- 일본 정밀주조품, 국내 생산량 지속적인 감소세 -

- 해외수입품의 품질 향상과 수입 증가가 배경 -

- 대일본 진출의 팁, 고부가가치형 주조품에 주력해야 -

 

□ 제품명 및 HS code

 

  ㅇ 제품명: 정밀 주조품, HS Code: 8481.90(부분품）

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 일본 국내 생산량은 지속적인 감소세

    - 2019년의 정밀주조품의 생산량은 전년대비 17.7%가 감소한 약 4157톤이며, 생산액은 전년대비 7.9%가 감소한 450억6100만 엔임.

    - 제품별로는 차량용 주조품이 정밀 주조품 생산량의 56%를 차지해 생산비중이 가장 높음.

    - 정밀주조품의 생산량 감소 요인은 자동차의 해외 생산 이점 증가 및 해외 조달의 증가로 사료됨.

    - 항공기・군수용 정밀주주품의 수요가 서서히 증가하고 있으며, 지속적인 수요의 확대가 기대되나 현재로서는 시장이 크게 형성되지 않은 상황임.

 

과거 3년간의 정밀 주조품 생산량 생산액 추이

(단위: ㎏, 백만 엔)

구분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
가스터빈용	생산량	750,885	557,068	532,165	610,983	724,377
	생산액	20,518	14,418	14,191	16,041	19,564
일반기계용	생산량	722,922	651,879	782,275	770,461	739,868
	생산액	4,990	4,667	5,278	5,388	4,811
자동차용	생산량	4,029,456	3,888,726	3,815,737	3,270,697	2,331,688
	생산액	22,607	2,3416	23,461	21,943	15,278
항공기・군수용	생산량	90,469	102,916	81,404	85,809	106,049
	생산액	3,163	3,294	2,595	2,523	2,638
기타	생산량	267,035	240,574	281,129	314,889	256,477
	생산액	2,697	2,377	2,913	3,049	2,767
합계	생산량	5,860,767	5,441,160	5,492,710	5,052,833	4,157,459
	생산액	53,973	48,172	45,414	48,944	45,061

주: 종업원 30명 이상의 공장 대상

자료: 경제산업성 ‘철강・비철금속・금속제품 통계 월보’를 바탕으로 KOTRA 오사카 무역관에서 작성

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ IHI Casting, 생산라인 증강

    - 항공기용 제트 엔진, 우주용 기기, 산업용 가스터빈, 차량용 및 선박용 과급기(過給機) 등에 사용되는 정밀 주조품을 제조하고 있는 IHI Casting는 항공기용 제트 엔진을 포함한 각 분야의 수요 증가에 대응하기 위해 일본 국내 공장을 증설

    - 일본 국내 항공우주분야의 최대 정밀 주조품 제작회사로서 알려져 있으며 향후 분말 야금, 적층조형 등 신공법을 도입할 방침임.

  ㅇ King Parts, 소량 주문에 대응해 경쟁력 제고 및 매출액 증가

    - 금형, 주조, 가공완성까지 사내에서 일괄생산하며 시작품(試作品)에 대해서는 3주 내에 납품함.

    - 5개부터 주문을 받아 다품종, 소량 주문에 대응하고 있으며 2018년도는 이익률이 전년대비 2.2대로 확대됨.

주요 경쟁기업 정보

기업명	종업원 수	주된 납품처
Daido Castings	614명	Mitsubishi Heavy Industries, JR East, JR Tokai, Toyota, Honda
Hitachi Metals Precision	387명	Hitachi Kinzoku
King Parts	366명	Toshiba, Hitachi, Mitsubishi Industries, Tungaloi
IHI Casting	364명	IHI, Mitsubishi Hitachi Power Systems, Siemens ITL 외
Castem	275명	SMC, Tokyo Seimitsu, Max
Taenaka Kogyo	200명	Nippon Steel, Mitsubishi Shoji
Juki Aizu	181명	Hitsui Shoji, Koki Holdings, Japan Chain Terminal
Yamagata Seimitsuchuzo	173명	Okaya Koki, Maruyasu, Yamaha
Seiwa Seisakush	40명	Nippon Ball Valve, Denpa Kogyo
HAYASHI LOST-WAX	30명	Kitz, Ebara, SMC

자료: 기업 홈페이지, 일본주조협회 홈페이지, KOTRA오사카 무역관 자체 자료

 

□ 수출입동향

 

  ㅇ 전체 수입액

    - 2019년 일본 정밀주조품(HS code 8481.90 기준) 수입 규모는 전년대비 2.57% 감소한 6억9004억 달러를 기록

    - 자동차 부품 수요 감소가 주요 감소원인으로 사료되며 중국 외에 독일, 대만에서의 수입이 감소했음.

