UAE의 산업별 제조업 투자 트렌드

- 금속, 석유화학, 오일가스산업에 집중 투자 중 -

 

보고일자 : 2007.8.30.

안성준 두바이무역관

sjahn@kotra.or.kr

 

 

 ○ UAE의 최근 5년간 제조업 투자 누계액이 191억9000만 달러에 달했음.

  - 2006말 기준 총 3567개사 중 순수 내국인 투자기업이 39.4%, 내외국인간 합작투자기업이 60.6%로 합작투자기업이 주류를 형성

 

 ○ 외국기업과의 조인트벤처 및 파트너십 관계를 통해 외국의 최신 기술을 도입

  - 최근 제조업은 전자, 기계 등 자본집약적·첨단기술제품 위주로 다양화

 

UAE 제조업 발전 방향

구 분	주요내용
초기	오일 및 가스 연관산업 즉, 석유화학·비료·시멘트·알루미늄 중심으로 발전
중기	전자·기계류와 같은 제품으로 다양화
최근	보안장비·IT 제품·의료장비·건설자재·공기조절기·냉동장비·스포츠용품 등 자본집약적, 첨단기술 제품 위주로 발전

 

 ○ 식품 및 음료산업을 제외하면 화학·금속·기계·채굴산업이 투자액의 대부분을 구성

  - 소비재·중간재 위주의 투자(식음료산업 45.0%, 화학제품 21.8%)

 

UAE 산업별 제조업 투자액 현황 (2002~06)

부문	투자액(억 달러)	비중(%)
식음료산업	86.4	45.0
화학산업	41.9	21.8
채굴산업	22.9	11.9
금속산업	19.8	10.3
기계산업	10.9	5.7
제지, 출판	4.9	2.5
섬유	2.6	1.3
목공	2.1	1.2
기타	0.5	0.3
총계	191.9	100.0

             자료원 : Ministry of Finance & Industry, UAE

             주 : 자유무역지대 투자액은 포함되지 않은 UAE 국내 투자 기준

 

 ○ 투자규모면에서 아부다비가 제조업 투자를 선도

  - 아부다비 총 투자액의 54.9% 점유 (기업수는 8.5% 점유)

  - 아부다비는 소규모 투자보다는 대규모 장치산업 위주로 투자

  - 두바이 및 샤자는 전체의 70%에 달하는 기업이 소재

 

UAE 에미리트별 제조업 투자 현황(2002~06년)

부문	투자액(억 달러)	비중(%)	기업수	비중(%)
아부다비	105.2	54.9	304	8.5
두바이	44.5	23.2	1,433	40.2
후자이라	16.4	8.5	57	1.6
샤자	10.6	5.5	1,036	29.0
라스알카이마	10.0	5.2	111	3.1
아즈만	3.9	2.0	508	14.3
움알쿠웨인	1.3	0.7	118	3.3
합계	191.9	100.0	3,567	100.0

            자료원 : Ministry of Finance & Industry, UAE

 

 ○ 아부다비는 최근 금속산업·석유화학산업·오일가스산업과 같은 대규모 장치산업에 집중적으로 투자하여 설비를 확장하고 있음. 아부다비의 산업별 투자내용은 아래와 같음.

 

금속산업

 

□  알루미늄

 

 ○ 아부다비, 세계 최대의 알루미늄 제련소 건설 추진

  - 현재는 두바이 알루미늄(Dubai Aluminum; Dubal)에서 연간 86만 톤의 알루미늄을 생산, 판매

  - 세계 최대의 알루미늄 제련소 외에 Ruwais 지역에 연간 55만 톤 규모의 알루미늄 제련소 추가 건설 예정으로 향후 두바이를 능가하는 알루미늄 생산기지(연산 180만 톤)로 부상

 

 ○ Taweelah 알루미늄 제련소 건설 프로젝트

  - 위치 : Taweelah 발전소 콤플렉스와 Khalifa Port 부근

  - 발주처 : Dubai Aluminum Company(Dubal), Mubadala Development Company 합작투자

  - 투자규모 : 60억 달러

  - 공사내용

   . 단일 규모로 세계 최대이며, 연간 120만 톤 생산

   . 2010년 1단계 공사 및 2012년 2단계 공사 완공 일정

   . 현재 Technip, Bechtel사 등 3개사 PQ 통과

 

