리잡고 있음.

  - 알리바바(阿里巴巴)는 2013년 3월 7일 결제, 소액대출, 보험, 담보 등 영역의 서비스를 제공한다고 발표

  - 이어, 텐센트(腾讯), 징둥타운(京东商城), 쑤닝(苏宁) 등 전자상거래 기업들도 분분히 제3자 결제, 소액대출, 증권투자기금제품 판매시장에 진출    

□ 2013년 1분기 제3자 결제 거래규모 3.39만 억 위안 도달

 ○ 온라인 제3자 결제는 편리하고 낮은 비용, 거래의 안전성을 보장하는 등 장점으로 전통 은행결제를 보완하고 있음.

  - 제 3자 결제 시 0.2%~0.3%의 낮은 수수료 지불 또는 무료 송금까지 가능하여 전통 은행송금 0.5%~1%의 수수료보다 현저히 낮은 비용으로 송금이 가능하게 됨.

 ○ 또, 제 3자 결제는 전통 은행결제 시장의 영역을 점차 침범하고 있음. 특별히 즈푸바오(支付宝)가 내놓은 "빠른결제(快捷支付)"는 소비자를 대신해 관할은행으로부터 금액을 공제하므로 금융기관이탈 현상을 초래했음.

 ○ 데이터에 따르면 2012년 제3자 결제 거래규모는 3만 8천억 위안 기록, 2011년 대비 75.84% 증가했으며 전통 인터넷뱅킹(网银)은 약 900만 억 위안 기록, 2011년 대비 15.25% 증가했음.

  - 거래규모 차이가 여전히 크지만 증가폭을 볼 때 제3자 결제가 전통 인터넷뱅킹의 2.95배에 달함.

  - 신화망(新华网)은 2013년 1분기 제3자 결제 거래규모 3만 3,900만 위안을 기록했으며, 그 중 POS 수령, 즈푸바오(支付宝), Tenpay(财付通)이 각각 43.9%, 18.2%, 7.6%를 차지한다고 보도

□ 전자상거래 기업이 소액대출에 진출

 ○ 전자상거래 기업은 직접 대출 및 은행과 합작하여 진행하는 방식으로 소액대출 서비스에 진출해 있으며, 이에 대한 반응 또한 폭발적이었음.

  - 알리바바와 쑤닝은 소액대출을 직접 대출하는 방식을 선택했고, 기타 징둥타운, 혜총망(慧聪网), 둔황망(敦煌网), 저장 왕성성의보주식유한회사(浙江网盛生意음股份有限公司) 등 4개 전자상거래 기업은 은행과 합작해 진행하는 방식을 선택함.

 ○ 직접 대출하는 방식은 관리가 편하고 대출이 원활하나 지역적 제한이 있으며 정책, 자금 등 리스크가 존재함. 은행과 합작해 진행하는 방식은 정책, 자금 등 리스크를 방지하고, 높은 금액 및 긴 시간이 투자될 수 있으나 은행의 엄격한 심사로 인해 성사률이 낮음.

 ○ 그러나 전자상거래 기업은 거대한 고객수, 낮은 거래비용으로 전통 소액대출회사를 초월해 소액대출업의 선두기업으로 거듭났음.

  - 주요 온라인 사이트별 회원보유 현황을 살펴보면 알리바바는 7,980만의 회원, 1,030만개의 기업, 75만 3,900명의 유료회원을 보유

  - 징둥타운은 1만개의 기업보유

  - 혜총망은 1600만 이상의 회원 보유

  - 둔황망은 100개의 공급상, 400만 소비자 보유

 ○ 알리바바는 2010년 6월에 시작해 2012년 10월 말 기준 2012년 소액대출 이용자수는 13만 명으로 대출금액은 280억 위안에 달하며, 2013년에는 이를 초과할 것으로 전망됨.

□ 기타 新온라인 금융서비스   

 ○ 사이버 신용카드 서비스

  - 알리바바는 소비자가 신청한 신용한도에 따라 소비자에 대해 평가를 진행한 후 승인여부를 결정

  - 소비자는 자신의 카드나 현금잔액이 없이도 5,000위안 한도 내에서 외상거래를 할 수 있음.

 ○ 해외결제 서비스

  - 텐센트은 작년 11월 아메리칸 익스프레스와 함께 해외결제 서비스를 시작

  - 아메리칸 익스프레스의 보안솔류션을 기반으로 한 텐센트의 결제서비스 플랫폼을 통해  중국 내 소비자들은 외국 인터넷상점 이용, 외국 호텔 및 항공권 구입 시 안전한 결제를 진행할 수 있음.

 ○ 기타 서비스

  - 이외 온라인 보험업무, 증권투자기금 판매업무도 개척해 활발하게 진행 중임.

자료원 :신화망, 중국투자