1. 시장현황 및 수출입 동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 지난 3년간 말레이시아는 경제성장과 더불어 각종 축제와 행사가 늘어나면서 열전사지 활용이 크게 증가하고 있는 중이며, 장식을 중요시하는 현지문화의 특성상 기본적인 수요가 꾸준히 늘고 있는 상황임.

 

 ○ 말레이시아의 열전사지 생상으로 수입보다 수출이 많은 상황이며, 내수 시장을 상당부분 커버하는 상황임.

 

                        (단위: US$천, %)

구분	2011			2012			2013
	시장규모	증가율	시장규모		증가율	시장규모		증가율
시장규모 및 성장률	80,032	-	74,807		-6.53	74,563		-0.33

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

                        (단위: US$천, %)

순위	국  가	금액			점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총  계	19,594	14,556	13,774	100	100	100	-5.37
1	일  본	11,437	7,787	6,294	58.37	53.5	45.7	-19.17
2	중  국	2,454	1,790	2,528	12.52	12.3	18.36	41.23
3	한  국	1,384	1,625	1,126	7.07	11.17	8.18	-30.71
4	대  만	1,170	1,188	1,120	5.97	8.16	8.13	-5.72
5	독  일	1,230	357	995	6.28	2.45	7.23	179.1
6	미  국	1,030	859	805	5.26	5.9	5.85	-6.21
7	싱가폴	382	316	381	1.95	2.17	2.77	20.87
8	영  국	100	160	189	0.51	1.1	1.38	18.29
9	호  주	205	169	128	1.05	1.16	0.93	-24.48
10	홍  콩	50	155	74	0.26	1.07	0.54	-52.3

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

 

 ○ 말레이시아 열전사지 수입 시장에서는 일본이 절반 가까운 시장을 독식하면서 주도하고 있고, 중국, 한국, 대만이 그 뒤를 이으면서 시장을 넓혀가는 상황임. 특히 중국의 성장세가 빠른 상황임.

 

 ○ 한국은 중국의 약진으로 인해 시장확장에 어려움을 겪고 있는 상황이나, 일본이 가지고 있던 고급제품 시장을 잠식하면서 시장을 서서히 확장하는 중임.

 

□ 시장전망

 

 ○ 말레이시아는 연말이나 현지 축제기간(예 : 하리 라야, 디파 발리, 크리스마스)에 장식용으로 그래픽 분야에서 열전사지 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있음

 

 ○ 경제성장과 더불어 장식이나 포장에 대한 관심들이 늘고 있고, 화려한 의상이나 장식으로 행사의 격을 높이려는 수요를 충족시키기 위해 시장은 지속적으로 성장할 것이라는 것이 업계 인사의 전망임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

- 인테리이어 업체나 행사주관업체

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 각종 행사나 축제이벤트 등에 활용하거나 건축물의 장식 등에 활용되는데, 가격보다도 현지인들이 좋아하는 색상이나 디자인 등에 더 관심을 가지고 구매

 

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 일반 수입관세율: 0%, 판매세: 10%

 

 ○ 통관 시 유의사항

 

  - 2015년 4월부터는 부가가치세에 해당하는 GST가 부과되는 데, 판매세(10%) 대신에 GST 일괄세율6%가 부과되므로 실질적으로 수입단가를 낮춰줄 수 있는 요소로 작용하게 될 것임.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 수입유통상이 외국기업으로부터 제품을 수입해 중간 유통업체들을 통해 수요자에게 판매하는 구조임. 따라서 좋은 유통망과 연결된 수입업체 발굴이 중요함.

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

 ○ 핫 스탬핑 포일의 대부분은 일본, 중국, 한국, 대만, 독일, 미국 등으로부터 수입하고 있는데, 포일그래픽 업계에서 사용하는 열전사지 분야에서는 특히 중국 제품과의 경쟁이 치열한 상황임.

 

 ○ 중국의 열전사지보다 한국 제품이 품질이 높긴 하지만 가격이 비싸서, 수용가능한 품질로 가격이 저렴한 제품으로 수요가 몰리는 상황임.

 

 ○ 현재 말레이시아 열전사지 시장에서는 독일의 KURZ브랜드 제품이 가장 인지도가 높다고 함.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도

 

 ○ 열전사지 분야에서 한국 제품 인지도는 상대적으로 높은 편이나, 중국 제품이 저렴한 가격으로 시장을 공략하고 있어 실질적인 매출 신장에 어려움을 겪고 있음.

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: ① 가격경쟁력 중시 ② 품질경쟁력 중시 ③ 다양한 유통 경로 확보

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

 

  - 열전사지 분야는 이미 중국이 현지 시장에서 한국을 위협할 수준으로 성장했기 때문에 가격경쟁력을 상쇄시킬 품질과 특성을 부각시키는 내용으로 상담 필요

  - 현지 바이어들이 새로운 트렌드나 디자인에 민감할 수 있고, 소비자들이 한류에 대한 관심들이 높다는 점을 부각시키면 효과적임.
 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	IPMEX 2015
전시회명(한국어)	국제 인쇄제지포장기계전
전시품목	종이, 인쇄, 포장, 기기 등
개최국가/도시/개최주기	말레이시아/쿠알라룸푸르/2년
규모(참가업체수)	15개국 39개 업체(외국참가업체수 : 34개)
개최기간(2015년)	2015.08.13. ~ 2015.08.16.
웹사이트	http://www.ipmex.com