멕시코, 폐수정화산업 유망

- 환경인식 개선으로 국가정책적으로 폐수정화 장려 -

- 해수담수화·펌프분야 한국산 진출 유망 -

 

보고일자 : 2007.8.29.

황정한 멕시코시티무역관

lewisnjoy@kotra.or.kr

 

 

□ 멕시코, 물 산업 개요

 

 Ο 세계적으로 물 산업에 대한 관심이 높아지고 있고 관련 시장이 성장하고 있는 가운데 멕시코도 남북간의 물 수급 불균형 및 시설노후화 등으로 인해 새로운 투자계획이 발표되고 있으며, 연관 산업에 대한 투자도 늘어날 것으로 예상되고 있음.

 

 Ο 멕시코 물 관련산업 즉, 상하수도 서비스, 하·폐수 처리설비, 담수화 사업 등으로 크게 나눌 수 있는데, 2007년부터 2009년까지 연간 5%의 성장률을 보일 것으로 예상되고 있음.

 

 Ο 2007년 상하수도, 하·폐수처리시설, 담수화 플랜트 및 관련 서비스시장의 규모가 35억달러를 넘어설 것으로 예상하고 있으며, 2008년에는 36억4000달러를 뛰어넘을 것으로 기대하고 있음. 이 시장에서 수요의 약 80%는 연방, 주, 시·군 수자원 관련 당국이며, 나머지 20%는 민간부문임.

 

□ 멕시코, 정수 관련 인프라 현황

 

 Ο 멕시코에는 32개의 주가 있으며, 총 2446개의 시·군으로 이뤄져 있음. 2006년 말 기준으로 전체 사용 수량의 36%만이 특별한 처리과정을 거쳤으며 10%만이 재사용됐음.

 

Ο 상하수도 및 폐수처리 관련 당국으론 멕시코연방수자원위원회(CONAGUA : Comision Nacional del Agua)와 환경자연자원부(SEMARNAT)가 있으며, 시설관리 및 인프라, 그리고 환경규정 등의 제정을 담당하고 있음.

 

Ο 상수도 정수 플랜트의 경우 현재 멕시코 전역에 약 488개가 있는 것으로 조사됐음. 정수 플랜트의 규모는 상이하며, 3개 주에는 정수플랜트가 없는 것으로 밝혀졌음.

 

상수도 정수 플랜트 현황

주명	플랜트 수	정수 능력(㎥/s)
Aguascalientes	2	0.040
Baja California	27	8.690
Baja California Sur	13	0.010
Campeche	5	0.590
Chiapas	3	2.500
Chihuahua	3	0.580
Coahuila	17	1.880
Colima	16	0.005
Durango	9	0.020
Mexico D.F.	31	3.520
Guanajuato	8	0.340
Guerrero	11	3.280
Hidalgo	1	0.050
Jalisco	22	15.050
Estado de Mexico	10	22.140
Michoacan	6	2.950
Morelos	0	0.000
Nayarit	0	0.000
Nuevo Leon	8	14.390
Oaxaca	6	1.290
Puebla	4	0.720
Queretaro	2	0.030
Quintana Roo	5	1.190
San Luis Potosi	12	1.140
Sinaloa	135	7.390
Sonora	19	2.900
Tabasco	35	5.740
Tamaulipas	55	13.960
Tlaxcala	0	0.000
Veracruz	8	6.600
Yucatan	11	4.790
Zacatecas	4	0.003
Total	488	121.788

자료원 : 멕시코연방수자원위원회 CONAGUA

 

 Ο 현재 하수처리 가동률이 낮은 편으로 멕시코연방수자원위원회(CONAGUA)와 멕시코 시티정부는 2007년부터 멕시코시티와 멕시코주, 푸에블라주 등의 플랜트 300여 개 이상에 대한 시설 확충과  현대화를 위한 민간 기업 유치에 열을 올리고 있음.