 ○ Ruwais 알루미늄 제련소 건설 프로젝트

  - 발주처 : General Holding Co./Comalco Aluminum

  - 투자규모 : 25억 달러

  - 공사기간 : 2008~11년

  - 공사내용 : 연간 55만 톤의 알루미늄 생산

  - 추진현황 : 현재 Bechtel사에서 타당성 검토 시행중

 

□  철강

 

 ○ 아부다비, 점증하는 철강 수요에 대비하기 위해 ICAD 공단 내에 철강공장 건설 추진

 

 ○ 현재 무사파 지역의 Industrial City Abu Dhabi(ICAD) 공단 소재 철강업체에서 파이프 제조공장 증설 공사 중

  - 2007년 완공 시 연산 50만 톤에서 120만 톤으로 생산능력 증대

  - 발주처 : Abu Dhabi Metal Pipes & Profiles Industries Complex

  - 투자규모 : 4억 달러

 

 ○ Bildco(Abu Dhabi National Company for Building Materials)사는 ICAD 공단지역에 신규 압연공장 건설 프로젝트 추진

  - 공사기간 : 2007~09년

  - 투자규모 : 6000만 달러

  - 완공시 연간 30만 톤 철강 생산 예정

 

석유화학산업

 

□ 아부다비정부, 탈석유화 및 경제 다각화 정책의 일환으로 경쟁력있는 석유화학산업에 대규모 투자 계획

 

 ○ 아부다비 국영석유회사(ADNOC), Ruwais 지역에 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 생산플랜트 건설에 200억 달러 투자 계획 발표

  - 2007년말까지 루와이스 지역에 새로운 석유화학 집적시설 건설에 대한 타당성 검토 예정

  - 모든 프로젝트 완성 시 루와이스(Ruwais) 지역이 세계 최대의 석유화학 산업단지 중 하나로 부상할 것으로 기대

 

 ○ 현재 구체적으로 진행되고 있는 석유화학 플랜트 건설 프로젝트만 85억 달러 수준

  - 2012년까지 완공 예정 프로젝트 : 12개 프로젝트 85억 달러 규모(‘07년 1월 현재 Meed Projects 게재 프로젝트 기준)

  - 12개 프로젝트 진행 현황

   . 2개 낙찰자 선정·건설, 6개 입찰시행, 4개 타당성 검토 단계

 

□ UAE 최대 석유화학기업인 아부다비폴리머사(Borouge), 2010년까지 중동 최대의 석유화학 프로젝트중 하나인 Borouge II 추진

 

 ○ Borouge II 프로젝트(38억 달러 투자)를 통해 유화 생산능력을 현재 보다 3배 확대 예정

  - 에틸렌 생산능력, 현재의 3배로 확충

   . 2006년 연산 60만 톤 → 2010년 연산 200만 톤

  - 폴리올레핀(폴리프로필렌, 폴리에틸렌) 생산능력 또한 3배로 확충

   . 2006년 연산 58만 톤(폴리에틸렌) → 2010년 연산 200만 톤(폴리에틸렌 120만 톤, 폴리프로필렌 80만 톤)

   . UAE 최초로 폴리프로필렌 생산 시작으로 제품의 폴트폴리오 구성 가능

  - Borouge사 : ADNOC 60%, Borealis(네델란드 석유화학회사) 40% 합작투자기업

 

 프로젝트 현황

◆ Bourouge 1 프로젝트   - 12억 달러 투자   - 2001년 12월 생산시설 가동 (아부다비, Ruwais 소재)   - 생산능력·시설 : 연 60만 톤 에틸렌(에탄 크래커) 1개 생산라인 연 22만5000톤의 폴리에틸렌 2개 생산라인 (총 45만 톤)    * 2005년 공장 확장을 통해 현재 58만 톤의 PE 생산능력 보유    ◆ Bourouge 2 프로젝트   - 38억 달러 투자, 2010년 완공 예정   - 생산능력·시설 : 연 54만 톤 폴리에틸렌 1개 생산라인,                             연 40만 톤 폴리프로필렌 2개 생산라인(총 80만 톤),                             연 140만 톤 에틸렌 1개 생산라인   - 중동 최대의 석유화학 플랜트 프로젝트 중 하나

 

□  기타 석유화학 플랜트 프로젝트 추진 현황

 

