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말레이시아 산업용 밸브 시장동향
- 트렌드
- 말레이시아
- 쿠알라룸푸르무역관 오유진
- 2018-08-10
- 출처 : KOTRA
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□ 제품명 : 산업용 밸브(HS CODE 8481.80)
□ 선정 이유
ㅇ 말레이시아의 상하수도, 석유 및 가스 등 다양한 산업에서 산업용 밸브에 대한 수요가 증가
- 말레이시아 통계청에 따르면 784개의 업체가 수돗물 공급, 하수처리 폐기물 관리 및 운영 부문의 업무를 수행하고 있으며 이는 2015년 대비(601개) 연평균 5.5% 성장한 수치
- 말레이시아 내 수처리 인프라 확장 및 개선 수요 또한 증가하고 있어 밸브 수요가 더욱 증가할 것으로 전망
- 말레이시아의 해양 탐사 및 개발 활동의 확장으로 석유 및 가스 부문 밸브 수요 또한 지속될 것. Malaysian Rating Corp Bhd(MARC)에 따르면 석유 및 가스 부문의 전망은 개선될 것으로 예상되며 경제 상황과 유가 회복이 뒷받침할 것으로 기대됨.
□ 수출입현황
말레이시아 산업용 밸브 수출입동향(HS Code: 848180)
(단위: USD 백만)
항목
2013
2014
2015
2016
2017
수출
130.28
174.61
182.79
200.14
151.49
수입
402.13
478.00
414.77
430.37
553.16
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 말레이시아의 산업용 밸브(HS code 848180)의 2017년 수출은 작년 대비 24.3% 감소한 2억9540만 달러인 반면, 수입은 28.5% 증가한 5억5316만 달러를 기록
ㅇ 2016년 수출액은 2015년 대비 9.5% 증가한 2억14만 달러를 기록했으며 수입은 3.7% 증가한 4억3037만 달러를 기록함.
말레이시아 산업용 밸브 국가별 수출동향(HS Code: 848180)
(단위: USD 백만)
순위
국가
2015
2016
2017
1
중국
31.00
23.68
20.65
2
싱가포르
21.43
31.89
20.50
3
미국
2.31
11.98
17.28
4
한국
7.76
10.11
9.45
5
호주
8.62
19.53
9.27
6
미얀마
0.27
0.48
7.21
7
인도네시아
21.08
9.91
7.04
8
영국
2.95
6.18
5.59
9
아랍에미리트
7.27
9.23
5.07
10
태국
8.58
6.85
5.06
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 2017년 산업용 밸브(HS code 848180)의 대 중국 수출은 12.8 % 감소한 2065만 달러로 산업용 밸브 총 수출의 13.63% 차지
- 2017년 대싱가포르 수출은 35.71% 감소한 2050만 달러를 기록한 반면 대미국 수출은 44.24% 증가한 1728만 달러 기록
말레이시아 산업용 밸브 국가별 수입동향(HS Code: 848180)
(단위: USD백만)
순위
국가
2015
2016
2017
1
중국
104.73
116.03
164.65
2
미국
52.08
54.99
83.10
3
이탈리아
34.99
31.95
64.91
4
일본
40.61
27.53
45.48
5
인도
12.31
22.80
29.05
6
싱가포르
26.73
22.77
27.88
7
독일
26.72
23.76
21.64
8
한국
37.49
25.00
20.13
9
스페인
3.58
4.82
18.56
10
영국
16.09
15.83
14.33
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 중국은 2017년 말레이시아 산업용 밸브(HS code 848180) 수입의 30%를 차지하는 최대 수입대상국가이며 산업용 밸브의 수입액은 전년 대비 41.9% 증가한 1억6465만 달러 기록
- 한국은 2017년 산업용 밸브(HS code 848180) 수입의 3.64%를 차지하는 말레이시아에서 8대 수입대상국이며 산업용 밸브의 수입액은 전년 대비 19.5% 하락한 2013만 달러 기록
□ 대한국 수입현황
말레이시아 산업용 밸브 대한국 수입동향(HS Code: 848180)
(단위: USD 백만, %)
구분
2013
2014
2015
2016
2017
금액
23.35
41.01
37.49
25.00
20.13
증가율
9.32
75.63
-8.58
-33.32
-19.48
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 지난 5년간 한국의 산업용 밸브(HS code 848180) 수입은 2013년 2335만 달러에서 2017년 2013만 달러로 13.79 % 감소함.
□ 관세: 한-아세안 FTA 협정 관세율 0~5%
ㅇ 산업용 밸브의 ASEAN과 한국의 자유무역협정(AKFTA)하에서 수입 관세는 0~5%이며 2017년 말레이시아 관세령에 따른 일반 수입 관세는 10~15%임.
