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2014년 한-스위스 교역 동향 및 시사점
- 경제·무역
- 스위스
- 취리히무역관 주용선
- 2015-03-05
- 출처 : KOTRA
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2014년 한-스위스 교역 동향 및 시사점
- 스위스 프랑화 강세는 한국 기업에 긍정적인 신호 –
- 한국의 對스위스 수출, 선박을 제외하고 전년대비 12% 증가 -
□ 2014년 스위스의 교역 동향
○ 교역동향
- 2014년 스위스의 수출 성장률은 3.6%를 기록, 3년 연속 증가 추세에 있음. 스위스 경제부에 따르면 2015년, 2016년에도 4% 이상 증가할 것으로 전망. 한편, 수입은 전년 동기 대비 1.9% 증가했으며, 2015년, 2016년에도 증가 추세가 이어질 전망
교역동향 및 전망
(단위: %)
구분
연도별
2012
2013
2014(전망)
2015(전망)
2016(전망)
교역
수출
1.7
0.2
3.6
4.1
4.8
수입
0.4
0.2
1.9
4.4
4.8
자료원: 스위스 관세청, 경제부(SECO)
○ 품목별 수출 동향
- 2014년 수출이 하반기부터 본격적으로 회복돼 화학제약품(5.4%), 시계(1.9%) 및 금속(3.3%) 등에서 수출이 호조를 보인 반면, 기계전자(0.1%), 정밀기기(0.2%) 등에서 수출이 감소 혹은 고전
스위스의 품목별 수출동향
(단위: CHF 백만, %)
품목군
2011년
2012년
2013년
2014년
수출액
증감률
수출액
증감률
수출액
증감률
수출액
증감률
화학(특히 제약)
74,639
-1.7
78,988
5.8
80,961
2.5
85,307
5.4
기계/전자
36,855
1.2
33,352
-9.6
33,332
0.0
33,338
0.1
시계
19,278
19.3
21,418
11.0
21,835
1.9
22,247
1.9
정밀기기
14,011
-2.7
14,121
0.4
14,645
3.7
14,677
0.2
금속
13,024
2.2
12,011
-7.8
12,091
0.7
12,477
3.3
자료원: 스위스 관세청
○ 국별 수출 동향
- 스위스의 對미국, 중국, 홍콩 수출이 호조를 보인 반면, 이탈리아 등은 수출 부진
스위스의 국별 수출동향
(단위: CHF 백만, %)
순위
대상국
2011년
2012년
2013년
2014년
수출액
증감률
수출액
증감률
수출액
증감률
수출액
증감률
1
독일
39,854
5.5
39,915
0.1
37,599
-5.8
38,535
2.8
2
미국
19,947
2.4
22,297
11.5
23,282
4.4
25,877
11.1
3
이탈리아
15,633
0.6
14,634
-7.4
14,447
-1.3
13,736
-5.3
6
중국
8,439
19.2
7,417
-12.2
8,214
10.7
8,820
7.5
7
홍콩
6,394
18.8
6,969
10.3
6,696
-3.9
6,980
4.2
자료원: 스위스 관세청
○ 품목별 수입동향
- 품목별로 수입 동향을 보면 소비재 및 설비 수입은 증가, 에너지 수입은 감소한 것으로 나타남.
스위스의 품목별 수입동향
(단위: CHF 백만, %)
품목군
2011년
2012년
2013년
2014년
수입액
증감률
수입액
증감률
수입액
증감률
수입액
증감률
원부자재
(화학, 금속, 전자)
42,509
0.3
40,923
-3.8
41,264
0.8
41,402
0.2
기계
32,065
-1.9
31,114
-2.8
32,629
4.9
33,188
1.8
의약품
25,372
-0.2
27,357
7.8
29,600
8.2
30,762
3.9
에너지(원유, 전력)
15,249
13.7
17,468
13.1
14,307
-18.1
11,968
-16.6
승용차
10,290
9.6
10,364
0.7
9,477
-8.6
9,663
1.9
보석류
8,015
-11.1
8,565
1.1
8,194
-4.3
8,691
2.6
자료원: 스위스 관세청
○ 국가별 수입 동향
- 2014년 대 유럽국가 수입은 고전한 반면, 중국 미국으로부터의 수입은 급증한 것으로 나타남.
