브라질 모바일 산업 5대 유망품목

- 블루투스 헤드폰, GPS 내비게이터, 휴대전화용 액세서리, 모바일 게임, 하이브리드 폰 -

 

보고일자 : 2007.5.29.

지윤정 상파울루무역관

jyjworld@kotra.or.kr

 

 

1. 모바일 산업 동향

 

 Ο 브라질의 모바일 통신분야는 향후에도 지속적인 성장이 기대되는 큰 잠재력을 가진 시장으로, 2003년 8월을 기점으로 휴대전화 가입자 수가 유선전화 가입자를 능가함. 2007년 1월 기준 휴대전화 가입자 수는 1억70만을 돌파한 반면, 유선전화 가입자 수는 2005년 5000만에서 별다른 변동이 없는 상태를 유지하고 있음.

 

 Ο 또한, 브라질은 중남미 최대 규모의 이동통신시장을 보유하고 있으며 37.5%의 시장점유율을 나타내고 있는, 남미에서 칠레 다음으로 모바일 통신비중이 가장 높은 국가임. 브라질 모바일 시장은 연간 41%의 성장을 보여 왔으나, 최근 들어 성장속도가 둔화되고 있는 것으로 나타남.

 

 Ο 2005년에는 디지털 카메라 기능이 부착된 휴대전화가 폭발적인 인기를 끈 반면, 2006년에는 이보다 한 단계 업그레이드 된 모델들이 소비자들의 관심을 집중시키고 있는 것으로 조사됐으며 최근에 출시되는 휴대전화의 경우 디지털 카메라는 기본이며(3 megapixel 디지털 카메라 부착 모델도 이미 출시됨.), MP3 플레이어, 인터넷에 접속해 이메일 검색이 가능한 스마트폰 기능, 음악파일 다운로드 기능까지 다양한 첨단 멀티미디어 콘텐츠 기능을 갖춘 모델이 대부분임.

 

통신 및 IT산업 매출액

                                                                                                                      (단위 : R$ 백만)

	2002	2003	2004	2005	2006
통신분야	7,431	8,760	13,006	16,451	17,683
컴퓨터분야*	13,391	16,701	20,624	24,437	29,933

 * IT분야 포함.

   자료원: Abinee(Brazilian Industry of Electric-Electronics Association)

 

 Ο 브라질 모바일산업의 경우 사용자 수는 100만명이 넘었지만 기능 및 기술면에서는 한국보다 한참 뒤쳐저 있어 한국에서는 이미 유행이 지난 구형 모델이 브라질에서는 최근에야 출시되는 경우가 종종 있음.

 

 Ο 브라질 중상층 및 고소득층 소비자들의 휴대폰 보유율은 약 80%이며, 중하층 및 저소득층은 45%의 보유율을 나타내고 있는 것으로 조사됨. 휴대전화 가입자의 대부분인 64%가 월소득 480 헤알 미만인 것으로 나타났으며, 481~1199 헤알이 26%, 1200 헤알 이상이 10%인 것으로 나타남. 휴대전화 보유자를 학력별로 살펴보면, 37%가 초등교육 이수, 49%가 고등교육 이수, 14% 만이 대졸 이상의 고학력을 보유한 것으로 나타남.

 

2. 모바일산업 유망품목

 

가. 유망품목

 

1) 블루투스 헤드폰

 

 Ο 헤드폰, 자동차용 핸드프리 등 다양한 Bluetooth 제품시장이 현지에서 유통되고 있는데, 대부분이 수입제품인 것으로 나타났으며, PC용 데이터 케이블의 경우 아직 USB bluetooth 제품이 현지에서 유통되고 있지 않은 것으로 나타나 유망한 상품으로 전망되고 있음. 이중 휴대전화용 bluetooth 제품이 가장 많이 판매되고 있는 것으로 나타남.

 

2) GPS 내비게이터

 

 Ο 2006년 2월 브라질은 국가교통위원회 CONTRAN 법령을 통해 주행 중 차량에서 GPS 내비게이터를 사용할 수 있도록 허가함. 이를 계기로 그동안 소극적이었던 브라질 GPS 시장이 활기를 띠기 시작했으며, 세계 주요 GPS 제조업체는 물론 다수의 전자제품 업체도 GPS 시장에 뛰어들 기미를 보이고 있는 것으로 나타남.

 

 Ο 일반 포터블 내비게이터나 차량용 내비게이터는 이미 1~2년 전부터 시중에 판매되고 있으며, Nokia는 올 하반기에 국내 최초로 GPS 내비게이터가 부착된 휴대전화 단말기를 출시할 예정.

 

 Ο 이중 GPS 내비게이터가 부착된 휴대전화의 경우 치안이 불안하고 도난이 잦은 브라질 현실을 감안할 때 위치 추적기능 및 지도 서비스 기능이 유용하게 사용될 것으로 전망되고 있음. 관련 부품, 기술 수출이 가능하며 매우 시장성이 높은 품목으로 전망되고 있음.

