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캐나다 PVC 파이프 시장동향(2013.7)
- 상품DB
- 캐나다
- 밴쿠버무역관 오새봄
- 2015-11-12
- 출처 : KOTRA
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Keyword #PVC파이프
작성일자: 2013.7.26
작성자: 밴쿠버 무역관 이동선 (dslee@kotra.or.kr), 신소의 (monicas@kotrayvr.com)
1. 수요동향
□ PVC 파이프 및 밸브는 캐나다에서 주로 수(하수)처리시설에 주요 수요를 보여 관련 산업에 초점을 맞추어 조사를 진행했음을 참고하기 바람.
□ 캐나다 수처리시설은 과거 구리(Copper) 및 철강(Steel) 재질의 파이프와 배관이 주로 쓰였으나 점차 PVC로 바뀌고 있는 추세임.
□ 수처리 신규건설 등의 업그레이드 프로젝트는 주정부나 연방정부의 공개입찰 사이트를 통해 등록되고 있으며 공개입찰이 가능함.
○ BC 주정부 입찰 사이트: http://www.bcbid.gov.bc.ca/open.dll/welcome
○ 연방정부 입찰 사이트: http://www.merx.com
□ 주ㆍ연방정부의 프로젝트는 주로 시공과 제품 조달이 함께 가능한 EPC업체를 선호
□ 캐나다 정부는 지난 2년간 사전 조사를 통해 캐나다 내 1000여 개의 수처리시설을 3가지 등급에 따라 나누었으며, High-risk (매우위험) 판정을 받은 시설의 경우 2020년까지 시설을 업그레이드해야 하며, Medium-risk 위험)의 경우 2030년까지, Low-risk(양호)의 경우 2040년까지 시설을 업그레이드해야 함.
○ 캐나다 산업부에 따르면 하수처리시설 대부분이 1960년대 건설됨. 2007년 기준 하수처리시설의 60%가 기대수명을 넘었으며 통계청에 따르면 이 시설의 잔여수명은 약 11년 정도로 추산됨.
○ 이 기준에 부합하는 기존의 시설은 지속적으로 기준에 맞게 시설을 운영해야 하며, 신규 하수처리 시설의 경우 이 기준에 맞게 건설해야 하며 기존의 시설 중 기준에 미치지 못하는 경우는 업그레이드해야 함.
○ 가장 많은 업그레이드가 필요한 도시로 캐나다 환경부는 Halifax, Laval, Que., Montreal, Regina와 Vancouver를 꼽았음.
캐나다 내 개선이 필요한 주 별 하수처리시설 수
Low Risk
Medium Risk
High Risk
총계
알버타 주
6
40
2
48
BC 주
0
5
8
13
마니토바 주
0
81
0
81
뉴브런즈윅 주
13
44
0
57
뉴펀들랜드 래브라도 주
0
1
185
186
노바스코시아 주
9
37
16
62
온타리오 주
102
4
3
109
프린스에드워드 주
17
7
0
24
퀘벡 주
0
154
33
187
사스케쳐원 주
0
29
1
30
유콘 주
0
1
1
2
연방정부
0
0
150
150
총계
147
403
399
949
자료원: 캐나다 환경부
수처리 신규건설 및 업그레이드 프로젝트(Core area wastewater treatment program)
자료원: Capital Regional District(CRD)
□ 캐나다 연방정부(환경부·교통부), BC 주 정부, BC 주 밴쿠버 섬 남단 Capital Regional District(CRD)는 2012년 8월 말, 수처리 신규 건설 및 업그레이드 프로젝트(core area wastewater treatment program)를 발표함.
○ 밴쿠버 섬에서는 연간 1억2000만 ℓ의 폐수가 배출됨.
○ CRD는 밴쿠버 섬 남단 13개의 시 정부로 구성돼 있으며, 상하수 시스템 관리 및 후안데푸카해협으로 방출되는 폐수처리를 담당함.
○ 이 프로젝트는 총 약 8억 달러의 비용이 소요될 것으로 예상하며, 연방정부 2억5000만 달러, BC 주 2억4000만 달러, CRD 2억8000만 달러를 부담하기로 발표
□ 이 프로그램에는 McLoughlin 폐수처리장 및 폐수처리관 건설, 바이오솔리드 에너지센터 건설, 운송시스템 개선 등 3대 주요 프로젝트가 포함돼 있음.
