호주 건설산업, 당분간 부진 예상

- 광산, 플랜트 건설전망 어둡지만 인프라부문 양호한 편 -

- Private보다는 Public분야가 다소 양호 -

□ 호주 건축 및 건설시장 동향

 ○ 2008기준 호주 건설업시장의 전체 매출은 797억 달러에 달하는 거대한 규모로 호주 GDP의 약 7.3%를 차지하는 큰 산업임.

  - 2002년부터 최근 6년간 이 시장의 매출액이 연간 9.6 % 성장률을 보였으며, 2007 3/4분기에는 18.6%를 기록해 지속적인 성장세를 보임.

  - 2008년 호주 내 건설업 관련회사는 32만 개를 초과했으며, 이 시장에서 100만 고용주를 창출하고 있음.

 ○ 호주건설협회(ACS)의 설문조사에 따르면, 금융위기 이후 민간기업의 투자가 대폭 감소해 신규 프로젝트 진행건수 하락으로 호주 건축 및 건설산업은 다소 둔화될 것으로 전망

□ 건설 부문별 전망

연도별 건설업 매출 추이

(단위 : %)

부문별 매출 전망

                                                                                                                                (단위 : %)

 ○ 토목건설

  - 토목건설부문의 전망은 전체적으로 어두운 편으로 2009~10년에는 -8.0%, 2010~11년에는 -1.5% 하락할 전망  

   · 이는 광업(-6.8%), 상수공급(-24.8%), 발전 및 송전시설(-19.3%)부문 수요가 크게 감소할 것으로 예상되기 때문

  - 반면 인프라 건설 매출은 3.8% 상승할 것으로 2010년 도로(8.3%), 철도(7.2%)부문 수요가 주도, 파이프라인시설 및 오일&가스시설(11.5%)부문 등은 호조를 보일 것임.

   · 호주 정부에서 인프라 관련 프로젝트 투자가 어느 정도 뒷받쳐 준 것으로 교통 인프라 프로젝트의 경우 A$ 223억 상당의 예산이 투입됨.

 ○ 비주택상업건설(commercial)

  - 오피스, 제조시설, 건물 등과 같은 Private Secotor의 경우 2009~10년 -32.9%, 2010~11년 -20.8% 하락할 것으로 보이나 Public Sector의 전망은 어느 정도 유지될 것으로 봄.

   · 호주정부가 발표한 재정지출 계획 중 의료시설 및 학교시설 건설부문이 A$ 147억 정도를 차지함.

 ○ 해외사업

  - 해외건설사업 자체는 5%대의 완만한 성장을 보이고 있으며, 다른 부문의 상대적 흑자로 인해 전체 건설부문 매출에서 6번째로 큰 비중을 차지하고 있음.

 ○ 활동수준(Levels of Activity)

                                                                                                         (단위 : % of companies)

  - 설문 응답자의 43.6%가 2010년 상반기 활동수준에 대해 '활발' 또는 '매우 활발'로 응답했으며 이는 지난 6개월 대비 11.3% 낮은 수준임.

  - 2010년 하반기에는 이 수치가 53.8%로 높아질 것으로 예상되나 2009년 상반기 56.4%보다는 현저히 낮은 기록임.

 ○ 고용

  - 2009년 상반기 1.7%의 고용 증가가 시현됐으나 2008년 9.2% 고용 증가율에 비해 매우 낮은 상태임.

  - 건설 활동수준이 매우 낮은 상태여서 고용도 계속 둔화될 전망으로 2010년 상반기 고용 성장률은 -2.3%로 예상됨.

 ○ 공급 부족

  - 호주 건설업계는 노동력과 자본재 확보에 어려움을 겪고 있음.

  - 조사에서 전체 응답사의 48.6%가 숙련 노동력 확보에 어려움을 겪고 있다고 밝혔으며, 하도급 업체(sub-contractors) 확보에 어려움을 겪고 있다는 기업도 29.7%임.

  - 장비 임대 및 구입에 어려움을 겪고 있다는 업체의 비중은 16.2%, 건자재 확보가 곤란하다고 응답한 비중은 27.8%였음.

자료원 : Australian Construction Association, Master Builders Australia 등 종합