- 새로움 더한 독창적 웰빙 제품 인기급증. 틈새시장 부상

- 대형유통점, 저가 자체브랜드상품(PB) 출시, 시장확대 주력

 

 

 

□ 상품명(HS 코드)

 

  ○ 천연 또는 인조의 광수와 탄산수를 포함한 물(2201)

  ○ 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물(2202)

 

□ 선정사유

 

  ○ 캐나다, 음료시장 지난 6년간 5%대 안정적 성장 지속

    - 특히 건강음료, 커피음료, 탄산수 등 이색음료 소비량 증가와 함께 음료시장 확대 전망

 

□ 시장개요

 

  ○ 캐나다 전체 음료시장규모는 약 C$147억 이며 소매유통을 통한 판매가 대부분임(전체 판매량의 72% 이상 차지)

    - 판매성장률에서도 지난 6년 간 소매점 판매가 음식점 판매를 두 배 이상 상회

 

캐나다 음표시장 현황(판매처 기준)

(단위: C$ 백만)

자료원: Euromonitor

 

  ○ 판매량은 주스, 판매성장률은 커피음료가 최고

    - 캐나다인이 가장 즐겨 마시는 음료는 주스로 연간 판매액이 C$34억 에 달함. 다만 판매 규모는 지속적으로 감소세

    - 이와는 대조적으로 커피 음료의 경우 시장에서 판매비중은 높지 않은 반면 모든 음료제품을 통틀어 가장 빠른 판매성장을 보이고 있음

    - 다음으로 농축 음료와 차 음료, 에너지 드링크 등이 가파른 성장세에 있는 것으로 조사됨

 

캐나다 음료시장 현황(상점판매 기준)

(단위: C$ 백만)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	성장률('12~'17)
주스	3,591	3,543	3,442	3,453	3,468	3,485	-3.0%
물	2,310	2,347	2,397	2,459	2,545	2,630	13.9%
탄산수	2,761	2,672	2,567	2,573	2,560	2,542	-7.9%
에너지 드링크	863	913	947	985	1,015	1,051	21.8%
차 음료	444	474	498	558	607	668	50.5%
농축 음료	154	182	210	224	229	233	51.3%
커피 음료	7	19	38	54	68	84	1100.0%
합계	10,133	10,153	10,102	10,309	10,494	10,696	5.6%

자료원: Euromonitor

 

□ 수입현황

 

  ○ 캐나다의 음료 수입규모는 연간 US$9억 5700만 으로 지난 3년간 2.8%의 완만한 성장을 보임

    - 미국은 가장 큰 수입처로 전체 수입의 76% 이상을 차지하고 있으며 최근 성장률은 다소 주춤

    - 다음으로 스위스, 프랑스, 이탈리아, 벨기에 등 유럽국가들이 주요 수입국

    - 대 한국 수입액은 US$ 681만으로 최근 3년간 18.1% 증가

 

캐나다 음료제품 수입현황(HS 코드: 2201, 2202)

(단위: US$ 천)

자료원: Trade Data Online

 

  ○ 관세현황

 

□ 주요 시장동향

 

  ○ 기존 음료시장은 성장정체, 반면 새롭고 독창적인 웰빙 제품 인기 지속

    - (성장품목) 탄산수, 커피음료, 코코넛 등 기타 열대과일 음료, 에너지 음료

    - (성장요인) 젊은 층을 타깃으로 해 다양한 맛과 기능을 제공

 

캐나다 현지브랜드 인기음료(탄산수, 열대과일 음료)

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

 

  ○ 중소 브랜드 틈새시장 공략에 집중

    - (틈새시장) 크래프트 소다(Craft Soda), 고급생수, 과일음료, 저온착즙주스 등

    - (대형기업) 코스트코, 월마트 등 대형 유통업체들은 저가 자체브랜드상품(Private Brand)을 출시해 기존 음료시장 점유율 확대에 주력

틈새시장 공략 성공제품(캐나다 현지브랜드, 크래프트 소다)

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

 

캐나다 코스트코 PB 음료(코코넛, 아몬드)제품 판매현장 사진

자료원: 코스트코 매장

캐나다 월마트 PB 음료(라임, 레몬 탄산수) 제품 판매현장 사진

자료원: 월마트 매장

 

  ○ 건강지향 신제품 개발 주력

    - (개발동향) 캐나다 시장의 신 소비자 트렌드는 건강과 웰빙. 특히 신세대 젊은이 들은 독특하고 새로운 경험을 갈망

    - (대표사례) La Croix, Glaceau Smartwater 등 다양한 종류의 기능성 천연 탄산수 제품이 출시

 

