주요 품목 시장점유율을 통해 읽는 일본 시장 트렌드

- 명확한 메리트 제시·소비자 니즈에 부합한 새 기능·출산율 저하 대응력 중요 -

 

보고일자 : 2007.8.10.

김민정 오사카무역관

yurika76@kotra.or.kr

 

 

□ 2006년 시장 점유율 변화

 

 ○ 일본경제신문사에서 발표한 2006년 ‘주요상품 및 서비스 점유율 조사’ 결과에 따르면, 조사대상 백 개 품목 중 10개 품목의 일본 국내 시장점유율 1위 기업이 교체된 것으로 나타남. 이 10개 품목은 아이스크림, 크레디트카드, 샴푸 및 린스, 산업용 로봇, 도시쓰레기 소각로, 세탁기, 복사기, ABS수지, 핸드폰 단말기, DVD 소프트웨어임.

 

 ○ 점유율 순위의 변화가 없었던 90개 품목 중 48개 품목은 2005년 1위 기업의 점유율이 저하 또는 보합세를 나타내고 있어서 시장 내 경쟁이 격화되고 있다는 사실을 반영하고 있음.

 

 ○ 일본 국내 분야에서 시장규모가 확대된 품목은 2005년과 비슷한 정도인 58개 품목이었지만 1위가 교체된 10개 품목은 이 중 7개 품목의 시장이 확대된 것으로 나타남. 이와 같은 결과로 볼 때, 제품력있는 메이커가 시장을 견인해 가면서 점유율도 신장시키는 구조가 선명한 것으로 판단됨.

 

□ 시장점유율변화의 원인 분석

 

 ○ 세탁기 : 내구성소비재의 고기능화 경쟁

  - 내구성소비재를 대표하는 세탁기는 그동안 경사진 드럼식 제품으로 시장을 석권한 마쓰시타덴키산교를 도시바컨슈머 마케팅이 추월함.

  - 도시바가 내놓은 제품은 본체 하부에서 냉풍이 나오는 독특한 기능을 갖고 있는데, 이는 세탁기를 습기가 있는 탈의실에 두는 일이 많다는 점에 주목, 입욕 전후에 에어컨 대신 사용해 지지를 얻음.

  - 일본 내각부가 올해 3월에 실시한 소비자 동향조사를 보면, 세탁기의 평균사용연수는 8.6년으로 2년 전의 9.0년보다 짧아지는 경향을 보이고 있음. 새로 구매 이유도 ‘고장’이 차지하는 비율이 점점 저하되고 있어서, 고기능화 경쟁이 ‘고장 나기 전까지는 새로 구입하지 않는다’는 상식을 뒤엎고 있음.

 

 ○ 크레디트카드 : 핸드폰 크레디트 서비스가 주효

  - 크레디트카드는 NTT도코모와 제휴해 핸드폰 크레디트 서비스를 개시한 미쓰이스미토모카드의 점유율이 신장됨.

  - 미쓰이스미토모카드는 2005년 12월부터 NTT도코모와 제휴해 결제기능을 갖춘 핸드폰 (오사이후케타이) ‘iD’를 내놓음으로써, 도코모가 50% 이상을 차지하고 있는 핸드폰 시장을 활용해 카드 시장의 점유율을 변동시킴.

 

세탁기 시장점유율(좌)과 크레디트카드 시장점유율(우)

자료원 : 일경산업신문의 자료를 기초로 KOTRA 작성

 

 ○ 핸드폰 단말기 : 제품의 이점이 확실한 것이 히트의 제1조건 (1)

  - 샤프는 핸드폰 단말분야에서 고도의 화상처리기술을 어필해, 점유율을 4.4% 신장.

  -  ‘06년 4월부터 ‘원세그’방송이 개시, 핸드폰 시장에 영향을 미침.

