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라오스 커피 생산 및 수출 동향
- 트렌드
- 라오스
- 비엔티안무역관 김고은
- 2018-12-28
- 출처 : KOTRA
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- 커피생산 신흥국 라오스, 동남아시아 커피 시장 진출을 희망하는 한국 투자가들에게 유의미한 투자처로 제시될 수 있어 -
- 투자 이익 창출을 위해서는 생산력 강화를 위한 기술 지원, 인프라 확충을 위한 자금 투자 등이 병행되어야 -
□ 라오스 커피 생산 현황
ㅇ 라오스 전체 커피 생산규모는 아직 작지만 성장하고 있음
- 2017년 라오스의 커피 생산량은 4만 7천 5백 자루(60kg bags)로 전년 대비 2.2% 증가하며 성장세를 보임
* 커피 생산 및 소비량의 대표적인 단위는 bags(=자루)로 한 자루의 무게는 60kg
- 그러나 전체 생산량은 동남아 커피 생산강국인 베트남 연간 생산량의 1.6% 수준으로 미미
ㅇ 라오스의 커피 연구 실험센터(Coffee Research Experiment Center)에 따르면, 주요 생산품종은 로부스타(Robusta)로 전체 생산량의 약 80%를 차지하며, 나머지는 아라비카임.
ㅇ 라오스 커피 시장은 가장 큰 커피 구매자인 다오 흐엉 그룹(Dao Heuang Group)과 시눅 커피(Sinouk Coffee)가 양분하고 있음
- 이외 베트남, 태국, 한국, 대만, 싱가포르, 인도 등이 라오스 커피 농장에 투자하여 커피를 생산하고 있음
2014년-2017년 동남아시아 커피 생산규모(단위: 천 자루, %)생산국가
2014
2015
2016
2017
증감률('17/'16)
1
베트남
26,500
28,737
25,540
29,500
15.5%
2
인도네시아
10,862
12,535
11,494
10,902
-5.1%
3
인도
5,450
5,800
5,200
5,840
12.3%
4
파퓨아뉴기니
798
712
1,171
734
-37.3%
5
태국
845
762
538
500
-7.0%
6
라오스
499
516
465
475
2.2%
7
필리핀
193
208
215
203
-5.3%
자료원: 국제커피기구(ICO), KOTRA 비엔티안 무역관 편집
ㅇ 라오스 커피는 기후가 서늘하고 고도가 높은 남부 짬빠삭(Champasak) 지방의 볼라벤 고원(Bolaven Plateau)에서 주로 생산됨
- 라오스 전체 17개 주 중에서 절반 이상인 10개 주(州)에서 커피가 생산되고 있으나, 3대 생산지인 짬빠삭 주의 팍송(Paksong), 세콩 주의 통엥(Tongeng), 사라완 지방의 라깡(Laongam)에서만 전체 생산량의 95% 이상을 차지하고 있음
* 팍송, 통엥, 라깡 3대 생산지의 커피 재배면적은 7만 헥타르 이상임
- 팍송에 위치한 볼라벤 고원에서는 약 15,000명에서 20,000명이 커피 재배에 종사하고 있는 것으로 알려짐
□ 라오스 커피 수출동향
ㅇ 라오스 커피의 최대 수출 대상국가는 베트남으로 2017년 기준 5천 856만 달러를 수출함
- 이는 라오스 전체 커피 수출량의 43.6%로 2위 수출대상국인 일본(2천 268만 달러), 3위 태국(1천163만 달러)보다 현저히 높은 수준
ㅇ 중국은 빠르게 증가하는 자국 커피 수요에 대응하여, 2017년 전년 대비 508.7% 이상 증가한 758만 달러를 수입하였음.
- 2018년 5월 중국의 한 무역업체는 라오스 최대 커피 제조기업인 Dao Heuang의 커피를 2018년부터 2021년까지 수입하는 계약을 체결하는 등 라오스의 대 중국 커피 수출량은 향후 더욱 증가할 것으로 보임.
ㅇ 라오스의 주요 수출 품종은 인스턴트 커피 믹스 등에 주로 사용되는 저가의 로부스타임
- 하지만, 아라비카, 루왁 등 고급 커피 품종에 대한 국내외 수요 증가에 대응해 고부가가치 원두 생산을 늘려나가고 있는 추세임
- 2018년 7월 잡지 디플로맷이 베트남 커피제조 회사 Dai Hoang Thuy와 인터뷰한 바에 따르면, 라오스 로부스타가 저렴하기 때문에 수입하여 다른 커피와 섞어서 인스턴트 커피를 제조하는 데 사용한다고 함.