 

생활 하수처리 플랜트 현황

주명	플랜트 수	폐수처리 능력(㎥/s)	폐수처리 가동률(㎥/s)
Aguascalientes	97	3.080	2.900
Baja California	26	5.640	3.960
Baja California Sur	16	1.110	0.850
Campeche	10	0.130	0.050
Chiapas	11	1.100	0.960
Chihuahua	100	7.750	6.090
Coahuila	11	3.150	2.560
Colima	42	0.660	0.380
Durango	30	6.540	3.530
Mexico D.F.	123	3.320	2.440
Guanajuato	29	4.530	3.400
Guerrero	33	3.210	1.800
Hidalgo	8	0.060	0.050
Jalisco	94	3.400	3.250
Estado de Mexico	76	7.100	4.590
Michoacan	19	1.470	0.900
Morelos	24	1.320	1.080
Nayarit	58	1.900	1.170
Nuevo Leon	57	13.060	11.120
Oaxaca	54	0.870	0.640
Puebla	41	2.970	2.280
Queretaro	60	0.970	0.750
Quintana Roo	25	2.050	1.610
San Luis Potosi	10	1.860	1.260
Sinaloa	82	4.440	3.580
Sonora	65	3.720	2.580
Tabasco	59	1.340	1.130
Tamaulipas	23	3.390	2.400
Tlaxcala	33	0.690	0.490
Veracruz	86	4.550	2.600
Yucatan	12	0.150	0.140
Zacatecas	19	0.274	0.252
Total	1433	95.804	70.792

자료원 : 멕시코수자원위원회(CONAGUA)

 

 Ο 공업용 폐수처리 플랜트 시장은 상수도나 생활하수 처리시설에 비해 더욱 열려있는 시장임. 사회적으로 환경에 대한 인식이 개선되고 공장폐수문제가 대두됨에 따라 멕시코 연방 물 위원회(CNA), 환경보호청(PROFEPA)과 마킬라도라산업 상공회의소가 제조업분야의 폐수처리설비 설치를 독려하고 있기 때문임. 이러한 결과로 2005년 1527개이던 폐수처리시설이 2006년에는 1821개로 증가했음.

 

공업용 폐수처리설비 현황

주명	폐수 설비 수	폐수처리 능력(㎥/s)	폐수처리 가동률(㎥/s)
Aguascalientes	22	0.20	0.09
Baja California	179	0.40	0.39
Baja California Sur	7	0.01	0.01
Campeche	33	0.08	0.06
Chiapas	62	0.85	0.58
Chihuahua	10	0.47	0.31
Coahuila	11	0.69	0.69
Colima	21	0.66	0.29
Durango	33	0.71	0.38
Mexico D.F.	15	0.04	0.04
Guanajuato	56	0.54	0.24
Guerrero	7	0.05	0.04
Hidalgo	34	1.64	0.97
Jalisco	54	0.38	0.38
Estado de Mexico	246	3.48	2.39
Michoacan	34	2.18	1.07
Morelos	68	2.26	2.16
Nayarit	4	0.16	0.16
Nuevo Leon	83	4.13	3.00
Oaxaca	13	1.08	0.94
Puebla	98	0.75	0.43
Queretaro	131	1.09	0.52
Quintana Roo	2	0.01	0.01
San Luis Potosi	69	0.90	0.72
Sinaloa	71	2.93	0.50
Sonora	18	0.30	0.10
Tabasco	60	0.43	0.38
Tamaulipas	44	1.68	0.85
Tlaxcala	105	0.33	0.36
Veracruz	161	11.51	8.63
Yucatan	62	0.14	0.10
Zacatecas	8	0.16	0.05
Total	1821	40.24	26.84

자료원 : 멕시코수자원위원회(CONAGUA)

 

 Ο 멕시코연방수자원위원회(CONAGUA)에 따르면 향후 10년간 멕시코 태평양 연안 및 멕시코만 일대의 관광지역을 중심으로 담수화사업 성장이 예상된다고 함. 담수화분야는 물산업 분야 중 우리나라가 이미 세계적 수준의 경쟁력을 갖춘 분야이므로 유망한 분야라 할 수 있음.

