캐나다 자동차부품산업 생산추이 분석

- 자동차 생산량은 전년 동기대비 비슷한 가운데 생산 출하량은 큰 폭 감소 -

- 캐나다 화 절상 활용 및 원가 절감을 위한 부품 수입은 증가 추세 -

 

보고일자 : 2007.6.22.

오영택 토론토무역관

ytoh@kotra.ca

 

 

□ 자동차부품 생산 출하량

 

 ○ 2007년 1/4분기 캐나다 자동차부품 및 액세서리 산업부문의 생산 출하량은 전년 동기대비 7.4% 하락한 79억4000만 캐나다달러를 기록

  - 2004년 95억4000만 캐나다달러로 정점에 이른 이후 4년 연속 하락세를 나타내고 있으며 지난 5년간 연평균 4%의 생산 출하량 감소를 기록하고 있음.

  - 상기 생산량은 2002년 1/4분기에 기록했던 76억7000만 캐나다달러 이후 최저의 생산량으로 현재 캐나다 자동차부품 산업이 상당한 침체 국면에 처하고 있음을 시사

  

 ○ 월별 생산 출하량 추이를 보면 1월과 2월 생산 출하량이 2006년 동월대비 각각 8.7% 및 9.8%의 감소를 보였으며 3월에는 전년 동월대비 4.2%의 감소를 기록해 감소폭을 줄임.

 

지난 5년간 월별 자동차부품 및 액세서리 생산 출하량 추이

                                                                                                                           (단위 : C$억)

월	2003	2004	2005	2006	2007	2007/2006
1 2 3	30.7 30.2 32.4	28.6 30.7 36.1	29.7 30.8 32.0	26.8 27.8 31.1	24.4 25.1 29.8	-8.7% -9.8% -4.2%
1/4분기	93.3	95.4	92.5	85.7	79.4	-7.4%
4 5 6 7 8 9 10 11 12	30.5 31.0 30.3 21.4 28.2 31.4 34.0 29.8 26.3	34.2 33.2 33.0 21.6 34.0 34.0 32.8 31.0 26.0	31.6 32.0 32.0 19.9 31.9 31.7 31.0 28.5 25.3	26.5 29.1 29.7 17.2 28.4 25.9 26.3 26.2 22.9

              자료원 : DesRosiers Automotive Consultant, 캐나다 통계청

 

□ 신규 주문량

 

 ○ 2007년 1/4분기 현재 자동차부품 및 액세서리 산업 분야 제조업체들의 신규 주문량은 78억6000만 캐나다달러를 기록, 전년 동기에 기록했던 85억 캐나다달러 대비 7.5%의 감소를 보인 것으로 나타남.

 

 ○ 월별 신규주문량 추이를 보면 1월과 2월 주문량이 2006년 동월대비 각각 8.3% 및 11.2%의 큰 폭의 감소를 보였으며 3월에는 전년 동월대비 3.6%의 감소를 기록해 그 감소폭이 줄어든 상황.

 

지난 5년간 월별 자동차부품 및 액세서리 신규 주문량 추이

                                                                                                                              (단위 : C$억)

월	2003	2004	2005	2006	2007	2007/2006
1 2 3	30.9 29.8 32.4	28.1 30.9 35.4	28.9 30.2 31.3	26.5 27.8 30.7	24.3 24.7 29.6	-8.3% -11.2%  -3.6%
1/4분기	93.1	94.4	90.3	85.0	78.6	-7.5%
4 5 6 7 8 9 10 11 12	29.9 31.2 30.2 21.6 28.6 31.9 34.2 30.4 26.1	33.7 32.4 32.1 21.5 32.7 32.4 31.3 30.1 25.2	30.8 31.0 30.6 19.4 31.9 31.9 31.1 28.4 25.6	25.7 28.8 29.5 17.2 27.9 25.5 25.9 26.0 22.9

        자료원 : DesRosiers Automotive Consultant, 캐나다 통계청

 

□ 미처리 주문량

 

 ○ 2007년 1/4분기 지동차부품 및 액세서리 산업 분야의 미처리 주문량은 25억 캐나다달러를 기록, 전년 동기대비 29.6%의 급격한 감소를 보임.

