마카오, 세계 카지노 산업 유망주에서 리더로

- 라스베이거스를 넘어, 세계 카지노산업의 메카로 성장 -

- 카지노산업 집중 딜레마 해결 시급 -

 

보고일자 : 2008.6.25.

박은균 홍콩무역관

hanguo@kotra.or.kr

 

 

□ 마카오 카지노 산업 현황

 

 ○ 2006년 매출액 라스베이거스 능가

  - 마카오 카지노 매출은 2003년 34억5000만 달러에서 2006년 약 69억 달러로 급증해, 미국 라스베이거스 스트립의 65억 달러를 이미 추월함. 2007년에는 매출액이 104억2000만 달러를 기록하며 폭발적인 성장을 거듭하고 있음.

 

마카오 도박산업 매출 추이

                                                         (단위 : 억 달러)

자료원 : 마카오통계국

 

  - 현재 마카오 카지노 산업은 급팽창하고 있음. 카지노 리조트와 카지노테이블은 각각 2003년 11개, 424개에서 2007년 29개, 4311개로 증가했음.

  - 또한 게임 테이블 1개당 16명의 고용효과를 발생시켜 현재 마카오 실업률 3.1%로 완전고용에 가까우며, 수년째 두자릿수의 높은 경제성장을 이룩하고 있음.

 

구분	2003년	2007년
카지노 리조트	11개	29개
카지노 종사자	254,000명	400,000명
슬롯머신	814개	13,552개
카지노 테이블	424개	4311개
실업률	6.0%	3.1%

자료원 : 마카오 통계국

 

 ○ 2007년 관광객 수 홍콩과 불과 100만 명 차이

  - 카지노 산업의 급성장으로 마카오 관광객 수도 급증하고 있음. 2006년 처음으로 관광객 수가 2000만 명을 돌파했으며, 2007년에는 약 2700만 명에 달했음.

 

구분	2004년	2005년	2006년	2007년
관광객 수(천 명)	16672.6	18711.2	21998.1	26993.0
관광객 평균 체류 일수	1.1	1.1	1.1	1.1
관광객 일인당 평균소비(달러)	203.1	189.4	200.2	...
호텔 객실 점유율(%)	75.6	70.9	72.3	77.2

자료원 : 마카오 통계국

 

 ○ 카지노 산업 호황으로 2007년 경제 성장률 33.2% 기록

  - 급성장하는 카지노 산업과 함께 마카오 경제성장률도 고속 성장을 거듭하고 있으며, 2007년도에는 33.2%라는 경이적인 성장률을 기록했음.

 

마카오 경제성장률

                                                                     (단위 : %)

자료원 : 마카오 통계국

 

□ 마카오, 카지노 산업 급성장 배경

 

 ○ 훌륭한 지경학적 입지

  - 마카오는 지리적으로 중국 주해시와 국경을 접하고 있으며, 홍콩과도 배편으로 1시간 거리에 위치해 있음. 마카오를 중심으로 항공편으로 2시간 거리에 약 10억 명의 인구가 상주하고 있기 때문에 지경학적으로 매우 훌륭한 입지임.

  - 특히 카지노 수요가 폭발적인 중국과는 육로로 왕래할 수 있으며, 홍콩과는 배편으로 간단하게 이동가능함. 향후 계획 추진 중인 홍콩-마카오-주하이 세 지역을 잇는 해상 대교가 연결되면 유동인구가 연간 약 2000만 명에 달할 것으로 예상돼, 마카오 카지노 산업은 더욱 발전할 것으로 분석됨.

 

 ○ 외국 자본 개방

  - 마카오 카지노 산업은 40년 넘게 지역 토호인 스탠리 호 가문에 의해 독점 운영됐. 하지만, 2003년 마카오 정부는 이러한 독점체제를 버리고 자유경쟁체제를 도입해 외국 자본의 카지노 투자를 허용했음.

  - 외국 자본에 마카오 카지노 시장이 개방되자 샌즈 그룹, 윈 리조트, MGM 등의 미국 라스베이거스, 영국, 홍콩 등의 카지노 재벌들이 대규모 투자를 시작함. 거대 외국자본이 유입되면서 마카오 카지노 산업은 폭발적으로 성장하게 됨.