- Dai Hoang Thuy사는 또한 베트남 내의 아라비카 생산이 제한적이기 때문에, 자국의 수요를 충족시키기 위해 외국에서 더욱 많은 양을 수입할 계획이 있다고 언급함
ㅇ 라오스의 대한국 커피 수출액은 571만 달러로 한국은 라오스 커피의 제 6위 수출대상국임
2015년 ~ 2017년 라오스 국가별 커피 수출규모(단위: 천 달러, %)순위
국가
2015
2016
2017
증감률('17/'16)
전세계
92,542
89,407
134,290
50.2%
1
베트남
25,173
27,676
58,567
111.6%
2
일본
17,183
17,784
22,680
27.5%
3
태국
4,100
3,364
11,639
246.0%
4
중국
1,172
1,246
7,584
508.7%
5
벨기에
7,476
12,937
6,067
-53.1%
6
한국
2,240
2,568
5,712
122.4%
7
독일
15,067
7,771
5,288
-32.0%
8
이탈리아
2,659
2,979
4,861
63.2%
9
포르투갈
1,347
1,684
2,898
72.1%
10
미국
5,621
4,277
2,450
-42.7%
자료원: Trade Map (수입국 통계 기준)
□ 라오스 정부 정책 동향
ㅇ 라오스는 전체 인구의 80%가 농업에 종사하고 있고, 농업은 2017년 기준으로 전체 GDP의 20.9%,전체 수출의 14%를 차지하고 있어 정부는 농업 및 농촌 개발을 주된 정책 목표로 삼고 있음.
- 정부는 구체적으로 농업개발전략 2025를 수립하여 상업적 영농과 상품작물의 수출을 적극 장려하고 있음
- 커피는 옥수수, 카사바 등과 같이 정부가 재배를 장려하는 상품작물임
ㅇ 라오스 정부는 2016년 기준 13만 6,600톤인 커피 생산량을 2020년까지 12만 톤, 2025년까지는 28만 톤으로 늘릴 목표를 수립함
- 라오스 정부는 커피재배에 대해 농부가 토지와 노동력을 제공하면, 투자자가 자금과 기술, 판매 시장을 제공하는‘2+3’ 정책을 모델로 제시하고, 국내외 투자가들의 투자를 적극 장려하고 있음
- 또한 친환경 영농업과 농산물 가공산업 등에 최대 15년의 법인세 면제와 토지임차료 면제 혜택을 지원하고 있음
□ 시사점
ㅇ 라오스는 커피생산 신흥국이지만, 동남아시아 커피 시장 진출을 희망하는 한국 투자가들에게 유의미한 투자처로 제시될 수 있음
- 동남아시아 최대 커피 생산국가인 베트남과 재배조건이 비슷하며, 인근 국가인 중국, 태국 등에서 커피 소비문화가 성장하고 있어 라오스 커피에 대한 외부수요는 더욱 확대될 것으로 보임
- 또한 라오스 정부는 생산력 확대, 커피수출 확대, 부가가치 창출 등을 위해 한국을 비롯한 국내외 투자자들의 커피 투자를 반기고 있음
ㅇ 그러나 라오스 커피에 투자하여 이익을 창출하기 위해서는 생산력 강화를 위한 기술 지원, 인프라 확충을 위한 자금 투자 등이 병행되어야 함
- 라오스는 현재 저가의 원두를 대량으로 생산하고 있어 부가가치 창출이 미미하여, 고부가가치 상품 재배를 확대하고 규모를 확대해야 하는 과제를 보유함
- 또한 라오스 커피협회장인 Mr. Sinouk에 따르면, 2018년 현재 라오스 원두는 생산 인프라 등의 한계로 등급을 매기지 못하고 있어 수출단가 인상을 위해서는 생산과정 개선 등을 위한 투자가 필요한 상황임
자료원: The Diplomat(2018.7월호), 국제커피기구(ICO), 라오스 커피 협회, Trade Map, Vientiane Times, 비엔티안 무역관 종합
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