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말레이시아 산업용 밸브 시장동향
  • 트렌드
  • 말레이시아
  • 쿠알라룸푸르무역관 오유진
  • 2018-08-10
  • 출처 : KOTRA




제품명 : 산업용 밸브(HS CODE 8481.80)


선정 이유


  말레이시아의 상하수도, 석유 및 가스 등 다양한 산업에서 산업용 밸브에 대한 수요가 증가

    - 말레이시아 통계청에 따르면 784개의 업체가 수돗물 공급, 하수처리 폐기물 관리 및 운영 부문의 업무를 수행하고 있으며 이는 2015년 대비(601개) 연평균 5.5% 성장한 수치

    - 말레이시아 내 수처리 인프라 확장 및 개선 수요 또한 증가하고 있어 밸브 수요가 더욱 증가할 것으로 전망  

    - 말레이시아의 해양 탐사 및 개발 활동의 확장으로 석유 및 가스 부문 밸브 수요 또한 지속될 것. Malaysian Rating Corp Bhd(MARC)에 따르면 석유 및 가스 부문의 전망은 개선될 것으로 예상되며 경제 상황과 유가 회복이 뒷받침할 것으로 기대됨.
 

수출입현황


말레이시아 산업용 밸브 출입동향(HS Code: 848180)

(단위: USD 백만)

항목

2013

2014

2015

2016

2017

수출

130.28

174.61

182.79

200.14

151.49

수입

402.13

478.00

414.77

430.37

553.16

  자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 말레이시아의 산업용 밸브(HS code 848180) 2017년 수출은 작년 대비 24.3% 감소한 29540만 달러인 반면, 수입은 28.5% 증가한 55316만 달러를 기록

  ㅇ 2016년 수출액은 2015년 대비 9.5% 증가한 214만 달러를 기록했으며 수입은 3.7% 증가한 43037만 달러를 기록함.

 


말레이시아 산업용 밸브 국가별 수출동향(HS Code: 848180)

(단위: USD 백만)

순위

국가

2015

2016

2017

1

중국

31.00

23.68

20.65

2

싱가포르

21.43

31.89

20.50

3

미국

2.31

11.98

17.28

4

한국

7.76

10.11

9.45

5

호주

8.62

19.53

9.27

6

미얀마

0.27

0.48

7.21

7

인도네시아

21.08

9.91

7.04

8

영국

2.95

6.18

5.59

9

아랍에미리트

7.27

9.23

5.07

10

태국

8.58

6.85

5.06

      자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 2017년 산업용 밸브(HS code 848180)의 대 중국 수출은 12.8 % 감소한 2065만 달러로 산업용 밸브 총 수출의 13.63% 차지

    - 2017년 대싱가포르 수출은 35.71% 감소한 2050만 달러를 기록한 반면 대미국 수출은 44.24% 증가한 1728만 달러 기록

  


 말레이시아 산업용 밸브 국가별 수입동향(HS Code: 848180)

(단위: USD백만)

순위

국가

2015

2016

2017

1

중국

104.73

116.03

164.65

2

미국

52.08

54.99

83.10

3

이탈리아

34.99

31.95

64.91

4

일본

40.61

27.53

45.48

5

인도

12.31

22.80

29.05

6

싱가포르

26.73

22.77

27.88

7

독일

26.72

23.76

21.64

8

한국

37.49

25.00

20.13

9

스페인

3.58

4.82

18.56

10

영국

16.09

15.83

14.33

      자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 중국은 2017년 말레이시아 산업용 밸브(HS code 848180) 수입의 30%를 차지하는 최대 수입대상국가이며 산업용 밸브의 수입액은 전년 대비 41.9% 증가한 16465만 달러 기록

    - 한국은 2017년 산업용 밸브(HS code 848180) 수입의 3.64%를 차지하는 말레이시아에서 8대 수입대상국이며 산업용 밸브의 수입액은 전년 대비 19.5% 하락한 2013만 달러 기록

 

□ 대한국 수입현황


말레이시아 산업용 밸브 대한국 수입동향(HS Code: 848180)

(단위: USD 백만, %)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

금액

23.35

41.01

37.49

25.00

20.13

증가율

9.32

75.63

-8.58

-33.32

-19.48

자료원: World Trade Atlas


  ㅇ 지난 5년간 한국의 산업용 밸브(HS code 848180) 수입은 2013 2335만 달러에서 2017 2013만 달러로 13.79 % 감소함. 


관세: -아세안 FTA 협정 관세율 0~5%


  ㅇ 산업용 밸브의 ASEAN과 한국의 자유무역협정(AKFTA)하에서 수입 관세는 0~5%이며 2017년 말레이시아 관세령에 따른 일반 수입 관세는 10~15%임.

