캐나다 애완용 식품 시장동향

- 고품질, 건강식 애완용 식품에 대한 관심 높아져 -

 

보고일자 : 2007.4.29.

고성민 밴쿠버무역관

smko@kotrayvr.com

 

 

□ 캐나다 애완용 식품 시장동향

 

 Ο 캐나다 통계청에 따르면, 캐나다인들이 기르는 애완용 개와 고양이는 각각 350만 마리, 450만마리로, 이는 한국과 비슷한 규모이나 애완동물의 천국인 미국과 비교할 때는 약 5% 수준으로 조사되고 있음.

 

캐나다, 한국, 미국 3개국 애완견수 비교

국가명	캐나다	한국	미국
마리수(추정)	350만	350만	7,300만

                         자료원 : 캐나다 통계청, 한국애견협회, 미국 통계청

 

 Ο 캐나다 애완용 식품 시장의 연평균 매출규모는 5억3000만 달러로 소수 미국계 다국적 기업이 관련 시장을 주도하고 있는 것으로 조사됨.

 

 Ο 최근 일반인들의 유기농(Organic), 건강식 등 웰빙 제품에 대한 소비자 수요 증가추세가 애완용품 시장에도 점차 반영되기 시작하면서 각종, 비타민, 미네랄 등 영양소나 허브가 첨가된 고품질 애완동물 사료에 대한 캐나다인들의 관심도가 높아지고 있음.

 

 Ο 최근에는 닭고기, 현미, 야채 중심의 대형 중량의 Dry-Foods의 수요가 크게 늘어나고 있는 추세임

 

캐나다 인기 애완용 식품 브랜드

제품명	제조업체
Hill's Science Diet	Iams/Wukanuba
Techni-Cal	Martin Pet Foods/H.J Heinze of Canada
Nutro Max	Nutro Products
Pro-Plan	Ralston-Purina
Opti-Plus	Shur-Gain
Nutram	Maple Lodge Farms
Alpo and Friskies	Nestles
Vital	Derby
Pedigree	Effem/Mars
Nutrience	Rolf C. Hagen

                   자료원 : 캐나다 애견협회

 

□ 캐나다 애완용품 판매처 및 주요 유통경로

 

 Ο 애완용 식품 제조업체 현황

  - 캐나다에는 약 20개의 애완용 식품 제조업체가 소재해 있는 것으로 파악되며 주로 온타리오에 집중돼 있음.

  - 대부분 중소규모인 이들 캐나다 제조업체들은 캔 종류의 애완용 식품을 중심으로 생산하고 있음.

 

 Ο 애완용 식품 판매처

  - 종래 한국과 마찬가지로 캐나다에서도 동물병원 및 대형 식품체인점이 주요 애완용 식품 판매처였으나 Petcetra, PETsMarts 등 최근 애완용품을 전문으로 판매하는 대형 체인점이 가장 큰 판매처로 자리 잡아가고 있으며 소비자들의 이용도 및 만족도도 높은 것으로 조사됨.

  - 캐나다의 애완용품 대형 소매점으로는 캐나다 전역에 42개의 대형 소매점을 보유하고 있는 Petcetera와 1998년 캐나다 시장에 진출 한 북미 최대 미국계 대형 체인점인 PETsMart가 있으며 동부 캐나다를 중심으로는 Pet Valu가 230여개의 소형 체인점을 통해 저가제품 위주로 판매하고 있음.

 

 Ο 애완용식품 유통시장 변화

  - 대형 애완용품 전문 체인점의 등장은 기존의 캐나다 애완용 시장의 유통경로에 변화를 가져오고 있으며, 또한 미국계 다국적기업의 유명브랜드들의 캐나다 애완용품 시장에서의 점유율 확대에 중소규모의 캐나다 업체들은 변화를 모색하고 있음.

  - 대형업체에 비해 브랜드 경쟁력 확보에 어려움을 겪고 있은 중소규모 업체들은 대형 체인점에 PB 방식으로 납품함으로써 그동안 브랜드 기획 및 판촉에 든 비용을 줄여 보다 낮은 원가로 공급하고 있으며, 대형 체인점들은 자사의 브랜드 및 판매 네트워크를 통해 소비자에게 공급하는 유통점 브랜드 시장(Private Label)이 새로이 형성됐음.