○ 폐수처리관 및 기타 펌프스테이션의 건설은 빌딩캐나다펀드를 통해 지원받게 되며, 바이오솔리드센터 건설은 P3 Canada 펀드(공공 인프라 건설 프로젝트를 지원하는 프로그램)에서 8000만 달러를 지원하기로 함.
○ 바이오솔리드센터는 슬러지탈수시설~바이오솔리드저장고 및 트럭로딩시설~펌프스테이션~폐수처리공장~바이오솔리드센터를 잇는 18㎞의 슬러지관 등이 포함될 예정
○ 신규로 건설될 시설은 연방정부의 수처리 규제법과 BC 주 폐수 규제법 모든 조건을 충족시킬 예정임.
○ 현재, McLoughlin 폐수처리장과 바이오솔리드 에너지센터는 2018년경 완공, 운영을 목표로 하고 있음.
□ 수처리 신규건설 및 업그레이드 프로젝트 관련 주요 프로젝트팀 구성은 다음과 같음.
○ 밴쿠버 섬Capital Regional District(CRD)팀 담당자: Jack Hull 및 Tony Brcic
○ Stantec 사: Dave Walker 및 Reno Fiorante
○ Partnerships British Columbia(정부, 에이전시, 사기업 협력을 지원하는 정부부서로 프로젝트 컨설팅 등의 서비스를 제공) 소속 Doug Ewing임.
□ McLoughlin 폐수처리장 건설정보
○ 예상비용: 약 2억 달러
○ 예상처리용량: 일일 1억800만 리터
○ 폐수처리관 규격: 지름 2000㎜, 총 길이 1600m
○ 디자인빌드(DB) 컨트랙터 1개 사 선정 예정
McLoughlin 폐수처리장 조감도
자료원: Capital Regional District(CRD)
□ 밴쿠버 섬 현 폐수처리 시설구조(상) 및 신규로 건설될 시설(하)의 예상 구조는 아래와 같음.
자료원: Victoria Times Colonist
□ BC 주 내 주요 하수처리시설은 다음과 같음.
- Saanich Peninsula Wastewater Treatment Plant
- Clover Point & Macaulay Point Facilities
- Port Renfrew Wastewater Treatment Plant
- Cannon Crescent Wastewater Treatment Plant
- Schooner Way Wastewater Treatment Plant
- Ganges Harbour Wastewater Treatment Plant
- Maliview Wastewater Treatment Plant
- Annacis Island Wastewater Treatment Plant
- Iona Island Wastewater Treatment Plant
- Lions Gate Wastewater Treatment Plant
- Lulu Island Wastewater Treatment Plant
- Northwest Langley Wastewater Treatment Plant
- City of Penticton Advanced Wastewater Treatment Plant
- Sooke Wastewater Treatment Plant
□ BC 주 내 주요 하수처리시설 시공·관리업체는 다음과 같으며 기타 업체 정보는 Canadian Water and Wastewater Association에서 (www.cwwa.ca) 확인이 가능함.
- EPCOR Utilities Inc.
- Wetlands Pacific Corp.
- Earth Tech (Canada) Inc.
- Fleetwood Waste Systems Ltd.
- Sanitherm Inc.
- Sumas Environmental Services Inc.
- Fossil Water
- CH2M HILL
- Ecora Resource Group
- Opus DaytonKnight Consultants Ltd.
- Eco-tek Wastewater Treatment
- Paradigm Environmental Technologies Inc.
- RE Water Solutions Inc.
- Seprotech Systems Inc.
BC 주 내 수처리 프로젝트 관련 주요 컨트랙터 리스트
Acciona
Infrastructure
Canada Inc.
Action Data
Communication
Aecom
Allterra
Construction Ltd.
AMEC Environment
and Infrastructure
Aon Reed
Stenhouse Inc.
Applied
Engineering
Arcadis-US, Inc.
Arrow Speed
Controls
B&B Heavy Civil
Construction Ltd.
