- 강력한 수입규제와 경기침체로 2016년 알제리 신차시장 최악의 상황 -
- 현대자동차 현지 상용트럭 생산가동에도 고전 중 -

□ 개요

  ㅇ 2016년 알제리 신차 판매는 강력한 수입규제와 경제불황으로 인해 최악의 상황임.

2014~2020년 알제리 승용차 판매 추이

  ㅇ 알제리 정부의 신차 수입규제의 목적이 국내 조립생산 활성화임에도 외국 자동차사들은 상대적으로 더 느슨한 쿼터와 더 높은 잠재 성장성을 보이는 모로코와 같은 인근국으로의 투자 확대 조짐을 보이고 있음. 

  ㅇ 알제리 1호 조립공장 가동 자동차 회사인 르노자동차는 올 상반기 중 2만9132대를 판매해 41.7%의 시장점유율을 보이고 있음.

□ SWOT 분석

  ㅇ 강점(S)

    - 세계 주요 자동차제조사들이 대리점을 설치하고 있다.
    - 중기적으로 강한 자동차 잠재수요가 있다.
    - 르노와 베르세데스 벤츠가 조립공장을 가동 중이다.
    - 신차 조립공장 건설에 적합할 정도로 임금이 저렴하다.

  ㅇ 약점(W)
    - 현지화폐 디나르(DA)의 지속적인 하락으로, 알제리 소비자들은 수입차를 구입할 때 더 많은 부담을 해야 한다.
    - 2016년 신차 판매가 급격히 쇠퇴하고 있다.
    - 알제리 정부의 수입규제로 인해 최근 몇 달간 자동차 판매가 하락하고 있다.

  ㅇ 기회(O)
    - 르노자동차가 소형 SUV Sandero Stepway 생산 계획을 발표한 바 있다.
    - 알제리 인구구성이 자동차 시장 성장에 적합함을 의미하고 있다.
    - Peugeot Citroen의 알제리 시장진입이 있을 것으로 예상되며, 이에 따라  국내 공급자 분활과 일자리 창출이 촉진될 것으로 보인다.
    - Volkswagen과 르노트럭이 현지생산을 시작할 것으로 전망된다.
    - 알제리는 국내조립차 구입에 한해 신용구입 금지제도를 폐지했다.
    - 알제리의 잘 정비된 공급망의 발달은 외국 제조사에 알제리에 대해 매력을 느끼게 한다.

  ㅇ 위협(T)
    - 국제유가 하락은 신차 수요에 치명적인 악영향을 주고 있다.
    - 자동차 혼잡과 유지비 증가, 주차공간 부족은 자동차 확대에 걸림돌이 되고 있다.
    - 알제리 경제침체는 자동차 판매 감소의 주요인이 되고 있다.
    - 알제리에 비해 규제가 덜 하고 잠재성장 가능성이 더 높은 인근국(예:  모로코)으로 외국기업의 투자가 전환될 수 있는 위험이 존재한다.

□ 최근 신차 수입 동향

  ㅇ 당초 2016년 신차 수입쿼터는 15만2000대로 책정됐다가 8만3000대로 축소됨.
    - 2016년 7월 말 기준 5만3356대(금액으로는 7억6800만 달러)가 수입됐는데, 이는 전년동기 20만3174대(금액으로는 24억 달러)에 비해 73.74%나(금액 면에서는 68%) 급감한 수치임.
    - 최근 알제리 신차 수입현황: 2014년 41만7913대(57억 달러), 2015년 26만5523대(31억4000만 달러), 2016년(전망 10억 달러 미만)

주요 자동차사별 대알제리 신차 수출실적
                                                                                                                                 (단위: 백만 달러)

자동차 회사	2015년 7월까지		2016년 7월까지
	수출대수	수출액	수출대수	수출액
RENAULT	41,933	375	19,058	176
REUNAULT	24,134	284	9,458	94
SOVAC	18,017	260	5,718	80
KIA	11,963	126	3,329	29

주: SOVAC은 Volkswagen, Audi, Seat, skoda 수입업체임.

자료원: www.elwatan.com

□ 주요 자동차사별 판매 현황

 

  ㅇ 2016년 수입신차의 불안한 시장상황을 반영하듯, 2016년 5월 Sovac은 동년 4월까지 Volkswagen 차량 판매는 전년동기대비 8.3%, SEAT 차량은 43%나 감소했다고 발표함.

 

  ㅇ 수입자동차에 대한 알제리 정부의 강력한 수입규제로 인해 현지조립생산차(예: 르노자동차 심볼)가 알제리에서 가장 많이 팔리는 차량이 될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ Renault는 2016년 상반기 동안 2만9132대를 판매해 시장점유율이 41.7%로 1위의 자리를 차지

  ㅇ 알제리 정부는 현지에서 조립공장을 가동 중인 Renault에 대해서는 각종 혜택을 부여하고 있음. 반면, 발표만 하고 아직도 조립공장 건설을 이행하지 않고 있는 다른 자동차사(예: Peugeot)에 대해서는 수입쿼터제도를 통해 징벌을 가하고 있음.