  - 마카오 카지노 업계의 관계자 말에 따르면, 현재 마카오에서 투자할 곳을 찾아 떠도는 외국 자본이 최소 400억 달러 정도 될 것이라고 함.

 

 ○ 중국 정부의 여행 제한 규정 완화

  - 2003년부터 중국은 중국인의 마카오 여행을 자유화했음. 중국인 마카오 방문객 수는 2003년 574만2000명에서 66%로 폭발적으로 증가해, 2004년에는 952만9700명을 기록했음. 이후 중국인 마카오 관광객은 꾸준히 증가해, 2007년 1486만6000명의 중국인 관광객이 마카오를 방문했음.

  - 중국정부의 여행 제한 규정 완화에 따른 마카오 중국인 관광객 수의 급증은 마카오 카지노 산업 급성장의 원동력이 됨.

 

마카오 방문 관광객 수

                  (단위 : 천 명)

구분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년
총 관광객수 증가율(%)	11887.9	16672.6	18711.2	21998.1	26993.0
	35.4	66.0	9.8	14.6	24.0

자료원 : 마카오 통계국

 

□ 급성장한 카지노 산업의 부작용

 

 ○ 빈부격차 확대

  - 2004년 마카오의 1인당 국내총생산(GDP)는 2만2500달러였지만, 급성장하는 카지노 산업과 함께 매년 증가해 2007년에는 3만6300달러를 기록하면서 홍콩의 1인당 GDP를 무려 7000달러나 앞질렀음.

  - 그러나 카지노 호황으로 고성장을 구가하는 마카오의 경제성장의 수혜는 일부 카지노 종사자들에게만 집중되고 있어 빈부격차는 더욱 확대되고 있으며, 주민들의 불만은 점점 커지고 있음.

 

 ○ 물가상승

  - 카지노 산업의 호황으로 시중의 유동자금이 넘쳐나면서, 부동산 시장 및 소비자 물가가 급등하고 있음.

  - 2008년 4월의 종합소비자물가지수는 122.39로, 전년동기대비 8,72%상승했으며, 작년 12개월 동안의 인플레이션 평균 상승률은 6.33%를 기록했음. 지난달 마카오의 주택 임차료는 20% 이상 상승했음.

 

자료원 : 마카오 통계국

 

 ○ 기형적인 노동력 분포

  - 2007년 마카오는 전체인구 54만 명 중에 70% 이상인 40만 명이 호텔을 포함한 카지노 산업에 종사하고 있는 기형적인 노동력 분포를 띠고 있어, 정상적인 도시 기능이 마비될 수 있다는 우려가 있음.

  - 카지노 산업의 호황으로 카지노 종사자의 보수가 상대적으로 높아지자, 도시의 인력들이 카지노 업계로 집중되는 반면, 은행·정부기관·병원 등은 인력난을 호소하고 있음. 심지어 학생들이 학업을 중단하고 카지노 딜러가 되는 사례가 빈번하게 발생하고 있음.

 

□ 마카오 정부의 대책

 

 ○ 신규 카지노 불허

  - 4월 22일 마카오 정부는 산업구조가 도박 산업에 편중되면서 여러 가지 부작용이 발생하자 향후 당분간 카지노산업을 규제할 것이라고 발표함.

  - 에드먼드 호 마카오 행정장관은 카지노 산업에 치우친 경제를 다원화할 필요가 있다고 역설하면서, 향후 당분간 카지노 신규사업권 및 도박장 추가 건설을 허가하지 않을 것이며, 기존 사업장의 카지노 테이블 및 슬롯머신의 수가 증가하지 않도록 엄격하게 관리·감독할 것이라고 밝혔음.

 

마카오 카지노 규제 내용

ㅇ 카지노 신규사업권 불허  ㅇ 카지노 도박장 추가 건설 불허  ㅇ 기존 사업장의 카지노 테이블 및 슬롯머신 수 관리·감독

 

 ○ 마카오 가구당 5000마카오달러 지급

  - 소비자물가의 가파른 상승세로 인해 사회불안이 커질 조짐을 보이자, 4월 22일 애드먼드 호 행정장관은 카지노산업의 호황으로 거둬들인 재정수입 20억 마카오달러(2560억 원)를 마카오 시민들에게 분배하겠다고 발표함.