Bayside
Mechanical
Baldor/Dodge
Product Specialist
Black & Veatch
Corporation
Bow Rio Water
Brenntag Canada
Brunnell
Construction
Canadian Pumps
and Compressor
Capital Decisions
CDM Smith
Celco Controls
CH2M Hill
Chew
Excavating Ltd.
Corix Utilities
Corix Water
Products
CTH Systems Inc.
CWC Wastewater
Services Inc.
Defence
Construction
Canada
Degremont
Technologies
Delcan Corporation
Delpro Automation
Inc.
Drace
Infrastructure
Dragados Canada
Drycake
E. H. Emery Electric Ltd.
ECOfluid Systems Inc.
EllisDon
Corporation
Emco Corporation
Eramosa
Engineering Inc.
Ernst & Young
Exp Services Inc.
FCC Canada Ltd.
FloTech Pump
FM Global
Fortis BC
G&E Contracting
Golder
Associates Ltd.
Gracorp Capital
Advisors Ltd
Graham
Construction
GS Engineering
& Construction Corp.
Hatch Mott MacDonald
HDR Corporation
Headworks Bio
Canada Inc.
Infilco Degremont
and PSI Pipeline
Supply International
Island Land Surveying
J.E. Anderson Associates
John Laing
Investments
Keith Plumbing and Heating Co Ltd
Kenaidan
Contracting Ltd.
Kerr Wood Leidal
Kiewit Infrastructure Group
Knappett Projects
L33T Engineering Ltd.
Levelton
Consultants
Lockerbie Stanley Inc.
LR Power Soultions
Macquarie Capital
Markets Canada
Ltd
Maple Reinders
Inc.
Maxxam
Analytics
McElhanney Consulting Services Ltd
Mequipco Ltd.
MMM Group
Morrison
Hershfield Limited
MPC Consulting
Multi Vista Construction Documentation
Murdoch de Greeff Inc
MWH Canada Inc.
NAC
Constructors Ltd
NORAM
Northwest Pipe
Company
Ontario Clean
Water Agency
Opus Dayton
Knight
Paradigm
Environmental
Technologies, Inc.
Parsons
Corporation
PCL Constructors
Westcoast Inc.
Pedre
Contractors
Ramtech
Environmental
Products
Sanitherm Inc.
Scansa
Construction
Sea Jae
Builders Ltd.
Sky-Hi
Scaffolding Ltd.
Smith Cameron
Process Solutions
SNC Lavalin
Spartan Controls
Stint Construction
Ltd.
StonCor Group
Strabag Inc.
Stuart Olson
Dominion
Construction Ltd.
TerraWest
Environmental Inc
Tetratech Company
The Miller Hull
Partnership
Torry and Sons
Plumbing Heating
Ltd.
Tritech Group Inc.
Troy Electric
Sales & Service Ltd
TruSens
Consulting
Services
Unified Alloys
United Water/Suez
Urban Systems
Van port
Sterilizers Inc
Vancouver Island
Construction
Association
Veolia Water
Victaulic Canada
Wajax Industrial
Components
Waste 'n Water
Tech Ltd
Waterhouse Environmental
Services
Corporation
WCC Construction
Canada ULC
Westburne
Electric Supply
Western Oil
Services
Worley Parsons
Wright Tech Systems
자료원: Capital Regional District(CRD)
2. 수입동향
□ 국가별 수입통계
HS Code 848180 O Pipe Tps, Cocks, Etc
자료원: 캐나다 통계청
□ 연간 수입액: 23억 달러, 전년 대비 14.12% 증감
□ 주요 3대 수입국
○ 미국 12억8000만 달러 (점유율: 55.8%)
○ 중국 3억5000만 달러 (15.4%)
○ 이탈리아 1억1000만 달러 (4.64%)
□ 캐나다 대 한국산에 대한 수입량이 꾸준히 증가세를 보여 전년 대비 23.46% 증감하며 주요 수입국 7위를 기록함.
□ 주요 3대 수입 주
○ 온타리오 10억6000만 달러 (점유율: 45.8%)
○ 알버타 4억6000만 달러 (20.1%)
○ 퀘백 3억 달러 (13.1%)
□ HS Code 기준, 캐나다 산업부 2011년 수입 통계에 따르면, 270여 개의 업체에서 총 수입액의 80% 이상을 차지하고 있는 것으로 나타남.
