-코로나19로 인한 건강에 대한 소비자 관심, 건강식품 수요 증가로 이어져 - 

- 비타민 등 현대식 건강보조제는 물론 한방 등 전통보조식품 또한 인기 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 비타민(Vitamins, HS Code: 2936) 및 식이보조제(Dietary supplements, HS Code: 210690)

    - 비타민 및 식이보조제는 일상적 식사 및 식이요법을 보충하기 위한 목적으로 알약, 캡슐, 분말, 액체형태의 식이보조제와 허브/전통 보조식품을 포함

    -일반 식이보조제는 비타민, 칼슘 등을 포함하며, 허브/전통 보조식품의 경우 닭고기 에센스, 중국 전통의약품 등을 포함

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 시장 규모
     - 2020년 싱가포르의 비타민 및 식이보조제 시장 규모는 약 6억 1000만 싱가포르달러로 지난 2014년부터 6년간 연평균 4.7% 성장해옴. 향후 5년간 연평균 4.9% 성장하며 2025년에는 약 7억 7500만 싱가포르 달러 규모에 이를 것으로 전망됨.

싱가포르의 비타민 및 식이 보조제 시장 규모

(단위: 백만 싱가포르 달러)

주: 2020년 9월 기준, 2021~2025년은 전망치

자료: Euromonitor, Vitamin & Dietary Supplement Market in Singapore, 2020년 9월

ㅇ 시장 동향

    - (시장점유율) Euromonitor에서는 싱가포르 비타민 및 식이보조제 시장을 크게 표준 보조식품(standard supplements), 허브/전통 보조식품(herbal/ traditional supplements)로 구분

    - 싱가포르 비타민 및 식이보조제 시장에서 표준 보조식품의 점유율은 59%로 가장 높은 비중을 차지하며 허브/전통 보조식품은 41%를 차지함. 표준 보조식품과 허브/전통 보조식품의 시장규모의 차이가 비교적 작은 이유는 싱가포르 내에서 전통 한약(traditional Chinese medicine)이 싱가포르 의료체계의 보조제로서 자주 사용되기 때문임.

    - (시장수요) 싱가포르 내 노령화 인구가 증가함에 따라 발생하는 건강 문제로 인해 비타민 및 식이보조제에 대한 수요는 계속 증가할 예정임. 허브/전통보조식품은 수프 등 요리에도 사용되는 경우가 많음  

    - 또한 바쁜 현대인의 생활습관을 가진 젊은 소비자들의 경우 복용이 간편한 비타민 및 식이보조제를 선호함.

    -특히 코로나19 발병 이후 면역력 강화에 도움이 되는 비타민 및 식이보조제에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있음. 현지 슈퍼마켓 체인 Fairprice와 약국 체인 Unity 관계자에 따르면, 코로나 바이러스 발생 이후 건강보조식품, 특히 비타민 C와 종합비타민에 대한 수요가 3~5배 급증한 것으로 나타남.

□ 수입 동향

  ㅇ 싱가포르 비타민 및 식이보조제 수입 동향

    - 비타민 및 식이보조제를 포함한 싱가포르의 기타 조제 식품류 수입액은 2019년 기준 약 8억 3181만 싱가포르 달러로, 전년 대비 25.71% 증가함.

    - 싱가포르가 기타 조제 식품류를 가장 많이 수입하는 국가는 미국으로, 2019년 기준 약 1억 7670만 싱가포르 달러의 수입액을 기록하며 전체 수입시장에서 약 22%를 차지함.

    - 수입점유율 2,3위 국가는 인도네시아 및 중국으로 시장 비중이 각각 약 18%, 11%로 나타남. 두 나라로부터 허브/전통 보조식품 또는 그 성분을 재료로 한 제품을 주로 수입함.

    - 상위 3개 국가로부터의 수입이 전체 수입시장의 절반가량인 약 50.14%를 차지함.

싱가포르의 기타 조제 식품류(비타민 및 식이보조제 포함) 수입 동향(HS Code: 210690)

(단위: 백만 싱가포르달러, %)

주: 2020년 9월 기준

자료: Global Trade Atlas

  ㅇ 대한 수입 규모 및 동향

   - 2019년 싱가포르의 한국산 기타 조제 식품류 수입액은 약 1,582만 싱가포르 달러로 집계됐으며, 싱가포르 전체 기타 조제 식품류 수입 시장에서는 약 1.9%의 비중으로 수입국 12위를 기록함.

    - 식이 보조제를 포함한 싱가포르의 기타 조제 식품류 수입 시장에서 한국산 제품의 비중은 아직 낮은 수준이지만, 2018년 대비 2019년 수입액이 약 59% 급증하는 등 지난 3년간 지속 성장해옴.

□ 경쟁 동향

  ㅇ 다양한 소비자 선호에 따라 고도로 세분화된 시장

    - 싱가포르의 비타민 및 식이보조제 시장은 최근 5년간 상위 3개 브랜드가 각각 10% 미만의 점유율을 차지하는 등 명확한 독점 브랜드가 없어 고도로 세분화된 시장이라 할 수 있음.

    - (시장점유율) General Nutrition Centers Inc는 싱가포르의 비타민 및 식이보조제 시장에서 가장 큰 비중(9.2%)을 차지함. 동 사에서 가장 인기 있는 브랜드로는 자체 브랜드인 GNC, GNC Milestones(영유아 및 어린이 섭취용), LAC, Xndo 등이 있음. 싱가포르 소비자들은 주로 GNC 소매점이나 GNC 웹사이트를 통해 비타민과 보충제를 구입함.