 

  ㅇ 2015년에는 Dacia Logan 모델이 가장 많이 팔린 차량이었으나, 2016년에는 그 전년 두 번째로 많이 팔렸던 Renaoult의 Symbol 판매량이 63% 급증해 베스트셀러가 될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 2015년 독일차는 알제리의 새로운 자동차 수입제도 하에서 프랑스보다 훨씬 가혹한 징벌을 받게 되자, 독일 정부는 2015년 9월 주독일 알제리대사를 불러 강력 항의한 바 있음.

    - 2015년, 알제리에서 Volkswagen은 전년대비 53%, 아우디는 17% 판매 감소를 보였음.

 

  ㅇ 2015년 도입된 수입차에 대한 까다로운 수입조건으로 특히 저가차인 중국차에 큰 영향을 미쳤음.

□ 시장 전망

  ㅇ 최근 알제리에서의 신차 판매는 급격하게 하락하고 있으며, 당분간 이러한 현상은 지속될 것으로 전망됨.

       

2014~2020년까지 알제리 시장 신차(승용차 및 경량상용차) 판매량 및 예상

구분	2014	2015	2016f	2017f	2018f	2019f	2020f
판매대수(백만 대)	0.34	0.25	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11
연간 증감률(%)	-19.5	-25.7	-65.0	3.0	5.0	7.0	10.0

주: f는 예측치

자료원: AC2A, BMI

  ㅇ 강화된 신차수입쿼터와 경제악화가 맞물려 단기시장 수요 전망을 어둡게 하고 있음. 특히 2016년에는 정부의 신차수입쿼터의 대폭 축소로 신차 판매가 급격히 하락할 것으로 전망됨.

  ㅇ 그러나 2017년에는 더 많은 국내조립신차가 시장으로 유입됨에 따라 시장 상황이 변할 가능성도 있음. 많은 알제리인은 국가경제 침체와 높은 인플레이션으로 인해 신차와 같은 대형 구매를 축소할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 2016년 상반기 Volkswagen과 Renault Trucks 등 신차 생산공장 건설 프로젝트가 발표된 바 있음.

  ㅇ 현재 르노자동차가 현지 조립생산하고 있는 Symbol만이 현지은행의 신용구입을 통해 구입할 수 있는 유일한 승용차임. (외국신차는 100% 현금으로만 구입 가능) 다수 신차 생산공장 건립은 알제리 국내 부품공급 개발에 기여할 것으로 보임.

알제리에서 현지조립생산되는 Renault 승용차 Symbol

□ 현대자동차의 현지 판매 현황 및 전략

  ㅇ 2015년 알제리에서의 현대자동차 판매량은 전년대비 20%나 감소한 3만1306대에 그침.
    - 전체 판매에서 62%를 차지하는 액센트가 주종 품목이며, 이 차종은 그 전년대비 17% 감소한 1만9525대를 기록했으며, 액센트에 이어 많이 팔리는 차종은 i10과  i120 모델임.

 
  ㅇ 2016년 알제리 시장에서 현대자동차 판매 전망은 더 비관적임.
    - 2016년 5월에 할당된 현대자동차의 대알제리 시장 쿼터는 3140대에 불과함(2015년 판매량의 10% 수준).
    - 2016년 하반기부터 알제리 Batna에 상용차 현지 공장(현대자동차와 현지 파트너 Global Motors가 합작투자해 연간 1만5000대의 상업용 트럭 생산 캐파 보유)을 가동 중이지만, 단기적인 면에서 전반적인 쿼터량 감소로 인해 승용차 판매에서는 부진을 면치 못할 것으로 보임.

  ㅇ 2016년 현대자동차는 신형 Creta SUV를 비롯해 Tucson와 Santa Fe SUV를 출시했으며, 신세대 i10과 i20, 엘란트라 신형 모델을 내놓을 예정임.

  ㅇ 2015년 7월, Tout sur I’Algerie는 알제리의 3개 주요 자동차 딜러인 Sovac, 현대모터스알제리, 닛산알제리가 자동차 생산 협약을 체결했다고 보도함. 

    - 이들 3개 딜러는 알제리 정부에 제안서를 제출할 예정이며, 르노자동차와 같은 수준의 재정 및 각종 혜택을 요청할 것으로 보임.  

자료원: BMI – algeria Autos Report(2016년 4분기), El Watan Newspaper 및 KOTRA 알제 무역관 자료 종합