싱가포르, SaaS(Software-as-a-Service) 시장 27% 성장 전망

- 2013년이면 시장규모 2700만 싱가포르달러에 이를 전망 –

- 작은 시장이지만 동남아에서 가장 큰 시장으로 아세안 지역 내 선두시장 -

 

 

 

□ 싱가포르 SaaS 시장 성장 기대

 

 ○ 2009년 싱가포르 SaaS 시장규모 27% 성장 전망

  - 경기침체에도 불구하고 싱가포르 기업들이 2009년 제 3의 판매자가 제공하는 SaaS 어플리케이션 사용에 큰 관심을 보일 것으로 예상됨.

  - IDC의 조사결과에 따르면, 싱가포르 SaaS 시장규모는 2008년 640만 달러에서 2009년 말 820만 달러로 확대돼 27%의 성장을 보일 것으로 전망됨.

  - 이는 일본을 제외한 아시아·태평양 지역의 SaaS 시장 성장률 전망치보다 빠른 속도로 성장하는 수치임.

  - 2009년 싱가포르 SaaS 시장이 27% 성장할 것으로 전망되는 반면, 일본을 제외한 아시아·태평양 지역의 2009년 전통적인 패키지소프트웨어 시장성장률은 3%에 불과할 것으로 전망됨.

  - IDC에서는 싱가포르 SaaS 시장의 성장세가 지속될 것으로 예측되는 가운데, 특히 2011, 2012년에 성장이 가속할 것으로 전망함.

  - 싱가포르 SaaS 시장규모는 5년 간 33%에 이르는 연평균 복합성장률을 보이며 성장해 2013년이면 2700만 싱가포르달러에 이를 것으로 예상됨.

 

 ○ 일본을 제외한 아시아·태평양 지역의 SaaS 시장 전망

  - IDC에 따르면 일본을 제외한 아시아·태평양 지역의 2009년 SaaS 시장규모는 18% 성장해 2억9800만 달러에 이를 것으로 전망됨.

  - 아시아·태평양 지역 기업들은 늘어가는 IT 예산 제약문제를 해소하기 위해 SaaS 이용에 더욱 적극적일 것으로 보임.

 

□ SaaS 트렌드

 

 ○ SaaS 개념

  - SaaS는 일종의 소프트웨어 배치 모델로, 특히 네트워크 딜리버리를 위해 만들어진 어플리케이션을 사용자가 인터넷 상에서 접속해 사용하는 체계를 의미

  - 소프트웨어를 제품 형태가 아닌 서비스 형태로 제공한다는 개념으로 소프트웨어 업계에서 주목 받는 트렌드임.

  - Gartner의 정의에 따르면 SaaS는 하나 이상의 소프트웨어 공급 업체가 원격지에서 보유·제공·관리하는 소프트웨어를 뜻하며, 하나의 플랫폼을 통해 다수의 고객에게 소프트웨어를 제공하고 고객은 사용한 만큼 사용료를 지불하게 됨.

  - Saleforce.com, SuccessFactors, Basecamp 등이 SaaS 분야의 대표적인 기업들임.

 

 ○ 시장전망

  - Gartner에 따르면 2011년에 이르면 신규 기업용 소프트웨어 중 25% 이상이 SaaS 모델로 서비스를 제공할 것으로 예상됨.

  - IDC에 따르면 2009년 SaaS 세계 시장규모는 100억 달러 이상을 형성할 것으로 예상되며, 컨설팅 등 SaaS 관련 시장을 모두 합치면 2005년 201억 달러 규모에서 연평균 22.5% 성장해 2010년에는 555억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있음.

 

 ○ SaaS이 부상하는 배경

  - 기업의 IT 자산 보유 및 관리의 부담과 비용이 증가하며, 하드웨어나 관리 비용, 인건비 등의 절감 요구가 늘어나고 있는 점, 나날이 복잡해지는 비즈니스 환경에 신속하게 대응해야 하는 필요성이 증대되고 있는 점 등을 꼽을 수 있음.

 

□ 싱가포르 SaaS 시장 특징

 

 ○ 작지만 중요한 시장

  - 싱가포르 SaaS 시장은 일본을 제외한 아시아·태평양 시장규모에서 차지하는 비중이 2.5% 정도로 작지만, 아시아·태평양 시장에서 전략적 역할을 수행하는 의미있는 시장임.

  - 싱가포르 SaaS 시장은 동남아 지역에서 가장 큰 SaaS 시장이며, 싱가포르 기업들은 선도적인 SaaS 사용자로 아세안 지역 내 SaaS 이해를 증진할 수 있는 성공적인 참조 사례들을 구축할 것으로 예상됨.

 

 ○ 높은 성장률 전망

  - IDC에서는 호주, 홍콩, 한국, 뉴질랜드 등과 같은 아시아·태평양 지역의 전체 선진시장 중에서 싱가포르가 가장 큰 연평균 복합성장률을 기록할 것으로 전망됨.

  - 선진시장임에도 싱가포르는 새로운 기술 개념을 시도하려는 기업들이 많이 있음. 몇몇 IT 수준이 높은 기업들이 SaaS를 이해하고 도입하는데 지연 요소가 된 유증문제도 싱가포르 기업에 미치는 영향은 작음.

  - 2009년 초 IDC에서 실시한 SaaS 관련 실수요자(end user) 조사 결과 역시, 향후 SaaS 시장성장 전망을 뒷받침함.