 

□ 애완용 식품 수입동향

 

 Ο 캐나다 애완용 식품 수입시장은 2002년 이후 매년 10% 이상의 고성장세를 유지하고 있으며, 특히 2006년에는 전년대비 17.6%가 성장해 높은 신장세를 나타내고 있음.

 

캐나다 애완용 식품 수입 현황

                                                                                                              (단위 : US$ 천)

수입연도	2002	2003	2004	2005	2006
수입액	239,272	259,497	290,324	321,659	378,206

           자료원 : 캐나다 통계청, HS Code 230910 기준

 

 Ο 국가별 수입현황을 살펴보면, 수입액의 98퍼센트 이상을 미국에서 수입하고 있으며, 나머지 2%의 시장을 중국, 브라질, 한국 등의 국가가 점유하고 있는 실정이며, 최근 중국산 제품의 약진이 두드러지고 있음.

  - 이는 캐나다 애완용 식품을 The Canadian Food Inspection Agency에서 관할하고 있으며, 인증획득 및 수입요건에 있어 비교적 까다롭다는 점이 미국, 멕시코(이상 NAFTA 가입국) 등을 제외한 기타 국가에 있어 큰 애로사항으로 작용하기 때문임.

 

국가별 애완용 식품 대캐나다 수입현황

                                                                                                                          (단위 : US$ 천)

국가명	2002	2003	2004	2005	2006
미국	235,022	256,332	286,151	317,131	371,169
중국	1,492	1,293	1,190	2,276	5,181
브라질	376	42	88	292	344
멕시코	783	674	155	217	278
태국	655	481	411	486	251
호주	76	25	1,703	152	200
아일랜드	7.7	3.3	5.3	329	136
뉴질랜드	-	1.3	40	6.4	129
재수입	315	301	130	223	124
한국	110	103	66	160	105
기타국가	433,236	240	385	386	290
총수입액	239,272	259,497	290,324	321,659	378,206

            자료원 : 캐나다 통계청, HS Code 230910 기준

 

□ 캐나다 애완용 식품 수입요건

 

 Ο 캐나다에 수입되는 모든 애완용 식품은 연방정부 산하의 The Canadian Food Inspection Agency(CFIA)에서 관리 및 단속하고 있으며, 인증획득 및 수입요건은 비교적 까다로운 편임.

 

 Ο 일반식품 수입과 마찬가지로 애완용 식품 또한 레이블 및 사용 설명서, 성분 및 주의 사항 등이 영어와 프랑스어 2개의 언어로 구성돼야 함.

 

□ 시사점

 

 Ο 캐나다의 애완용품 시장은 급격한 성장세를 보이고 있는 가운데 최근 대형 체인점들의 공격적인 사업 확장을 추진하고 있어 애완용 식품을 비롯한 각종 애완용품에 대한 수입 및 사업기회도 크게 증가할 것으로 예상됨.

  - 실례로, Petcetera사가 앞으로 2년내에 약 20개의 신설 매장을 추가할 예정이며, Wal-Mart Canada사도 각 매장내 애완용품 진열면적을 크게 확장하며 적극적인 애완용품 광고를 실시하고 있음.

 

 Ο 우리기업의 경우 해외진출에 있어 낮은 브랜드 인지로로 인해 막대한 마케팅 비용이 필요해 기존의 국내업체들의 북미시장 진출에 걸림돌이 돼왔으나, 대형체인점들의 사업확장으로 인해 유통점 브랜드(Private Labels)시장이 크게 확대될 것으로 예상돼 국내의 애완용 식품 및 용품 제조업체들에 새로운 기회를 제공할 것으로 전망되고 있음.

  - 참고로 Petcetera사는 2003년에 한국으로부터 개간식으로 판매되는 돼지 귀(Pig ears)를 한국으로부터 약 200만개 수입한 바 있음.

 

 

자료원 : 캐나다 통계청, 한국애견협회, 미국 통계청, Pecetra 담당자 인터뷰, 무역관 자료 종합