- UAE의 공항, 항만, 철도, 도로 등 물류의 인프라는 계속 확장 중 –

- 우리 기업은 변화하고 있는 물류기반시설을 통해 물류 전략 세워야 –

 

□ UAE 무역 현황 및 전망

UAE 무역 주요 지표 

                                                                                                                                                                     (단위: 십억 달러)

구분	2015	2016	2017f	2018f
수입	307.73	331.77	357.33	383.18
수출	360.47	382.37	406.95	434.47
총 무역량	668.20	714.14	764.47	817.65
총 무역성장률	-4.09%	6.87%	7.05%	6.96%

주: f는 예상치

자료원: BMI

  ㅇ 글로벌 시장 조사 기관인 BMI에 따르면, 2015년 UAE 무역 성장률은 전년 대비 4.09% 감소했지만 2016년 무역 규모는 7141억 달러로 6.87% 증가함.

    - 이를 기점으로 2018년에는 6.96% 증가한 8176억 달러를 기록할 것으로 예상, 무역 규모는 이후에도 꾸준히 증가할 것으로 전망함.

    - 비록 카타르 외교 단절이 무역 활동에 악재지만, UAE의 비 석유 산업 다변화 정책이 무역 활동 확장에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망함.

UAE 도로 화물량

                                                                                                     (단위: 천 톤)

주: f는 예상치

자료원: BMI

  ㅇ 도로 화물량도 2016년에 2902만 톤, 2018년에 3014만 톤으로의 확장을 전망함.

    - 최근 UAE 정부는 Sheikh Zayed 도로의 7번째 인터체인지 건설공사(1억 달러)와 Al-Yalayis와 Al-Asayel 도로 확장 공사(2억 달러)사업을 승인함.

    - 아부다비 지역의 네트워크 개선 목표로 아부다비공항터미널과 10번 고속도로(Sheikh Zayed Bin Sultan St)를 있는 도로 사업(1억 8000만 달러) 완공, Mafraq-Ghuwaifat 고속도로 사업(전체 14억 달러)이 6단계 중 2단계까지 완공됨.

주요 UAE 국제공항 화물량

                                                                                                            (단위: 천 톤)

 

주: f는 예상치

자료원: BMI

  ㅇ 2017년에 아부다비 공항의 화물량은 전년대비 11.94%(89만5000톤) 성장에 이를 것으로 전망했지만, 두바이 공항은 다소 낮은 5.1%(272만4000톤)의 성장을 예상함.

    - 에미라티 스카이 카고(Emirates Sky Cargo) 사는 두바이와 영국의 히스로 공항 및 독일의 프랑크 푸르트 공항을 연결하는 의약 전용 운송 사업을 시작함. 에티하드(Etihad Airway) 사는 2017년 하반기에 모로코 항공사(Royal Air Maroc)와 계약을 연장함.

    - 사르쟈 공항은 여객 터미널과 도로 확장 공사에 약 4억 달러를 투자하기로 함.

 UAE 주요 무역 항만 화물 처리량

                                                                                                                                                    (단위:천 톤)

 

주: f는 예상치

자료원: BMI

  ㅇ 칼리파항(아부다비)의 화물 처리량은 2016년 1600만 톤에서 2018년 2000만 톤까지 성장할 것으로 예상함.

    - 칼리파항 자유무역지대에 보다 많은 산업을 유치하기 위해 아부다비항만 사는 100㎢의 확장 사업 계획을 발표함.

    - 제벨알리항은 최대 컨테이너 항구이며, 향후 아시아, 아프리카, 유럽으로 환적할 수 있는 중심항으로서 입지를 굳히기 위해 2018년 신 터미널를 건립(16억 달러) 예정임.

 

□ 국제공항 및 화물항공사, 자유무역지역

  ㅇ 주요 토후국인 아부다비와 두바이는 국제공항을 최고 시설로 확장 및 신공항 건설로 시너지 효과를 내고 있음. 또한 공항 시설 외 승객 및 화물 항공사들이 있음.

    - 아부다비

    (국제공항) Abu Dhabi Airport[AUH](www.abudhabiairport.ae)

    (국제공항) Al Ain International Airport[AAN](www.adac.ae)

    (화물항공사) Etihad Cargo(www.etihadcargo.com)

Etihad Cargo 홈페이지

자료원: Etihad Cargo(www.etihadcargo.com)

 

    (화물항공사) Maximus Air Cargo(www.maximus.aero)

Maximus Air Cargo 홈페이지  

 

자료원: Maximus Air Cargo(www.maximus.aero)

    (자유무역지대) Abu Dhabi Airport Free Zone

    - 두바이

    (국제공항) Dubai International[DXB](www.dubaiairports.ae)

    (국제공항) Al Maktoum International[DWC](www.dubaiairports.ae)

    (화물항공사) Emirates SkyCargo(www.skycargo.com)

Emirates SkyCargo 홈페이지

자료원: Emirates Sky Cargo(www.skycargo.com)

    (자유무역지대) Dubai Airport Free Zone

    - 샤르자

    (국제공항) Sharjah International Airport[SHJ](www.sharjahaairport.ae)

    (화물항공사) Unique Air(www.uniqueair.ae)

