- 온라인 안경·렌즈 판매 지난 5년간 연평균 6.5% 성장 –

- 안경·렌즈 유통질서 변화에 따른 높아진 틈새시장 진입 가능성  -

 

□ 시장 개요

  ㅇ 안경·렌즈 온라인시장 현황

    - IBIS WORLD 조사기관에 따르면 2018년 호주 안경·렌즈 온라인 시장규모는 9350만 호주달러가 예상되며, 향후 5년간 연 평균 4.7%의 지속적인 성장을 예상하고 있음.

    - 지난 5년간 연 평균 13.5%의 폭발적인 성장을 기록한 온라인 쇼핑시장의 영향으로 안경·렌즈 온라인 판매시장도 지난 5년간 연평균 6.5% 성장. 이는 1.4% 성장에 그친 전체 호주 안경과 비교했을 때 가파른 성장세임.

호주 No.1 온라인 안경·렌즈 회사 홈페이지

자료원: Cleary 홈페이지

  ㅇ 성장 요인

    - 호주 정부의 지속적인 인터넷 기반 확충(NBN사업)을 통한 인터넷 속도 증가로 온라인을 통해 안경을 구매가 손쉽게 이루어져 온라인 구매는 계속해서 증가할 것으로 보임.

    - 호주의 개인건강보험은 시력보정을 목적으로 한 안경·렌즈 구매에 대한 금액을 지원해주는 제도가 있어 개인건강보험이 있는 호주인들은 안경·렌즈를 쉽게 구매하는 경향이 있음. 호주 정부는 국민들의 예방 건강 증진을 목적으로 개인건강보험 가입을 유도하고 있으며, 향후 지속적인 개인건강보험 가입자 증가에 따라 안경·렌즈 판매도 계속해서 확대될 것으로 예상됨.

    - 안경·렌즈 온라인시장 특성상 인터넷, 스마트폰을 통한 구매에 익숙해야 하기 때문에 고연령층보다는 25~44세의 중간세대에 판매가 집중되는 경향이 있음. 호주는 향후 5년간 중간세대가 점차적으로 증가할 것으로 예상되며 이에 따라 주 고객층 확대가 예상됨.

    - 최근에는 안경을 패션으로 인식하면서 비싸고 고급스러운 안경을 구매해서 오래 사용하기보다는 저렴한 가격의 안경으로 자주 바꾸고 싶어하는 고객들이 늘어나면서 가격에 경쟁력을 가지고 있는 온라인 판매가 확대되고 있는 추세임.

    - 직접 안경을 착용한 후에 구매하기를 원하는 구매자들의 욕구를 온 해결하기 위해 온라인 업체들은 3D, VR 등의 기술을 활용한 가상 안경 맞춤 서비스를 제공하고 있으며 이에 따라 더 많은 고객이 온라인을 통해 안경을 구매할 것으로 보임.

 

온라인 안경·렌즈시장 연령별 판매 비중

자료원: IBIS World

□ 경쟁동향 및 주요 업체

  ㅇ 누구나 쉽게 진입할 수 있는 온라인시장 특성상 많은 업체가 난립해 있는 상황이며, 앞으로도 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됨.

    - 주요 업체로는 캐나다에 본사를 두고 있는 Coastal Contacts 업체가 가장 큰 시장점유율(17.1%)을 차지하고 있으며, 그 다음으로는 미국에 본사를 둔 Vision Direct(약 5%)와, 호주 기업인 Mylens Optical(약 4%)이 뒤를 잇고 있음.

    - 이 외 약 40개 업체가 치열하게 경쟁하고 있음.

  ㅇ 온라인시장을 주도하는 메이저 업체들의 경우 오프라인 업체들과의 경쟁을 위해 단순 저가 판매 전략에서 벗어나 고객들에게 신뢰성을 주기 위한 다양한 노력을 진행하고 있음(온라인 안경 맞춤 서비스, 100일 내 환불 서비스, 2년 보증 서비스 등).

호주 주요 온라인 안경·렌즈 판매업체 현황

업체명	비중(%)	특징	본사
Costal Contacts	17	- www.clearly.com.au - 호주 온라인 안경·렌즈시장의 1위 업체로 호주에서 지난 5년간 연평균 7.8%의 성장을 이루었으며, 2018년도에는 약 1600만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상됨. - 2000년 설립돼 캐나다에 본사가 있는 Costal 그럽의 호주 자회사임. - 무료배송, 무료반송 서비스뿐 아니라 MY Fit 같은 혁신적인 온라인 안경 매칭 서비스를 제공 - 호주 주요 건강보험회사인 Meidbank, Bupa, HCF, NiB, Australian Unity  등과 협업 진행	캐나다
Vision Direct	5	- www.visiondirect.com.au - 미국의 SmartBuyGlasses Optical 그룹의 계열사로 안경·렌즈, 썬글라스 등의 온라인 유통을 담당 - Costal Contacts의 가장 강력한 경쟁자로써, 180개 브랜드의 80,000여개의 안경·렌즈와 관련된 제품을 제공하고 있음. - 3D 온라인 착용 서비스, 온라인 시력 검사 제공, 당일 무료 배송, 국제배송, 2년 보증, 100일 내 환불 보장, 최저가 보장 서비스 제공	미국
Mylens Optical	4	- www.mylens.com.au - 2010년 시작된 회사로 호주 회사임. - 호주의 제조업자들과 공급자로부터 제품을 공급받아 판매하는 부분을 마케팅으로 활용하고 있음. - 호주 정부의 TGA인증을 받은 렌즈를 최대 40%까지 할인해서 판매하는 부분이 타 업체와 차별화된 강점임.	호주

