- 내수시장 미약으로 대부분 수입에 의존하는 시장구조 -

- 건강에 대한 관심 증가로 의료기기 시장 완만한 성장 추세 -

 

□ 시장규모

 

  ㅇ 이라크 의료기기 시장은 2008~2012년 석유 수출 증대에 따른 경제 발전에 힘입어 크게 성장

    - BMI의 보고서에 따르면, 이라크 의료시장은 2009년 26.9%의 성장을 기록했으며 2010년에는 35.0%까지 크게 성장

    - 2011년 7.1%, 2012년 10.6%, 2008~2013년 연평균 성장률 24.1% 유지

 

이라크 의료기기 시장 규모 추이(2009~2018년)

자료원: BMI 보고서(2015년)

 

  ㅇ 2013년 이라크 의료기기 시장 규모는 약 4억6400만 달러로 2012년 대비 44.9% 성장했으며, 2014년 약 5억3620만 달러, 2015년 약 5억5090만 달러로 2.7% 성장해 ISIL과의 전투 중에도 꾸준히 성장했음.

 

이라크 의료시장 규모(2013~2018년)

                                                                                                                                                  (단위: 백만 달러)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년*	2017년*	2018년*
시장 규모	463.9	536.2	550.9	579.8	616.9	659.1

주*: 예상치

자료원: BMI

 

  ㅇ 제품군별 시장 규모를 살펴보면 2014년 의료용품이 9920만 달러로 2013년 대비 29% 성장했으며, 2013~2018년 기간동안 진단영상기기, 치과기기용품, 정형외과 보조기기, 환자 보조기기, 기타 의료기기가 각각 연평균 7.2%, 4.0%, 0.1%, 11.0%, 11.1%로 전체 의료기기 시장은 연평균 8.4% 성장이 전망됨.

 

이라크 제품군별 시장 규모(2013~2018년)

                                                                                                                                                    (단위: 백만 달러)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년*	2017년*	2018년*
의료용품	77.0	99.2	99.1	102.6	108.1	114.6
진단영상기기	169.0	160.9	172.5	191.4	209.5	229.7
치과기기·용품	18.8	17.8	17.7	18.6	20.5	22.6
정형외과·보조기기	31.0	24.4	23.1	24.8	27.8	31.1
환자 보조기기	39.5	52.5	52.7	54.6	57.7	61.2
기타 의료기기**	128.6	181.4	185.8	187.8	193.3	199.9
합계	463.9	536.2	550.9	579.8	616.9	659.1

주*: 예상치

주**: 기타 의료기기(휠체어, 안과 기기, 내시경 기기, 투척장치, 주입장치, 마취기기 등)

자료원: BMI

 

  ㅇ BMI 보고서에 따르면, 2014년 이후 이라크 의료기기 시장은 대ISIL 전투진행, 저유가로 인한 경기침체 등으로 당분간 완만한 성장(연평균 5.8%)에 그칠 것으로 전망

    - 2014년 ISIL 반군사태, 지속된 국제유가 하락으로 인한 경제 침체로 의료기기 수입시장도 축소

     * 2015년 8월 통계에 의하면, 2014년 동기 대비 수입 42% 감소

    - BMI는 이라크 ISIL 반군사태 및 국제유가 하락으로 인한 경제 불황을 감안해, 2014~2018년 관련 시장 성장률을 평균 5.8%로 전망하고 있음.

 

□ 시장 특징

 

  ㅇ (의료 수요 다대) 이라크는 2003년 이후 종파분쟁, 내전, 미 점령군에 대한 봉기에서부터 시작된 2014년 ISIL 반군사태 등의 치안 부재로 인한 2015년 연간 사상자가 2만2000여 명을 상회하는 등 긴급 의료 수요 다대

    - 국내 피난민 수 역시 400만에 가까우며, 전력 등 인프라 부족으로 인해 2015년 한때 전염병(콜레라)이 창궐

    - 기후 및 치안불안 등으로 인해 운동을 기피하는 문화적 분위기 형성, 단백질 중심의 식습관 등으로 인해 비만 비중이 높으며 성인병 등에 취약

 

  ㅇ (인프라 부족) 사담 후세인 정권시절 30년에 걸친 경제재제, 2003년 미국의 이라크 침공 이후 인프라 붕괴로 의료진과 의료시설이 크게 부족한 상황

