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2014년 한-스위스 교역 동향 및 시사점
2015-03-05 주용선 스위스 취리히무역관

 

2014년 한-스위스 교역 동향 및 시사점

- 스위스 프랑화 강세는 한국 기업에 긍정적인 신호 –

- 한국의 스위스 수출, 선박을 제외하고 전년대비 12% 증가 -

 

 

 

□ 2014년 스위스의 교역 동향

 

 ○ 교역동향

  - 2014년 스위스의 수출 성장률은 3.6%를 기록, 3년 연속 증가 추세에 있음. 스위스 경제부에 따르면 2015년, 2016년에도 4% 이상 증가할 것으로 전망. 한편, 수입은 전년 동기 대비 1.9% 증가했으며, 2015년, 2016년에도 증가 추세가 이어질 전망

 

교역동향 및 전망

                                                                                                                        (단위: %)

구분

연도별

2012

2013

2014(전망)

2015(전망)

2016(전망)

교역

수출

1.7

0.2

3.6

4.1

4.8

수입

0.4

0.2

1.9

4.4

4.8

자료원: 스위스 관세청, 경제부(SECO)

 

 ○ 품목별 수출 동향

  - 2014년 수출이 하반기부터 본격적으로 회복돼 화학제약품(5.4%), 시계(1.9%) 및 금속(3.3%) 등에서 수출이 호조를 보인 반면, 기계전자(0.1%), 정밀기기(0.2%) 등에서 수출이 감소 혹은 고전

 

스위스의 품목별 수출동향

                                                                                                                        (단위: CHF 백만, %)

품목군

2011년

2012년

2013년

2014년

수출액

증감률

수출액

증감률

수출액

증감률

수출액

증감률

화학(특히 제약)

74,639

-1.7

78,988

5.8

80,961

2.5

85,307

5.4

기계/전자

36,855

1.2

33,352

-9.6

33,332

0.0

33,338

0.1

시계

19,278

19.3

21,418

11.0

21,835

1.9

22,247

1.9

정밀기기

14,011

-2.7

14,121

0.4

14,645

3.7

14,677

0.2

금속

13,024

2.2

12,011

-7.8

12,091

0.7

12,477

3.3

자료원: 스위스 관세청

 

 ○ 국별 수출 동향

  - 스위스의 미국, 중국, 홍콩 수출이 호조를 보인 반면, 이탈리아 등은 수출 부진

 

스위스의 국별 수출동향

(단위: CHF 백만, %)

순위

대상국

2011년

2012년

2013년

2014년

수출액

증감률

수출액

증감률

수출액

증감률

수출액

증감률

1

독일

39,854

5.5

39,915

0.1

37,599

-5.8

38,535

2.8

2

미국

19,947

2.4

22,297

11.5

23,282

4.4

25,877

11.1

3

이탈리아

15,633

0.6

14,634

-7.4

14,447

-1.3

13,736

-5.3

6

중국

8,439

19.2

7,417

-12.2

8,214

10.7

8,820

7.5

7

홍콩

6,394

18.8

6,969

10.3

6,696

-3.9

6,980

4.2

자료원: 스위스 관세청


 

 ○ 품목별 수입동향

  - 품목별로 수입 동향을 보면 소비재 및 설비 수입은 증가, 에너지 수입은 감소한 것으로 나타남.

 

스위스의 품목별 수입동향

                                                                                                               (단위: CHF 백만, %)

품목군

2011년

2012년

2013년

2014년

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

원부자재

(화학, 금속, 전자)

42,509

0.3

40,923

-3.8

41,264

0.8

41,402

0.2

기계

32,065

-1.9

31,114

-2.8

32,629

4.9

33,188

1.8

의약품

25,372

-0.2

27,357

7.8

29,600

8.2

30,762

3.9

에너지(원유, 전력)

15,249

13.7

17,468

13.1

14,307

-18.1

11,968

-16.6

승용차

10,290

9.6

10,364

0.7

9,477

-8.6

9,663

1.9

보석류

8,015

-11.1

8,565

1.1

8,194

-4.3

8,691

2.6

자료원: 스위스 관세청       

 

 ○ 국가별 수입 동향

  - 2014년 대 유럽국가 수입은 고전한 반면, 중국 미국으로부터의 수입은 급증한 것으로 나타남.