 

HS Code별 수입 관세율 

HS Code

PDK2017(%)

8481.80.1100

10

8481.80.1200

0

8481.80.1300

10

8481.80.1400

0

8481.80.2100

25

8481.80.2200

0

8481.80.3000

0

8481.80.4010

25

8481.80.4090

0

8481.80.5010

25

8481.80.5090

0

8481.80.6100

20

8481.80.6200

0

8481.80.6300

0

8481.80.6400

25

8481.80.6500

0

8481.80.6600

25

8481.80.6700

0

8481.80.7100

25

8481.80.7200

0

8481.80.7300

20

8481.80.7400

0

8481.80.7700

0

8481.80.7800

25

8481.80.7900

0

8481.80.8100

25

8481.80.8200

0

8481.80.8510

25

8481.80.8590

0

8481.80.8700

0

8481.80.8800

0

8481.80.8900

0

8481.80.9100

25

8481.80.9200

0

8481.80.9900

0

자료원: Customs Duties Order 2017


  ㅇ 2018 6 1일부터 말레이시아로 수입된 물품에 대한 재화용역세(GST) 6%에서 0%로 감소했으며 9월 1일부터 새로운 판매용역세(SST)가 도입될 예정

 

제품등록, 인증서, 규제 등


  ㅇ SPAN을 통한 공급업체 및 제품 목록 등록

    - 말레이시아 반도, 쿠알라룸푸르, 푸트라자야, 라부안의 상하수도 서비스용 밸브를 공급하는 업체는 표준 제품을 국가 수자원 서비스위원회(SPAN)에 등록해야 함.

    - 제품의 설치 및 작동 시 SPAN을 제품이 공급되기 전에 등록해야 하며 이를 지키지 못할 경우 2006년 수도 서비스 산업법 제129항에 위배됨.

    - 등록 신청은 SPAN 웹사이트(http://eregistration.span.gov.my/Product_Internet/Login.aspx)에서 진행. SPAN 등록 지침은(https://www.span.gov.my/document/upload/Wu80IqGEdpqDody720RQ6JXHVKqyrksh.pdf)에서 확인할 수 있음.

 

  ㅇ PETRONAS 라이선스 발급 및 등록

    - PETRONAS 라이선스 발급은 석유 개발법 및 석유 규정 1974에 근거함. 말레이시아의 석유 및 가스산업 업스트림 부문에 물품 및 서비스를 제공하는 업체는 PETRONAS가 발행한 라이센스를 보유해야 함.

    - PETRONAS는 이 분야의 개발 활동을 관리하기 위해 업체들이 입찰 및 다운스트림 활동에 참여하기 전에 PETRONAS에 등록해야 하는 정책을 만들었음.

    - PETRONAS 라이선스 등록을 위한 모든 유형의 신청서는 반드시 공급자 등록(ROS) 또는 온라인 시스템을 통한 공급자 셀프 서비스(SUS)*를 통해 작성해야 함.

    * https://supplier- registration.petronas.com.my/p35200(bD1lbiZjPTIwMCZkPW1pbg==)/zbsp_ros/login_session.htm?sap-language=E&sap-syscmd=nocookie

    - PETRONAS 라이선스 등록에 관한 지침은 아래 사이트에서 참조

    * http://www.petronas.com.my/partnering-us/licensing-registration/application-information/Documents/PETRONAS%20Licensing%20and%20Registration%20General%20Guidelines%20(English%20Version%20%E2%80%93%20As%20at%201%20June%202017).pdf)

 

주요 경쟁기업 현황

 

  ㅇ 말레이시아의 산업용 밸브시장은 중국을 비롯한 국내외 제조업체들과 경쟁이 매우 치열하며 SPAN에 등록된 밸브업체들은 아래와 같음.

        

 Span 등록 밸브업체

 

자료원: National Water Services Commission (SPAN)  


시장 진입 전략


  ㅇ 외국 회사가 말레이시아 시장에 진출하거나 자회사 또는 합작투자 회사를 위해 현지 대리점 또는 에이전트를 사용하는 것이 가장 일반적임.
    - 현지 대리점 또는 대리인은 일반적으로 제품 등록과 통관 처리와 상하수도, 석유, 가스 및 기타 산업에 제품에 대한 마케팅 및 애프터 서비스를 담당함.
    - 말레이시아에 본사를 둔 회사나 다른 공급업체만 SPAN에 의해 공급업체 및 제품의 목록 등록을 신청할 수 있음.
    -  외국 회사가 PETRONAS 라이센스를 취득할 수 있는 방법이 두 가지가 있음. 현지 에이전트를 독점 대리인으로 지정하거나 현지 합작투자 회사를 현지 파트너와 통합해 말레이시아에서 비즈니스 운영할 수 있음.

  ㅇ 말레이시아 시장진출을 위해서는 적절한 에이전트를 찾는 것이 중요하며 SPAN에 기 등록된 업체, PETRONAS에 등록된 업체 등을 우선적으로 검토할 필요가 있음.


자료원: WTA, National Water Services Commission(SPAN), Department of Statistics Malaysia(DOSM), Malaysia External Trade Development Corporation(MATRADE), Petroliam Nasional Berhad, The Star, The Edge 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합

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