건강지향 인기음료 제품(천연 탄산수, 과일음료)

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

 

  ○ 향후 완만한 성장 전망

    - (시장전망) 인구증가로 인한 지속적인 수요확대로 향후 완만한 성장 기대

    - (유망품목) 특히 웰빙, 에너지 음료, 커피(차) 음료, 크래프트 소다, 과일음료 등에 대한 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 기대

 

□ 경쟁상황

 

  ○ 캐나다 음료시장, 브랜드별 시장점유율은 펩시가 부동 1위

    - 2013년 이후 펩시(13.1%)가 코카콜라(11.1%)를 누르고 캐나다 음료시장에서 부동의 1위 유지. 하지만 두 기업의 시장 점유율은 지속적으로 감소 중.

    - 반면 네슬레(7.5% -> 8.5%), 로브로(6.3% -> 6.6%), 미닛 메이드(5.2% -> 5.4%) 등 또 다른 상위권 제품의 시장 점유율이 눈에 띄게 증가

 

  ○ 캐나다 현지 브랜드 인기 지속

    - 상위 10개 브랜드 중 캐나다 현지 브랜드는 총 4개(로브로, 캐나다 드라이, 라송드, 아쿠아테라 등)로 17.6%의 시장 점유율을 보이고 있으며, 지난 5년 간 점유율이 꾸준히 확대(16.7% -> 17.6%)

    - 펩시, 코카콜라를 포함한 미닛 메이드, 크래프트 하인즈 등 미국 산 제품이 전체시장의 30% 이상 점유율 차지하고 있지만 이들 미국 제품의 최근 3년간 시장 점유율은 0.8% 감소

 

캐나다 음료시장 점유율

(단위: %)

자료원: Euromonitor

 

□ 시장전망

 

  ○ 인구증가로 신 수요창출 기대. 완만한 성장 전망

    - 지속적인 이민자 유입에 따른 인구증가(신수요 증가)에 힘입어 향후 안정적 성장 전망

    - 특히 음식점 보다는 소매점 판매가 주를 이룰 것으로 보이며 7.9%의 높은 성장이 전망됨

 

캐나다 음료시장 성장전망

(단위: C$ 백만)

자료원: Euromonitor

 

  ○ 커피/차 음료, 에너지 드링크류 등 인기 이어갈 것

    - 무엇보다 다양한 커피 및 차 음료가 시장에 출시돼 전체 음료시장 성장을 이끌 것으로 기대

    - 특히 커피/차 음료는 지난 6년간 캐나다 음료시장에서 가장 크게 인기 몰이를 한 제품으로 미래에도 인구증가에 힘입어 꾸준한 판매성장이 예상됨

 

캐나다 음료시장 현황(상점 판매)

(단위: C$ 백만)

자료원: Euromonitor

 

□ 시사점

 

  ○ 제품 용기 디자인 및 포장에 특별히 더 신경 쓸 필요(Jimmy Kim, Stong’s Market)

    - 마셔보지 않아도 사고 싶게 만드는 창의적 디자인과 포장이야 말로 브랜드 이미지가 취약한 우리기업이 반드시 명심해야 할 점이라는 것이 현지 식품 유통 관계자들의 공통된 의견임

    - 제품 특유의 모양, 질감, 색상 등이 가미된 개성있는 디자인은, 특히 새로움에 목말라있는 젊은 층 고객에게 어필할 수 있는 강점

    - 아울러 차별적인 맛과 효능이 있는 경우 디자인을 통해 한눈에 알아 볼 수 있도록 부각시킬 필요

    - 대형 유통점, 특히 중국 및 동양인 고객이 많은 대형 중국 소매점에서는 패키지 묶음 할인판매가 빈번하게 진행되기 때문에 가능하면 여러 묶음 판매가 가능하도록 패키지 포장종류를 다양화 할 필요

 

  ○ 라벨 스티커 때문에 국산 제품을 중국산 제품으로 오해(Hugo Chen, MTI)

    - 캐나다 현지에서 판매되는 국산 제품의 경우 편의성을 이유로 국내용 판매제품에 라벨만 스티커로 별도 제작해 부착하여 판매하는 경우도 있지만, 이 경우 현지 고객들이 중국산 제품으로 오해하는 경우가 있음

    - 따라서 가능하면 제품용기 포장 및 라벨 모두 현지 시장에 맞춰 완제품으로 제작하는 것이 유리

    - 아울러 시장진출 초기 단계에서 제품 홍보를 위한 적극적인 마케팅 활동이 필요하며 가장 효과적인 방법 중 하나는 대형매장 내 시음행사

 

자료원: Euromonitor, Trade Data Online, 현지 매장, 제조사별 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합