자료원: 업체별 홈페이지

   

가상 안경 맞춤 서비스 

 

자료원: Speqs 홈페이지

□ 호주 안경테 수입동향

  ㅇ 호주의 시력교정용 렌즈의 경우 호주 식약청(TGA)의 승인을 받아야 하기 때문에 우선적으로 수출을 확대할 수 있는 제품은 안경테시장임. 

    - 중국과 이탈리아가 호주 안경테 수입 시장의 약 50%를 차지하고 있으며 저가제품은 중국산, 고가제품은 이탈리아산으로 양분돼 있는 상황임. 

    - 한국은 호주 안경테 수입시장에서 10위 수준의 시장점유율을 유지하고 있음.

    - 기존 브랜드에 대한 선호도가 높은 호주 시장 특성상 국가별 판매비율에 큰 변화가 없는 상황임.

호주 안경테 수입동향

(단위: US$천)

순위	국가명	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
-	전체	86,075	86,030	93,648	83,741	69,677
1	중국	42,210	41,602	45,828	38,061	36,192
2	이탈리아	22,608	17,697	23,978	22,754	15,034
3	프랑스	4,873	4,987	5,687	3,953	3,537
4	미국	1,003	2,119	1,978	6,115	2,550
5	덴마크	1,730	2,104	1,938	1,818	2,234
6	홍콩	2,354	6,430	2,496	1,975	1,954
7	일본	1,665	1,402	1,400	1,550	1,932
8	독일	1,486	1,565	1,544	1,081	1,171
9	오스트리아	1,461	1,492	1,281	1,126	1,149
10	한국	1,278	1,428	1,518	1,285	1,118
11	태국	1,393	1,034	1,682	1,425	737
12	벨기에	351	422	349	339	401

자료원: Globla Trade Atras 

□ 호주 안경·렌즈 관련 협회 및 전시회

업체명	관련 내용
ODMA	- www.odma.com.au - 호주 안경·렌즈, 선글라스 관련 유통, 제조업체협회(Optical Distributors and Manufactures Association) - 호주 안경·렌즈 산업과 관련된 가장 큰 행사인 ODMAfail 주최 협회
OAA	- www.optometry.org.au - 호주 검안사협회(Optometrists Association Australia) - 1918년 설립돼 호주 검안사의 전문성 향상과 호주인 눈 건강 향상을 위한 활동을 진행하고 있음.
OMMAfail	- www.odma.com.au - 1979년부터 시작된 호주 안경·렌즈 산업과 관련된 가장 큰 행사로 2년에 한번씩 개최되고 있음. - 안경·렌즈 관련 제품 전시 및 눈 관련 세미나 및 교육을 진행하고 있음. - 2017년 7월 시드니에서 개최됐으며, 2019년 7월 시드니에서 개최 예정임.
OSHOW	- www.o-show.com.au - 2018년 7월 멜버른에서 개최되는 행사 - ODMAfail가 격년 개최로 2018년에 행사가 없기 때문에 호주 2018년 안경·렌즈 관련 가장 큰 행사임. - 최근 디자인, 기술동향에 대해서 파악할 수 있는 좋은 기회임.

자료원: 각 업체별 홈페이지

□ 시사점

  ㅇ 호주 기존 오프라인 안경 유통은 Luxottica(OPSM와 Specsavers이 50% 이상의 시장점유율을 가지고 있어, 두 업체를 통하지 않고는 안경시장 공략이 쉽지 않았음. 그러나 온라인으로 새로운 시장이 형성되면서, 온라인 판매업체들의 경우 디자인과 가격에서 경쟁력있는 새로운 제품들을 다양하게 시도하고 있으므로 시장 공략에 좋은 타이밍으로 예상됨.

  ㅇ 온라인 안경·렌즈시장의 특성상 고가, 고품질의 제품 보다는 최신 트렌드를 반영한 디자인을 경쟁력 있는 가격에 유통할 수 있도록 제품을 개발하는 것이 필요함. 특히, 주요 소비층인 25~44세의 패션 트렌드를 반영하는 것이 중요함.

  ㅇ 시력교정용 렌즈의 경우 호주는 식약청(TGA)의 승인을 받아야 하기 때문에 우선적으로 렌즈보다는 안경테 시장의 판매를 시도하는 것이 초기 진입에 적절할 것으로 판단됨. 장기적으로는 안경테 시장보다 시장규모가 더 큰 렌즈 시장공략을 위해 호주 안경·렌즈 트렌드와 유통시장을 이해한 후 TGA 승인을 받고 렌즈 판매를 진행한다면 추가적인 판매 확대가 가능할 것으로 보임.

자료원: Global Trade Atras, IBIS World, Speqs, Cleary 및 KOTRA 시드니 무역관 자료 종합