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2016년 1~11월 한-이란 교역동향
- 경제·무역
- KOTRA 본사
- 본사 이해미
- 2016-12-29
- 출처 : KOTRA
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Keyword #이란 무역 수출
- 2016년 이란 수출 전년 실적 소폭 상회 전망 -
- 2016년 6월부터 전년동기대비 두자릿수 수출 증가세 지속 -
- 승용차와 자동차 부품 건설중장비 등이 수출 회복 견인 -
1. 수출동향 및 전망
□ 2016년 우리나라의 대이란 수출동향
ㅇ 2016년 11월 말 누계 기준, 우리나라의 대이란 수출은 33억2000만 달러로 전년동기대비 –3.2%를 기록
ㅇ 2016년 6~11월 5개월간의 수출 증가율은 전년동기대비 평균 40% 증가의 호조세를 지속해, 2016년 전체 수출은 2015년 실적(37억3100만)을 소폭 상회할 전망
우리나라의 대이란 수출 동향(2016년 1~11월)
(단위: 천 달러, %)
구분
2016년 1~11월
2015년 1~11월
금액
증감률
금액
증감률
1월
164,224
△56.8
379,977
43.5
2월
233,137
△35.1
359,467
47.5
3월
260,827
△42.7
455,234
51.3
4월
192,006
△47.0
362,252
12.0
5월
295,760
△16.9
356,011
△2.8
6월
382,183
68.8
226,415
△40.7
7월
376,003
65.3
227,461
△34.0
8월
317,851
26.6
251,061
△23.6
9월
347,462
4.4
332,711
△24.1
10월
431,072
80.0
239,437
△37.2
11월
319,504
32.9
240,314
△31.3
자료원: kotis, 각연호
ㅇ 2016년 11월 말 기준, 대다수 국가의 대이란 수출은 감소세를 나타내고 있으나 독일, 러시아, 이탈리아, 네덜란드 등 일부 유럽국가의 경우 증가세
- 우리나라는 중국, UAE에 이어 대이란 수출 3위를 기록
주요국의 대이란 수출동향
(단위: 백만 달러)
국명
2014.1~11.
2015.1~11.
2016.1~11.
국명
2014.1~11.
2015.1~11.
2016.1~11.
전체
47,975
39,341
35,517
1
중국
11,082
10,079
8,641
6
인도
3,793
2,396
1,821
2
UAE
10,671
7,300
5,637
7
스위스
1,857
2,437
1,464
3
한국
3,755
3,729
2,860
8
러시아
672
492
1,238
4
터키
3,496
3,030
2,441
9
이탈리아
918
872
886
5
독일
2,368
1,724
1,947
10
네덜란드
906
687
850
자료원: Global Trade Atlas, 각연호
ㅇ 한편, 우리나라의 중동 최대 수출국인 대사우디아라비아 수출은 2016년 11월 누계기준 51억2000만 달러로 전년동기대비 40.6% 하락해, UAE와 이란의 경우 각각 -3.2%로 상대적으로 견조한 모습을 보이고 있음.
- 2016년 11월 누계 기준 이란은 UAE, 사우디에 이어 제3의 수출 시장으로 자리매김
우리나라의 주요 중동국 수출동향
(단위: 천 달러, %)
구분
아랍에미리트
사우디
이란
이집트
이스라엘
수출액
증감률
수출액
증감률
수출액
증감률
수출액
증감률
수출액
증감률
2016.
1~11
5,381,029
△3.2
5,199,684
△40.6
3,319,647
△3.2
1,613,478
△19.7
1,183,333
12
1월
413,524
△11.1
395,576
△44.7
164,224
△56.8
137,086
△19.0
120,822
11.9
2월
823,239
△13.0
924,418
△34.3
397,361
△46.3
266,126
△22.3
216,196
16.0
3월
1,336,711
△12.6
1,486,289
△35.2
658,188
△44.9
451,506
△14.0
340,579
16.7
4월
1,974,844
△10.9
2,023,911
△37.1
850,194
△45.4
582,090
△25.6
482,475
20.9
5월
2,422,563
△10.9
2,499,530
△37.1
1,145,954
△40.1
756,223
△24.0
597,958
17.8
6월
2,837,961
△13.7
3,012,650
△37.9
1,528,136
△28.6
905,535
△25.2
689,363
15.2
7월
3,219,665
△14.5
3,417,816
△40.4
1,904,139
△19.5
1,045,329
△24.9
766,701
12.6
8월
3,548,731
△15.0
3,849,982
△39.9
2,221,990
△15.1
1,174,605
△23.7
872,769
14.2
9월
3,899,793
△15.3
4,254,156
△41.1
2,569,452
△12.9
1,353,257
△20.5
975,595
12.8
10월