  -  ‘06년 5월에 보다폰(현 소프트뱅크모바일)을 통해 발매된 ‘905SH’는 제조사인 샤프를 수위로 끌어올린 히트 상품. 샤프는 ‘액정에 강하다’는 이미지를 활용하기 위해 액정 텔레비전의 브랜드를 이용해 핸드폰의 브랜드명도 ‘아쿠오스케타이’라고 명함. 텔레비전 기능을 의식해 액정화면 부분이 90도 회전, 손에 든채 보기 쉽게 하는 등 일본 국내 액정 텔레비전 분야에서 톱의 위치를 차지하고 있는 샤프는 이 강점을 핸드폰에도 활용.

 

샤프가 제조한 핸드폰 단말 ‘아쿠오스케타이 905SH’

자료원 : 소프트뱅크 홈페이지

 

 

핸드폰 단말기 시장점유율(좌)과 액정텔레비전 시장점유율(우)

자료원 : 일경산업신문의 자료를 기초로 KOTRA 작성

 

 ○ 복사기, 비디오카메라 : 제품의 이점이 확실한 것이 히트의 제1조건 (2)

  - 복사기는 캐논이 고속칼라기를 투입해 2년 만에 1위를 탈환함.

  - 비디오카메라는 하드디스크구동장치(HDD)탑재 타입을 먼저 도입한 니혼빅터의 점유율이 7%포인트 이상 확대, 2위로 부상함.

 

복사기 시장점유율(좌)과 비디오카메라 시장점유율(우)

 

자료원 : 일경산업신문의 자료를 기초로 KOTRA 작성

 

 ○ 디지털카메라, 휴대용 음악 플레이어 : M&A, 시장의 과점화 경향

  - 디지털카메라의 경우, 전년에는 순위권 안에 들지 못했던 소니가 재차 5위에 오름. 코니카 미놀타홀딩스로부터 사업양도를 받아 디지털 일안 레프카메라 시장에 진입한 것은 작년 7월. 코니카 미놀타의 정밀기계와 소니의 일렉트로닉스의 기술을 융합시킨 신기종을 투입. 출하대수가 많은 콤팩트 타입과 상승효과를 일으켜 점유율을 회복함.

  - 신시장인 휴대용 음악 플레이어는 메이커의 진퇴가 끊이지 않고 있음. 애플저팬의 과점화가 진행되는 한편, 리오저팬은 철퇴함.

 

디지털카메라 시장점유율(좌)과 휴대용 음악 플레이어 시장점유율(우)

자료원 : 일경산업신문의 자료를 기초로 KOTRA 작성

 

 ○ 가정용 게임 소프트웨어 및 가정용 게임기 : 주요 소비층 감소에 대한 성공적인 대응

  - 이 분야에 있어서의 닌텐도의 시장확대 기세는 멈출 줄을 모름. 휴대형 게임기 ‘닌텐도 DS’는 젊은 남성의 수요가 점차 감소해가는 가운데 이에 대한 대처로 게임기나 소프트웨어의 전략을 대담히 변경함.

  - ‘두뇌트레이닝’ 등의 교양 소프트웨어를 잇달아 투입. 여성과 고령자라는 새로운 수요를 개척함. 가정용 게임기의 점유율은 70% 초과.

  - 고성능을 앞세운 소니 컴퓨터 엔터테인먼트 ‘플레이스테이션 3’가 약간 비싸다는 점과 대응 소프트웨어 부족으로 점유율이 감소된 것과는 대조적임.

 

가정용 게임 소프트웨어 시장점유율(좌)과 가정용 게임기 시장점유율(우)

자료원 : 일경산업신문의 자료를 기초로 KOTRA 작성

 

 ○ 샴푸 및 린스, 아이스크림 : 소비를 움직이는 현역세대 감소에 대한 대응

  - 소비를 움직이는 현역세대(생산연령인구)가 감소해가는 가운데 생활용품이나 식품은 고객쟁탈 경쟁이 치열함.

