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캐나다, 자동차부품 애프터마켓 동향
- 트렌드
- 캐나다
- 토론토무역관 슈퍼관리자
- 2007-06-19
- 출처 : KOTRA
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- 연간 C$ 50억, 수입시장 C$ 20억 규모 -
- 제조업체 또는 대형 도매유통망 타깃 시장진출 노려볼만 -
오영택 토론토무역관
□ DIY시장 하락 및 전문설치 판매 성장
Ο 캐나다 자동차부품시장 애프터마켓의 규모는 소매판매 기준으로 2006년도에 95억 캐나다달러에 이르고 있음.
- 1990년대 이후 연평균 2.5%의 성장률을 기록하며 전반적으로 물가상승률 수준 정도의 성장을 지속적으로 보이고 있음.
- 즉, 자동차부품 애프터마켓 시장은 성장산업은 아니나 신차 판매에 의한 차량 유입과 차량 품질 상승이라는 두 가지의 판매 증감요인이 복합적으로 작용하며 꾸준한 판매를 기록하고 있는 것이 특징
Ο 캐나다 내 주목할 만한 애프터마켓 추세로는 소비자가 부품을 구매해 직접 설치하는 DIY(DO-It-Yourself) 시장용 부품 판매의 감소 대비 정비소나 딜러숍 등의 전문설치용 부품판매의 지속적인 상승을 들 수 있음.
- 1990년대 초반 30% 대를 웃돌던 DIY용 부품판매는 지속 감소추세를 보이며 2000년 23%까지 하락한 후 2004년 기준 24.8의 점유율을 나타내고 있음.
- 차량 부품의 복잡화 및 고기능화로 개개인의 부품수리가 점차 어려워짐에 따라 전문부품 설치 서비스를 이용하는 소비자가 증가하고 있으며 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 전망
자동차부품 애프터마켓 판매 추이
(단위 : C$ 십억)
연도
전체소매시장
DIY
Installed
DIY 점유
Installed 점유
1990
$6.73
$2.09
$4.64
31.1%
68.9%
1991
$6.79
$2.13
$4.66
31.4%
68.6%
1992
$7.19
$2.23
$4.96
31.0%
69.0%
1993
$7.26
$2.17
$5.09
29.9%
70.1%
1994
$7.56
$2.25
$5.31
29.8%
70.2%
1995
$7.53
$2.06
$5.47
27.4%
72.6%
1996
$7.67
$2.08
$5.59
27.1%
72.9%
1997
$8.08
$2.18
$5.90
27.0%
73.0%
1998
$7.91
$1.97
$5.94
24.9%
75.1%
1999
$7.98
$1.89
$6.09
23.7%
76.3%
2000
$8.21
$1.90
$6.31
23.1%
76.9%
2001
$8.48
$2.00
$6.48
23.6%
76.4%
2002
$8.92
$2.13
$6.79
23.9%
76.1%
2003
$9.14
$2.21
$6.93
24.2%
75.8%
2004
$9.51
$2.36
$7.15
24.8%
75.2%
자료원 : DesRosiers Automotive Yearbook
□ 가격경쟁 더욱 치열
Ο 소매판매 경쟁 치열
- 1993년부터 2004년까지의 애프터마켓 부품의 소매 및 도매 판매가격 추이를 보면, 전반적으로 소매가격부문에서 가격경쟁이 치열해지고 있는 양상
- 도매판매 대비 소매판매 비율을 보면 1993년 50.1%에서 지속 증가하며 2004년 52.6%를 기록함. 이 수치는 소매판매의 마진율이 지속 감소하는 것을 나타내고 있으며, 2004년 기준 도매판매의 경우 평균 94% 이상의 가격 인상폭을 의미
Ο 제조업체 판매성장이 리테일 판매 추월
- 소매판매는 1993년 72억6000만 캐나다달러에서 2004년 95억1000만 캐나다달러로 연간 2.5%의 성장률로 31% 증가한 반면, 도매판매는 1993년 36억4000만 캐나다달러에서 2004년 50억 캐나다달러로 연간 2.9%의 성장률을 보이며 37.4% 증가
- 즉, 캐나다 애프터마켓은 현재 제조업체들이 리테일 업체들에 비해 판매측면에서 성장 속도가 더 빠르며 가격 마진율에서도 이익을 보고 있는 것으로 나타남.
- 연평균 차량 1대당 애프터마켓 부품소비는 2004년 기준 267캐나다달러로 연간 1.1%의 성장률을 보이며, 이는 차량 1대당 부품소비 증가보다는 새롭게 유입되는 차량의 증가가 애프터마켓의 주요 성장 요인임을 시사함.
