가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

ㅇ 헝가리 생명과학 산업

    - 해당 분야는 헝가리에서 약 100년 동안 혁신적인 성장을 보인 분야로, 헝가리 생명과학 산업의 수준은 전 세계적으로 높게 평가되고 있음. 기술적, 과학적 지식을 갖춘 인력은 물론, 헝가리의 지리적 위치가 유럽의 생명과학 분야 사업을 진행하기에 가장 이상적인 조건을 갖추고 있음. 헝가리에서 생명과학산업은 제약 및 의료기기 산업으로 구분되므로, 두 산업에 대해 나누어서 살펴보고자 함.

ㅇ 헝가리 제약 산업

    - 세계 10대 제약 및 생물공학 기업들 중 8개 기업이 헝가리에 생산 또는 연구개발 센터를 두고 있음. 2017년에는 4만 8천 명 이상의 제약 및 의학 기기 회사에 채용되었음. 제약산업은 오랫동안 헝가리 국가경제의 주요 산업 중 하나였음. 제약회사들이 2017년 전체 제조업 생산가치 중 6.8%를 차지함. 헝가리 연구개발 사업의 40-45%가 제약산업에서 창출됨. 2017년, 제약산업의 연구개발비 총 지출은 약 670억 포린트에 달함.

  ㅇ 헝가리 의료기기 산업

    - 의료기기 생산은 헝가리 경제의 또 다른 전통적인 분야 중 하나이고, 약 150개의 건실한 헝가리 중소기업들이 수출을 이끌고 있으며 이중 90%가 수출 기업임. 이러한 주요 기업들은 유동성과 혁신, 수출강점 등의 특징을 지니고 특별한 역할을 가지고 있음.

  ㅇ 헝가리 재무부의 제약 산업 육성 의지

    - 헝가리 경제부 장관 미하이 버르거에 따르면 헝가리 제약 산업은 지속적으로 성장하고 있고 생산 측면에서도 현대화 되어가고 있기 때문에 미래에도 헝가리 경제를 이끌 주역 중 한 분야가 될 것이라고 함. 그러므로 정부는 제약산업 혁신을 위한 높은 비용과 긴 과정 등과 관련한 측면을 지속적으로 지지해 줄 것으로 예상됨.

ㅇ 헝가리 투자청의 생명과학 분야 육성 의지

    - 2017년 1월까지 헝가리투자청에서는 부다페스트를 포함한 헝가리 전역에 있는 대규모 생명과학회사들의 실험개발활동과 산업 조사를 지원하기 위해 새로운 인센티브 제도를 도입함. 새로운 연구개발 지사제도의 목적은 새로운 연구개발 센터를 건설하는 것을 진흥하고 헝가리에 있는 연구개발 센터의 활동을 지지하기 위함임.

□ 최신 기술 동향

ㅇ 제약 산업 분야의 최신 이슈

    - 헝가리 제약 산업의 최신 이슈 중 하나는 개인특성에 맞는 약품을 개발하는 정밀 약품 분야가 있음. 아울러, 인공지능을 이용한 신약 개발 분야도 최근 헝가리에서 주목 받는 분야임. 이렇게 제약 산업에서도 다양한 기술과 비즈니스 전략이 함께 융합하여 시대에 맞는 제품과 서비스를 제공하려는 노력을 발견할 수 있음. 즉, 다양한 분야의 기업과 전통적인 제약 기업들간 또는 서로 다른 약품에 특화되어 있는 제약 기업들간의 인수합병도 그 수가 증가 하고 있음.

ㅇ 의료기기 산업의 최신 이슈

    - 헝가리인의 건강에 대한 관심 증가는 기존에 공공병원에 의존했던 것에서, 높은 수준의 진료를 제공하는 민간 고급 병원의 성장으로 이어짐. 많은 사람들이 접근이 용이하고 높은 수준의 개인 의료 서비스를 선호하게 되면서, 민간 병원의 환자 수가 증가하고 있음. 특히, 이러한 민간 병원의 경쟁력은 높은 수준의 의료진뿐만 아니라, 우수한 의료기기를 확보하고 있다는 점임. 즉, 민간 병원들의 최신 의료기기 구매 수요가 매우 빠르게 증가하고 있음. 의료기기 공급자들은 2022년부터 2023년까지 운영될 부다페스트 내 3개의 신설 병원의 개발에 주목하고 있음.

□ 주요 이슈

  ㅇ 제약 산업 – EU 규정의 개정

    - 2019년 2월, 특유의 고유번호를 가지지 않은 정밀 의약품 유럽연합의 시장 내에 들어올 수 없다는 EU규정이 발효됨. 이러한 시스템의 운영과 이행은 전적으로 EU 권고사항에 기반한 제약회사에 대한 지출임. 헝가리 제약산업은 이러한 변화를 위해 총 200억 포린트 이상의 비용이 한 번에 요구됨. 헝가리 국립 제약제조협회의 대표인 다비드 그레쉬코비츠는 각 생산라인 장비는 1억 포린트 이상이고 생산성과 고용을 증진시키지 못하는 투자이지만 포장기계들은 침체되고 있다고 말함.

ㅇ 의료기기 산업 - 효율화

    - 헝가리 의료기기 산업은 현재 비용절감 및 효율성 확대를 위한 제품 개발에 역점을 두고 있음. 이 분야는 현재 매우 경쟁이 치열하며, 산업계는 각종 규제 및 정부 정책으로 부터 적합한 제품을 개발해야한다는 압박을 느끼고 있음. 아울러, 병원과 연계하여 보다 경쟁력 있는 사업 모델을 구현하지 위한 노력도 다수 있음.

□ 주요기업 현황

  ㅇ 세계 Top 10 약물 및 생물공학 회사 및 제약사, 연구개발센터가 입지

    - 헝가리에는 리히터, 테바, 이지스, 사노피-아벤티스와 같은 4대 제약회사가 진출해 있으며, 제약 산업의 총 생산량과 수출량의 85-90%를 차지함. 그 외 주요 기업은 글락소스미스클라인(GlaxoSmithKline), 젤리아(Danish Xellia), 비레쉬 제약(Béres Gyógyszergyár Zrt.), GE, 벡톤 딕슨(Becton Dicknson), 콜로플라스트(Coloplast), 비 브라운(B. braun), 호야(Hoya), 코퍼비전(CooperVison) 등이 있음.

나. 산업의 수급 현황

  ㅇ 헝가리 생명과학 산업 현황

(단위: 억 USD)

자료: 헝가리 통계청

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

  ㅇ 헝가리 제약 산업의 SWOT

  ㅇ 헝가리 의료 기기 산업의 SWOT

□ 유망 분야

ㅇ 혁신 장비 및 의료 전산 시스템이 유망

    - 가장 유망한 분야는 생물의학기기, 암 진단 기기, 임상기술 및 치과용 장비 분야임. 특히, 헝가리는 혁신적인 건강 치료 및 장비, 치과 치료 장비에 대한 관심이 높은 편임. 아울러, 병원 입원 율을 낮추는 많은 다른 장치 분야에 대한 수요가 높아, 이러한 시장에도 기회가 다수 있음. 전자 의료 기록 (EMR) 시스템, 환자 모니터링 시스템, 외과 용 치과 장비, 주간 수술 장비, CT 및 MRI 장비, 비디오 내시경, 디지털 이미지 처리 시스템 등이 주요 유망 아이템임.

자료: 헝가리 투자청, 헝가리 재무부, Budapest Business Journal, 관련 바이어 접촉, 부다페스트 무역관 자체