  - 상기의 미처리 주문량은 2002년도 1/4분기의 21억1000만 캐나다 달러 이후 최저치.

 

 ○ 월별 미처리 주문량은 2005년 동월대비 1월 -27.6%, 2월 -30.9% 및 3월 -30.3%의 감소를 기록하며 그 감소세가 지속되는 추세

  - 특히 2006년 1월부터 2007년 3월까지 연속 15개월 동안 월별 미처리 주문량이 지속 하락을 보이며 전반 자동차부품 시장의 하락세를 반영하고 있음.

 

 ○ 미처리 주문량은 제조업체 경제활동의 중요한 선행지표 중의 하나로 2007년 1/4분기에 미처 처리되지 못한 주문 잔여분이 2006년 대비 큰 폭의 감소를 보인 점은 올해 캐나다 자동차부품 시장의 생산규모가 전년대비 큰 폭으로 감소할 전망에 대한 우려를 증폭시킴.

 

지난 5년간 월별 자동차부품 및 액세서리 미처리 주문량 추이

                                                                                                                               (단위 : C$억)

월	2003	2004	2005	2006	2007	2007/2006
1 2 3	11.3 10.9 10.8	11.9 12.4 12.3	11.2 11.5 11.7	12.0 12.0 11.5	8.7 8.7 8.0	-27.6% -30.9% -30.3%
1/4분기	33.0	36.5	34.5	35.5	25.0	-29.6%
4 5 6 7 8 9 10 11 12	10.3 10.4 10.3 10.4 10.7 11.2 11.5 12.1 12.1	12.3 12.1 11.9 12.3 12.0 11.6 11.1 11.1 11.1	11.8 11.7 11.3 11.3 11.6 11.9 12.0 12.0 12.3	10.7 10.4 10.2 10.3  9.8  9.4  9.1  8.9  8.8

        자료원 : DesRosiers Automotive Consultant, 캐나다 통계청

 

□ 부품 수입액

 

 ○ 2007년 1/4분기 캐나다 자동차부품 및 액세서리 수입액은 약 86억 캐나다달러를 기록했으며 전년 동기대비 7.09%의 증가를 보임.

 

 ○ 전체 수입액의 80% 정도를 차지하고 있는 미국산 부품 수입의 6.71% 증가가 1/4분기 전체 수입 증가에 결정적 영향을 미친 것으로 분석

  - 미국산 부품의 수입 증가 원인은 현재 지속되고 있는 캐나다 화 절상으로 캐나다 기업들이 수입

 

 ○ 또한 멕시코, 중국, 한국, 오스트리아 산 부품의 수입은 전년 동기대비 비교적 큰 폭의 증가를 보임으로써 캐나다 자동차부품 산업의 전체적인 생산 출하량 감소에도 불구 저렴한 원가를 바탕으로 한 부품 아웃소싱은 지속 증가 추세임을 반영

 

 ○ 한편 일본산 부품 수입은 0.63% 증가로 전년 동기대비 큰 변화를 보이지 않고 있으며 이는 현재 북미 자동차 판매 추이 관망세에 따른 일본계 업체들의 북미 내 생산량 조절 때문인 것으로 판단됨.

 

 ○ 또한 독일계 부품 수입의 감소는 유가 강세로 인한 캐나다 내 럭셔리 자동차의 판매 하락에 따른 관련 자동차 부품 수요 하락 때문인 것으로 추정

 

자동차부품 수입 추이

                                                                                                                         (단위 : US$ 천)

국가	2006년 1/4분기	2007년 1/4분기	증감률(%)
미국 멕시코 일본 중국 독일 남아공 오스트리아 한국 대만 캐나다(재수입)	6,454,842 577,030 401,433 190,178 93,954 7,417 30,847 37,211 33,066 44,167	6,868,701 691,736 403,956 210,128 80,934 49,350 37,067 39,468 33,507 33,076	6.41 19.88 0.63 10.49 -13.86 565.34 20.16 6.06 1.33 -25.11
소계	7,870,145	8,447,923	7.34
기타	177,371	170,177	-4.06
전체	8,047,516	8,618,100	7.09