  - 호주, 인도, 한국, 중국, 싱가포르 내 1300명 이상을 대상으로 조사를 실시

  - 싱가포르 응답자의 27%가 18개월 이후 미래의 시점에 SaaS를 도입할 계획이라고 응답해 조사 대상지역 중 가장 높은 응답률을 보임.

 

 ○ 수요 특징

  - 싱가포르 SaaS 시장의 한 가지 눈에 띄는 특징은 CRM(Customer Relationship Management), ERP(Enterprise Resource Planning) 등과 같은 전형적인 SaaS 제공서비스 외에, 강화된 보안 등과 같은 부가가치 서비스의 수요가 아시아·태평양 내 다른 국가 시장 수요에 비해 적다는 점임.

  - 일본을 제외한 아시아·태평양지역 시장에서 가장 요구되는 부가가치는 강화된 보안임. 44%의 응답자가 강화된 보안을 위해 사용료를 더 지불할 의향이 있는 것으로 조사됨.

  - 반면, 싱가포르 응답자들은 35%만이 강화된 보안에 사용료를 지불할 의사가 있다고 답변함.

  - 싱가포르 기업 역시 아시아·태평양 지역의 다른 기업들과 마찬가지로 서비스 이용가능성에 대해서는 사용료를 지불할 의향이 높은 것으로 나타남.

  - 99.9%의 싱가포르 응답자들이 서비스 이용가능성에 대해 지불할 의사가 있다고 답했으며, 싱가포르 응답자를 포함한 전체 응답자의 40%가 서비스 이용가능성에 사용료를 지불할 의향이 있다고 답함.

  - 싱가포르 기업들이 강화된 보안보다 이용 가능성을 더 강조하는 이유는 아시아·태평양 지역의 다른 국가 내 기업들과 달리 싱가포르 기업들이 SaaS 판매자들의 기존 보안수준의 신뢰도가 높기 때문인 것으로 예상됨.

  - 싱가포르 기업들이 기존 보안수준을 신뢰하는 이유 중 하나로, 중국 등과 같은 다른 나라 시장의 경우 다수의 현지 기업들이 활동하고 있는 반면, 싱가포르 내의 주요 SaaS 판매기업들은 큰 규모의 다국적기업들이라는 점도 꼽을 수 있음.

  - IDC에 따르면 싱가포르 기업은 SaaS와 소프트웨어를 서버에 직접 설치해 사용하는 방식의 온프레미스 소프트웨어가 복합된 형태로 이뤄진 하이브리드 모델을 선호하는 경향이 있음.

  - 18개월 이후 기업의 SaaS 사용계획을 묻는 IDC의 설문 문항의 응답 결과에서 싱가포르 응답자의 평균 62%가 하이브리드 모델을 사용해 한 가지 종류의 어플리케이션은 SaaS 판매기업이 제공하는 서비스를 이용하고, 나머지는 온프레미스 소프트웨어를 사용하겠다고 답변함.

  - 이는 아시아·태평양 지역 응답자 중 평균 57%가 하이브리드 모델을 선택하겠다고 답변한 것에 비하면 높은 응답률임.

  - 싱가포르 기업들이 하이브리드 모델을 선호하는 이유 중 하나로 시장의 성숙도를 꼽을 수 있음. 싱가포르 기업들은 이미 CRM, ERP 솔루션 등 주요 어플리케이션 소프트웨어 부문에 투자를 완료해 싱가포르 기업에 SaaS는 병렬 기회(parallel opportunity)로 보여짐.

 

 ○ 다국적기업들의 활발한 참여

  - 다국적기업들은 싱가포르 SaaS 시장에서 중요한 역할을 수행하며, 이는 앞으로도 지속될 전망

  - Saleforce.com이 싱가포르에 데이터센터를 설치하고, 다국적 SaaS 판매기업들이 싱가포르에 지역본부를 설치하는 것은 모두 이러한 세계적인 기업들의 싱가포르 시장 참여 의지와 전망을 간접적으로 보여줌.

  - 지금까지 싱가포르의 손꼽을 만한 현지 SaaS 판매기업이 없는 이유는 아마도 싱가포르 시장규모가 상대적으로 작아서 사업모델이 성장할 수 있는 규모의 경제효과를 누리기가 어렵기 때문임.

 

□ 시사점 및 참고사항

 

 ○ SaaS 시장성장의 의의

  - SaaS는 가장 두드러진 인터넷 기반 서비스로 자리매김하면서 다양한 종류의 인터넷 기반 서비스 시장에서 우위를 차지할 것으로 전망됨.

  - 초기 사용자들은 다른 이용자들이 인터넷기반 서비스 사용을 고려하도록 하는 성공적인 사례 및 신뢰를 구축하고 있음.

  - SaaS 시장 활성화는 IT 선두기업들이 현재의 소프트웨어 배치 및 경영 접근법을 재검토하는 계기가 됨. IDC에 따르면 SaaS는 모든 조직에 적합한 모델은 아닐 수 있지만, IT 담당자가 IT 경영에 있어서 좀더 동적인 접근방식을 찾게 하는 원동력이 됨.

 

 ○ SaaS 시장성장 파악 및 대비 필요

  - 세계 및 싱가포르 SaaS 시장성장 및 패키지소프트웨어 중심에서 인터넷 기반 서비스 소프트웨어로의 시장 트렌드 변화를 주시할 필요가 있음.

  - SaaS 관련 기술개발 노력 및 SaaS 시장성장에 따른 IT 시장기회를 주시하고 대비할 필요가 있음.

 

 

자료원 : IDC, Gartner, The Business Times 6월 29일자 등 싱가포르 KBC 종합