  - 샴푸, 린스는 신 브랜드 ‘쓰바키’의 효과로 시세이도가 점유율을 5.9%포인트 확대. 유니리버저팬이 1위에서 밀려나고, 인기 브랜드가 많은 카오가 1위를 차지함.

  - 아이스크림분야에서 모리나가유업은 고객층을 어른에게까지 확대시킴으로써 시장점유율 확대에 성공

 

샴푸 및 린스 시장점유율(좌)과 아이스크림 시장점유율(우)

 

자료원 : 일경산업신문의 자료를 기초로 KOTRA 작성

 

 ○ 목조주택용 알루미늄새시 및 도어 : 자원 가격 급등에 대한 대응

  - 상위기업이 원료 가격의 상승을 판매가격에 전가해 점유율을 하락시키는 구조를 보임. 목조주택용 알루미늄새시 및 도어는 각 메이커가 알루미늄 지금 가격 급등의 영향을 받아, 알루미늄 제품의 가격 인상을 단행함.

  - 주택 메이커나 중소건축하청업자에 대해 가격인상을 시도한 토스템은 점유율이 0.5퍼센트 포인트 하락

 

 ○ ABS수지 : 고기능 타입으로의 이행

  - 소재분야에서는 ABS수지로는 UMG ABS가 점유율을 5퍼센트 포인트 확대. 난연성이나 내열성이 뛰어난 고기능 타입으로 이행한 것이 주효

 

목조주택용 알루미늄새시 및 도어(좌)와 ABS 수지 시장점유율(우)

자료원 : 일경산업신문의 자료를 기초로 KOTRA 작성

 

 ○ 산업용 로봇은 야스카와덴키, 도시쓰레기 소각로는 신니테츠 엔지니어링이 1위를 차지함.

 

산업용 로봇 시장점유율(좌)과 도시쓰레기소각로 시장점유율 (우)

자료원 : 일경산업신문의 자료를 기초로 KOTRA 작성

 

□ 시장점유율변화의 원인 분석을 통해 본 일본 시장의 최신 트렌드

 

 ○ 시장점유율변화 양상을 살펴보면 세탁기, 핸드폰 단말기, 샴푸나 크레디트카드 등 생활에 밀착된 분야에서의 움직임이 많았음을 확인할 수 있음. 메리트를 명확히 드러내고, 새로운 기능으로 소비자의 니즈에 대응한 제품이나 서비스가 성숙시장을 활성화한 것으로 나타남.

 

 ○ M &A를 통해 시장뿐만 아니라, 제품력까지 획득해 점유율이 변동하는 사례도 증가하고 있음. 시장의 과점화 경향이 진행되는 가운데 이 업종으로 진입, 기업의 업적부진이나 사업철퇴에 의한 점유율이 크게 변하는 시대에 진입해 있음. 경영재건문제로 흔들린 산요는 냉장고와 핸드폰단말기의 2 품목에서 있어서 5위권 내에서 사라짐.

 

 ○ 점유율의 변동은 일본사회의 출산율 저하문제와 환경문제에 대한 대응력도 반영하고 있는 것으로 나타남. 성장의 제약이 되는 다양한 환경변화에 어떻게 대응해 상업적인 기회로 도출할 것인지를 고민해서, 역으로 성장의 계기로 삼는 기업과 그렇지 못한 기업의 차이는 점차 더 벌어질 것으로 전망됨.

 

 

□ 참고 : 기타 주요 품목의 점유율

 

기타 주요 품목의 점유율

품목	순위	기업명	점유율
카 내비게이션	1	파이오니아	28.3%
	2	NTT서일본	30.4%
	3	UCOM	6.8%
	4	KDDI	6.7%
	5	케이옵티콤	5.9%

자료원 : 일경산업신문의 자료를 기초로 KOTRA 작성

 

 

자료원 : 일본경제신문, 일경산업신문, 각 기업 홈페이지