        자료원 : 캐나다 통계청

 

□ 자동차 생산량 추이

 

 ○ 2007년 1/4분기 기준 캐나다 내 자동차(승용차 및 경트럭) 생산량은 전년 동기대비 1.3% 증가한 67만6415대를 기록하며 전년 대비 소폭 상승

 - 동기간 미국 내 자동차 생산량이 전년 동기대비 8.9%의 감소를 보인데 비해 캐나다 생산은 비교적 안정적인 생산량을 유지하고 있음.

 

 ○ 캐나다 내 자동차 생산에서 주목할 점은 승용차 및 경트럭 부문의 생산 추이가 극명한 대조를 보인점으로 승용차 생산량은 11.7%의 감소를 보인 반면 경트럭의 경우 18.1%의 큰 폭 증가를 기록함.

  - 경트럭 생산량 증가의 경우 Ford 사 및 GM사의 생산 증가가 대부분을 차지 한 것으로 조사됐으며 특히 Ford사의 SUV 차량인 Ford Edge 모델의 캐나다 내 신규 생산량이 전체 경트럭 생산 증가의 80%를 차지한 것으로 나타남.

 

자동차 생산 대수 추이

                                                                                                                                (단위 : 대)

제조업체	2006년 1사분기	2007년 1사분기	증감률(%)
CAMI(GM+Suzuki) DCX Ford GM Honda Toyota	45,776 160,269 62,817 215,279 98,308 85,524	41,226 139,363 101,174 210,778 99,965 83,909	-9.9 -13.0 61.1 -2.1 1.7 -1.9
전체	667,973	676,415	1.3

         자료원 : DesRosiers Automotive Consultant, Ward's Automotive Reports

 

□ 시사점

 

 ○ 캐나다 내 자동차 생산대수는 전년과 비슷한 수준을 유지함에도 불구 자동차 부품 생산출하량 및 신규 주문량은 오히려 전년 대비 7% 이상의 큰 폭 하락을 보임으로써 전체적인 자동차 판매 부진의 여파를 보여줌.

 

 ○ 이러한 생산 출하량 감소 및 가격하락압력 지속은 저가 공급을 위주로 한 해외 아웃소싱 추세를 지속 증가시킬 것으로 전망되며 중국, 한국, 멕시코 등으로부터의 부품 수요가 계속 증가할 것으로 예상됨.

  - 그러나 미달러 대비 캐나다화 절상(연초 대비 10% 정상)으로 미국산 부품에 대한 수입 역시 증가하고 있으며 이는 캐나다 부품 수입 시장에서 미국산 제품의 가격 경쟁력 상승으로 이어지며 한국산 부품의 경쟁에 부담이 될 것으로 전망(1/4분기 미국산 부품 수입 증가율은 6.41%로 한국산 부품 수입 증가율 6.01%를 능가)

 

 ○ 현재 캐나다 자동차부품 산업은 지속적인 가격하락 압력으로 글로벌 아웃소싱 증가가 지속되고 있는 가운데 캐나다 화 절상으로 당분간 캐나다 부품 업체들의 수입 수요가 더욱 증가될 것으로 전망.

  - 그러나 미처리 주문량의 급격한 감소로 2007년 캐나다 자동차부품 수요의 약세가 전망되며 미달러약세에 의한 미국산 부품의 수입 증가 추세 역시 수입 수요에 변수가 될 가능성이 높은 상황

  - 즉, 기회와 위협이 동시에 존재하는 가운데 시장 추이 뿐 아니라 환율, 이율 등 경제 지표 변동에 대한 예의 주시가 필요한 시점으로 사료됨.

 

 

자료원 : DesRosiers Automotive Consultant, 캐나다 통계청, 업계 인터뷰 및 무역관 보유자료 종합