(단위 : C$ 십억)
연도
소매판매
도매판매
비율
(도매/소매)
등록차량 수
연간 차량당
부품구매액
1993
$7.26
$3.64
50.1%
15.509
$233
1994
$7.56
$3.80
50.3%
15.578
$242
1995
$7.53
$3.80
50.5%
15.871
$238
1996
$7.67
$3.90
50.8%
15.316
$253
1997
$8.08
$4.13
51.1%
16.076
$255
1998
$7.91
$4.06
51.3%
16.322
$247
1999
$7.98
$4.10
51.4%
17.071
$238
2000
$8.21
$4.23
51.5%
17.101
$246
2001
$8.49
$4.39
51.7%
17.668
$246
2002
$8.92
$4.63
51.9%
17.911
$257
2003
$9.14
$4.78
52.3%
18.207
$260
2004
$9.51
$5.00
52.6%
18.709
$267
자료원 : DesRosiers Automotive Yearbook
□ OES(Original Equipment Supplier) 성장
Ο 딜러숍들의 애프터서비스 확대
- 전반적인 완성차시장의 경쟁 악화에 따른 수익성 저조에 따라 대다수 딜러망들이 자동차 OEM 업체와의 유대관계를 바탕으로 자동차 유지, 정비 등의 애프터서비스를 강화하며 애프터마켓 부품 판매로부터 수익성 창출을 노리고 있는 것이 추세
- 자동차 딜러망의 애프터마켓 부품 판매 점유는 1993년 26.1%에서 2004년 36%로 증가하며 도매유통망 및 소매업체들을 제치고 가장 높은 점유율을 기록 중
- 이러한 딜러망들의 점유율 증가는 주로 소매 업체들의 점유율 감소를 가져왔으며 도매 유통망의 경우는 전반 점유율이 35%대로 유지되며 시장 경쟁력을 보유하고 있음.
Ο 유통망
- 도매 유통망과 소매 유통망, 그리고 딜러망의 애프터마켓 점유율 변화는 각 유통망이 타깃하고 있는 고객군과 깊은 연관이 있음.
- 도매 유통망의 경우는 주로 정비소, 전문 및 등의 딜러망이 타깃으로 하지 않는 고객군을 중심으로 독점적으로 유통하며 딜러망과 차별화하며 시장점유율 유지하고 있으나 일반 소매 유통망들은 일반 소비자층을 공동 대상으로 딜러망과 경쟁을 벌이게 됨으로써 딜러망들의 고객접점능력 확대 및 자동차 브랜드와의 시너지 효과 등에서 밀리며 점유율을 빼앗기고 있는 상황
- 즉, NAPA 또는 Uni-Select 같은 도매 유통업체들이 Canadian Tire, Wal-MArt 등의 소매유통망에 비해 부품 공급자들에 그 중요성이 증가하고 있음을 시사
자동차부품 애프터마켓 유통망 별 판매 추이
(단위 : C$ 십억)
연도
도매판매
for WD(1)
for Retail(2)
for OES(3)
점유율(1)
점유율(2)
점유율(3)
1993
$3.64
$1.28
$1.41
$0.95
35.2%
38.7%
26.1%
1994
$3.80
$1.32
$1.46
$1.02
34.7%
38.4%
26.8%
1995
$3.80
$1.32
$1.43
$1.06
34.7%
37.6%
27.9%
1996
$3.90
$1.33
$1.44
$1.12
34.1%
36.9%
28.7%
1997
$4.13
$1.40
$1.41
$1.23
33.9%
34.1%
29.8%
1998
$4.06
$1.38
$1.37
$1.26
34.0%
33.7%
31.0%
1999
$4.10
$1.42
$1.41
$1.31
34.6%
34.4%
32.0%
2000
$4.23
$1.48
$1.37
$1.39
35.0%
32.4%
32.9%
2001
$4.39
$1.55
$1.36
$1.48
35.3%
31.0%
33.7%
2002
$4.63
$1.64
$1.40
$1.59
35.4%
30.2%
34.3%
2003
$4.78
$1.68
$1.42
$1.68
35.1%
29.7%
35.1%
2004
$5.00
$1.74
$1.45
$1.80
34.8%
29.0%
36.0%
자료원 : DesRosiers Automotive Yearbook
□ 시사점
Ο 캐나다 자동차부품 애프터마켓 규모는 2004년 기준 소매판매 95억1000만 캐나다달러, 도매판매 50억 캐나다달러로 조사
- 도매판매 기준 애프터마켓 규모는 캐나다 OEM 자동차부품 시장 규모의 10% 정도를 차지하고 있으며 전체 부품시장의 9% 정도를 차지하고 있음.
Ο 전통적으로 캐나다 내의 자동차부품 생산은 캐나다 전체 자동차부품(OE+애프터마켓) 수요의 55% 정도를 공급하며 나머지 45% 정도는 수입 제품을 충당
- 애프터마켓 부품 역시 연간 약 20억 캐나다달러 이상을 해외 수입물량으로 조달하고 있는 것으로 추정
Ο 현재 애프터마켓의 제품, 가격 및 유통관련 주요 트렌드는 다음과 같음.
- 제품의 경우 DIY용 제품의 성장 감소 및 전문 설치용 제품의 성장이 대조적
- 가격의 경우 소매판매 부문경쟁이 심화되며 도매판매에 비해 가격 마진이 적음.
- 유통의 경우 딜러망의 성장으로 소매 유통망의 점유율 하락, 그리고 도매 유통망의 지속적인 점유율 유지
Ο 따라서 캐나다 애프터마켓은 현재 도매 유통망이나 제조업체들이 상대적으로 가격경쟁력에서 소매 유통망에 비해 우위를 점하고 있어 가장 적합한 진출대상으로 판단됨.
- 캐나다 애프터마켓 진출을 위해서는 품질과 안정적 공급능력이 가격조건에 비해 상대적으로 중요한 전문 설치용 부품을 바탕으로 대형 도매 유통망을 공략하는 전략이 주효할 것으로 판단됨.
자료원 : DesRosiers Automotive, 및 무역관 보유자료 종합
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