 

마카오 정부가 발표한 빈곤구제책의 구체적인 내용

ㅇ 마카오에 거주하는 시민들에게 5000마카오달러 지급  ㅇ 해외 체류 중인 마카오인들에게 3000마카오달러 지급  ㅇ 쌀 가격 상승을 완화하고자 정부미를 저가에 시장에 내놓음.  ㅇ 공공주택 신청 대기자들에게 임대료 절반을 보조해줌.  ㅇ 공공사업에 있어서 마카오인들을 우선 채용함.

 

 ○ ‘카지노 도시’ 이미지 탈피 노력

  - 마카오 정부는 ‘카지노 도시’ 이미지를 탈피하고 아시아의 비즈니스 중심도시로 성장하기 위해 컨벤션 등 복합적인 시설을 갖춘 인프라 투자를 적극 유치하고 있음.

  - 또한 전시산업의 투자도 아끼지 않고 있으며, 마카오 전시컨벤션협회에 따르면 2008년 마카오 전체 전시장 규모가 25만sqm가 될 것이며, 국제전시회와 컨벤션이 100회 정도 개최될 것으로 예상했음. 마카오 전시산업의 성장률은 2010년까지 30%, 2015년까지는 20%, 성숙기인 2020년에는 10%가 될 것으로 내다봤음.

 

□ 시사점

 

 ○ 상전벽해의 마카오 카지노산업, 무한한 발전가능성

  - 지난 6월 3~5일까지 마카오에서 열린 ‘Asia Gaming Show’에 참석한 한국 워커힐 호텔의 관계자는 마카오 카지노 시장을 둘러본 후 상전벽해라는 말로 마카오의 급성장을 표현함.

  - 워커힐 호텔 관계자는 10년 전 마카오를 방문했을 때 눈에 보이는 곳이 모두 허허벌판이었으며, 한국의 카지노 산업의 경쟁 대상국으로 고려조차 하지 않았다고 언급함. 그러나 현재 하루가 다르게 발전하고 있는 마카오 카지노 시장은 전 세계의 모든 카지노업계 종사자들이 부러워하는 시장이 됐으며, 향후 무한한 발전가능성을 보유하고 있다고 밝힘.

 

 ○ 카지노 중심에서 전시컨벤션, 비즈니스 및 쇼핑의 중심지로 도약

  - 산업 균형화를 위해 마카오 정부는 일찍이 카지노외 산업 발전에 노력하고 있음. 대표적인 산업이 전시컨벤션 산업으로 코타이스트립 개발의 핵심인 베네시안 호텔에 10만8000sqm 전시컨벤션홀을 건축함. 베네시안 전시컨벤션 홀은 2008년 내 100여 회의 국제전시·컨벤션·공연을 개최할 계획으로, 이를 통해 엄청난 경제 효과가 창출될 것으로 보임.

  - 또한 마카오는 홍콩과 마찬가지로 무관세(4개 제품 제외) 지역으로 쇼핑 천국으로 도약할 수 있는 충분한 기반을 갖고 있음. 2007년 한 해 소매판매액이 총 17억66달러로 전년대비 33%의 증가를 보였으며, 향후 수년간 매년 13% 이상 증가할 것으로 전망하고 있음.

 

 ○ 카지노 산업 집중의 딜레마 해결 시급

  - 마카오는 카지노 산업 발전으로 엄청난 경제 성장을 기록하고 있지만, 이러한 집중 현상은 그외 산업과의 불균형·기이한 노동구조·빈부격차 심화 등의 부작용을 낳고 있음. 또한 올해는 카지노 수입이 다소 축소될 것으로 전망되는 가운데 모건스탠리는 올해 마카오 재정수입은 2007년 47%에서 28% 수준으로 둔화될 것으로 분석하고 있어 산업 다변화가 시급한 실정임.

  - 하지만, 마카오는 카지노 산업을 포기하고는 국가발전이 어려운 실정으로, 마카오 정부는 카지노 산업과 그외 산업들이 시너지효과를 창출할 수 있도록 도시 계획을 수립하고 있음.

  - 카지노산업에 집중돼 있는 경제를 유기적으로 분산시킨다면, 오히려 세계 카지노산업 지존의 지위를 더욱 확고히 할 수 있을 것으로 전망됨.

 

 

자료원 : 마카오 언론종합, 마카오 통계국