주요 수입처의 총 수입액 점유율
자료원: 캐나다 산업부
□ 수입처 리스트
※ 아래는 HS Code에 기준한 밴쿠버 무역관 관할지역, 비씨 주, 알버타 주, 사스카치완 주에 소재한 수입업체들이므로 참고하기 바라며 이 품목의 실제 취급여부는 실접촉을 통해 사전 확인이 필요함.
Major Canadian Importers 1 in 2011
Company Name
(alphabetical order)
City
Province
Postal Code
0605495 B.C. LTD.
West Vancouver
British Columbia
V7V 1L2
A R Thomson Group
Surrey
British Columbia
V3W 0H7
Air Canada
Richmond
British Columbia
V7B 1K4
Andrew Sheret Purchasing LTD.
Victoria
British Columbia
V8T 1R2
Archmetal Industries Corporation
Richmond
British Columbia
V6W 1H3
Aveos Fleet Performance INC./
Aveos Performance Aeronautique
Richmond
British Columbia
V7B 1K3
BG Controls
Vancouver
British Columbia
V6E 4A2
C. G. Industrial Specialities LTD.
Vancouver
British Columbia
V6P 4B7
Cummins Western Canada Limited Partnership
Surrey
British Columbia
V4N 3P8
Enviromech Industries INC.
Kelowna
British Columbia
V1V 2M2
Finning International INC.
Vancouver
British Columbia
V6C 2X8
Green Line Hose & Fittings LTD.
Delta
British Columbia
V3M 6N3
KVC Industries Corporation
Surrey
British Columbia
V3S 3X1
M.A. Stewart & Sons LTD
Surrey
British Columbia
V3T 4W8
Mustang Survival Corp.
Burnaby
British Columbia
V5J 5L1
Norpac Controls LTD.
Burnaby
British Columbia
V5A 4X5
Taymor Industries LTD.
Delta
British Columbia
V3M 6K8
Westport Power INC
Vancouver
British Columbia
V6P 6G2
AIV Canada
Edmonton
Alberta
T6B 3P9
Altek Industrial Supply LTD
Edmonton
Alberta
T6B 3J9
Apex Distribution INC
Calgary
Alberta
T2P 2Y3
Barber Industries
Edmonton
Alberta
T6E 5H4
Baroid
Calgary
Alberta
T2P 4G8
Cameron Canada Corporation
Edmonton
Alberta
T6E 5S9
Canadian Natural Resources Limited
Calgary
Alberta
T2P 4J8
Cascade Equipment LTD
Calgary
Alberta
T2E 8W7
Casco-CPTDC Alberta Supply Company LTD
Edmonton
Alberta
T6N 0A7
CCTX Flow Products INC.
Edmonton
Alberta
T6E 4Y1
CE Franklin LTD.
Calgary
Alberta
T2P 3M3
Century Valve & Machine
Calgary
Alberta
T2C 2Y3
Circor Energy Products Canada INC
Edmonton
Alberta
T6E 5T9
Emkade Distribution INC.
Edmonton
Alberta
T6B 3K3
Enbridge Pipelines (Athabasca) INC
Calgary
Alberta
T2P 4K9
Enbridge Pipelines INC
Edmonton
Alberta
T5J 2J9
Endurance Valve Products LTD.
Sherwood Park
Alberta
T8B 0A2
Enerflex Compression & Power (Domestic)
Calgary
Alberta
T2G 0K3
Enflow Industries INC.
Calgary
Alberta
T2E 6M6
Flo Draulic West Partnership
Nisku
Alberta
T9E 0A9
FMC Technologies Company
Edmonton
Alberta
T6B 3E3
Gregg Distributors Limited Partnership
Edmonton
Alberta
T5V 1C7
Horton CBI, Limited
Sherwood Park
Alberta
T8H 2K8
Husky Oil Operations Limited
Calgary
Alberta
T2P 3G7
Imperial Oil Resources Ventures Limited
Calgary
Alberta
T1Y 6X2
Inland Valve Corporation LTD
Calgary
Alberta
T2R 1J6
Jagflocomponents LP
Edmonton
Alberta
T6B 3R5
Kiewit Energy Canada Corp.