스위스의 주요 국별 수입동향
(단위: CHF 백만, %)
순위
대상국
2011년
2012년
2013년
2014년
수입액
증감률
수입액
증감률
수입액
증감률
수입액
증감률
1
독일
58,388
2.0
54,075
-7.6
51,778
-4.2
51,272
-0.9
2
이탈리아
18,914
3.0
18,284
-3.6
18,277
-
17,623
-3.3
3
프랑스
15,476
1.7
14,938
-3.2
14,550
-2.6
14,393
-2.4
4
중국
6,227
3.4
10,259
63.2
11,380
10.9
12,151
6.7
5
미국
7,828
-4.0
9,160
17.1
9,817
7.2
10,905
10.9
자료원: 스위스 관세청
□ 한-스위스 교역 동향
○ 2014년 한국의 對스위스 수출에 있어 대부분의 품목의 수출이 증가했음에도 불구하고, 선박 수출이 빠지면서 64% 급감해 3억1000 달러를 기록, 對스위스 수입은 1.5% 증가해 27억7000 달러를 기록
- 선박을 제외할 경우 2014년 수출은 2013년에 비해 약 12% 증가
· 선박을 제외한 수출 통계: ‘13년 2억8000만 달러 → ‘14년 3억1400만 달러
對스위스 무역 동향
(단위: 백만 달러, %)
구분
2011년
2012년
2013년
2014년
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
수출
1,130
205.9
402
-64.5
872
117.1
314
-64.0
수입
2,555
27.6
2,581
1.0
2,715
5.2
2,775
1.5
무역수지
1,425
2,178
1,843
2,441
주1: ’11년 수출 급증사유 = 선박 수출 증가(’10년 58 → ’11년 7억1900만 달러)
주2: ’13년 수출 급증사유 = 선박 수출 증가(’12년 87 → ’13년 8월 말 5억9700만 달러)
○ 품목별 수출동향
- 합성수지, 금, 기타 화학공업제품은 120% 이상 급증. 2013년에 수출 급증한 선박, 그림 등은 수출 급감
- 2013년 584% 급증한 선박 수출은 2014년에 전무함.
- 2013년에 부진했던 기존의 주력수출품목인 승용차, 시계부품 등은 2014년 다시 예년 수준으로 회복. 의약품 및 인쇄회로는 전년대비 다소 부진
○ 품목별 수입동향
- 2013년에도 수입이 증가한 시계, 계측기, 농약 등은 2014년 말 기준 전년보다 수입이 증가한 것으로 나타남.
- 특히 반도체 제조용장비 및 화학기계의 수입이 200% 이상 급증
- 한편, 2013년에 수입이 많았던 금, 금속절삭가곡기계, 펌프 등은 전년대비 수입이 감소
우리나라의 對스위스 주요 수입품목
(단위: 천 달러, MTI 4, %)
순위
품목명
2013년
2014년
금액
증감률
금액
증감률
총계
2,715,495
5.2
2,755,335
1.5
1
시계
416,339
11.3
492,018
18.2
2
금
344,494
0.1
302,802
-12.1
3
의약품
293,534
-16.2
302,638
3.1
4
금속절삭가공기계
122,690
20.4
110,039
-10.3
5
펌프
133,912
30.1
91,696
-31.5
6
의료용기기
69,716
10.6
71,327
2.3
7
농약
40,145
21.6
71,263
77.5
8
계측기
55,873
17.9
63,060
12.9
9
반도체 제조용 장비
15,926
5.8
61,967
289.1
10
화학기계
19,373
-55.7
60,070
210.1
자료원: 한국무역협회
□ 한국 기업에 대한 시사점
○ 2014년 한국의 對스위스 수출은 급감했지만 이는 선박이라는 단일 품목이 빠지면서 발생된 결과이며, 대부분의 수출 품목은 증가세를 유지하면서 한국 기업들에게 긍정적인 신호로 작용하고 있음.
○ 특히 스위스 정부가 유로화-스위스프랑 하한선인 1.2프랑을 폐지하면서 스위스프랑 강세가 이어질 전망이며, 이는 한국 기업들의 가격 경쟁력에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임.
○ 한편, 주변국인 일본과 중국은 M &A를 통해 스위스 진출이 활발해지고 있으며 스위스를 기반으로 유럽시장 진출을 도모하고 있음.
- 중국의 경우 약 80개 기업이 진출해 있으며, 일본은 100개사가 진출한 것으로 파악됨.
- 중국 기업들은 스위스 기업의 기술노하우, 유럽시장에서의 브랜드 파워 확보를 위해 M &A를 통한 진출을 선호하고 있으며, 이러한 적극적인 스위스 시장 진출이 중국의 對스위스 수출량 증가를 주도하는 것으로 분석됨.
○ 한국 기업들은 높은 물가, 언어장벽 등으로 스위스 진출이 활발하지 않지만, M &A 등을 통해 스위스 현지화에 성공하면 기타 유럽시장 진출이 용이해질 것으로 전망됨.
자료원: KOTRA 취리히 무역관
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