4,723,250
△6.9
4,705,836
△41.2
3,000,524
△5.9
1,489,454
△19.4
1,093,860
13.7
11월
5,381,029
△3.2
5,199,684
△40.6
3,319,647
△3.2
1,613,478
△19.7
1,183,333
12
자료원: kotis, 각연호
□ 품목별 수출 현황
ㅇ 주요 수출품목은 합성수지와 승용차, 자동차 부품, 컬러TV, 냉장고 등으로 이 중 승용차와 자동차 부품의 수출이 지속적으로 증가
우리나라의 대이란 품목별 수출 현황
(단위: 천 달러, %)
순번
MTI코드
품목명
2012
2013
2014
2015
'15.1~11
증감률
'16.1~11
증감률
1
2140
합성수지
690,226
399,100
434,671
405,655
376,814
△3.7
383,494
2
2
7411
승용차
-
-
24,836
372,298
295,004
1,399
339,535
15
3
7420
자동차부품
220,640
134,312
258,996
296,479
287,342
25.5
313,291
9
4
8211
컬러TV
252,576
488,989
397,257
329,745
313,684
△12.4
174,794
△44
5
8230
냉장고
310,261
238,781
264,256
140,658
132,689
△46.3
119,475
△10
6
2522
인쇄용지
149,684
197,258
79,876
100,034
89,434
25.4
112,546
26
7
2190
기타 석유화학제품
150,362
99,390
96,214
84,528
79,758
△3.8
93,639
17
8
8361
평판디스플레이
340,645
223,089
209,622
125,039
124,777
△39.8
90,971
△27
9
7251
건설중장비
-
-
83,390
63,197
61,443
△13.2
79,808
30
10
8121
무선전화기
12,173
54,601
114,189
83,386
78,391
△24.4
71,813
△8
자료원: kotis, 각연호
ㅇ 수출 증가 상위 5대 품목은 판지와 기타 정밀화학원료, 건설중장비 등으로 현지 수요 확대에 힘입어 30%를 상회하는 높은 증가세 시현
이란 수출 증가 상위 5개 품목
(단위: 천 달러, %)
순번
품목명
2016년(1~11월)
2015년(1~11월)
수출액
증감률
수출액
증감률
1
판지
31,432
182.7
11,120
△59.3
2
기타 정밀화학원료
47,044
42.8
32,940
△46.6
3
건설중장비
79,808
29.9
61,443
△13.2
4
타이어
64,252
29.2
49,746
△49.8
5
인쇄용지
112,546
25.8
89,434
25.4
주: 상기 분류는 MTI코드 기준임.
자료원: kotis, 각연호
ㅇ 수출 감소폭이 큰 품목은 컬러TV와 냉장고, 평판디스플레이, 무선전화기로 저가 중국산 유입 및 현지 생산량 확대에 기인
이란 수출 감소 품목
(단위: 천 달러, %)
MTI코드
품목명
2016년(1~1월)
2015년(1~11월)
수출액
수출 증감률
수출액
수출 증감률
8211
컬러TV
174,794
△44
313,684
△12.4
8230
냉장고
119,475
△10
132,689
△46.3
8361
평판디스플레이
90,971
△27
124,777
△39.8
8121
무선전화기
71,813
△8
78,391
△24.4
자료원: kotis, 각연호
□ 수출 회복 요인 및 수출 전망
ㅇ 우리나라의 대이란 수출은 10년간(2002~2012년) 급등세를 보였으나(2002년 12억2700만 → 2012년 62억5600만), 2013년을 기점으로 대이란 경제제재가 심화, 이란 정부 재정악화의 이유로 두 자릿수의 수출 감소세 기록
- 2012년 Secondary Sanction 이후 우리나라의 이란 수출이 감소, 2016년 제재해제 이후 상승 추세임.
ㅇ 2016년 1월 17일 P5+1(미국, 영국, 프랑스, 러시아, 중국, 독일)의 Secondary Sanction* 해제 이후로 우리나라의 이란 수출은 증가세를 보이고 있음.
* 이란 제재는 1차 제재(Primary Sanction)와 2차 제재(Secondary Sanction)로 나뉨. 1차 제재는 미국인의 이란과의 직·간접 거래 및 미국 제품의 이란 수출 등을 금지. 2차 제재는 비 미국인의 이란 관련 거래를 금지함. 이번 제제해제는 2차 제재해제임.
ㅇ 하지만, 이란시장에 소극적인 자세를 견지하던 유럽, 일본 기업들이 이란 제재해제에 따른 진출 확대로 이란시장 내 경쟁 심화
- 이에 대비한 국내기업의 품질 및 가격경쟁력 확보가 관건
ㅇ 2015년 1~5월 대비 ‘16년 수출액은 전년동기대비 상당 수준 감소했으나, 6월을 기점으로 뚜렷한 회복세 기록
- 2016년 1월 17일 Secondary Sanction 해제 이후 이란에 대한 국내 기업들의 관심이 높아졌고, ’5월 대규모 경제사절단' 파견 및 '한국상품전 ‘ 참가 이후 기업들의 활발한 마케팅 활동을 전개함에 힘입어 6월 이후 수출액이 반등한 것으로 보임.