HS Code별 수입 관세율
HS Code
PDK2017(%)
8481.80.1100
10
8481.80.1200
0
8481.80.1300
10
8481.80.1400
0
8481.80.2100
25
8481.80.2200
0
8481.80.3000
0
8481.80.4010
25
8481.80.4090
0
8481.80.5010
25
8481.80.5090
0
8481.80.6100
20
8481.80.6200
0
8481.80.6300
0
8481.80.6400
25
8481.80.6500
0
8481.80.6600
25
8481.80.6700
0
8481.80.7100
25
8481.80.7200
0
8481.80.7300
20
8481.80.7400
0
8481.80.7700
0
8481.80.7800
25
8481.80.7900
0
8481.80.8100
25
8481.80.8200
0
8481.80.8510
25
8481.80.8590
0
8481.80.8700
0
8481.80.8800
0
8481.80.8900
0
8481.80.9100
25
8481.80.9200
0
8481.80.9900
0
자료원: Customs Duties Order 2017
ㅇ 2018년 6월 1일부터 말레이시아로 수입된 물품에 대한 재화용역세(GST)가 6%에서 0%로 감소했으며 9월 1일부터 새로운 판매용역세(SST)가 도입될 예정
□ 제품등록, 인증서, 규제 등
ㅇ SPAN을 통한 공급업체 및 제품 목록 등록
- 말레이시아 반도, 쿠알라룸푸르, 푸트라자야, 라부안의 상하수도 서비스용 밸브를 공급하는 업체는 표준 제품을 국가 수자원 서비스위원회(SPAN)에 등록해야 함.
- 제품의 설치 및 작동 시 SPAN을 제품이 공급되기 전에 등록해야 하며 이를 지키지 못할 경우 2006년 수도 서비스 산업법 제129항에 위배됨.
- 등록 신청은 SPAN 웹사이트(http://eregistration.span.gov.my/Product_Internet/Login.aspx)에서 진행. SPAN 등록 지침은(https://www.span.gov.my/document/upload/Wu80IqGEdpqDody720RQ6JXHVKqyrksh.pdf)에서 확인할 수 있음.
ㅇ PETRONAS 라이선스 발급 및 등록
- PETRONAS 라이선스 발급은 석유 개발법 및 석유 규정 1974에 근거함. 말레이시아의 석유 및 가스산업 업스트림 부문에 물품 및 서비스를 제공하는 업체는 PETRONAS가 발행한 라이센스를 보유해야 함.
- PETRONAS는 이 분야의 개발 활동을 관리하기 위해 업체들이 입찰 및 다운스트림 활동에 참여하기 전에 PETRONAS에 등록해야 하는 정책을 만들었음.
- PETRONAS 라이선스 등록을 위한 모든 유형의 신청서는 반드시 공급자 등록(ROS) 또는 온라인 시스템을 통한 공급자 셀프 서비스(SUS)*를 통해 작성해야 함.
* https://supplier- registration.petronas.com.my/p35200(bD1lbiZjPTIwMCZkPW1pbg==)/zbsp_ros/login_session.htm?sap-language=E&sap-syscmd=nocookie
- PETRONAS 라이선스 등록에 관한 지침은 아래 사이트에서 참조
□주요 경쟁기업 현황
ㅇ 말레이시아의 산업용 밸브시장은 중국을 비롯한 국내외 제조업체들과 경쟁이 매우 치열하며 SPAN에 등록된 밸브업체들은 아래와 같음.
Span 등록 밸브업체
자료원: National Water Services Commission (SPAN)
□ 시장 진입 전략
ㅇ 외국 회사가 말레이시아 시장에 진출하거나 자회사 또는 합작투자 회사를 위해 현지 대리점 또는 에이전트를 사용하는 것이 가장 일반적임.- 현지 대리점 또는 대리인은 일반적으로 제품 등록과 통관 처리와 상하수도, 석유, 가스 및 기타 산업에 제품에 대한 마케팅 및 애프터 서비스를 담당함.- 말레이시아에 본사를 둔 회사나 다른 공급업체만 SPAN에 의해 공급업체 및 제품의 목록 등록을 신청할 수 있음.- 외국 회사가 PETRONAS 라이센스를 취득할 수 있는 방법이 두 가지가 있음. 현지 에이전트를 독점 대리인으로 지정하거나 현지 합작투자 회사를 현지 파트너와 통합해 말레이시아에서 비즈니스 운영할 수 있음.
ㅇ 말레이시아 시장진출을 위해서는 적절한 에이전트를 찾는 것이 중요하며 SPAN에 기 등록된 업체, PETRONAS에 등록된 업체 등을 우선적으로 검토할 필요가 있음.자료원: WTA, National Water Services Commission(SPAN), Department of Statistics Malaysia(DOSM), Malaysia External Trade Development Corporation(MATRADE), Petroliam Nasional Berhad, The Star, The Edge 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합
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