Calgary
Alberta
T2P 5L5
Krupp Canada INC.
Calgary
Alberta
T2R 1K9
Manifold Systems International (Canada) LTD
Red Deer
Alberta
T4P 3R3
Max-Quip INC
Calgary
Alberta
T2C 2S4
Mccarty Equipment Canada LTD.
Nisku
Alberta
T9E 7P8
Midfield Supply ULC
Nisku
Alberta
T9E 0K9
National Oilwell Canada ULC
Calgary
Alberta
T2P 0M2
Newman's Valve Limited
Edmonton
Alberta
T6X 0C6
Nexen INC.
Calgary
Alberta
T2P 3P7
P J Valve LTD
Edmonton
Alberta
T6B 2N2
Petro-Canada/Suncor Energy INC.
Calgary
Alberta
T2P 3E3
Prism Flow Products INC
Edmonton
Alberta
T6B 3E9
Pro-Tech Valve Sales INC.
Edmonton
Alberta
T6B 3E4
Process & Steam Specialities
Edmonton
Alberta
T5S 1G2
Redco Restorations Specialities LTD
Edmonton
Alberta
T6E 4N1
Reliance Industrial Products LTD.
Nisku
Alberta
T9E 7W1
Rig Solutions
Edmonton
Alberta
T6E 5N3
Schlumberger Well Services
Calgary
Alberta
T2P 0G4
SMS Equipment INC/Equipment SMS INC
Acheson
Alberta
T7X 5A5
Spartan Controls LTD
Calgary
Alberta
T2A 7V2
SPM Flow Control LTD
Red Deer
Alberta
T4P 3R3
Stinger Wellhead Protection
(Canada) Incorporated
Red Deer County
Alberta
T4S 2L4
Stream-Flo Industries LTD
Edmonton
Alberta
T6B 2H5
Summit Valve and Controls INC.
Edmonton
Alberta
T6B 3M4
Sunbelt Supply Canada, INC.
Edmonton
Alberta
T6E 5X7
Suncor Energy Oil Sands Limited Partnership
Calgary
Alberta
T2P 3E3
Syncrude Canada LTD
Calgary
Alberta
T3A 1H2
Tartan Valve Repair LTD
Edmonton
Alberta
T6B 2K3
The Pickford Group LTD
Calgary
Alberta
T2G 4C2
Topco Sales
Edmonton
Alberta
T6N 0A3
Transcanada Pipelines Limited
Calgary
Alberta
T2P 3Y6
Tyco Valves & Controls Canada INC./
Tyco Valves Et Controls
Calgary
Alberta
T2C 2Y3
Unified Alloys LTD.
Valvitalia Canada LTD.
Edmonton
Alberta
T6B 3P9
Valvsource Equipment Limited
Edmonton
Alberta
T6B 3L2
Vetco Gray Canada ULC
Edmonton
Alberta
T6E 5S7
Weatherford Canada Partnership
Edmonton
Alberta
T6P 1K1
Westjet
Calgary
Alberta
T2E 8N4
Wika Instruments LTD.
Edmonton
Alberta
T6N 1C8
Advance Engineered Products LTD.
Regina
Saskatchewan
S4N 5P7
Culligan Of Canada, LTD.
Regina
Saskatchewan
S4N 5A9
Dynavest
Saskatoon
Saskatchewan
S7P 0A4
Potsh Corporation Of Saskatchewan INC
Saskatoon
Saskatchewan
S7K 7G3
TS & M Supply
Estevan
Saskatchewan
S4A 2A2
Wirsbo
Regina
Saskatchewan
S4N 5T6
Advance Engineered Products LTD.
Regina
Saskatchewan
S4N 5P7
Culligan Of Canada, LTD.
Regina
Saskatchewan
S4N 5A9
Dynavest
Saskatoon
Saskatchewan
S7P 0A4
Potash Corporation Of Saskatchewan INC
Saskatoon
Saskatchewan
S7K 7G3
TS & M Supply
Estevan
Saskatchewan
S4A 2A2
Wirsbo
Regina
Saskatchewan
S4N 5T6
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