 

3) 휴대전화용 액세서리

 

 Ο 일반 충전기, 차량용 충전기, 이어폰, 헤드세트 등은 이미 값싼 중국산 제품이 국내 시장에서 다양한 종류가 유통되고 있으나, 이동전화 사용 인구가 꾸준히 증가하고 있는데다가 새로운 기능이 추가된 모델을 선호하는 소비자 들 추세에 따라 지속적으로 판매되는 제품임.

 

 Ο 특히 이어폰이나 헤드세트의 경우 현재 국내에서 유통되고 있는 제품이 저 품질에다 조악한 디자인 상품도 많아 일정 기간이 지나면 교체해야 하는 소모품 수준인 것으로 나타나 꾸준한 수요 증가를 보이고 있는 품목으로 나타남.

 

4) 모바일 게임

 

 Ο 2001년 Qualcomm에서 개발한 Brew Technology는 휴대폰용 게임의 불법 복제를 통제하는 기술로, 이 기술 탄생 이후 모바일게임 개발이 활발해진 것으로 조사됨.

 

 Ο 과거 PC 에서만 사용이 가능했던 게임들은 현재 휴대폰 등의 이동통신 단말기에서도 사용이 가능해지고 있으며 향후 다양한 플랫폼에서 사용 가능한 게임은 더욱 확대될 전망임.

 

 Ο 2008년 80억 달러와 10억 명의 사용자를 갖게 될 것으로 예측되는 전 세계 모바일게임 시장과 꾸준한 성장을 유지하고 있는 국내 모바일게임 시장에 대비해 브라질 게임개발사들은 다양한 방면으로 노력을 경주하고 있으나 아직까지 다소 열악한 국내 이동 통신 인프라로 인해 좋은 결과를 얻지 못하고 있는 상황임.

 

 Ο 브라질 휴대폰 사용자는 평균 19개월 마다 새로운 단말기로 교체한다는 조사 결과가 있지만, 실제로 시장에 유통되고 있는 대부분의 단말기는 게임 설치가 불가능한 구형 모델로 조사됨.

 

 Ο 하지만, 현재 많은 게임 개발업체들이 이동 통신용 게임을 개발 중에 있고, 일부는 이미 개발돼 현지에서 판매가 되고 있는 것으로 알려져, 휴대전화 단말기의 사양이 점차 높아지고 있는 추세를 감안하면, 향후 모바일 게임시장의 가시적인 성장이 예상되고 있음.   

 

5) 하이브리드 폰

 

 Ο Motorola는 2006년 6월 유무선 전화를 하나로 통합한 하이브리드 폰을 개발했으며, Brasil Telecom와 계약을 맺어 일부 업체와 일반 가정을 대상으로 시험 서비스하고 있음.

 

 Ο Telefone Unico라는 이름의 유무선 통합 전화 서비스는 현재 파라나 등의 일부 지역에서만 서비스되고 있으나, 향후 Telefonica와 Vivo를 통해 상파울루 지역으로 확대될 예정이며, 시장성이 매우 높은 차세대 전화로 전망되고 있음. 한국의 우수한 기술이나 부품 수출이 가능할 것으로 전망되고 있음.   

 

나. 선정사유

 

 Ο 이동통신업체 Vivo 보고서에 따르면, 브라질 국민의 휴대전화 보유율은 전체 인구의 54%로, 선진국 수준인 90%의 절반을 약간 넘는 수준인 것으로 나타나 아직도 많은 양의 휴대전화 판매가 가능한 시장으로 평가되고 있음.

 

 Ο 또한 이동통신시장 매출액이 GDP의 5.4%를 차지하는 브라질의 경우, GDP의 7.9%를 차지하는 선진국과 비교했을 때 아직도 낮은 수준인 것으로 조사돼 이동통신사들은 향후 매출액 증가에 전력을 다할 것으로 전망되고 있음.

 

 Ο 브라질 모바일 단말기의 소유자는 단기간에 급증했으며, 향후 계속 증가할 것으로 전망됨에 따라 관련 액세서리 또한 상당한 관심사가 되고 있음.

 

 Ο 향후 소비자들의 요구는 계속 최첨단 기술을 이용한 신제품을 선호하고 있기 때문에 액세서리의 경우 기존과 달리 불편한 전선은 없어지고 무선제품이 시장에서 소비자들의 호기심을 집중시키고 있음.