    - 시장점유율 2위 브랜드는 Suntory Holdings로 6.1%의 점유율을 차지하고 있으며, 자체 브랜드 Suntory 및 소비자에게 널리 알려져 있는 닭고기 에센스 브랜드 Brand’s를 보유함.

    - 그 외로는 Nu Skin Enterprises Inc가 (시장점유율 5.6%) GlaxoSmithKine(4.9%), Amway Corp( 4.6%) 등이 있음. .

    - (소비 습관) 닐슨의 조사에 따르면 싱가포르 소비자의 88%가 비타민이나 건강보조식품에 관한 한 글로벌 브랜드를 선호하는 것으로 나타남. 또한, 싱가포르 소비자들의 브랜드 충성도가 낮아 쉽게 브랜드를 전환하는 경향이 있음.

    - 싱가포르 소비자들 많이 방문하는 건강미용 전문 유통업체인 Watsons 관계자와의 인터뷰에 따르면 주요 인기 비타민과 식이 보조제 브랜드는 아래의 사진과 같이 나타남. 그러나 GNC나 Amway와 같은 특정 브랜드의 경우, 소비자들이 주로 해당 브랜드 소매점에서 직접 제품을 구입함에 유의해야 함.

Watsons 싱가포르에서 판매되는 주요 비타민 및 식이보조제 브랜드

자료: Watsons Singapore

□ 주요 유통채널

  ㅇ 오프라인 소매채널 인기 지속

    - Watsons, Guardian, GNC 등 건강미용 유통업체(Health and beauty products retailers)들은 수년간 인기를 유지해오며 2020년 비타민 및 식이 보조제 전체 판매량의 63.6%를 차지함.

  ㅇ 온라인 유통 성장

    - Shopee, Lazada 등 전자상거래 플랫폼의 이용이 활성화되고 비타민 전문 유통 사이트 GNC, Amway등 유명 비타민 및 식이보조제 브랜드가 자체 웹사이트를 갖춤에 따라 온라인 소매 증가율이 2015년 3.4%에서 2020년 5.7%로 소폭 증가함.

    - 올해 코로나19로 인해 온라인 쇼핑을 통한 비접촉·비대면 쇼핑이 잦아짐에 따라 온라인 유통 채널이 대폭 성장할 것으로 보임.   

□ 관세율 및 수입규제

   ㅇ 관세율

     - 관세 없음. 상품용역세(Goods & Service Tax) 7%만 부과

     - 싱가포르는 개방경제 및 자유무역을 지향해 주류, 담배, 자동차, 석유 제품 등 4개 품목군 외 전면 무관세 정책을 시행함.

  ㅇ 수입 규제 및 인증

    - 비타민 및 식이보조제를 포함한 건강보조제(health supplements) 수입 시 싱가포르 보건과학청(HSA)의 허가를 득할 의무는 없음. 하지만 스테로이드제 또는 유독성 중금속 성분 포함 여부에는 엄격하게 관리 하고 있어 수입 · 제조 · 도매 및 판매업자의 경우 아래의 건강보조제 공급 가이드라인에 따라 제품의 안정성 기준을 준수할 의무가 있음.

  * 참고: 싱가포르 보건과학청 Safety and quality standards (클릭)

    - 또한, 건강보조제 수입을 위해서는 아래 표에 따라 제품 관련 정보를 제품 라벨에 영어로 표기해야 함.

자료: 싱가포르 보건과학청

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 싱가포르 비타민 및 식이보조제 시장, 향후 5년간 약 4.8%의 연평균 성장률 기록 전망

    - 고령화 시대에 접어들고 영양 성분을 골고루 섭취하기 힘든 바쁜 현대인이 증가하면서 캡슐 비타민 및 식이보조제를 통한 간편한 건강보조제의 인기가 더욱 커질 것으로 예상됨.

    - 간편한 복용 방법은 물론 가성비의 극대화를 선호하는 요즘 소비자 추세에 따라 허브/전통보충제 성분을 함유한 비타민 또는 표준보충제가 등장하는 등 새로운 영양성분을 함유한 보조제의 개발이 활발함.

  ㅇ 한국 비타민 및 식이보조제 인기

    - 최근 종영한 한국 드라마 '더 킹'에 홍삼 보충제가 제품간접광고로 등장하는가 하면 방탄소년단(BTS) 등 인기연예인을 통한 홍보 마케팅 등 한류를 통해 한국 비타민 및 식이 보조제 인지도가 더욱 증가하는 추세임.

한류를 활용한 한국 건강기능식품 마케팅 예시

자료: SBS                             자료: Nutrione

    - 한국에서 인삼보충제 및 유산균 등이 인기를 끌면서 싱가포르 소비자들 사이에서 수요가 증가함. 전자상거래 소매 플랫폼 Shopee에서는 한국의 홍삼 건강기능식품브랜드가 현재 유행(trending)하는 품목으로 나타남.

    - 이에 다양한 마케팅 전략 및 차별화된 제품을 위해 노력한다면 우리 기업의 진출이 더욱 유망할 것으로 보임.

Shopee 싱가포르 한국 홍삼건강기능식품 브랜드 판매

주: 2020년 9월 기준

자료: Shopee

자료: The Straits Times, The Business Times, Channel News Asia, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합