    - 대한국 수입액은 전년대비 8.05% 증가한 5377만 달러로 3년 연속으로 증가세를 기록하고 있음.

 

정밀 주조 시장 주요 수입국 현황(HS Code 8481.90 기준)

(단위: US$ 백만, %)

 자료: WTA

 

  ㅇ 전체 수출액

    - 2019년 일본 정밀 주조품(HS code 8481.90 기준) 수출 규모는 전년대비 3.01% 감소한 8억6529만 달러를 기록

    - 주요 수출국은 중국, 미국, 태국, 한국이며 중국과 미국이 전체 수출시장의 약 50%를 차지하고 있음.

    - 2019년 기준 한국으로의 수출액은 5732만 달러로 전체 수출국 중 4위를 기록

 

정밀주조시장 주요 수출국 현황(HS Code 8481.90 기준)

(단위: US$ 백만, %)

 자료: WTA

 

□ 유통구조

  ㅇ 원가삭감을 위해 중간 거래처(상사)를 통하지 않는 직접 거래가 많음. 다만 대기업 중에서는 부문(제조공장)마다 조달 방침이 달라 일본 상사를 통해 수입품을 사용하는 곳도 있음.

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율 

    - 기본 관세율은 ‘무세’이며, 통관 시 소비세 10%가 부과됨.

    - 우리나라는 WTO 가입국이기 때문에 WTO 협정 관세율인 ‘무세’가 적용됨.

 

수입관세율표

관세율표: https://www.customs.go.jp/tariff/index.htm

 자료: 일본관세협회[실행관세율표 2020]

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 특별한 수입규제는 없음.

    - ISO 9001, ISO14001, TS16949, AS9100 등의 품질인증 취득이 유리

□ 마케팅 방안

  ㅇ 전시회 정보

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 한국 제품의 경쟁력

    - 한국에서 정밀 주조품을 수입하고 있는 일본 A사 담당자에 의하면 정밀주조품의 가격은 한국제보다 대만제가 20% 정도 싸지만 한국제가 정밀도 측면에서 경쟁력이 있다고 함.

    - 특히 한국제는 제작이 어려운 제품이 경쟁력이 있고 신뢰도가 높다고 함. 그러나 일본제와 비교했을 때 불량률이 높고 납기 등의 문제가 자주 발생한다고 함.

  ㅇ 대일 진출의 기회

    - 일본은 같은 회사에서 지속적으로 일하는 숙련공이 많아 높은 품질을 보증함. 하지만 3D 업종으로 평가 젊은 인재의 유입이 적고 해외 제품과 비교했을 때 가격경쟁력이 떨어지기 때문에 언제까지 일본기업이 우위를 점할 수 있을지는 모르는 상황임.

    - CO2 배출 제약 강화 등으로 클린 에너지에 대한 의식도 더욱 높아졌으며, 제약이 더욱 강해질 가능성이 높음.

    - 전력 소모가 많은 주조 산업은 에너지 비용 증가 및 배출 규제 강화로 앞으로 힘든 상황이 될 것으로 예상됨.

  ㅇ 전망

    - 해외 조달은 지속적으로 늘어날 것으로 예상되나 정밀 주조품의 절반을 차지하는 차량용 주조품은 EV 보급에 의해 수요가 감소할 것으로 예상됨.

    - 알루미늄과 마그네슘 주물 등 고부가가치형 주조품과 밀폐중공조물, 초박형조물 등 EV와 로봇, 스마트 디바이스 등에 사용되는 주조품 수요 증가에 대응해 갈 필요가 있음.

자료: 일본주조협회 홈페이지, WTA, 일본관세협회 홈페이지, KOTRA오사카무역관 자제 자료, 경제산업성 ‘철강・비철금속・금속제품 통계월보’ 등 KOTRA 오사카 무역관 자료 종합