 

스위스의 주요 국별 수입동향

                     (단위: CHF 백만, %)

순위

대상국

2011년

2012년

2013년

2014년

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

1

독일

58,388

2.0

54,075

-7.6

51,778

-4.2

51,272

-0.9

2

이탈리아

18,914

3.0

18,284

-3.6

18,277

-

17,623

-3.3

3

프랑스

15,476

1.7

14,938

-3.2

14,550

-2.6

14,393

-2.4

4

중국

6,227

3.4

10,259

63.2

11,380

10.9

12,151

6.7

5

미국

7,828

-4.0

9,160

17.1

9,817

7.2

10,905

10.9

자료원: 스위스 관세청

 

□ 한-스위스 교역 동향

 

 ○ 2014년 한국의 스위스 수출에 있어 대부분의 품목의 수출이 증가했음에도 불구하고, 선박 수출이 빠지면서 64% 급감해 3억1000 달러를 기록, 스위스 수입은 1.5% 증가해 27억7000 달러를 기록

  - 선박을 제외할 경우 2014년 수출은 2013년에 비해 약 12% 증가

   · 선박을 제외한 수출 통계: ‘13년 2억8000만 달러 → ‘14년 3억1400만 달러

 

對스위스 무역 동향

                                                                                                                       (단위: 백만 달러, %)

구분

2011년

2012년

2013년

2014년

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

수출

1,130

205.9

402

-64.5

872

117.1

314

-64.0

수입

2,555

27.6

2,581

1.0

2,715

5.2

2,775

1.5

무역수지

1,425

2,178

1,843

2,441

주1: ’11년 수출 급증사유 = 선박 수출 증가(’10년 58 → ’11년 7억1900만 달러)

주2: ’13년 수출 급증사유 = 선박 수출 증가(’12년 87 → ’13년 8월 말 5억9700만 달러)

 

 ○ 품목별 수출동향

  - 합성수지, 금, 기타 화학공업제품은 120% 이상 급증. 2013년에 수출 급증한 선박, 그림 등은 수출 급감

  - 2013년 584% 급증한 선박 수출은 2014년에 전무함.

  - 2013년에 부진했던 기존의 주력수출품목인 승용차, 시계부품 등은 2014년 다시 예년 수준으로 회복. 의약품 및 인쇄회로는 전년대비 다소 부진

 

 ○ 품목별 수입동향

  - 2013년에도 수입이 증가한 시계, 계측기, 농약 등은 2014년 말 기준 전년보다 수입이 증가한 것으로 나타남.

  - 특히 반도체 제조용장비 및 화학기계의 수입이 200% 이상 급증

  - 한편, 2013년에 수입이 많았던 금, 금속절삭가곡기계, 펌프 등은 전년대비 수입이 감소

 

우리나라의 對스위스 주요 수입품목

(단위: 천 달러, MTI 4, %)

순위

품목명

2013년

2014년

금액

증감률

금액

증감률

 

총계

2,715,495

5.2

2,755,335

1.5

1

시계

416,339

11.3

492,018

18.2

2

344,494

0.1

302,802

-12.1

3

의약품

293,534

-16.2

302,638

3.1

4

금속절삭가공기계

122,690

20.4

110,039

-10.3

5

펌프

133,912

30.1

91,696

-31.5

6

의료용기기

69,716

10.6

71,327

2.3

7

농약

40,145

21.6

71,263

77.5

8

계측기

55,873

17.9

63,060

12.9

9

반도체 제조용 장비

15,926

5.8

61,967

289.1

10

화학기계

19,373

-55.7

60,070

210.1

자료원: 한국무역협회

 

□ 한국 기업에 대한 시사점

 

 ○ 2014년 한국의 스위스 수출은 급감했지만 이는 선박이라는 단일 품목이 빠지면서 발생된 결과이며, 대부분의 수출 품목은 증가세를 유지하면서 한국 기업들에게 긍정적인 신호로 작용하고 있음.

 

 ○ 특히 스위스 정부가 유로화-스위스프랑 하한선인 1.2프랑을 폐지하면서 스위스프랑 강세가 이어질 전망이며, 이는 한국 기업들의 가격 경쟁력에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임.

 

 ○ 한편, 주변국인 일본과 중국은 M &A를 통해 스위스 진출이 활발해지고 있으며 스위스를 기반으로 유럽시장 진출을 도모하고 있음.

  - 중국의 경우 약 80개 기업이 진출해 있으며, 일본은 100개사가 진출한 것으로 파악됨.

  - 중국 기업들은 스위스 기업의 기술노하우, 유럽시장에서의 브랜드 파워 확보를 위해 M &A를 통한 진출을 선호하고 있으며, 이러한 적극적인 스위스 시장 진출이 중국의 스위스 수출량 증가를 주도하는 것으로 분석됨.

 

 ○ 한국 기업들은 높은 물가, 언어장벽 등으로 스위스 진출이 활발하지 않지만, M &A 등을 통해 스위스 현지화에 성공하면 기타 유럽시장 진출이 용이해질 것으로 전망됨.

 

 

자료원: KOTRA 취리히 무역관

 

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