    - 이라크 정부는 석유 수출입 감소로 인한 재정적자에 처해 있으며, 이로 인해 병원 건설 프로젝트 취소, 의료 부문 예산 축소, 국가지원 무료 의료서비스 취소 등 전반적인 의료 인프라 건설 위축

    - 이라크 정부는 의료 부문 외자 투자 유치 등의 해결책을 마련하고 있으나, 이라크 사태 및 치안 불안 등으로 투자 감소 추세

 

  ㅇ (높은 수입의존도) 이라크는 의료기기 국내생산이 거의 없어 수입의존도가 매우 높은 구조

    - 2013년까지 석유 수출 증대에 따른 경제 활성화로 인한 정부의 적극적인 의료 정책 및 병원 프로젝트 증가에 힘입어 의료기기 시장 또한 활성화

    - 소득 증대에 따른 건강에 대한 관심 증대로 의료시장도 괄목할 만한 성장을 했고, 의료기기 수입도 크게 증가

 

  ㅇ (사회주의적 의료시스템) 과거 사담 후세인 정권시절의 유산으로 인해 사회주의적 의료시스템을 채택

    - 일부 민간병원이 영업 중이나, 정부운영 병원의 경우 치료비가 전액 무료

    - 의약품, 의료기기 조달을 보건부 산하 의료조달공사(Kimadiya)가 전담

 

  ㅇ (부패와 관료주의) 2003년 미국의 침공에 따른 민주정부 수립 이후, 사회 불안과 혼란을 틈탄 관료주의와 부정부패 관행 심각

    - 보건부의 일괄 조달, 의약품 등록, 판매 인허가 등의 과정에서 관련 공무원 부패 심각

 

□ 수입시장 및 경쟁 동향

 

  ㅇ 이라크 의료기기 수입시장은 지난 5년간 중동 지역 경제 발전에 힘입어 2014년까지 수입이 5억3620만 달러로 전년대비 15.6%까지 크게 증가했으나, 최근 들어 이라크 경제 침체로 인해 의료기기 수입시장은 2018년까지 완만한 증가 전망

    - 특히 건강에 대한 관심 증대, 인구의 고령화, 만성적 질병 증가, 경제 발전으로 인한 개인 소득의 증대로 집에서 간단히 진단이 가능한 진단 의료기기 수요 증대가 클 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 2014년 이라크 의료기기 수입시장은 독일(22%), 네덜란드(20.4%), 영국(11.9%), 터키(8.2%), 미국(7.9%) 순으로 5개국 수입이 이라크 의료기기 시장 전체 수입의 과반을 차지

 

  ㅇ 이라크 의료기기 시장을 선점하고 있는 메이저 브랜드로는 독일의 Siemens, 네덜란드의 Phllips, 미국의 GE 등

    - 이 외에도 Drager, Elekta, Shimadzu, Smith Medical, LG 등의 브랜드가 의료기기가 이라크에 진출해 있음.

 

  ㅇ 한국산 의료기기 또한 이라크 내 한국산 제품 전반에 대한 높은 신인도로 인해 이라크 시장으로의 수출이 점차 증가하고 있는 추세

    - 그러나, 유럽 제품이 이미 시장에 많이 유통되고 있으며, 이들 제품에 비해 한국 제품의 인지도는 아직까지는 낮은 편임.

    - 저가의 중국산이 대량 수입 및 유통되고 있어 시장 진입 및 제품 마케팅, 가격경쟁력 확보가 우선 과제

    - 이라크 의료기기 시장은 최근 IT가 융합된 스마트 의료기기의 수요가 늘고 있으며, 건강에 대한 관심 증대로 질병 예방 및 질병 진단과 관련된 진단 기구 수요 증가

 

□ 한국의 대이라크 의료기기 수출 동향

 

  ㅇ 우리나라의 대이라크 의료기기 수출은 매년 증가 추세

 

의료기기 수출동향

                                                                                                                                                   (단위: 천 달러, %)

국명	2013년		2014년		2015년
	수출액	증감률	수출액	증감률	수출액	증감률
이라크	3,763	23	4,171	11	5,296	27

주: MTI 733, 8146, 8147, 950 기준

자료원: KITA

 

□ 품목별 수출동향(2015년 기준 수출 순위 상위 5대 품목)

