- 당뇨병은 스웨덴 국민질환, 고위험군 포함 환자 수 100만 명 육박 -

- 환자 수 지속 증가로 혈당계 시장도 동반성장 -

 

 

 

□ 스웨덴 당뇨병 현황

  ㅇ 당뇨환자 현황 

    - 현재 전 세계적으로 20~79세 성인 4억2500만 명이 당뇨병을 앓고 있는 것으로 알려진 가운데, 스웨덴에서도 당뇨환자 수가 가파르게 증가하고 있음(자료원: IDF).

    - 스웨덴 국립 당뇨환자등록기구(NDR/Nationella Diabetesregistret) 집계에 따르면, 현재 의료기관의 관리를 받고 있는 성인(20~79세)당뇨환자는 45만5410명, 소아당뇨환자는 8000명임.

    - 스웨덴 당뇨병환자연합의 C. Lindberg 회장과 의료계에서는 자신이 당뇨환자인줄 모르고 생활하는 사람(약 15만 명)과 고위험군을 포함할 경우, 스웨덴의 당뇨질환자는 전체 국민의 10%에 이르는 100만 명에 육박한다고 보고 있음.

    - IDF(Internatioanl Diabetes Federation)에서는 스웨덴의 당뇨환자 수를 42만7000명~65만5000명 내외로 집계함.

 

  ㅇ 국가관리 질병

    - 매년 가파른 증가세를 보이는 당뇨환자 관리를 위해 스웨덴 정부는 21개의 주(län)에 당뇨병협회를 설치하고 철저한 관리시스템을 운영 중임. 

    - 부모로부터 유전요소가 강한 Type 1(선천적, 유전적)보다는 생활환경과 밀접한 Type 2(후천적) 당뇨를 앓는 환자 수가 크게 증가하고 있음.

    - 아래는 의료기관의 관리를 받는 연도별 당뇨환자 통계로 2003년부터 가파른 증가세를 보임(빨간 선-약물치료 환자, 노란 선-보건소 관리 환자, 초록 선-전체 환자 수).

 

스웨덴의 연도별 당뇨환자 현황

자료원: 스웨덴 당뇨병협회(Diabetes Assonciation, 기관별로 통계 상이)

 

□ 혈당계 시장동향

  ㅇ 시장규모 및 수입동향  

    - 당뇨환자가 매년 큰 폭으로 늘어나면서 스웨덴 혈당계 시장도 동반성장하는 추세로 약 700만 달러 규모임.

    - 스웨덴의 혈당계(HS Code 901819) 수입액은 2017년 기준 648만 달러로 전년 대비 13.6% 증가

    - 2017년 주요 수입 대상국은 독일(64.3%), 핀란드(9.9%), 네덜란드(9.1%) 순임. 같은 기간 한국산 수입은 미계상

    - 2018년 1~6월 수입액은 330만 달러로 전년 동기 대비 6.74% 증가했고, 주요 수입 대상국은 독일(66.2%), 네덜란드(8.5%), 미국(7.4%)임.

 

2015~2017년 스웨덴 혈당계 국가별 수입동향(HS Code 901819) 

(단위: US$, %)

순위	국가명	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
총계		4,318,215	5,706,525	6,480,256	100.00	100.00	100.00	13.56
1	독일	2,742,532	3,530,933	4,167,345	63.51	61.88	64.31	18.02
2	핀란드	540,121	663,025	639,996	12.51	11.62	9.88	- 3.47
3	네덜란드	104,364	140,173	591,067	2.42	2.46	9.12	321.67
4	미국	411,463	606,420	413,523	9.53	10.63	6.38	- 31.81
5	벨기에	266,340	333,804	355,053	6.17	5.85	5.48	6.37
6	덴마크	254	43,021	129,067	0.01	0.75	1.99	200.01
7	스위스	149,543	171,965	76,561	3.46	3.01	1.18	- 55.48

