- 실내 보행시간 증가로 패션뿐만 아니라 착화감도 중시돼 -

- 가격 경쟁력을 갖춘 글로벌 브랜드가 가장 인기 -

 

 

 

□ UAE 신발시장 현황

   

  ㅇ 시장규모 및 동향

 

UAE 신발시장 현황

(단위: 백만 AED)

 

 자료원: 유로모니터

2017년 기준 주요 품목 매출 현황 

 자료원: 유로모니터 

   

  ㅇ (지속적인 시장 성장률) 2017년 UAE 신발시장은 약 119억 아랍에미리트 디르함(약 32억 달러) 규모의 시장으로 2016년 대비 2%의 성장률을 보이고 있음.

    - 아주 급격하게 성장률을 보이고 있지는 않지만 계속적으로 관광객, 이주 노동자 등 지속적인 인구 유입과 소득 증가로 신발에 대한 꾸준한 수요를 보이고 있음.

 

  ㅇ (독특한 생활 환경) 뜨거운 사막 기후로 야외활동이 제한적이기 때문에 대형 쇼핑센터가 발달해 있음.

    - 두바이 몰, 에미리트 몰과 같은 쇼핑센터 중심으로 여가 생활을 함. 많은 사람들이 모여 있고, 대형 쇼핑센터 안에서는 이동거리가 김. 이러한 환경으로 인해 소비자들은 최신 패션 스타일과 편안함을 동시에 갖춘 신발을 선호하는 추세임.

 

  ㅇ (소셜 미디어 정보 활용) 최신 유행하는 디자인과 브랜드에 대해서 소셜 미디어를 통해 정보 입수함. 이러한 패턴은 당분간 계속해서 늘어날 것으로 전망됨.

    - 또한 경쟁력 있는 가격을 제시하는 세계적인 브랜드에 대한 수요가 지속될 것으로 전망됨.

    - 다만, 브랜드 간 가격경쟁의 심화로 마진율이 낮아지는 것은 신발시장의 잠재적인 위협으로 보여짐.

현지 신발 주요 브랜드 매장

자료원: KOTRA 두바이 무역관 직접 촬영

 

  ㅇ (남성화 시장 주도) 남성화의 매출이 전체 신발시장매출의 44%를 차지해 가장 큰 규모이고, 2016년 대비 성장률은 아동화 2.7%, 여성화 2.1%, 남성화 1.6% 순임.

    - 남성화 시장규모가 가장 큰 요인은 남성인구가 여성과 아동인구에 비해 많은 것으로 보임.

    - 아동화 시장의 성장 요인은 기본적으로 성장에 따라 자주 신발을 교체해야하는 특징과 젊은 가족 층에 평균적으로 최소 2명의 자녀가 있는 환경인 것으로 보임.

    - 현지 주요 유통업자이면서 매장을 가진 관계자에 따르면 전통복장을 갖춘 현지 남성화는 심플하면서 고급스러움을 느끼게 하는 패션으로, 여성화는 반대로 화려하고 예술미가 담긴 패션이 큰 변화 없이 지속적으로 유행할 것이라고 함.

    - 현지 남성들은 전통복장인 칸도라 의상과 함께 샌들(sandal) 형태의 신발을 즐겨 신음.

 

남성 전통복장인 칸도라와 샌들

자료원: Arabic Kandura

□ 수입동향 

 

  ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

UAE 신발 국가별 수입동향(HS Code 6403 기준)

자료원: Global Trade Atlas

 

UAE 신발 국가별 수출동향(HS Code 6403 기준)

자료원: Global Trade Atlas

 

    - 주요 수입국으로는 이탈리아를 제외하고 중국과 서남아시아(인도, 베트남, 태국, 캄보디아 등)와 같이 비교적 재료비와 인건비가 저렴한 국가들이 있음.

    - UAE는 전략적인 입지조건을 활용해 운송산업의 허브 역할을 수행하고 있음. 이에 따라 수입한 제품을 인근 국가인 카타르, 바레인, 사우디아라비아, 쿠웨이트 등지로 재수출함.