Unique Air 홈페이지 

자료원: Unique Air(www.uniqueair.ae)

    (화물항공사) Sky bizz(www.skybizz.ae)

Sky Bizz 홈페이지

자료원: Sky bizz(www.skybizz.ae)

    (자유무역지대) Sharjah Airport International Free Zone

    - 라스알카이마

    (국제공항) Ra’s al-Khaimah International Airport[RKT](www.rakairport.com)

    - 푸자이라

    (국제공항) Fujairah International Airport[FJR](www.fujairah-airport.com)

 

□ 무역항만 및 자유무역지대

 

  ㅇ 주요 항만 컨테이너 터미널

    - 아부다비

    (무역항) Khalifa Port(www.adterminals.ae)

    (무역항) Zayed Port(www.adport.ae)

    (자유무역지대) Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi(www.kizad.com)

Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi 홈페이지

자료원: Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi(www.kizad.com)

    - 두바이

    (무역항) Jebel Ali Port(www.dpworld.ae) 

    (자유무역지대) Jebel Ali Free Zone(www.jafza.ae)

Jebel Ali Free Zone 홈페이지

 

자료원: Jebel Ali Free Zone(www.jafza.ae)

    - 샤르자

    (무역항) Khalid Port Sharjah Container Terminal(www.gulftainer.com)

    (무역항) Khor fakkan Port Container Terminal(www.gulftainer.com)

    (자유무역지대) Hamriyah Free Zone(www.hfza.ae)

Hamriyah Free Zone 홈페이지

자료원: Hamriyah Free Zone(www.hfza.ae)

    - 푸자이라

    (무역항) Fujairah Port

    (자유무역지대) Fujairah Free Zone(www.fujairahfreezone.com)

Fujairah Free Zone 홈페이지

자료원: Fujairah Free Zone(www.fujairahfreezone.com)

    - 현지 주요 해운사 United Arab Emirates Ship Owners Association(UAESOA, www.uaesa.ae) 참고

    

□ 철도  

 

  ㅇ UAE 철도 기관인 에티하드 레일(Etihad Rail)은 1단계(264km, Ruwais-Habshan-Shah) 연장 완료 후, 2단계(628km, Mussafah, Khalifa, Jebel Ali), 3단계(279km, Dubai-Ras Al Khaimah)까지 연결 사업을 진행 중임.

    - 이는 대외적인 물류기반 시설인 공항, 항만 및 자유무역지대와 UAE의 산업, 상업, 주거의 연결을 목표로 하고 있음.

    - 더불어 오만에서 사우디까지 GCC 국가 철도 네트워크를 마련해 UAE 물류산업 발전에 크게 기여할 것으로 예상됨.   

UAE 철도 Etihad Rail

자료원: Etihad Rail(www.etihadrail.ae)

 

□ 현지 주요 물류회사

 

  ㅇ 아부다비

    - Sea Horse Middle East Marine Services(www.seahorsetowage.com)

    - Al Sarooj General Transport & Contractiong

  ㅇ 두바이

    - Aramex(www.aramex.com)

Aramex 홈페이지

자료원: Aramex(www.aramex.com)

    - GSI(www.gsilogistics.net)

GSI 홈페이지

 

자료원: GSI(www.gsilogistics.net)

    - Maersk Line(UAE) LLC(www.maersk.com)

    - Gulf Agency Company(Dubai) LLC(www.gac.com)

    - Bridgeway(www.bridgewayshipping.com)

    - Trident Freight(www.trident-freihght.com)

    - IBRAKORM(www.ibrakom.com) 

□ 시사점

  ㅇ 제품이 최종소비자에게 가기까지 리드타임(Lead Time)의 단축은 시장 경쟁력 중의 하나임. 이를 위해서 현지 물류 현황을 분석하는 것이 무엇보다 중요함.

    - 품목의 특성에 따라 포장 및 보관 기술과 원가 절감 측면을 고려해 자사만의 전략적 물류지도 작성이 필요함.

    - 중소기업은 우수한 제품을 개발함에도 불구, 마케팅(물류, 유통) 단계에서 다소 미흡한 측면이 있음.

    - 적절한 시기를 놓쳐 시장 진입에 실패하는 경우가 없도록 전문 물류 기관의 위탁 운영에 대한 검토가 필요함.

    - RFID, 충격방지 상품과 함께 제공 시 현지 유통·물류망에 또 하나의 경쟁력이 될 것

  ㅇ UAE는 세계 물류망 허브로의 발전을 목표로 지속적인 인프라 투자를 하고 있음. 현지 물류 여건 변화를 잘 탐색해 물류 경쟁력을 갖출 준비가 필요함.

    - MENA(중동 아프리카) 진출의 교두보로 활용하고자 할 경우, 물류 운송수단 및 창고단지 등을 충분히 탐색 후 최적의 위치 선정이 필요함.

    - 제3국 재수출 또는 GCC 수출입 시 상대국의 물류 인프라 현황을 파악해야 함. 전체적인 물류비 원가 및 사무 효율성 등 검토 필요

    - 2017년 4월에 CJ대한통운은 중동 사업 확대를 위해 IBRAKOM사의 지분 51%(약 773억 원)를 취득함.

 

자료원: BMI, UAEFREEZONES, 국내외 언론 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합