자료원: Global Trade Atlas(’18.10. 기준)

 

2016~2018년 상반기 스웨덴 혈당계 국가별 수입동향(HS Code 901819)

(단위: US$, %)

순위	국가명	금액			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
총계		2,414,023	3,090,519	3,298,901	100.00	100.00	100.00	6.74
1	독일	1,506,873	1,966,884	2,184,389	62.42	63.64	66.22	11.06
2	네덜란드	76,654	222,593	281,936	3.18	7.20	8.55	26.66
3	미국	153,933	216,885	243,122	6.38	7.02	7.37	12.10
4	핀란드	354,708	293,103	237,073	14.69	9.48	7.19	- 19.12
5	스위스	89,917	49,343	96,062	3.72	1.60	2.91	94.68
6	노르웨이	7,580	1,896	92,755	0.31	0.06	2.81	4791.82
7	벨기에	167,868	172,798	76,568	6.95	5.59	2.32	- 55.69

자료원: Global Trade Atlas(’18.10. 기준)

 

2018년 1~6월 스웨덴 혈당계 국가별 수입 현황

자료원: Global Trade Atlas(’18.10. 기준)

 

  ㅇ 경쟁 및 유통 현황

    - 스웨덴 혈당계 시장은 존슨앤드존슨(LifeScan Sverige, JohnsonJohnson), 로슈(Roche Diagnostics Scandinavia AB), 바이엘 (Bayer Diabetes Care), 에보트(Abbott Diabetes Care) 등 글로벌 브랜드가 주도함.

    - 주요 유통업체로는 Bluebirdmedical, MEDshop, Apoteket 등이 있음.  

    - 혈당계는 의료기기 특성상 대부분 공공입찰 방식으로 스웨덴 의료기관에 공급됨.

□ 시사점 및 진출전략

  ㅇ 자가진단용 의료기기 수요 증가

    - 웰빙 바람으로 건강을 체크하려는 사람이 늘어나면서 일반 가정에서도 자가진단용 혈당측정기를 구비하는 사례가 늘고 있음.

    - 진입이 어려운 의료기관 공급루트보다는 처음에는 일반인들을 대상으로 한 약국과 온라인 유통업체, 건강식품 판매업체를 대상으로 진출하는 것이 효과적

 

  ㅇ 전시회 참여를 통해 인지도 끌어올린 후 현지 에이전트를 통해 공공조달 참여

     - 스웨덴 의료기기 전문수입업체 Medshop사의 A씨에 따르면, 대부분의 스웨덴 바이어들이 유력 전시회에서 신규 바이어를 발굴한다고 함.

    - 따라서 유럽에서 개최되는 유력전시회(예, Medica 2018-독 뒤셀도르프 의료기기 박람회/매년 개최, 2018.11.12.~11.15.) 참가를 통해 스웨덴 바이어와의 네트워킹을 강화하는 것이 시장진출에 유리하다고 밝힘.

    - 장기적 관점으로 한국 제품의 인지도를 먼저 끌어올린 후 향후 현지 에이전트를 통해 공공입찰에 도전하는 것도 좋음.

 

  ㅇ CE 인증 취득, 스웨덴 의약품청에 상품등록 필요

    - 스웨덴 의료기기 시장에 진출하기 위해서는 CE 인증이 필요하며 스웨덴 의약품청에도 제품등록해야 하므로 사전 준비 필요

    - 아직까지 한국산 의료기기 수입이 활발하지 않지만 신뢰할 수 있는 국제인증을 갖추고, 성능과 가격 면에서 기진출업체 제품과 차별화를 한다면 틈새 시장진출을 노려볼 만함.

 

 

자료원: 스웨덴 당뇨협회, 스웨덴 당뇨질환등록기구, 스웨덴 의약품청, Medshop등 유통업체, Medica 2018 전시회, KOTRA 스톡홀름 무역관 자료 종합