 

 Ο 이런 의미에서 블루투스는 매우 유망한 제품으로 평가되고 있으며, 치안문제가 심각한 브라질의 현실을 고려할 때 위치를 알려주는 GPS 내비게이터도 유망품목으로 주목받고 있음. 그 밖에도, 이어폰과 같은 일반 휴대전화 액세서리 제품, 모바일 게임, 하이드로 폰 시장도 휴대전화 사용자의 꾸준한 증가와 함께 시장성이 높은 제품으로 전망되고 있음

 

3. 제조동향

  

가. 주요 제조업체

 

 Ο 휴대전화

휴대전화 생산업체(국가)	홈페이지
노키아 (핀란드)	www.nokia.com.br
모토롤라(미국)	www.motorola.com.br
LG (한국)	www.lge.com.br
Samsung(한국)	www.samsung.com.br
Kyocera(일본)	www.kyocera-wireless.com.br
Pantech(한국)	www.pantechbrasil.com.br
Grandiente(브라질)	www.gradiente.com.br
Panasonic(일본)	www.panasonic.com.br
Sony-Ericsson(일본-스웨덴)	www.sony.com.br
Siemens(독일)	www.siemens.com.br

 

나. 유망 품목 제조업체

 

 1) 블루투스 이어폰/헤드폰

  - Nokia, Motorola. Samsung, Sony Ericsson, Benq- Siemens,

 

 2) GPS

  - Delphi, Easyroad, Magneti Marelli, Mobimax, Garmin 등

 

 3) 휴대전화용 액세서리

  - LG, Siemens, Motorola, Nokia, Samsung, SonyEriccson, Grandiente 등의 기존 휴대전화 제조업체 이 외에도 중국을 비롯한 다수의 외국 업체의 제품이 유통되고 있음.

 

 4) 모바일 게임 업체

  - Ene Solution, Jynx Playware, Palmsoft Tecnologia, Skyzone Brasil, Meantime Mobile Creation, Lemen Technology Sociedade Simples, Sioux Servicos de Informatica, Devwork Desenvolvimento de Software 등

 

 5) 하이브리드 폰

  - Motorola, Nokia

 

4.  가격동향

 

1) 블루투스

 

현지 휴대전화와 함께 판매되는 불루투스는 대부분 수입제품으로 조사됨.

	브랜드: Motorola 가격: R$ 249.00
	브랜드: 삼성 가격: R$ 259.00
	브랜드: Benq Siemens 가격: R$ 349.00
	브랜드: Motorola 가격: R$ 179.00
	브랜드: 삼성 가격: R$ 329.00
	브랜드: Nokia 가격: R$ 179.00

        (환율 U$1=R$1.96)

 

2) 휴대전화용 액세서리

	Infrared   Adaptor - Price*: US$ 19,32
	Vehicle Charger - Price*: US$ 4,83
	Wall Charger - Price*: US$ 9,61
	Table Charger - Price*: US$ 28,98
	Ear phone - Price*: US$ 7,34
	Ear phone - Price*: US$ 14,40

 

3) 하이브리드 폰

 

 MOTOROLA 의 Telefone Unico 가격: R$198.00(환율 U$1=R$1.96)

 

5. 현지시장의 판매동향

 

가. 가격(Price)

 

 Ο 브라질은 가격 위주의 시장이 형성돼 있으며, 블랙마켓에서 거래되는 상품비중이 큰 까닭에 가격 경쟁이 매우 심한 편임. 또한 유명업체가 제조하거나 수입한 정품의 경우 수입관세가 높아 국내에 시장에서 매우 높은 가격으로 판매되고 있음.

 

나. 품목(Product)

 

 Ο 지나치게 유행에 앞서가는 품목이나 기능이 복잡한 품목은 오히려 판매가 원활하지 않으며, 한국 업체의 입장에서 다소 뒤처지는 사양의 제품도 브라질 시장에서 오히려 인기가 있는 경우가 종종 있음.

 

다. 유통(Place)

 

 Ο 인터넷 홈쇼핑(Submarino, Shoptime, Magazine Luiza, 등), 대형 전자제품 유통 매장(Casas Bahia, Fast Shop, Ponto Frio 등) 외에도 다양한 국적의 아시아 상품이 유통되고 있는 블랙마켓(Promocenter), 전자제품 도매상가(Santa Ifigenia)등에서 판매되고 있음.

 

라. 판촉(Promotion)

 

 Ο 어머니(또는 아버지 날), 애인의 날, 어린이날, 성탄, 부활절 무렵에 대대적인 판촉행사가 열리며, 장기 무이자 할부판매 등과 같은 전략으로 소비자들의 구매를 유도하고 있음.

 

6. 시사점

 

 Ο 브라질 관련 전시회에 참가해 브라질 시장동향을 파악하고, 전시회 현장에서 현지 업체와의 상담을 통해 관심 바이어를 발굴할 수 있음. 통신제품의 경우, 브라질 시장 내 가격경쟁이 심하고, 블랙마켓 상품비중이 높아 사전 시장조사 없이 진출하는 것은 매우 위험함.

 

 Ο 넓은 유통망을 확보하고 있는 현지 전문 대형 수입상을 통해 브라질 시장에 진출하는 것이 안전하며, 향후 시장성이 있다고 파악되면 현지 투자 진출을 고려해 보는 것이 좋을 것으로 사료됨.

 

 

자료원 : 일간지 및 무역관 자료 종합