ㅇ 한편, 11월 미 대선에서 Trump가 대통령으로 선출되고 나서 이란시장에 대한 태도 변화가 우려(Snapback** 발효 등)됨에 따라 전월대비 수출 감소
- 트럼프 취임 이후 미국의 대이란 경제정책 향방 또한 향후 이란시장 문호 개방 속도의 주요 변수
** Snapback: 대(對) 이란 제재복원
ㅇ 본격적인 수출 확대를 위해서는 국내의 수출입은행과 무역보험공사 등의 정책자금 지원이 활발히 이루어져야 하나, 현재 양국 간 협상 미완료 상태
- 2017년 상반기 내 양국 간 협상 타결 전망, 이후 확연한 수출 증가율 시현 가능성 높음
2. 수입동향 및 전망
□ 2016년 우리나라의 대이란 수입동향
ㅇ 2016년 11월 말 기준, 우리나라의 대이란 수출은 40억5200만 달러로 전년동기대비 76.8% 증가를 기록
- 2016년 1~11월 수입 증가율은 전년동기대비 평균 50% 상승세 지속
- 원유, 아연, 광물 등의 수입 확대에 따라 2016년 연말 기준 수입액은 2015년 기록(23억6700만)을 대폭 상회할 전망
우리나라의 대이란 수입 동향(2016년 1~11월)
(단위: 천 달러, %)
2016년(1~11월)
2015년(1~11월)
금액
증감률
금액
증감률
1월
219,097
51.8
144,317
△35.5
2월
443,195
23.5
358,846
△67.1
3월
678,719
13.4
598,336
△54.3
4월
929,250
16.1
800,448
△54.1
5월
1,313,565
27.3
1,032,121
△47.6
6월
1,690,333
33.9
1,262,636
△48.2
7월
2,114,579
52.1
1,390,389
△51.7
8월
2,507,239
51.8
1,651,830
△50.5
9월
3,033,157
52.8
1,985,503
△47.1
10월
3,347,061
54.8
2,161,612
△45.1
11월
4,052,969
76.8
2,291,944
△46.6
합계(1~11월)
4,052,969
76.8
2,291,944
△46.6
자료원: kotis
□ 우리나라의 대이란 품목별 수입 현황
ㅇ 대이란 주요 수입품목은 원유와 동괴, 아연, LPG 등으로 이중 원유와 동괴의 수입이 2016년에 전년대비 각각 85%, 581%로 증가
우리나라의 대이란 품목별 수입 현황
(단위: 천 달러, %)
순번
MTI코드
품목명
2015
2015년(1~11월)
2016년(1~11월)
수입액
수입액
수입
증감률
수입액
수입
증감률
1
1310
원유
2,206,869
2,136,371
△49.4
3,972,077
85.9
2
6221
동괴 및 스크랩
71,649
3,712
194.6
25,300
581.5
3
6261
아연괴 및 스크랩
59,361
8,848
△24.0
12,350
39.6
4
6211
알루미늄괴 및 스크랩
10,451
36
△95.3
11,428
32,018.9
5
1350
LPG
5,745
1,634
△62.5
8,525
△85.6
6
6251
연괴 및 스크랩
1,790
1,351
△47.3
6,090
350.9
7
1190
기타 금속광물
1,689
59,361
51.2
4,480
174.1
8
2190
기타 석유화학제품
1,638
0
0
1,311
0
9
2140
합성수지
883
721
1,202.90
986
△44.9
10
116
과실류
734
3
△38.0
829
53.3
자료원: kotis, 각연호
□ 수입 회복 요인 및 수입 전망
ㅇ 우리나라의 대이란 수입은 2016.1.17. Secondary Sanction 해제 이후 수입 증가세 지속
ㅇ 주요 수입 증가 품목은 원유와 광물임.
- 원유 수입은 전년대비 85%로 증가했으며, 이란산 원유 및 콘덴세이트가 가격경쟁력이 높음에 따라 이란 수입은 지속 증가 전망(2016년 11월 기준 이란산 원유 수입액은 390만 달러로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이라크에 이어 4위)(자료원: 한국석유공사 페트로넷)
- 또한, 동괴의 수입은 전년대비 581%로 대폭 상승. 동괴 외 아연, 알루미늄, 연괴 등 금속광물자원의 수입도 점진적으로 상승 전망
ㅇ 이란의 공격적인 원유 수출 확대 및 2017년 한-이란 양국 간 교역 확대에 따라 이란으로부터의 수입은 증가할 전망
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칠레, 국가신용등급 ‘부정적’ 전망
칠레 2016-12-28
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3
2017년 캐나다 경제‧산업 안정적 성장 예상돼
캐나다 2016-12-28
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4
2017년 오스트리아 경제 전망 및 한-오 교역 동향 전망
오스트리아 2016-12-27
-
5
2017년 뉴질랜드 주요 경제 이슈
뉴질랜드 2016-12-27
-
6
트럼프 정부 출범, 쿠바에 어떤 영향 미칠까
쿠바 2016-12-26