 

  ㅇ 2015년 기준 상위 수출품목은 초음파영상 진단기기, 기타 내과용, 외과용, 수의용 기기, 의료 및 수의용 기기 등

    - 초음파영상 진단기기는 2014년 대비 119.4% 증가

 

품목별 수출동향

                                                                                                                                                  (단위: 천 달러, %)

순위	품목명	HS Code	2014년			2015년
			수출액	증감률	비중	수출액	증감률	비중
1	초음파영상 진단기기	901812	780	-32.8	18.7	1,712	119.4	32.3
2	기타(엑스선, 알파선, 베타선, 감마선 사용기기)	902214	1,185	284.4	28.4	1,371	15.7	25.9
3	그 밖의 기기(의료·수의)	901890	262	-54.1	6.3	496	82.2	9.4
4	기타	901819	157	89.2	3.8	328	108.6	6.2
5	기타	901849	73	-22.6	1.8	263	259.2	5.0

자료원: KITA

 

□ 진출 방안

 

  ㅇ 이라크 내 수요 증대 제품 및 수출 유망한 제품의 경우, 사전에 이라크 보건부 벤더로 등록

  ㅇ 이라크 보건부와의 우호적인 관계 확립 및 보건부 상대 적극적인 마케팅 필수

    - 직접 방문이 어려운 관계로, 인근 두바이 등의 박람회나 전문전시회를 적극적으로 활용할 필요가 있음.

    - 또한, KOTRA 제공 지사화 서비스 가입 시 현지 에이전트 등과의 상시적인 업무 연락 및 모니터링에 도움

    - 이라크를 직접 방문하기 어려울 경우, KOTRA 주관 행사 및 관련 전시회에 이라크 보건부 관련 인사 초청 및 교육프로그램 제공, 한국 제품의 우수성 어필 필요

    - 이라크 보건부 입찰 시, 요구사항에 신속한 대응을 위한 사전 준비 철저

 

  ㅇ 이라크 의료시장 트렌드 파악 및 적극적인 대응

    - 이라크 의료 전시회 참가, 의료기기 수입 바이어 및 유통채널에 대한 시장 정보 파악

    - 현지 의료시장을 파악하고 있는 유능한 현지 에이전트와의 협력 체제 구축

    - 미국이나 독일 등 이라크 시장 선점 업체 제품 대비 가격경쟁력을 확보하기 위한 적절한 가격 설정

 

  ㅇ 제품에 대한 현지 사후지원 서비스 강화

    - 제품의 판매에만 그치는 것이 아니라 부품 공급 등 사후지원 서비스 강화

    - 부품이나 기타 서비스에 대한 보증서 발급

 

  ㅇ 한국 의료기기 수출 정부 관련 기관의 현지 시장 및 담당기관에 대한 정보 제공 시스템 확립

    - 수입 절차, 등록절차, 관세 등 수출 시 업체가 반드시 알아야 할 정보 제공 시스템 확립

    - 수출 애로 발생 시 즉각 대처할 수 있도록 현지 관련 기관과의 협조 체계 확립

 

□ 유의사항

 

  ㅇ 이라크는 현지 진출 시 현지 에이전트를 통하지 않고는 시장 진입이 어려운 실정

    - 현지 대리인 및 에이전트 고용 시 반드시 이라크 통상부로부터 무역업 허가를 받았는지 확인 필수

    - 최근 이라크 정부 납품 및 투자가를 사칭한 온라인 사기가 기승을 부리고 있으므로 사기 방지를 위해 반드시 KOTRA 바그다드 무역관으로 연락해 확인하길 권장

 

  ㅇ 이라크 정부기관의 행정 미비로 인한 애로사항

    - 제출 서류나 요구사항을 반드시 기한 내 제출해 불필요한 지연을 방지하는 것이 좋음.

    - 정부기관이라도 연락할 수 있는 번호가 없으며, 이메일로 연락 시 답변을 받기까지 장시간 소요

    · 이라크는 유선전화 시스템이 완전히 붕괴돼 있는 상태로, 공공부문이나 공무원 역시 무선전화만을 활용하기 때문에 전화번호 제공을 꺼리는 경향이 있음.

 

 

자료원: BMI Report, KITA 및 KOTRA 바그다드 무역관 자료 종합