 ○ 루와이스비료회사(Fertil), 생산시설 확충 및 신규 플랜트 건설을 통해 생산능력 대폭 확충 예정

  - 1억 달러 투자, 일 1500톤에서 2700톤으로 요소(urea) 생산능력 확충 (Fertiliser Plant Debottlenecking 프로젝트, 2008년 완공 예정)

  - 9억 달러 투자, 신규 암모니아·요소생산 플랜트 건설

   . 생산능력 : 일 2000톤 암모니아, 일 3500톤 요소 생산

   . 건설기간 : 2007~09년 (2년)

 

 ○ 아부다비 국영석유회사(ADNOC), 중국 Sinopec사와 합작투자, 10억 달러 규모 석유화학시설(PTA, PVC 생산) 건설 계획 발표

 

 ○ ADNOC, 오스트리아의 AMI사와 합작투자, 1억8000달러 규모 멜라민 플랜트 건설 추진 (8만 tpa, 2009년 1분기 완공)

 

오일·가스산업

 

 ○ 아랍에미리트, 원유생산능력을 현재의 일일 280만 배럴에서 2010년까지 일일 350만 배럴로 확대 예정

  - 원유생산량 중 아부다비 92%, 두바이 6% 점유

  - 원유 매장량 기준 세계 5위, 가스 매장량 기준 세계 5위 수준(2005년말 기준, BP 자료)

   . 원유 매장량 : 978억 배럴, 가스 매장량 : 6조 ㎥(213조 ft³)

   . 원유 매장량 순위 : 사우디, 이란, 이라크, 쿠웨이트, 아랍에미리트

   . 가스 매장량 순위 : 러시아, 이란, 카타르, 사우디, 아랍에미리트

 

 ○ 아부다비 원유 증산 계획

  - 2005년 224만 배럴/일, 2006년 270만 배럴/일, 2010년 320만 배럴/일로 증산 계획

  - 유전 개발을 통해 2010, 11년까지 53만 배럴/일 증산 계획

   . 세계 최대의 유전(oil field) 중의 하나인 Upper Zakum 유전의 원유 생산량을 현재의 55만 배럴/일에서 75만 배럴/일로 증산할 예정(투자규모 : 9억5000만 달러, 공사기간 : 2008~10년, 타당성 검토 단계)

   . 해양 Umm al-Lulu 유전 개발을 통해 10만 배럴/일 생산 계획(투자규모 : 15억 달러, 공사기간 : 2008~11년, 타당성 검토 단계)

   . 해양 Nasr 유전 개발을 통해 6만5000배럴/일 생산 계획(투자규모 : 20억 달러, 공사기간 : 2009~12년, 타당성 검토 단계)

 

 ○ 아부다비 가스 증산 계획

  - 가스 수요 증가에 따라 2005년 650억㎥/년(63억 ft³/일)에서 2008년까지 880~930억 ㎥(85~90억 ft³/일)로 증산 계획

  - 신규 가스개발 프로젝트를 통해 2005년 대비 약 39억 ft³/일 추가 증산할 예정

   . Sour Gas 개발 프로젝트를 통해 30억 ft³/일 증산(투자규모 : 100억 달러, 공사기간 : 2007~11년, 타당성 검토 단계)

   . 해양 움샤이프 가스전 개발을 통해 5억 ft³/일 증산 등(투자규모 : 7억 달러, 공사기간 : 2007~10년, 타당성 검토 단계)

 

 ○ 정유공장 증설 계획

  - 현재 UAE는 5개의 정유공장 보유, 일일 114만 배럴의 원유를 정제

  . 5개중 2개는 아부다비 정유회사(Abu Dhabi Oil Refining Company; Takreer)에서 운영하며, 51만 배럴/일 정제

   . 루와이스 정유공장 42만 배럴/일, 움알나르 정유공장 9만 배럴/일 정제

  - Takreer사는 루와이스 정유공장 확장을 통해 추가로 25만 배럴/일의 정제능력 확보 예정

   . 투자규모 : 35억 달러, 공사기간 : 2008~11년

   . 현재 Foster Wheeler사에서 타당성 검토 중

  - 아부다비 국제석유투자공사(IPIC), 후자이라 지역에 50만 배럴/일의 정제능력을 갖춘 정유공장 건설 검토

   . 투자규모 : 40억 달러, 공사기간 : 2008~12년

   . 현재 Foster Wheeler사에서 타당성 검토 중

 

 

자료원 : 아부다비 경제부, Gulf News, 아부다비 상공회의소 등