    - 현지 관세율은 5%이며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨. 유통구조는 하이퍼마켓 등 11.7%, 의류 및 신발 같은 전문매장 등 75%, 백화점 10.6%로서 소매점이 약 98%이며, 비소매점이 2%로 구성돼 있음. 특이한 제한 및 인증제도는 없음.

 

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

UAE 주요 기업별 시장점유율(단위: %)

자료원: 유로모니터

 

    - Apperal Group이 약 14%로 가장 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 그 다음으로 Landmark Group이 11%로 시장점유율을 보이고 있음.

    - 스포츠 브랜드인 adidas Group과 Nike Inc가 3, 4위의 시장점유율을 차지하고 있음.

    - 시장점유율 1위를 기록한 Apperal Group은 Aldo, Dune, Nine West, Skechers, Anne Klein과 같은 국제적인 브랜드를 소유하고 있으며 비교적 합리적인 가격으로 소비자들에게 인기가 있음.

    - 시장점유율 2위를 기록한 Landmark Group은 Shoexpress, Shoe Mart와 같은 신발 멀티숍을 소유하고 있음. 이를 통해 Paprika, Peppermint와 같은 자체브랜드부터 Lee Cooper, Reebok같은 국제적인 브랜드의 제품까지 폭 넓은 제품을 제공하고 있으며 가격적인 경쟁력 또한 갖춤.

    - 스포츠 브랜드 adidas Group과 Nike Inc는 튼튼한 유통망을 통해 오랫동안 시장 내 높은 입지를 유지해 오고 있으며, 특히 스포츠 중 축구를 가장 좋아하는 UAE의 문화적 특징을 마케팅 전략으로 삼아 젊은 남성 소비자층에 인기가 있음.

 

주요 브랜드 TOP 13(2017년 기준) 

자료원: 유로모니터  및 브랜드 홈페이지, 브랜드 온라인 스토어

 

□ 시사점

 

  ㅇ (패션과 편안함) UAE는 고온 사막 기후적 특성으로 인해 상업지구 형태가 대형 쇼핑몰 중심으로 발달해 있고, 대형 쇼핑몰 규모에 따라 걷는 시간이 길어짐. 이로 인해 디자인 및 발의 편안함까지 갖춘 신발 수요가 증가하고 있음.

    - 아랍 현지인들은 전통적인 복장에 어울리는 형태의 신발을 선호할 것으로 예상됨. 이외 방문할 곳이 많은 외국인 관광객에게는 장시간 이동에 좀 더 편안한 캐주얼화 수요가 많을 것으로 예상됨.

 

  ㅇ (아동화시장 성장) 아동화 시장의 성장률이 여성화, 남성화에 비해 높음. 아동의 소셜 미디어 사용이 늘어남에 따라 그들도 패션과 트렌드에 민감하게 반응하며, 신발 구매에 대한 영향력 또한 증가함. 아동을 대상으로 한 상품 기획 및 홍보가 필요할 것으로 보임.

    - 또한 지속적인 인구 증가와 함께 아동의 신체 발달은 성인과 달라 신발 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보임.

 

  ㅇ (지나친 가격 경쟁) 2018년부터 도입된 부가가치세 (VAT)와 브랜드 간 지나친 가격 경쟁으로 인한 마진율 하락은 장기적으로 신발시장에 잠재적인 위협요소 보여짐.

    - 현지 신발시장은 세계적인 도시로서 다양한 국적과 문화, 소득 수준을 가진 소비자들로 모여 있어서, 다양한 가격대와 브랜드들로 구성된 시장임.

    - 다양한 소비자 계층에 맞게 상품 구성과 절적한 마케팅 믹스가 필요할 것으로 보임.

 

 

자료원: Global Trade Atlas, 유로모니터, 각 브랜드별 홈페이지, KOTRA 두바이 무역관 자체자료 종합