 

해수 담수화 플랜트 현황

주명	설치 플랜트 수	가동 플랜트 수	담수화 처리 능력(L/s)
Baja California	15	10	125.5
Baja California Sur	54	40	140.0
Sonora	13	8	21.5
Sinaloa	5	4	5.5
Jalisco	7	5	6.7
Guerrero	5	4	6.4
Quintana Roo	85	67	420.5
Yucatan	12	8	12.6
Campeche	6	4	6.8
Veracruz	6	4	7.8
Tamaulipas	5	4	35.4
Total	213	158	788.7

자료원 : 멕시코수자원위원회(CONAGUA)

 

□ 수출입 동향 동향

 

Ο 2006년 기준 멕시코 물 관련 시장 규모는 약34억불에 육박하고 있으며, 2007년에는 35억불을 넘어설 것으로 기대하고 있으며, 2009년까지 매년 약5%의 지속적인 성장률을 보일 것으로 예상하고 있음.

 

 멕시코 물 관련산업 시장규모

                                                            (단위 : US$ 백만)

		2005	2006	2007*
수입액		2,745.2	2,882.4	2,997.7
국내 생산액	+	1,115.5	1,148.9	1,177.6
수출액	-	627.8	646.6	644.0
국내 시장 규모	=	3,232.9	3,384.7	3,531.3

자료원 : 멕시코대외무역은행(Bancomext), 멕시코연방물위원회(CNA), 환경자연자원부(SEMARNAT)

 

 Ο 수입시장 점유율을 보면 2006년 기준으로 미국이 64.5%로 가장 높고, 프랑스·영국·일본 등이 그 뒤를 잇고 있음. 주요 기업으로는 GE(미국), Siemens(독일), Biwater(영국), Degremont(프랑스), Eco Equipment(캐나다), Mitsubishi Corp.(일본) 등을 들 수 있음.

 

멕시코 물관련 산업 수입시장 점유율

                                                                                                                   (단위 : %)

	2005	2006	2007*
미국	63.9	64.5	65.0
프랑스	11.0	10.0	8.0
영국	10.0	9.0	7.0
일본	5.0	6.0	6.0
카나다	5.0	6.0	6.0
기타	5.1	4.5	8.0

       자료원 : 미 상무부자료

 

□ 향후 전망 및 시사점

 

 Ο 상기 언급된 것과 같이 멕시코연방수자원위원회(CONAGUA)와 환경보호청(PROFEPA)은 최근 10년 동안 제조업 분야를 중심으로 폐수처리설비를 멕시코표준규격제도(NOMs : Normas Oficiales Mexicanas)에 맞게 설치해 폐수를 재활용할 것을 권장하고 있으므로, 근 몇 년 내에 민간 제조업분야에서 본 설비에 대한 투자가 이뤄질 것으로 예상됨. 정부기관의 구매규모는 아직 정확히 집계된 바가 없고, 수자원위원회에서 약 1억5000만달러 규모의 프로젝트 진행 발표된 것이 있음. 그러나 정부입찰의 경우 FTA체결국으로 그 대상을 한정해 미체결국인 우리나라 입장에선 다소 어려움이 있음.

 

 Ο 민간 제조업분야의 2007 ~2009년간 폐수처리설비 예상 수요는 아래와 같음.

  - 식품, 음료 및 담배 : 8000만 달러

  - 섬유, 의류 및 가죽 : 7000만 달러

  - 제지, 인쇄 및 출판 : 7000만 달러

  - 화학, 기름, 석탄, 고무 및 플라스틱 : 1억2000만 달러

 

 Ο 현재 전세계적으로 물 정화산업이 크게 성장하고 있으며, 멕시코도 관련 인프라 확장여지가 많은 국가임. 우리나라의 경우 아직 FTA 미체결로 인한 경쟁력 약화로 인해 멕시코 시장에서 어려움을 겪고 있음. 예를 들어, 펌프의 경우 2003년 이래 전체 시장규모는 확장되고 있는데 반해 한국제품의 수출액 자체가 줄어들고 있음.

 

 Ο 아직 우리나라도 물 정화산업에서 아직 국제적 경쟁력을 갖추지 못한 부분이 많으나, 특히 해수담수화, 펌프 등의 기자재 등에 해외진출 경험이 있으므로, 본 분야를 중심으로 해 점차 진출 영역을 확대해 나갈 수 있기를 기대하고 있음.

 

 

자료원 : 경제일간지 El Financiero, 멕시코 경제부(Secretaria de Economia), 미 상무부 자료, 무역관 분석 종합